财联社4月30日讯，4月的交(jiāo)易(yì)已于本周五结(jié)束。本月A股(gǔ)三(sān)大指数一红两绿，整体处于震(zhèn)荡上行的态势(shì)。分(fēn)板块看，石油板块表现强势，万亿巨头中国石油(yóu)4月(yuè)涨幅达(dá)33.28％；传媒板块牛股扎堆(duī)，板块(kuài)个股中(zhōng)国科(kē)传、唐德影视单月翻(fān)倍(bèi)。

　　5月份有哪些机会值得(dé)把(bǎ)握？从财联(lián)社梳理(lǐ)的十家券(quàn)商5月金股名单来看(kàn)，AI应(yīng)用端(duān)、中字头(tóu)等值得关注。

　　具体来看，AI应用端中(zhōng)金山办公、科大讯(xùn)飞(fēi)、完美世界各(gè)被推荐(jiàn)两次；中字(zì)头方面，中(zhōng)国(guó)移动、中国中铁各被推荐两(liǎng)次，除此之外，中(zhōng)国太保、中国铝业也获得了(le)个别券商的(de)推荐。

　　目前市场关注的(de)重(zhòng)点(diǎn)已经逐渐从AI硬(yìng)件端转为(wèi)应用(yòng)端。从(cóng)推荐的情(qíng)况看(kàn)，AI+办公（金山办公）、AI+游戏（完美世界）是(shì)其中的重点。

　　关于AI+办公方面(miàn)，有(yǒu)券商(shāng)指(zhǐ)出(chū)，在所(suǒ)有AI的使用场景中(zhōng)，办(bàn)公场景(jǐng)进展相对较快。中金公司指出，年(nián)初至今市场对AI关注度持续高企，上一轮行情催化主要集中于大模型的突破进展；而(ér)4月以来，观察到各个领域的应用厂(chǎng)商(shāng)正加速AI融(róng)合应用产(chǎn)品的研发和发(fā)布，其中办公场景进(jìn)展相对(duì)较快，预计5月(yuè)之后将进入AI应用(yòng)的(de)加速繁荣(róng)阶段。

　　关于AI+游戏方面，有券商预计(jì)AI对游戏行业能起到(dào)将本增效(xiào)的作用(yòng)，而“增效”作用(yòng)被市场所低估。开源证券指出，AI绘图工具替代美(měi)术(shù)外包等带来的“降本”或已有市场预期(qī)，但不仅(jǐn)仅是降(jiàng)本(běn)，AIGC带来(lái)的更(gèng)智能(néng)化(huà)NPC、更人性(xìng)化的对话系统及更自由的场景生成或(huò)大幅提(tí)升玩家体验(yàn)感及游戏(xì)社交(jiāo)属性，从而推动游(yóu)戏(xì)用户数、时长及ARPU提升戴自动蝴蝶去上班感受，带自动蝴蝶去上班，进而“增收”，而市场对于“增收”预期尚不充分，AIGC驱动板块估值(zhí)有进一步提升(shēng)空间。另(lìng)外值得关注的(de)是(shì)，MetaSAM为代表的图片分(fēn)割模型及Gen-2为代表的视频生成模型或进一步推动多模态大模型发展，从而推动IP从自(zì)上而下变(biàn)现效率(lǜ)提升，拥有IP储(chǔ)备优势(shì)的内(nèi)容公司(sī)商(shāng)业化空间戴自动蝴蝶去上班感受，带自动蝴蝶去上班或打开。

　　关于中字(zì)头板块，华安证券认为值得(dé)布局的有三(sān)大方向。

　　方向一：中国特色(sè)估值体系与优化国有资(zī)本布局。关注：①中国特色估值体系下(xià)，关注ESG与资产注入带(dài)来的拔估值机会。②优(yōu)化国有(yǒu)资本(běn)布局关注能(néng)源、电力、粮(liáng)食等企业(yè)。

　　方向(xiàng)二：新(xīn)型(xíng)举国体制的科技创(chuàng)新(xīn)方向(xiàng)。关注：①科创型(xíng)央(yāng)国企“领头”改革转(zhuǎn)型。②数字经济(jì)领域国(guó)资云及信创等标的。③半导体、科学仪器等(děng)领(lǐng)域的(de)装备(bèi)国产化。

　　方向三：“一带一路(lù)”有望在2023年继续发力。关注：关(guān)注建(jiàn)筑、能源、交通、冶金等有(yǒu)望获(huò)得(dé)订单增量企业(yè)。此(cǐ)外，创(chuàng)建世界一流示范企业名单对应的上市公(gōng)司也值得(dé)关注(zhù)。

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