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　　克里(lǐ)米(mǐ)亚突(tū)发，无人机袭(xí)击！

　　据今(jīn)日(rì)俄(é)罗(luó)斯电视台（RT）网站消(xiāo)息，4月29日(rì)清晨(chén)，俄(é)罗斯海军(jūn)黑海舰队所(suǒ)在地，克(kè)里(lǐ)米(mǐ)亚(yà)半岛的塞(sāi)瓦斯托波尔市(shì)的(de)一个储油(yóu)设(shè)施遭到无人(rén)机袭击。从网络(luò)上曝(pù)光的照片可以看到，袭击(jī)导(dǎo)致储油设施(shī)燃起大火(huǒ)。

　　报道称(chēng)，俄罗斯任命的塞瓦(wǎ)斯托波尔(ěr)市市(shì)长米哈伊尔(ěr)·拉兹(zī)沃扎耶夫(fū)在社交媒体上称：“由无人机袭(xí)击造(zào)成的火灾影响面积(jī)约(yuē)为1000平(píng)方米(mǐ)，所有安全和(hé)救(jiù)援人员都已抵达现场。火(huǒ)灾所在(zài)地和民用区域(yù)间隔很远。”

　　现场(chǎng)目(mù)击者(zhě)分享的多段视(shì)频显示，一场大(dà)火照亮了整(zhěng)个(gè)夜空，浓烟直冲云霄。RT称，目前(qián)还(hái)没有任何伤(shāng)亡报告，地方政府敦促人们在消防员努力扑灭大火时保持(chí)冷(lěng)静。

　　报道称，本周(zhōu)早些(xiē)时候，塞瓦斯(sī)托波尔也曾遭到(dào)两架无(wú)人(rén)机的袭击，其中一架无(wú)人机被俄军摧毁，另一架(jià)无人机在(zài)港口外(wài)爆炸。

　　油脂龙头一(yī)季度业绩大反转

　　4月28日(rì)晚间，“油茅”金龙(lóng)鱼发布2023年一(yī)季报。报告期内(nèi)，公司实现(xiàn)营(yíng)业收入610亿元(yuán)，同比增长7.97％；归(guī)属(shǔ)于(yú)上市公司股东的净利(lì)润(rùn)8.5亿元，同比增长(zhǎng)645.99％。

　　金龙鱼称，报告期内，随着国内餐饮(yǐn)行业(yè)的逐步回暖(nuǎn)，厨房食品的(de)销量较去年同期(qī)有所上(shàng)涨。另外，去年一(yī)季度受南(nán)美干旱(hàn)天气等因素影响，大(dà)豆、大豆油及棕(zōng)榈(lǘ)油等公司主要原材(cái)料的(de)价格快速上涨(zhǎng)，今年一季度公司主(zhǔ)要原材料成本低于去年同期。销量上(shàng)涨(zhǎng)和毛利率(lǜ)提(tí)升共同推动了厨房食(shí)品(pǐn)的利润增长。

　　截至2022年年(nián)末，金龙鱼经(jīng)销商数量合计7768家，较上(shàng)年增加1647家。金龙鱼在(zài)投(tóu)资者(zhě)关系活动上(shàng)表(biǎo)示(shì)，新增渠道(dào)主要来源于网络下沉(chén)、细分产品的专业经销商(shāng)，以及(jí)餐饮渠道的快速发展带来的经销商增(zēng)长。

　　产能方(fāng)面，金龙(lóng)鱼(yú)目前有70多个已(yǐ)投产生产基地(dì)，央厨(chú)杭州、周口(kǒu)、重庆、兴平(píng)基地已投(tóu)产，沈(shěn)阳(yáng)和廊坊的(de)央厨项目(mù)也(yě)将(jiāng)于年内建成投(tóu)产(chǎn)。目前，河南周口和(hé)陕西兴平(píng)央厨开始供应学生餐业务，多款预制菜在线下及电商(shāng)平(píng)台开展销售(shòu)。

　　不过，期(qī)货(huò)日报(bào)记者还注意到，金(jīn)龙(lóng)鱼归属于上市公司股东的(de)扣除非经常性损益的净利润为2.4亿元，同比下降70.94％。这主要是公司的(de)套期保(bǎo)值(zhí)操作(zuò)未完全(quán)满(mǎn)足套期会计要(yào)求的衍生金融工(gōng)具损益的影响，因此将套期(qī)保值业务(wù)划(huà)定为非经常性损益，排除在净利润(rùn)外(wài)。

　　金龙鱼在(zài)《关(guān)于开展2023年度商(shāng)品期货套期保值业务的公告(gào)》中(zhōng)披露，将在2023年对在场内市场交易的与(yǔ)公司及下属子公司的生产(chǎn)经(jīng)营有直接关系的(de)原料、产(chǎn)品、油脂等期货(huò)品种，主要(yào)包括：棕榈油、豆油、菜油、菜(cài)粕、大豆、玉米(mǐ)、花(huā)生等(děng)品(pǐn)种。第一季度，饲料原料和油脂科技(jì)产(chǎn)品的销量有所(suǒ)增(zēng)长，营业(yè)收(shōu)入同比上涨，但是在(zài)行情下(xià)跌的过程中，公司(sī)油(yóu)脂科技相关产品的利润受到(dào)挤压(yā)，导(dǎo)致利润同(tóng)比有(yǒu)所(suǒ)减少。从合并(bìng)资(zī)产负债表中(zhōng)可以看出(chū)，衍生金融(róng)资产(chǎn)从年初余额的5.8亿元增长到了期末的8.3亿元(yuán)，实现了(le)对现货市场的对冲作(zuò)用，弥补了(le)一定的利(lì)润损失。

　　记者还注意到，油(yóu)脂加工企业道道全一季度扭亏为盈。4月26日晚间，道道全发布2023年一季度报，公司实现(xiàn)营业收入(rù)17.48亿元，同比增长41.34％，实现扣非后净利润(rùn)7093万元(yuán)，实(shí)现经营活动产(chǎn)生的(de)现金(jīn)流(liú)量(liàng)净额3.31亿元，亦(yì)跟随同步转正。由(yóu)于(yú)产能释(shì)放(fàng)、原料(liào)回落、消费复苏、推出新(xīn)品等利好因素(sù)影响(xiǎng)，道道全(quán)迎(yíng)来业绩(jì)修复时刻。分析人(rén)士表示，道道全(quán)业绩修复有持续(xù)性，预(yù)计二季(jì)度还(hái)有增长。

　　“原材料价格(gé)下降”是道道(dào)全业绩出现大(dà)反转的主(zhǔ)要原因。

　　三年间，原(yuán)料菜油价格(gé)从(cóng)8000元/吨一线飙涨(zhǎng)至14000元/吨(dūn)以(yǐ)上(shàng)的历史高位，这大大抬升了企业的加(jiā)工成本(běn)。然而零(líng)售终端的包装油价(jià)格(gé)上涨幅度(dù)却不及成本上涨幅度，甚至出现卖得越多(duō)、亏得越多的(de)情况(kuàng)，这导致油脂加工企业的盈利能力大(dà)幅下降(jiàng)，道道全也不例外。自(zì)2022年下(xià)半年以来，道(dào)道全新建产能陆续释放，海外到(dào)港原料陆(lù)续(xù)增长，带动道(dào)道全的包装油毛利率逐(zhú)步(bù)回升。

　　道道全近年来主推旗下(xià)茂(mào)名工(gōng)厂建设，并于(yú)今(jīn)年一季度取得阶段性成绩(jì)。2022年(nián)7月份，道道(dào)全茂名工厂建成(chéng)投产，此(cǐ)后产能处于爬(pá)坡释放(fàng)期(qī)。今年以来，广东大力发展预制菜产业，一季度广东地区餐饮(yǐn)消(xiāo)费回暖势头良好，为道道全茂名(míng)工厂的投产及产能(néng)释放带来正面影响。

　　道道全还(hái)表示，今年一季度扭亏为盈的另一主要原(yuán)因是主要(yào)原料价格出现下降趋势，缓解公司的采购(gòu)及成本(běn)压力(lì)。自2022年(nián)下半年开(kāi)始(shǐ)，道道全所(suǒ)用主要原料的国际交易(yì)价格(gé)呈现出回(huí)落走势，受(shòu)船期和现货到(dào)厂的时(shí)间(jiān)影响，道道(dào)全的主要原料综合采购成本随后(hòu)于2022年年末回落，2023年一季(jì)度则进一步(bù)延续(xù)回(huí)落趋势(shì)，对其一季度实现扭亏为盈有明显正(zhèng)面贡献。

　　目前(qián)，道(dào)道全旗下拥有多个(gè)品牌，经(jīng)销(xiāo)商总(zǒng)数(shù)已(yǐ)达1308家(jiā)，遍(biàn)及华(huá)中(zhōng)、西南(nán)、西(xī)北、华东、华南(nán)等菜油(yóu)主(zhǔ)要消费区域，并在岳(yuè)阳、重庆(qìng)、绵(mián)阳、茂名、靖江(jiāng)设立生产加工基地。由于拥有多个品(pǐn)牌及多(duō)地工厂，下游消费复苏、上游原(yuán)料看(kàn)跌将成(chéng)为道道全今年业(yè)绩修复的两大驱动(dòng)因子。对(duì)于今年的业(yè)绩(jì)，道(dào)道全持(chí)有谨慎(shèn)乐(lè)观态(tài)度(dù)，认(rèn)为业绩修复(fù)有一定持续(xù)性，未来不宜(yí)过度悲观。亦有多家券商对道道全今年业绩表达正面预期，并预测其今年全年营业收入将突破(pò)100亿元。

　　毛利率方面，随着大豆(dòu)、棕榈(lǘ)油、包材等大(dà)阿富汗是不是亡国了宗原材(cái)料价格自2022年下半年(nián)高位回落(luò)，且叠(dié)加提(tí)价(jià)效应逐渐显现，部分公司毛利(lì)率迎来较(jiào)明显改善(shàn)。

　　对(duì)于行业发(fā)展格局与(yǔ)趋势(shì)，道道全认(rèn)为，2023年，从(cóng)目前掌(zhǎng)握的信息来看，原材料供给(gěi)预(yù)计将趋向于宽松，但天气、能(néng)源(yuán)及国际政治(zhì)经济(jì)形势等因素(sù)的(de)影响，又给(gěi)油脂、油(yóu)料市场带(dài)来不确定性。包装食用(yòng)植物油是生活必(bì)需消费品，市场空间(jiān)广(guǎng)阔。随着消(xiāo)费者(zhě)健康意识的(de)提高(gāo)，对健(jiàn)康、安(ān)全、营养(yǎng)的食用油(yóu)需求也(yě)将持(chí)续增加(jiā)，未(wèi)来(lái)品牌(pái)化、高端化将是行业发展的趋势，品牌差异化现象也将日益凸显(xiǎn)。

　　中(zhōng)信(xìn)建投油脂分析师石丽红(hóng)告诉记者，在原(yuán)料供应端，大宗农产品(pǐn)价格已“退烧”，进入(rù)下行周期，而且(qiě)我(wǒ)国菜油原料供应出现(xiàn)了从(cóng)未有(yǒu)过的多元及宽松局面，包(bāo)装油的成本端(duān)压力(lì)缓解趋势明显。

　　今(jīn)年以(yǐ)来，菜油的消费需求端(duān)则是喜忧参半。

　　“今(jīn)年(nián)1—2月油脂油料市场整(zhěng)体运行平(píng)稳，缺乏突出矛盾且供需端均有不确(què)定(dìng)性(xìng)，盘(pán)面整体呈现振荡(dàng)走势。然而，进入(rù)3月后市场风云突变，硅谷银行倒(dào)闭引发(fā)市场(chǎng)恐(kǒng)慌及(jí)连(lián)锁反应，为(wèi)全球金融市场(chǎng)的稳定(dìng)性带(dài)来了挑战，对整个(gè)商品乃至金(jīn)融市场(chǎng)造成了较大(dà)冲击。此外(wài)，巴西大(dà)豆及(jí)欧洲菜油供给(gěi)压力从进口成本(běn)端为油(yóu)脂(zhī)油料市(shì)场形成了较大拖累(lèi)。宏(hóng)观(guān)与基本面利空出现共(gòng)振，不论是油还是粕均显著跌破此前振荡区间。虽(suī)然市(shì)场并不看好(hǎo)油粕走势，但如(rú)此(cǐ)凌厉的跌势仍(réng)在节(jié)奏上超出(chū)了市阿富汗是不是亡国了场(chǎng)预期。”石丽(lì)红说。

　　也有行业人(rén)士(shì)认为，今年一季度油(yóu)脂(zhī)的走势也受到宏观面(miàn)影响。另外，在(zài)大量(liàng)乌(wū)克兰及(jí)澳洲廉价菜籽(zǐ)的冲击下(xià)，今年欧(ōu)洲(zhōu)菜籽进口同(tóng)比(bǐ)增加(jiā)200多万(wàn)吨，原油(yóu)价格不景气带(dài)来(lái)生柴(chái)投料需求(qiú)减少，这令(lìng)欧洲菜油的出(chū)口潜力大大(dà)增(zēng)加(jiā)。此外，继续增产的俄罗斯菜(cài)油大部分(fēn)依赖(lài)对(duì)中国出口，在(zài)加拿(ná)大旧作菜籽采购近(jìn)500万吨的背景下，国内后期面临(lín)的(de)菜油供给压力十分明显。

　　但今年以来，行业普(pǔ)遍反映，油脂(zhī)消(xiāo)费复(fù)苏(sū)不及预(yù)期(qī)，包装油需求乏力(lì)，国内食用油(yóu)需求整体(tǐ)增(zēng)量空(kōng)间(jiān)不大。要(yào)想拿到更多(duō)市场份(fèn)额(é)，不同油种(zhǒng)之间、大小企(qǐ)业之间的竞(jìng)争十分(fēn)激烈。

　　“当(dāng)前需求仍(réng)处于弱势，因提货(huò)较好，菜油表观库存处(chù)于低(阿富汗是不是亡国了dī)位，终端库(kù)存(cún)处于高位。随供应逐步增加(jiā)，表观库存或逐步起量(liàng)，二季(jì)度(dù)菜油价(jià)格(gé)与(yǔ)相关油脂价差缩小格局(jú)背景下(xià)，菜油需求或起量，但中短期(qī)仍处于累库(kù)态(tài)势。”石丽红说。

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