因市场(chǎng)需求减(jiǎn)少，正在持续发力的存(cún)储芯片巨头兆易创新（603986），一季(jì)度归母净利润同比(bǐ)大降78.13％。

　　而从2022年四季度至(zhì)2023年一季度(dù)，蔡嵩松掌管的(de)诺安成(chéng)长混合基金，已累计减持(chí)该公司股票约603万股(gǔ)，混沌(dùn)投资老板葛卫东则仅在2022年四季度小幅减持44.8万(wàn)股。不(bù)过，实际(jì)控制人(rén)朱一明(míng)的一致行动人香港赢富得有限(xiàn)公司，将减(jiǎn)持不(bù)超(chāo)过1190.5万股。

　　目(mù)前，兆易创新股价为112.48元，总市值为750亿元。

　　一(yī)季度净利突降78％

　　兆易创新4月27日披露的2023年一(yī)季报显示(shì)，公司一季度归母净利润1.5亿元(yuán)，同比下降(jiàng)78.13％，其(qí)主要原因是芯片产(chǎn)品市(shì)场需求减(jiǎn)少，公司营业收入同比(bǐ)下降，毛利率下降(jiàng)，导致毛(máo)利润同比减少(shǎo)。

　　当(dāng)日同(tóng)时(shí)发布的2022年(nián)年报显示，公司2022年营业收入81.3亿元(yuán)，同比减少4.47％。

　　其中，存储器业(yè)务收入(rù)减少约6.25亿元，较2021年度减少11.46％；传感器业务收入减少约1.11亿元，较 2021年(nián)度减少(shǎo)20.35％；微控制器业(yè)务增加(jiā)约3.73亿元，较2021年(nián)度增(zēng)加约15.19％。

　　存储器(qì)业(yè)务、传感器业务(wù)收入减少主要是(shì)受消费市场需求疲软影响(xiǎng)，而微控制器业务收入增加得益于公司(sī)多元化产品布局，其来自(zì)工业、网通领(lǐng)域(yù)的(de)收入增(zēng)加弥(mí)补了消费领(lǐng)域的收入下(xià)滑，并带(dài)动微(wēi)控制器业(yè)务收入增长。

　　在净(jìng)利润方面，2022年(nián)兆(zhào)易创(chuàng)新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要受如(rú)下方面的影响，一方面，财(cái)务费(fèi)用减少(shǎo)约2.22亿元，主(zhǔ)要是美元兑人(rén)民币汇率上升(shēng)，汇(huì)兑收益增加(jiā)。另一方(fāng)面，收入减少，毛利(lì)同比(bǐ)减(jiǎn)少约0.86亿元；销售(shòu)费用、管理(lǐ)费用和研(yán)发费用(yòng)同比(bǐ)增加约1.73亿元(yuán)，主要是(shì)人工、折旧摊销等费用的(de)增加；资(zī)产减值损失同比(bǐ)增加约2.18亿元，其中存货(huò)计提减值同比增加1.32亿元、商誉减值同比增(zēng)加(jiā)0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年(nián)四季度至2023年(nián)一季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺安成长(zhǎng)混合基(jī)金(jīn)，已累计减持约603万股，混沌投资老板葛卫东则仅在(zài)2022年四季度小幅减持(chí)44.8万股。

　　实控人的一致行动人

　　拟减持1190万股

　　兆易创(chuàng)新同日(rì)还公(gōng)告(gào)，实际控制人(rén)朱一明的一致行(xíng)动人香港(gǎng)赢(yíng)富(fù)得有(yǒu)限公司，拟自披露(lù)该(gāi)减持计划(huà)公(gōng)告日起(qǐ)15个交易日(rì)后的6个月内(nèi)，采取集中竞价交易方式，减持不(bù)超过1190.5万股股(gǔ)份，约占公司股(gǔ)份总数1.78％。

　　目前，兆易创新的业务主要有三(sān)块，分别是存储芯片、MCU（微(wēi)控制器(qì)）、传感(gǎn)器，其中，存储芯片占比(bǐ)约为59％。

　　在存(cún)储(chǔ)器方面(miàn)，兆易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新(xīn)目前市占率排名全球第三，竞争对手(shǒu)主(zhǔ)要有(yǒu)旺宏、华(huá)邦等(děng)企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业(yè)内(nèi)供(gōng)应商包括(kuò)g跟ml一样吗洗发水，g和ml有区别吗铠侠、华邦电子(zi)、旺宏电子等(děng)企业占据了(le)较高的(de)市场份额。兆易创(chuàng)新通过差(chà)异化(huà)产品需(xū)求切入该细分领域市(shì)场，以实现局部应(yīng)用领先。如(rú)小容量(liàng) SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手机、机顶盒、数据卡(kǎ)、网通产品(pǐn)、通讯设(shè)备等消(xiāo)费(fèi)类产(chǎn)品，公(gōng)司在技术(shù)、产品以及市(shì)场应用方面都处于领先(xiān)地位。随着公司车(chē)规级(jí)SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓(tuò)展应用领域(yù)至(zhì)汽车市场(chǎng)。

　　在DRAM领域，目前全球存储器(qì)产业(yè)处于高度垄断，主要(yào)的DRAM厂商(shāng)包括韩国的三星电(diàn)子、SK海力士和美国的美(měi)光科技，占据(jù)全球90％以上的市(shì)场份额，排(pái)名(míng)其后的(de)多为中国台湾地区的企业。兆易创新主要通过其兄弟公司(sī)长鑫(xīn)存(cún)储参与竞争，从趋势(shì)来看(kàn)，其产业技(jì)术开(kāig跟ml一样吗洗发水，g和ml有区别吗)始起步(bù)发展，但占比依(yī)旧很低。

　　根(gēn)据(jù)世界半(bàn)导体(tǐ)贸易(yì)统计组织(zhī)（WSTS）的数据，2022年全球半导体(tǐ)市(shì)场规模为5735亿(yì)美元，比2021年增长(zhǎng)了3.2％，与2021年(nián)的26.2％增幅相比显著放缓(huǎn)，g跟ml一样吗洗发水，g和ml有区别吗而2023年全球半导体市场的销售额预计则(zé)将小(xiǎo)幅下滑到(dào)5566亿美元。

　　在存储(chǔ)市场，CFM闪存(cún)市场数据显(xiǎn)示，2022年全球存(cún)储市场规模为1391.87亿美元(yuán)，同(tóng)比下跌15％，结束(shù)连续两年的(de)双(shuāng)位数(shù)增长(zhǎng)，其中DRAM市场规(guī)模为790.61亿(yì)美元，同比下(xià)跌(diē)17％。

　　蔡(cài)嵩松旗(qí)下基金减仓(cāng)

　　兆易创新是(shì)基(jī)金重仓(cāng)股(gǔ)，截至(zhì)一季(jì)末，多家(jiā)基(jī)金(jīn)公司旗下被动和主动型基金持(chí)有该股。

　　从前十大流通股东变化看，一季度银河创新成长和蔡嵩松管(guǎn)理的诺安成长是持有该股最多的主动偏股基金，不(bù)过，两只基金均在(zài)一季(jì)度减持了兆(zhào)易创新(xīn)，其中诺安成长减持(chí)近272万股，减(jiǎn)持比(bǐ)例(lì)超25％。

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