本轮(lún)新(xīn)股(gǔ)中，中科(kē)飞(fēi)测未来国产替代(dài)空(kōng)间(jiān)比较(jiào)大，可以适当(dāng)关注一下，德尔玛比较有特色的小(xiǎo)家(jiā)电公(gōng)司，但也(yě)有问(wèn)题，其他都一般(bān)。

　　一、德尔玛（301332）

　　德尔(ěr)玛是一家集自主(zhǔ)研(yán)发、原(yuán)创设计、自(zì)有生(shēng)产、自营销售于一体的创新家(jiā)电品(pǐn)牌(pái)企业。德尔玛围绕(rào)高速成(chéng)长的新兴家电消费品类，针对(duì)不同(tóng)市场定位(wèi)、目(mù)标客群和经营模式，形成了(le)成熟的品牌矩阵，旗下品牌包括“德(dé)尔玛”“飞利浦”等，主要产品类(lèi)型包括家(jiā)居环境类、水健康类、个护健(jiàn)康类以(yǐ)及生活卫浴类。

　　小家(jiā)电企业(yè)，直(zhí)播带货起家(jiā)，薇娅(yà)也有(yǒu)持股，但公司主要产品都是授权品(pǐn)牌(pái)销售，毛(máo)利率(lǜ)较低，而自主(zhǔ)品牌占比越(yuè)来越低（不到30％），不关注了。

　　二、世(shì)纪(jì)恒通（301428）

　　世纪恒通是一家专业的信息技(jì)术(shù)服务商，通过自(zì)主开(kāi)发(fā)技术平台及搭建服务网络，为金融机(jī)构、电信运营商、互联网(wǎng)公司、高速集团(tuán)等拥有众(zhòng)多个人用户的大(dà)型企业(yè)客(kè)户提供用户(hù)增值和(hé)拓(tuò)展(zhǎn)服(fú)务。

　　信息服务商，客户主(zhǔ)要是平安，以(yǐ)前是移动，业务重心也转向了毛利率更低(dī)的车主信息服务，没看(kàn)到(dào)核(hé)心竞争力，保险行(xíng)业低迷，公司(sī)业绩也好不到哪(nǎ)里(lǐ)去，这两年原地踏(tà)步，还略有倒(dào)退。

　　三、安杰思(sī)（688581）

　　安杰(jié)思从事内镜(jìng)微创诊疗器械(xiè)的研发(fā)、生产(chǎn)与销售(shòu)，主要(yào)产品应用于消化内镜诊疗领(lǐng)域，按治疗用途分为止血(xuè)闭合类(lèi)、EMR/ESD 类(lèi)、活检类(lèi)、ERCP 类和诊疗仪(yí)器类。公司前身系成立于2010年12月的(de)安杰思基(jī)因。由(yóu)达安基因和章贤骏分(fēn)别(bié)出资(zī)600万元、400万(wàn)元(yuán)设立，设立初期公司(sī)以章贤骏团队的(de)PCR业(yè)务(wù)为主。考(kǎo)虑到(dào)公司主(zhǔ)营业务(wù)的(de)独立性、与达安(ān)基因业(yè)务(wù)的(de)关联性中国飞机事故率是多少及为(wèi)了(le)不(bù)同(tóng)业务板块的更好发展，安杰思决定(dìng)专(zhuān)注于从事内(nèi)镜微创诊疗器械业(yè)务(wù)并停止PCR业务的发展。

　　内镜微创诊疗器械，体量和研发实力远不如同行业的(de)南微，面对竞争(zhēng)和集采(cǎi)，公司产品价(jià)格不断下(xià)滑，不过由于体量小，国产替代进(jìn)行中(zhōng)，业绩还算不错，个人就(jiù)不关注了。

　　四(sì)、中(zhōng)科飞测（688361）

　　深圳中科飞测科(kē)技股份有限公(gōng)司成立(lì)于(yú)2014年，公司是(shì)一家国内领先的高端(duān)半导体质量控制设(shè)备公司，自成立(lì)以(yǐ)来(lái)始(shǐ)终专(zhuān)注于检测(cè)和量测两大类集成电路专用设备的研发、生产和销售，产(chǎn)品主要包括无图形晶圆缺陷(xiàn)检测设备系列、图形晶(jīng)圆(yuán)缺陷(xiàn)检测设(shè)备系列、三维(wéi)形貌量测设备系列、薄膜膜厚量测设备系列等产品，已应用于(yú)国内(nèi)28nm及以上制程的集成(chéng)电路制造产线。国内(nèi)半导体检测与量(liàng)测设备市(shì)场(chǎng)2020年的市场规(guī)模达到了21亿(yì)美元，市场基(jī)本被国际巨(jù)头(tóu)垄(lǒng)断，国产化率约(yuē)为(wèi)2％。公司为国内(nèi)当仁不(bù)让(ràng)的领军(jūn)企业，远超行业第二和第三(sān)的收入之和。

　　晶圆(yuán)检(jiǎn)测设备龙头，半导体上游公司，公司收入(rù)增速很快，但利润(rùn)基本没有，且(qiě)存(cún)货越来越多(duō)，短(duǎn)期看半导体行业周期向下，但公司所(suǒ)处行业国产替代(dài)空间较大，未(wèi)来仍(réng)会有发展，可以适当(dāng)关注。

　　五、长(zhǎng)青科技（001324）

　　长(zhǎng)青科技是一(yī)家以(yǐ)三明治(zhì)复合材料为基础，通过轨道交通(tōng)和建筑装饰两大领域实现产品应(yīng)用的高新技术企(qǐ)业。公司的(de)业务主(zhǔ)要为轨(guǐ)道(dào)交通业(yè)务(wù)及建筑装饰业务，在(zài)轨道交通(tōng)业务(wù)方面，公司提供(gōng)轨(guǐ)道交(jiāo)通(tōng)车辆内部装(zhuāng)饰产品、检修业务及备品备件和(hé)车(chē)载乘客信息(xī)系统(tǒng)；在建筑装饰业务方面，公(gōng)司提供建(jiàn)筑内外(wài)部装饰产品。

　　车辆和建筑内部(bù)装饰公司，下游房地(dì)产和轨道交通行业未来景气度都一般，公(gōng)司业绩也没亮(liàng)点(diǎn)，不关注了。

　　六(liù)、华纬科技（001380）

　　公司主营业务为公(gōng)司(sī)主(zhǔ)营(yíng)业务(wù)为悬架弹(dàn)簧、制动弹簧、阀类及异形(xíng)弹簧(huáng)、稳定杆等研发、生(shēng)产(chǎn)及(jí)销(xiāo)售。公司深(shēn)耕弹簧(huáng)行业(yè)40余年，是国(guó)家级专精特(tè)新(xīn)“小巨人”企业、浙江省“隐形冠军”培育对(duì)象。公(gōng)司是中国(guó)弹簧(huáng)行(xíng)业(yè)知名度较高的弹簧及相(xiāng)关(guān)产(chǎn)品的制造(zào)企业，其综合实力位(wèi)列(liè)国(guó)内弹簧行业(yè中国飞机事故率是多少)排名前三位(wèi)。

　　弹簧(huáng)行业公司，虽然(rán)号称隐形冠军，但公司市(shì)占(zhàn)率国内也就排第三(sān)，下游汽车行(xíng)业周期(qī)景(jǐng)气度(dù)高峰已过(guò)，未(wèi)来不(bù)是很乐(lè)观，就是(shì)一(yī)个门(mén)槛不高的传统制(zhì)造业公司。

　　七、亚华电子（301337）

　　亚华电子是医院智能通讯交互系(xì)统软(ruǎn)硬件(jiàn)一体化综合解决方案提供(gōng)商，主要产(chǎn)品(pǐn)分为(wèi)病(bìng)房智能通讯交互系统及门诊服务交互系统两(liǎng)大类别，是该公司(sī)主营业务(wù)收入的重(zhòng)要(yào)组成部分。

　　医疗信息公司，主要(yào)是医院的门(mén)诊和(hé)病(bìng)房交(jiāo)互，没什么技(jì)术门槛的软硬件行业，公(gōng)司(sī)规模(mó)不大，竞争力一般(bān)，不关注了。

　　八、美芯晟（688458）

　　美(měi)芯晟是一家专注(zhù)于高性能模拟及数(shù)模混合(hé)芯(xīn)片研发和销(xiāo)售的集成电路设计企业，主要产品为无线充(chōng)电系(xì)列产(chǎn)品和LED照(zhào)明驱动系列(liè)产品(pǐn)，主要包括高集成度(dù)MCU数字控制(zhì)SoC电(diàn)源——无线(xiàn)充电芯片，以(yǐ)及(jí)模拟电源——LED照明驱动芯片。目前，美芯(xīn)晟能够为客户(hù)提(tí)供超过700款芯片产品(pǐn)，可广泛应用于(yú)通信终端、消费(fèi)类电子、照明(míng)应用及智(zhì)能家居(jū)等众多(duō)领域。

　　无线充电芯片和(hé)LED芯片(piàn)公司，技术含量不算太高的芯片行业(yè)，下游主要是LED行业，22年开始行业景气(qì)度下滑，公司业绩(jì)也转向，收入增速放缓，产品(pǐn)价格(gé)大幅下滑，扣非利润下滑，至于无线充电芯片这块业务增速也大幅放缓了，而且占比比较低，依赖单(dān)一客户(hù)，面对竞争也非常激烈(liè)。没太多的亮(liàng)点，感觉(jué)没必要关(guān)注了。

　　九(jiǔ)、航天(tiān)软件（688562）

　　航天(tiān)软件是航天科技集团直接控股的大型专业(yè)软件与信息化(huà)服(fú)务公司，实际控(kòng)制人为国务院(yuàn)国资委(wěi)。公(gōng)司在支撑航天信息(xī)化建设的过(guò)程中，以神通数据库和AVIDM Foundation为基础，构建(jiàn)了自(zì)主软件产品（基础软件、工业软(ruǎn)件）、信息技术(shù)服务（金审信(xìn)息化服务(wù)、商密网云服务、信息化运维(wéi)服务(wù)）和信息系统集成（主要面向航天及党政军领域）等三大主营业务，是我国航天及党政军领(lǐng)域的软(ruǎn)件(jiàn)和(hé)信(xìn)息(xī)化(huà)服(fú)务龙头(tóu)企(qǐ)业之一。

　　航天系的软件公司，大量关联(lián)交易(yì)，主营毛利率(lǜ)非常低(dī)，软件产品(pǐn)基本没什么竞争(zhēng)力，利(lì)润基本没有，完全依靠补贴，完全靠政府采购和政策强推，这类公司业(yè)绩非常不好预测，个人建(jiàn)议不要(yào)浪费(fèi)精(jīng)力了。

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