近期《2023年五一(yī)假期(qī)旅游(yóu)预测报告》显(xiǎn)示，该平台假期国内酒店、景区门票、机票订单量(liàng)均反超2019年水平(píng)。同时民航局披露(lù)，从机票预订(dìng)数据(jù)看，五(wǔ)一假期订票已(yǐ)超600万(wàn)人高铁允许携带多少香烟，高铁有规定可以带多少烟次(cì)，或成为史上(shàng)旅游出行热度最高(gāo)的五一假期。此外近(jìn)20部影片定(dìng)档五(wǔ)一(yī)，节假日院线有(yǒu)望迎来强复苏。在消(xiāo)费需求火爆下，可以关注交(jiāo)运、旅游、影视(shì)等(děng)行业机(jī)会。

　　五一订单火(huǒ)爆

　　旅游出行旺季来(lái)临

　　自去年疫情防(fáng)控优化(huà)调整以来，国内疫后(hòu)复苏趋势(shì)较强。近日(rì)某酒店(diàn)龙头企业发布一季度经(jīng)营(yíng)数(shù)据，公司(sī)一季度整体入住(zhù)率同比增(zēng)长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可供租(zū)出客(kè)房产生(shēng)的平均实际营业收入(rù)）分(fēn)别同比增长23.9％、58.3％，恢(huī)复至(zhì)2019年同期的95％、125％和(hé)118％。

　　交(jiāo)运方面，据民航局数据(jù)，一(yī)季度民航(háng)运输共完成运输总周转量239.9亿(yì)吨公里，同比增长39.7％，行业总体运输规模相当于2019年同(tóng)期(qī)的77.6％，较2022年(nián)四季度大幅提升38.5个百分点；一(yī)季度共完成旅(lǚ)客运输量1.29亿人次，同比增(zēng)长68.9％，旅客运输规模相当于(yú)2019年同(tóng)期的80.0％，较2022年四季度大幅提(tí)升51％。

　　五(wǔ)一假(jiǎ)期(qī)出行需求更是(shì)火爆。4月20日(rì)的(de)《2023年五一假期(qī)旅(lǚ)游预测报告》显示，距离假(jiǎ)期(qī)不到10天(tiān)，特别是(shì)住宿(sù)火爆程度远超预期，五一境内酒店市场搜索热(rè)度已达2022年同期9倍以上，相较2019年五(wǔ)一同期也(yě)增长近200％。今年五一(yī)也(yě)是出境团队(duì)游试点(diǎn)恢复后的首个(gè)长假。数据显示，出境机票(piào)搜索(suǒ)热度(dù)同比2019年同期恢复至(zhì)大(dà)约120％，出境游酒店搜(sōu)索(suǒ)热度同比2019年恢复至大约(yuē)70％。

　　同时(shí)，4月25日，外交部宣(xuān)布自(zì)4月29日起，所有来华人员可以登机前(qián)48小时(shí)内抗原检测代替核酸(suān)检(jiǎn)测，航空公(gōng)司不再查验高铁允许携带多少香烟，高铁有规定可以带多少烟登机(jī)前检测证(zhèng)明。针对来华人(rén)员(yuán)的(de)防疫政策(cè)放宽(kuān)后，入(rù)境客流量(liàng)有望进一步提升，继续(xù)刺激国(guó)际客流复苏。

　　与此同时，民航局预计，五(wǔ)一假期民航将运输旅客900万人(rén)次(cì)左右。2019-2021年的民航旅(lǚ)客量分(fēn)别为(wèi)691万、316万、866万，去年相关数据未公布(bù)，不过(guò)民航(háng)局当(dāng)时预计(jì)旅(lǚ)客量为200万人(rén)次。因此(cǐ)今年有望将超过(guò)疫情前水平，成为史上旅(lǚ)游(yóu)出行(xíng)热度最高的五(wǔ)一假(jiǎ)期。

　　五一假期预售(shòu)数据仍(réng)然乐(lè)观，叠加出入境(jìng)政策进(jìn)一步(bù)放开，旅游出行市场均(jūn)呈向(xiàng)好态势。

　　“红五月”可(kě)期

　　消费复苏有望接棒成主线

　　年(nián)报、一季(jì)报(bào)披(pī)露节前(qián)结束，截(jié)至4月28日，已(yǐ)经披露(lù)一季(jì)报(bào)的上市公(gōng)司接近4000家。从目前财(cái)报披露情况看，旅游出行相关(guān)板块景气度显著恢复，用整体法测算，申万社会服务行业一季度归母净利润增速达到(dào)144.40％，交通运输行业(yè)一(yī)季度归母(mǔ)净利润增速(sù)则是142.55％。

　　由于2023年春节是疫情(qíng)放(fàng)开后第一个长(zhǎng)假，积压(yā)的(de)旅游出行需(xū)求集(jí)中(zhōng)释(shì)放，且春节后旅游行情转入淡(dàn)季，市场(chǎng)普遍(biàn)预(yù)期(qī)旅游业(yè)复苏趋(qū)缓。但(dàn)从五一的数据来看，伴随(suí)着景(jǐng)气(qì)复苏的持续兑现高铁允许携带多少香烟，高铁有规定可以带多少烟，行(xíng)业(yè)有望重获(huò)市场(chǎng)关注(zhù)。

　　另一方面，民航出行需求恢复有望(wàng)贯穿全年。同(tóng)时供给端，疫情期间我国机队引进收(shōu)紧，飞行(xíng)员结构性(xìng)短(duǎn)缺问题凸(tū)显，后续或将逐(zhú)步好(hǎo)转。叠加(jiā)票价改(gǎi)革仍在(zài)推进，看(kàn)好(hǎo)后(hòu)续票(piào)价及客座率(lǜ)表现。

　　此外(wài)，作为国内重要节假日，“五一(yī)档”电影票房市场也有较高(gāo)占比。从(cóng)历史数据看，国内电影总票房自2017年的(de)7.84亿元连升至2021年的16.74亿元，五一档期票房占全年票房比例从1.40％也逐步(bù)攀升(shēng)至3.56％。

　　2022年由于(yú)影院大(dà)范围关(guān)停，五一档(dàng)期电影(yǐng)纷(fēn)纷撤档，票(piào)房远不(bù)及预期(qī)，而2023年影院全(quán)面恢复运(yùn)营(yíng)，撤档(dàng)重点影片加码(mǎ)五(wǔ)一档期，叠(dié)加观众报复性消费热(rè)情，预计今(jīn)年五一档期将回升至2021年水平，延(yán)续此前连涨态势。

　　从影片供给来看，已有近20部影片宣布进(jìn)入今年“五一(yī)”档(dàng)，数量上已(yǐ)超过(guò)历年同档期，重点电影包括《惊天救援》、《长空之王》、《检察风云》等。此外，已上映的电影《灌篮高手(shǒu)》累计票房(fáng)破4亿(yì)元（猫眼(yǎn)数据，截至4月28日），热度(dù)也有望延续。

　　而(ér)对于影视行业来说，AIGC的变革(gé)也会带来内容生产(chǎn)效率的提升。前期策划，AI可辅(fǔ)助剧本生成，并把剧本中角色、场景、道具、特(tè)效等元素转换成(chéng)拍摄日(rì)程和预算。中(zhōng)期(qī)拍摄，AI可生(shēng)成布景(jǐng)，换(huàn)脸换声，或直接使用虚拟人(rén)替代真人演员。后期制(zhì)作，AI可辅助生成音频、特(tè)效、编(biān)辑视频。宣发(fā)环节，AI可辅助生成(chéng)海报(bào)、预告(gào)片等宣传素(sù)材。种种因(yīn)素叠加(jiā)，该赛道催(cuī)化密集，当(dāng)前投资(zī)机会凸显。

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