近期《2023年(nián)五一假(jiǎ)期旅(lǚ)游预(yù)测(cè)报(bào)告》显示，该平台假期国内酒店、景区门票、机(jī)票订(dìng)单量均反超2019年(nián)水平。同时民航局披(pī)露，从机票预订数据看，五(wǔ)一(yī)假期订票(piào)已(yǐ)超600万人次，或成为史上旅游(yóu)出行热度最高(gāo)的五一假期(qī)。此(cǐ)外近20部影片定档五一，节假日院线有望迎来强(qiáng)复苏(sū)。在消费需求(qiú)火爆下，可以关注交(jiāo)运、旅游(yóu)、影视等(děng)行业机(jī)会。

　　五一订单火爆

　　旅游出行旺季来(lái)临

　　自去年疫情(qíng)防(fáng)控优化调(diào)整以来，国内疫后复苏趋势较强(qiáng)。近日某酒店(diàn)龙头企(qǐ)业(yè)发布一(yī)季度经营数(shù)据，公司一季(jì)度整(zhěng)体入(rù)住率同比(bǐ)增(zēng)长16.4％，平均房价、RevPAR（每间可(kě)供租出客房产生(shēng)的平均实(shí)际营业收入）分别同比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方面，据民航(háng)局数据，一季(jì)度民航(háng)运输共完(wán)成运输总周转量239.9亿吨公里，同比(bǐ)增长39.7％，行业(yè)总(zǒng)体运(yùn)输规模相当于2019年同期(qī)的77.6％，较(jiào)2022年四季度大(dà)幅提升38.5个百分点；一季度共完成旅(lǚ)客运输量1.29亿(yì)人次，同(tóng)比(bǐ)增(zēng)长68.9％，旅客运输规模相当于2019年同期的80.0％，较(jiào)2022年(nián)四季度大(dà)幅提升(shēng)51％。

　　五一假期出行(xíng)需求更是火爆。4月20日的(de)《2023年五一(yī)假(jiǎ)期旅游预测报告(gào)》显示，距离假期不到(dào)10天，特(tè)别是住宿(sù)火爆(bào)程度远超预期，五一境内酒店市场搜索热(rè)度已达2022年同(tóng)期9倍以上，相较2019年(nián)五一同期也增长近(jìn)200％。今年五一(yī)也是出境团队游(yóu)试点(diǎn)恢复后(hòu)的首个长假。数据显(xiǎn)示(shì)，出境(jìng)机票搜索热度(dù)同比(bǐ)2019年同期恢复至大约120％，出境(jìng)游(yóu)酒店(diàn)搜(sōu)索(suǒ)热(rè)度同比2019年恢(huī)复(fù)至大约70％。

　　同时，4月25日(rì)，外交部(bù)宣布(bù)自(zì)4月(yuè)29日起，所(suǒ)有来华人员可以登机(jī)前48小时(shí)内抗原检测代替(tì)核酸检测，航空(kōng)公司不再查验登机前(qián)检测证(zhèng)明。针对来华人员的防(fáng)疫(yì)政(zhèng)策(cè)放宽后，入境客(kè)流量有望进(jìn)一步(bù)提升，继续刺激国(guó)际客流复苏不是省油的灯是什么意思，没有一个省油的灯是什么意思。

　　与此同时(shí)，民航(háng)局预计(jì)，五一假(jiǎ)期民(mín)航将运输旅客(kè)900万人次(cì)左右。2019-2021年的民(mín)航旅客量分(fēn)别(bié)为691万、316万、866万，去(qù)年相关数据未(wèi)公布，不(bù)过民航局当时预计旅(lǚ)客量(liàng)为200万人次。因此今年有望将(jiāng)超过疫情前水平，成为史上(shàng)旅游(yóu)出行(xíng)热(rè)度最高的五一假期。

　　五一假(jiǎ)期预(yù)售数(shù)据仍然乐(lè)观，叠加出入境(jìng)政(zhèng)策进(jìn)一步放开，旅游出行市(shì)场均呈向好态势。

　　“红(hóng)五月”可期

　　消费复苏有望接棒成主线(xiàn)

　　年报(bào)、一季报(bào)披(pī)露(lù)节(jié)前结束(shù)，截至4月28日，已经披露(lù)一(yī)季报的上市公司接(jiē)近4000家。从目(mù)前财(cái)报披露(lù)情(qíng)况看(kàn)，旅游(yóu)出行相(xiāng)关板(bǎn)块景气度显著恢(huī)复(fù)，用整体(tǐ)法测算，申万(wàn)社会服务(wù)行业一季度归母净(jìng)利(lì)润增(zēng)速达到144.40％，交通运输行业一季度归母净利润(rùn)增速则(zé)是142.55％。

　　由于2023年(nián)春(chūn)节是疫情(qíng)放开后第(dì)一(yī)个(gè)长假，积(jī)压的旅游出行需(xū)求集中释放，且春节后(hòu)旅(lǚ)游行(xíng)情转入淡(dàn)季，市场普遍(biàn)预期旅(lǚ)游业复苏(sū)趋(qū)缓。但从五一的数据来看，伴随着景(jǐng)气复苏的持续兑现，行(xíng)业(yè)有望重(zhòng)获市场关注(zhù)。

　　另一(yī)方面，民(mín)航出行(xíng)需求恢复有望贯穿(chuān)全年(nián)。同时供给端，疫(yì)情期间我国机队(duì)引(yǐn)进收紧，飞行(xíng)员结构性短缺(quē)问题凸(tū)显，后续或将逐步(bù)好转。叠加票(piào)价(jià)改革仍在推进(jìn)，看好后续票价及(jí)客座(zuò)率(lǜ)表现。

　　此外，作为国内重要(yào)节假日，“五一档”电影票(piào)房市场也有较高占比。从历史数据看，国内电(diàn)影总票(piào)房自2017年的7.84亿(yì)元连升至2021年(nián)的(de)16.74亿元，五(wǔ)一档期票房占全年票房比例从(cóng)1.40％也(yě)逐步(bù)攀升至3.56％。

　　2022年由于(yú)影院大范围(wéi)关停，五一(yī)档期电影(yǐng)纷纷撤档(dàng)，票房远不及(jí)预期，而2023年(nián)影院全(quán)面恢复运营，撤档重(zhòng)点影片加(jiā)码五一档期，叠加观众报复性(xìng)消费热(rè)情，预(yù)计今年(nián)五一档期将回升至2021年水(shuǐ)平，延(yán)续此前连(lián)涨态势。

　　从影片供给来(lái)看(kàn)，已有(yǒu)近20部影片宣布进入(rù)今(jīn)年“五(wǔ)一”档(dàng)，数量上已超过历年同档期，重点电影(yǐng)包括《惊天救援》、《长空之王》、《检察风云》等。此(cǐ)外，已(yǐ)上映的电(diàn)影(yǐng)《灌篮高手(shǒu)》累计票房破4亿(yì)元（猫(māo)眼数据(jù)，截至4月28日(rì)），热度也有(yǒu)望(w不是省油的灯是什么意思，没有一个省油的灯是什么意思àng)延续。

　　而对(duì)于(yú)影(yǐng)视(shì)行(xíng)业(yè)来说，AIGC的变(biàn)革也会带来内容生产(chǎn)效率的提(tí)升。前(qián)期策划，AI可辅助剧(jù)本(běn)生成，并(bìng)把剧本中角色、场景、道具(jù)、特效等元素转(zhuǎn)换(huàn)成拍摄日(rì)程(chéng)和预算。中期拍摄，AI可生(s不是省油的灯是什么意思，没有一个省油的灯是什么意思hēng)成布(bù)景(jǐng)，换脸(liǎn)换(huàn)声，或(huò)直接使用虚拟(nǐ)人替代真人演员。后(hòu)期制作，AI可辅助(zhù)生成音频(pín)、特效、编辑视频。宣(xuān)发(fā)环(huán)节，AI可辅助生成海报、预告片(piàn)等宣传素材。种种因(yīn)素叠加，该赛道(dào)催化密集，当前投资机(jī)会凸显。

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