要闻速递(dì)

　　1、商务部：如美国胁(xié)迫盟(méng)友共同(tóng)限制对(duì)华投资 将坚(jiān)决反(fǎn)对

　　在(zài)11日下午举行(xíng)的例行记者(zhě)会(huì)上，商务(wù)部(bù)新闻(wén)发言人束(shù)珏(jué)婷再次(cì)表态，如美国胁迫(pò)盟(méng)友（七国集团(tuán)其他成员国）共同限制对华投资消息属(shǔ)实(shí)，中方将坚决反(fǎn)对。在(zài)本(běn)次例行(xíng)记者会上(shàng)，束珏婷同(tóng)时重申(shēn)中国欢(huān)迎各国企业(yè)来(lái)华投(tóu)资。

　　2、国资委：指导推动中央企业加大在新一(yī)代信息技术、人工(gōng)智能、集成电路、工业(yè)母机(jī)等战略(lüè)性新兴产业布局力度

　　国资委党委召开扩大会(huì)议，会议强调，要指导推动中央(yāng)企(qǐ)业加大(dà)在(zài)新一代信息技术、人工智能、集成电路、工(gōng)业母机等(děng)战略(lüè)性(xìng)新兴产业布局力(lì)度，推动(dòng)传统产业数字化、智能(néng)化、绿色化转(zhuǎn)型升级，引领带动我国(guó)产业体系加(jiā)快(kuài)向产业链(liàn)、价值链高(gāo)端迈进。要强化顶层设计，增强国(guó)资监管工(gōng)作协同和政策协(xié)同，抓(zhuā)紧优化(huà)考(kǎo)核、薪酬、主责主业、投融(róng)资等(děng)监管政策(cè)，打(dǎ)好(hǎo)组(zǔ)合拳(quán)，为中央企业更好服务(wù)支(zhī)撑现代化产业体系建设提供有力保(bǎo)障。评：战略性新兴产(chǎn)业(yè)中的央企才是中特(tè)估中核(hé)心标的，这其中还有标的(de)的值得挖掘，投(tóu)资者不要在银行股上一(yī)条路走到黑。

　　3、央行发布(bù)4月金融(róng)数据：M2同比增长(zhǎng)12.4％

　　央行发布(bù)4月金融统计数据报(bào)告，4月末，广义货币(bì)（M2）余额(é)280.85万亿元，同(tóng)比增长12.4％，增速比(bǐ)上月末低0.3个百(bǎi)分点(diǎn)，比(bǐ)上(shàng)年同(tóng)期高1.9个百分点。初步统计，2023年4月社会融资规模增量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元(yuán)。4月份人民(mín)币存款减少4609亿(yì)元，同比多减(jiǎn)5524亿元。其中(zhōng)，住户存款减(jiǎn)少1.2万亿元(yuán)，非金(jīn)融(róng)企(qǐ)业存款(kuǎn)减少(shǎo)1408亿元，财政抖音我从来没想过我这放荡的灵魂是什么歌，抖音有一首歌什么荡悠悠性存款增加5028亿元，非(fēi)银行(xíng)业金融机(jī)构(gòu)存款(kuǎn)增加2912亿元(yuán)。评：4月M2同比(bǐ)回落(luò)0.3个百分点(diǎn)至12.4％，核心在(zài)于居民(mín)贷款13个月(yuè)以来(lái)首次转负，同时(shí)居(jū)民存款13个月以来同(tóng)比首次(cì)也转为减(jiǎn)少，但(dàn)更可能重回表外(wài)资产，而非用于消费(fèi)，消费在二(èr)季度同样处(chù)于“N型”第二步中。

　　4、京(jīng)东集团宣布(bù)CFO许冉被任命为公司首(shǒu)席执行官及执行(xíng)董(dǒng)事(shì)

　　京东集团公告(gào)称，本公司现任首席财务官许冉(rǎn)女士将(jiāng)接(jiē)替徐雷先(xiān)生担任京东集(jí)团首席执行(xíng)官兼执行董事。徐(xú)雷先生因个人原因(yīn)将(jiāng)退任本公司首席执行官兼执(zhí)行(xíng)董事(shì)职务(wù)。京东物流(liú)现任首席财务官单苏先(xiān)生将(jiāng)担任本(běn)公(gōng)司首席(xí)财务官。评：京东在(zài)刘强东回归之后(hòu)，内部架构(gòu)调整动(dòng)作频频(pín)。先是高管降薪，后是京(jīng)东(dōng)零(líng)售事业群大调(diào)整，如今公司(sī)首席执行官徐雷退休了(le)。这些架构和(hé)人员变(biàn)动(dòng)，能否(fǒu)为京东带来新的活(huó)力，仍(réng)有待观(guān)望。

　　5、交易商协会对建设银行启动自律调查

　　基于监管部门反馈线索，依据《银行间(jiān)债券市场自律处分规则》，交(jiāo)易(yì)商协会已对中(zhōng)国建设(shè)银行股份有限(xiàn)公司债务融资工具承销业(yè)务涉嫌违规行(xíng)为开展自律调查。

　　6、硅业分会(huì)：本周硅(guī)片价格(gé)大(dà)幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅16.4％

　　中国(guó)有色金属工(gōng)业协(xié)会(huì)硅业分会最新发文称，本周硅片(piàn)价(jià)格大(dà)幅(fú)下跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价(jià)降至5.25元/片(piàn)，周环比(bǐ)降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降(jiàng)至7.28元/片，周环比降幅为(wèi)9％。本周市场成交(jiāo)价(jià)格混乱(luàn)，成交量普遍偏小(xiǎo)。价格大幅下跌主要由(yóu)于(yú)两(liǎng)方面原因，其一是本周价(jià)格(gé)降(jiàng)幅(fú)横跨两周(zhōu)，因此跌幅略显夸张(zhāng)，但实则经(jīng)历了两轮阶段性调价；其(qí)二(èr)是传导原材料降价空间，并持续向下(xià)游释放利(lì)润。评：以隆基股份为首的光伏赛道最近跌的不要(yào)不(bù)要的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行(xíng)业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季(jì)度净利润(rùn)15.9亿(yì)元(yuán) 同比下降44％

　　中芯国际(jì)公告，2023年(nián)第一季度(dù)公司实现营(yíng)业收(shōu)入102.09亿元，同比(bǐ)下降13.9％；净(jìng)利润(rùn)15.91亿元，同比下降44％。主要是由于晶圆销售量减(jiǎn)少及产(chǎn)能利用率下(xià)降(jiàng)所致(zhì)。二(èr)季度，公司(sī)预(yù)计产能利用率和出货量都(dōu)高(gāo)于(yú)一(yī)季度，销售收(shōu)入预计环比增长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆单价受产(chǎn)品组合变(biàn)动(dòng)影(yǐng)响环比下降；毛(máo)利率预计在19％到(dào)21％之间(jiān)。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿(yì)元，据此(cǐ)计算，Q1净利环(huán)比下降42％。芯片(piàn)股(gǔ)在(zài)做了一轮过山车后，处于(yú)相对(duì)低点的位(wèi)置，中(zhōng)芯国际这个业绩的杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金周(zhōu)四净买(mǎi)入0.29亿元 宁德时代净买(mǎi)入13.22亿元

　　北(běi)向资金周四净买入0.29亿元。宁德时(shí)代、中际旭创(chuàng)、亿(yì)纬锂(lǐ)能分别获(huò)净买入13.22亿(yì)元、2.16亿(yì)元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台(tái)净卖(mài)出额居首，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美国上周首次申领(lǐng)失业救济人(rén)数增加(jiā)2.2万人至26.4万(wàn)人 创18个月以来新(xīn)高

　　美(měi)国上周首次申领失(shī)业救济(jì)人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来(lái)新高；预估为(wèi)24.5万(wàn)人，前(qián)值(zhí)为24.2万人。此外，美国4月(yuè)PPI同比上升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连续(xù)10个(gè)月回落。美国4月PPI环比上升(shēng)0.2％，预期上升0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预(yù)期，更是创(chuàng)下2021年1月以来新(xīn)低。上周美(měi)联储自2007年以来首次将利率上调至5％以上，目(mù)前正密切(qiè)关注服务(wù)价格，寻找通胀(zhàng)压(yā)力明显减弱的迹(jì)象。若该数(shù)据(jù)进一(yī)步(bù)走弱，将给美联储暂停(tíng)加息提供理由。

　　隔夜外(wài)盘

　　美股：继CPI同比增速意外两(liǎng)年来(lái)首次低于5％之后，PPI意外创两年(nián)多最低同比增速且首次申请(qǐng)失业救济人数连续第(dì)二周超预期(qī)增长无疑体现了(le)美(měi)联储持(chí)续一(yī)年的加息影响，但疲软的企业(yè)财(cái)报以及地区银行危机担忧重燃再度对股市形成双重(zhòng)打(dǎ)击，美股全(quán)天震荡收盘涨跌互(hù)现；中概股在京东超预期业绩提振下普(pǔ)遍(biàn)上涨，达达涨近15％，京东(dōng)、拼多多涨(zhǎng)超7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图(tú)森未(wèi)来因退市(shì)在即暴(bào)跌(diē)30％。

　　期货市场：经济数据令美元指数加速反弹，一周多来首次盘中(zhōng)重(zhòng)上102.00；两年期(qī)美债收益(yì)率(lǜ)一度降10个(gè)基(jī)点(diǎn)；大宗(zōng)商品全线下(xià)跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美(měi)元，白银期货收于24.42美元，创2月以来(lái)最大单日百分比(bǐ)跌幅；7月铜(tóng)期货收于(yú)3.71美元，为11月29日以来的最(zuì)低收盘(pán)价；原油期货连续两日收跌，纽约(yuē)原油(yóu)跌幅为2.3％收于70.87美(měi)元。

　　市(shì)场策(cè)略

　　周四两市(shì)各股指震(zhèn)荡，中(zhōng)特估再度(dù)大(dà)幅走弱，中(zhōng)国外运、中(zhōng)油(yóu)资本(běn)、中(zhōng)船科技、中信金属跌停。影(yǐng)视股表现强势，多股出现涨停(tíng)。20日线反压，10日线、30日线(xiàn)失守(shǒu)，价(jià)跌量缩的量价关系，意味着(zhe)短(duǎn)线大盘杀跌(diē)动力衰竭，但上涨动力也(yě)不足，从K线组合形态来看，短线盘中有(yǒu)一定的回调压(yā)力，60日线附近(jìn)仍有较强支撑。

　　题材(cái)掘(jué)金

　　虚拟(nǐ)人：美国一(yī)位23岁(suì)的女网红(hóng)发布了一款基(jī)于自己声(shēng)音、行为和个性的(de)AI语音聊(liáo)天机器(qì)人(rén)，可以作为用(yòng)户的“虚拟女友(yǒu)”，每分(fēn)钟费用1美元。在过(guò)去一(yī)周(zhōu)，该Al创收(shōu)了7.16万美(měi)元（约(yuē)合(hé)人民币近50万元），已(yǐ)经吸引了(le)超过(guò)1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿(zī)”在全网走红(hóng)，B站上(shàng)与“AI孙燕姿”有关(guān)的视频已经近(jìn)千条(tiáo)，其(qí)中(zhōng)AI孙(sūn)燕姿翻唱的《下雨天(tiān)》《发如雪(xuě)》在B站点击量破(pò)百万。

　　标的：天地在线(xiàn)（002995） 、三(sān)人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报(bào)道(dào)，三星电子已经通知分销(xiāo)商，将不再(zài)以低于当(dāng)前价格的价(jià)格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格最近停(tíng)止(zhǐ)下跌明显(xiǎn)早于预(yù)期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮食烘干机：农(nóng)业(yè)农(nóng)村部网站5月11日(rì)发(fā)布由农业农村部、国家发展改(gǎi)革委、财政部(bù)等六部(bù)门共同印发的关于加快粮(liáng)食产地烘干能(néng)力(lì)建设的意见，其中(zhōng)提到，力争通(tōng)过三(sān)年左(zuǒ)右时间(jiān)，补上粮食产地烘干(gàn)设(shè)施装备短(duǎn)板，建成布局合理、体(tǐ)系(xì)完善的粮食产地烘干体系，烘(hōng)干(gàn)能(néng)力基本满足全国粮食(shí)产地烘干(gàn)需(xū)求，应(yīng)急烘干作业能力齐备，粮(liáng)食(shí)产后损失显著下降(jiàng)，粮食产能得到(dào)进一(yī)步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一(yī)季(jì)度净(jìng)利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问询函(hán)：要求说明与澜舟科技战(zhàn)略合(hé)作协议(yì)所(suǒ)指向的具体(tǐ)合作内容

　　荣信(xìn)文化 301231：与(yǔ)科大讯飞 签订战略合作协议 公司并非AI技术(shù)的(de)研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说(shuō)明汤(tāng)姆(mǔ)猫主题(tí)乐园建设进展

　　隆基绿(lǜ)能(néng) 601012：与韩华(huá)正式达成专利交叉许可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春环保 002479：向特定对(duì)象发行股票的审(shěn)核程(chéng)序中(zhōng)止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒杰股(gǔ)份(fèn) 002634：董事长及其一致行(xíng)动人拟增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万(wàn)元-4000万元回购(gòu)股份

　　祥明智能(néng) 301226：祥光投资、昆山超辉拟合计减持不(bù)超6％股份

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不超6％公司股份(fèn)

　　通合科技 300491：特定股东拟(nǐ)减持不(bù)超(chāo)过1％股份(fèn)

　　拓新药业 301089：新华(huá)联(lián)拟转让1.44％公司股份偿还债务(wù)

　　天岳先(xiān)进 688234：辽宁(níng)中德、海(hǎi)通新能源拟减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮(liàng)拟(nǐ)减持不超(chāo)1％股份

　　康惠(huì)制药 603139：股东(dōng)TBP拟(nǐ)减持不超6％股份

　　中公(gōng)教育 002607：股(gǔ)东拟减持(chí)不超1％公司股份

　　双成(chéng)药(yào)业(yè) 002693：副总经(jīng)理姚(yáo)忠拟减(jiǎn)持不超(chāo)8.1万(wàn)股

　　【其(qí)他事项】

　　白云(yún)机场 600004：全资子公司签(qiān)署T1航站(zhàn)楼(lóu)广告经营合同

　　上(shàng)海(hǎi)谊众(zhòng) 688091：核心产品紫杉醇胶(jiāo)束列(liè)入“新优药械”产品(pǐn)目录

　　富煌钢构 0027抖音我从来没想过我这放荡的灵魂是什么歌，抖音有一首歌什么荡悠悠43：与万华物资(zī)签订11.68亿元(yuán)采购(gòu)框架合同

　　美畅股份(fèn) 300861：子公(gōng)司拟不超4亿元投建高效电(diàn)镀金刚石(shí)线生产线建设(shè)项(xiàng)目

　　集智股份 300553：参股(gǔ)公(gōng)司中(zhōng)芯集(jí)成5月10日科创(chuàng)板上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全资子公司签署(shǔ)合资框架协议

　　泰(tài)山石油 000554：与(yǔ)岱岳(yuè)新城签订(dìng)战略(lüè)合作协(xié)议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子(zi)公(gōng)司就超产情形提(tí)交第(dì)四批合规(guī)方案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床试验完成首例受试(shì)者给药

　　中(zhōng)国人(rén)保 601319：王廷科因工(gōng)作(zuò)调整辞去公(gōng)司总(zǒng)裁职(zhí)务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗(miáo)获得临床(chuáng)试验批准

　　启迪设计 300500：控股(gǔ)股东拟转让公司19.99％股份引入战投(tóu)

　　东华软件 002065：拟(nǐ)3亿元新疆设子公司 善西北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州(zhōu)大学签订《战略(lüè)合作框架协(xié)议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建(jiàn)锂离子(zi)电池(chí)隔(gé)膜项目

　　龙高(gāo)股份 605086：拟与天燕公(gōng)司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获FDA临床试验批准(zhǔn)

　　九号公(gōng)司 689009：拟开展(zhǎn)总部研发及办公大楼(lóu)的(de)建设

　　*ST红相(xiāng) 300427：收到证监会立案告(gào)知(zhī)书

　　杭氧股(gǔ)份(fèn) 002430：拟与(yǔ)华(huá)友钴业 603799：成立合资公(gōng)司

　　机器人 300024：子公司(sī)拟以增(zēng)资扩股的方(fāng)式引入战略投资者

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成立(lì)合资公司开发(fā)钙钛矿太阳能(néng)电池(chí)项目

　　ST交投 002200：联合(hé)预(yù)中标(biāo)高速公路特许经(jīng)营(yíng)项目

　　川(chuān)金诺 300505：子公司近期签署(shǔ)1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟(nǐ)收购江宸(chén)智能部分股(gǔ)权

　　易事特 300376：公司及第一(yī)大股东之控制人收(shōu)到证监会立案告知书(shū)

　　交易提(tí)示

　　【新(xīn)股申(shēn)购】

　　1.亚华电(diàn)子(zi)（创业(yè)板）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技（创业板）

　　申(shēn)购代码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议(yì)申购(gòu)

　　3.美(měi)邦科技（北交所(suǒ)）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转债(zhài)交(jiāo)易提示】

　　万兴转债赎回，进入最后交(jiāo)易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票简称将变(biàn)更(gèng)为“尤夫股份” 12日起(qǐ)复牌

　　【限(xiàn)售解禁(jìn)】

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