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电表可以调快慢吗 电表房东能做手脚吗

电表可以调快慢吗 电表房东能做手脚吗 但斌深夜难眠!景林持仓曝光,与高毅“唱反调”

  5月12日晚间,根据美国(guó)证券交易委员(yuán)会(SEC)披露,国内千亿私募景林资产(chǎn)递(dì)交了(le)截至2023年3月31日的第一(yī)季(jì)度持仓报(bào)告(13F)。

  景林(lín)资产是国(guó)内管理超千亿元人民币的对(duì)冲基金机构,亦是内地少有的进行大手笔持有(yǒu)美(měi)股的(de)买(mǎi)方机构(gòu)之(zhī)一,景林的(de)动向受到了市场广泛的关注。

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  千亿私募景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)持仓曝光

  报告期内(nèi),景林资产整体持仓规模小幅提升至17.29亿(yì)美元,折合人(rén)民币120.2亿(yì)元,相较(jiào)于2022年(nián)四季(jì)度的16.29亿美元规模(mó),环比(bǐ)增幅6.14%。

  数据显示(shì),截止2023年一季(jì)度末,景(jǐng)林(lín)资(zī)产(chǎn)在美股市场(chǎng)持(chí)有(yǒu)34家(jiā)上市公(gōng)司的股(gǔ)票。其(qí)中,前十大持仓标(biāo)的在总市值中的占比下降到77.89%,上季(jì)度这一数(shù)据为82.33%。

  一季(jì)度,景林共建仓5只股票,分别(bié)为英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺(yì)、好未来(lái)、booking。清仓和减持方(fāng)面(miàn),景(jǐng)林资产一季度前(qián)五大卖出标的(de)包括:京东、满帮、贝壳(ké)、雾芯科技、拼多多。

  景林资产美股持(chí)仓前十大重仓股(gǔ)分(fēn)别(bié)为:拼多多、新东方、网(wǎng)易、META PLATFORMS、中(zhōng)通快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科。

  但斌深夜难眠!景林持仓曝光(guāng),与高毅(yì)“唱反调”

  景(jǐng)林美股头号重仓股依旧是拼多多,与上季度(dù)对比(bǐ),景林资产(ch电表可以调快慢吗 电表房东能做手脚吗ǎn)减(jiǎn)仓了133.85万股(gǔ),较上季度持仓数量下降24%。

  此(cǐ)前,景(jǐng)林连续三个季度增(zēng)持拼(pīn)多(duō)多(duō)。2022年(nián)二(èr)季度(dù)增持拼多多24.02万股,三(sān)季(jì)度增持123.39万股,四(sì)季(jì)度则增(zēng)持233.75万股,一次比一次猛(měng)。拼多(duō)多也不负众望,从股价表现看,拼(pīn)多多去年二、三、四季度分别上涨54.1%、1.26%和30.31%。

  然而,拼多多的(de)上涨势头在(zài)今(jīn)年2月初(chū)便戛(jiá)然而止了,景林资产在(zài)此前“越(yuè)跌越买”的策略奏效后,或许在股价“掉头”之际进行了止盈操作(zuò)。???

  但斌深夜难眠!景林(lín)持仓(cāng)曝光,与(yǔ)高(gāo)毅“唱反调(diào)”

  此外,一(yī)季(jì)度(dù)景林(lín)新(xīn)建仓的英伟达,空降前十大重仓股第七位,一口气买入32.53万股,一(yī)季(jì)度末持(chí)仓市值为0.9亿元。截止至(zhì)5月12日,今年以来英伟达累计上(shàng)涨93.98%。???

  但(dàn)斌深夜难眠!景林(lín)持仓曝(pù)光,与高毅“唱反(fǎn)调”

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  积极布局教育股,与高毅“唱反调”

  一(yī)季(jì)度(dù),景林资(zī)产在美股(gǔ)的操作中,最为(wèi)亮眼(yǎn)的当属重点加仓教育股(gǔ)。

  数据显示(shì),截至今年一季(jì)度末,景林资产持有新东方430万(wàn)股,环比去(qù)年底加仓368.8万(wàn)股,期末持股市值(zhí)超1.6亿(yì)美元,一跃成为景林(lín)资(zī)产的第二(èr)大重仓股。与(yǔ)此同时,景林资(zī)产一季度还建(jiàn)仓了好未来,期末持股数量达224.6万股。

  今年以来,上述(shù)两只教育个(gè)股(gǔ)股价均处(chù)于(yú)震荡态势,并无太多亮(liàng)眼表现。

  但(dàn)斌深夜难眠!景(jǐng)林持仓曝光,与(yǔ)高毅“唱(chàng)反调”

  景林资产认为,从全行业来看,不同年龄(líng)层(céng)的用户对“教育”的需(xū)求依(yī)电表可以调快慢吗 电表房东能做手脚吗然(rán)旺(wàng)盛(shèng),除了应对考试(shì),还包括开(kāi)拓眼界(jiè)、增(zēng)长知识、潜力挖掘、提升综(zōng)合能力等。双减政策推行之后(hòu),目前(qián)行业政策(cè)环境趋于(yú)稳定,但过程中很多公司退出离开,使得行业竞争格局(jú)趋缓,对于(yú)存量(liàng)公司(sī)有利。

  “从行业龙头公(gōng)司本(běn)身来说(shuō),凭(píng)借多年积累(lèi)的口碑和公信(xìn)力,品牌的护城河依然很(hěn)深。个(gè)别头部企业在K9学科之(zhī)外的教育领域业务基础扎实,原有的留学(xué)等业(yè)务恢复(fù)增长,同时(shí)素质教育、直播(bō)电(diàn)商业务等新业(yè)务成为新(xīn)的(de)增长(zhǎng)驱动力。且公(gōng)司(sī)的利润和(hé)现金流稳中转(zhuǎn)好(hǎo),同时账上(shàng)资(zī)金充足,当时的估值(zhí)下有足够的安全(quán)边际。在过去几个季度的财报中,我们看(kàn)到了(le)相关的积极信(xìn)号。”景林(lín)资产表(biǎo)示。

  值得一提的是(shì),高毅资产对于(yú)教育领域也颇(pǒ)为看好(hǎo),但是标的选(xuǎn)择似乎与景林(lín)资(zī)产(chǎn)存在分(fēn)歧(qí)。

  美国证券交易委员会公(gōng)开(kāi)资(zī)料显示,截至今年一季(jì)度(dù)末,高毅资产(chǎn)持有新东方24.4万(wàn)股,相比于去(qù)年底减仓超10万股,减仓比例接近三成(chéng)。而(ér)一季度(dù)高毅资产大举买入近156万(wàn)股(gǔ)好未(wèi)来,相比于去年底增持幅度达112%。

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  但(dàn)斌深夜难(nán)眠,炮轰市场投机之风

  自五(wǔ)一节过后,传媒、游戏板(bǎn)块成为(wèi)资金炒作AI的重点方向,中特估支线(xiàn)也(yě)由暗(àn)转明,晋升市场第二大主(zhǔ)线。

  可好景不长,本周(zhōu)中(zhōng)特估(gū)仅热闹了一两(liǎng)天,随后(hòu)便开始持续下(xià)跌,传媒、游戏板块更(gèng)是(shì)大幅(fú)杀跌,高位股接连跳水。

  但(dàn)斌深(shēn)夜难(nán)眠(mián)!景林(lín)持仓曝光,与(yǔ)高(gāo)毅(yì)“唱反调”

  (本(běn)文内容为客观数据信息罗列(liè),不构成任何投资建议)

  此前连续24个交易(yì)日(rì)成(chéng)交(jiāo)额超万亿元(yuán)阶段纪录,在本周遭遇终结。周三(sān)时,市场(chǎng)成交量尚且(qiě)保(bǎo)持在1.2万亿水平,周(zhōu)四便(biàn)陡然跌(diē)破(pò)万亿,5月11日和5月12日成交额连(lián)续两日萎缩,分(fēn)别为8973.19亿元和8495.91亿元,沪深两市陷入缩(suō)量震(zhèn)荡阶段。

  面对(duì)市场的(de)急剧降温,市场观(guān)点认为(w电表可以调快慢吗 电表房东能做手脚吗èi),主要原因是(shì)5月11日晚间发(fā)布的金融数据大幅低(dī)于预期。

  据国盛(shèng)证券,4月新增(zēng)信贷7188亿元,虽然同比多增734亿元,但是考虑到去年4月基数的异常,因而与往(wǎng)年(nián)相比,今年4月(yuè)信贷则(zé)是(shì)明显跌落,而今年4月信贷(dài)低(dī)于2021年同期7512亿元。居民(mín)贷款回落再(zài)度(dù)成为信贷回落的(de)主要原因。而(ér)企业中长(zhǎng)期贷款继续保(bǎo)持同(tóng)比多(duō)增,4月同比多增(zēng)4017亿元至6669亿元。信贷下(xià)滑带动社融增速回落,4月(yuè)新增社融1.22万亿,与2021年(nián)4月相比(bǐ),今(jīn)年4月同比少增6370亿(yì)元。

  署(shǔ)名光(guāng)大证券的点评称,4月下旬票据(jù)利率先(xiān)下后上,并不意味着贷款好转了,主要(yào)因为(wèi)今年国股行(xíng)NIM和营收压力很大,一直在压降(jiàng)票(piào)据(jù)等(děng)低效资产,对分(fēn)行收(shōu)票额度(dù)控制很严。4月前(qián)两旬已经收了很多(duō)票,后(hòu)面改用其他(tā)贷款来冲。5月上旬(xún)票据已经快(kuài)要(yào)接(jiē)近零利率(lǜ)了,信贷(dài)再度出现深度负(fù)增长(zhǎng),这是4月(yuè)信(xìn)贷(dài)斜率过于陡峭(qiào)化产生的后果,5月份的贷款可能仍(réng)然不(bù)太乐观。

  在这(zhè)种(zhǒng)背景之下,市(shì)场要想好起来,必然要(yào)让大(dà)家(jiā)看到宽信(xìn)用(yòng)的(de)信(xìn)号出现(xiàn),而这(zhè)可(kě)能还需要一(yī)定的时间。

  当前市(shì)场存量资金博弈的背景不改,而两大(dà)主(zhǔ)线人工(gōng)智能和(hé)中(zhōng)特估,今年已然累计不小的涨幅。中特估这边,本月还有多只央企ETF等待进(jìn)场,而人(rén)工智能这边(biān),在(zài)未有增量资金进场的情况之(zhī)下,再想继续(xù)向上,压力不小。

  本周大跌之后,但斌更是罕见的(de)在深夜抒发感想(xiǎng)。大(dà)谈公募基金经理的难处,在业绩和投(tóu)资信仰之间无法两(liǎng)全。紧接(jiē)着,炮轰(hōng)当(dāng)下市场投(tóu)机之风大盛,认为当(dāng)下市场交易(yì)机制(zhì)应要有所改变。

  但(dàn)斌深夜难眠!景(jǐng)林持仓曝光,与高毅“唱反调(diào)”

  相(xiāng)信,这不仅仅只是但总一个人的心声(shēng)。

  今年以来,市场看着红红火(huǒ)火,但很(hěn)多投资(zī)者都是“买(mǎi)在3000点(diǎn),套在3400点”。公募基金(jīn)经理更(gèng)是有苦(kǔ)难言,市场上(shàng)大热的(de)人工智能,游(yóu)资炒作的“星辰大海”,根本不符合他们的机构审美(měi)。直白(bái)点说(shuō),市场根本就是绕着(zhe)公募持(chí)仓在涨(zhǎng)。

  大家(jiā)都是有苦难言.......

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