导(dǎo)读：本(běn)周(zhōu)沪指冲击前高3424点未果收出四连阴，本周沪指累(lèi)计(jì)下(xià)跌1.86％，深成指同样跌超1％，周四开始，场内资金观望(wàng)情绪显著放大，两市成交额目前已连续两日不足9000亿元。申万31个一级行业中仅7个(gè)行业周(zhōu)涨幅为正，公(gōng)用(yòng)事业、煤炭排在前两位(wèi)。AI方向(xiàng)依旧牛股不断(duàn)，主要集(jí)中在文化传媒、教(jiào)育等(děng)行(xíng)业。熊股方(fāng)面，吉(jí)艾科技(jì)进(jìn)入退市整(zhěng)理期，吉(jí)艾退本周二复牌暴(bào)跌64.29％成为第一熊股。

　　影响市场走(zǒu)势消息回顾

　　市场(chǎng)概览(lǎn)

　　沪指周一触及3400点，周(zhōu)二顺(shùn)势(shì)冲高摸至3418.95点后快速回(huí)落，冲击前(qián)高3424点未果收出(chū)四(sì)连阴；全周维度来看，沪指(zhǐ)累(lèi)计下跌(diē)1.86％，深(shēn)成(chéng)指同样跌超1％，创业板指震(zhèn)荡(dàng)累计跌0.67％，上证(zhèng)50指数、沪深(shēn)300指数跌约(yuē)2％，科创50指(zhǐ)数跌超3％；全年维度来看，深成指(zhǐ)、上证50指数也(yě)回吐(tǔ)年内全部涨幅。

　　截至本(běn)周三收盘(pán)，A股已连(lián)续(xù)24个交易日成交额超(chāo)过1万亿元(yuán)。不过(guò)周四开始，场内(nèi)资金观望情绪显著(zhù)放大，两市成交额(é)目前已连续(xù)两日(rì)不足9000亿元。本(běn)周(zhōu)A股两市日均成交额(é)达10245.41亿元，与前一周的11214.47亿元有所回落(luò)。值得(dé)关注(zhù)的(de)是，周二沪市全天(tiān)成交金额超越深市(shì)（当天(tiān)中信(xìn)证券(quàn)成(chéng)交额(é)超(chāo)过93亿元），这是2018年(nián)6月(yuè)19日以来(lái)的首次。

　　三、热(rè)点复盘

　　全周维度来看，申万31个一级行业中(zhōng)仅7个(gè)行(xíng)业(yè)周涨(zhǎng)幅为正，汽车行业周(zhōu)初领跑，但随(suí)后回落屈居第三，本周涨幅为1.53％，公用事业、煤炭(tàn)排在(zài)前两位，周(zhōu)涨幅分(fēn)别(bié)为1.95％、1.55％，电力设备行业涨(zhǎng)幅也超过1％，环保(bǎo)、纺织服装、钢铁等行业小幅上涨；建筑装饰、传(chuán)媒两大(dà)行(xíng)业跌近(jìn)6％，有色(sè)金属、商贸零售、石油石化、通信跌超3％。

　　本周公用(yòng)事业(yè)板块领跑，其中(zhōng)电力行业(yè)表现较为出色，2023年以来(lái)随着长协(xié)兑现率(lǜ)的提升，以(yǐ)及成本端进(jìn)口煤(méi)价同(tóng)比回落(luò)、现货煤价中枢回落(luò)，各大电力公司(sī)业绩有(yǒu)望实现明显(xiǎn)的改善(shàn)。

　　若从二级行业来看(kàn)，教育板(bǎn)块本周再(zài)度迎(yíng)来(lái)AI主题行情，表现出色。消息面上，科(kē)大讯飞星火认知大模型，验证AI+教(jiào)育场景落地，AI+教育应(yīng)用(yòng)场景(jǐng)主要有以下方向：AI相关(guān)培训、教育个性化产品的(de)生成。

　　四、牛熊(xióng)榜单

　　AI方向依旧牛(niú)股不断(duàn)，主要集中在文(wén)化传(chuán)媒、教育等行(xíng)业，荣信(xìn)文化、中视(shì)传媒、国(guó)新文(wén)化、读客文(wén)化分(fēn)别上(shàng)涨44.24％、42.87％、40.06％、32.05％，另外智能音箱概(gài)念股国光电器也大(dà)涨(zhǎng)28.74％；中船汉光(guāng)、中纺标在本(běn)周中字头的(de)热(rè)度下(xià)分别(bié)上涨(zhǎng)34.68％、29.73％；复合(hé)集流体概念再度升温，宝(bǎo)明科(kē)技上(shàng)涨32.46％；一带一路概念股上海港(gǎng)湾上(shàng)涨34.29％；半导体板(bǎn)块个(gè)股联动科技上涨29.06％。

本周十大牛股（备：不含ST股及(jí)上市天数(shù)小于30天的(de)股票(piào)）

　　熊(xióng)股方面，吉艾科技进入退市整(zhěng)理期，吉艾退(tuì)本周二复牌暴跌64.29％成为(wèi)第一熊(xióng)股；中央商(shāng)场(chǎng)周初连续三日(rì)跌停，本(běn)周累跌33.1％，公司去年亏损超6000万，且57％股份处于质押冻结状(zhuàng)态；前(qián)期(qī)的存储(chǔ)芯片热股佰维存储本周五(wǔ)连跌，累计下跌(diē)29.99％；*ST红相、*ST中天、ST阳(yáng)光(guāng)城、*ST新联、ST粤泰(tài)、ST世茂、ST华铁等集体跌超20％，另外，本(běn)周还有近(jìn)20只(zhǐ)ST股累计跌幅超过(guò)20％。

本周十大熊股（备注：不含ST股及上市天数小于30天的(de)股票）公司

　　五、千亿榜(bǎng)单

　　截至(zhì)周(zhōu)五收盘，A股共133家千亿(yì)市值公司，总数(shù)较(jiào)前(qián)一周净减少3家。其(qí)中，中国铝业、天合光能(néng)因(yīn)股价下跌而(ér)跌出本榜单，另外宁德时代因股价上涨(zhǎng)而重返“万亿市值俱(jù)乐部”。

　　与前一(yī)周(zhōu)五收盘时(shí)比(bǐ)较，从(cóng)市(shì)值增减金额(é)来看，近(jìn)两周(zhōu)的千(qiān)亿市值公司中，宁德时代总市值单(dān)周(zhōu)增长482.71亿(yì)元居首，比亚(yà)迪市值(zhí)涨至291.99亿元次之，长江电力、中国神华、片仔(zǎi)癀、中国(guó)海油市(shì)值增(zēng)长(zhǎng)均(jūn)超过(guò)150亿元，长(zhǎng)城(chéng)汽车、中信银(yín)行、科大讯飞市值增长超100亿元。

千亿市(shì)值公司市值(zhí)增长金(jīn)额TOP10

　　邮(yóu)储银行本(běn)周市值蒸发近476亿元，中国平(píng)安、紫(zǐ)金矿业(yè)、海(hǎi)光信息、中芯(xīn)国际(jì)均蒸发(fā)超过400亿元(yuán)，中国(guó)石化、中国中(zhōng)免(miǎn)、中国中铁(tiě)市值(zhí)跌去了超过250亿元，中国(guó)交建、顺丰(fēng)控股等本周蒸发(fā)市值(zhí)金(jīn)额(é)在千亿榜单中靠前。

千(qiān)亿市值公司市值蒸发金额TOP10

　　从(cóng)市值增(zēng)幅(fú)来看（即周涨幅），前五名分别为宁德时代、比亚迪、长江电力、中国神华、片(piàn)仔(zǎi)癀；总市值降(jiàng)幅(fú)来看，前五名分别为海光信息(xī)、紫(zǐ)金矿业(yè)、中(zhōng)国中铁、中国交(jiāo)建、北(běi)方华创。

　　截至当前，千亿市值榜单中总市(shì)值TOP5为：中国平安（9372.28亿元）、中国海油(yóu)（8971.09亿元）、招商银(yín)行（8584.84亿元）、中国石化(huà)（7601.43亿元）、比亚迪（7571.88亿元(yuán)）。

　　六、新股风向(xiàng)

　　本周(zhōu)A股(gǔ)迎来(lái)7只新股的上市交易(yì)，从首(shǒu)日收盘(pán)涨幅(fú)表现来看，北交所巨能股份上市首(shǒu)日暴涨(zhǎng)227.27％，北交(jiāo)所海达(dá)尔上涨(zhǎng)47.8％、万丰股份、曼恩(ēn)斯特分别上涨30.86％、17.34％，上(shàng)述5只(zhǐ)新股，在上市首日及随(suí)后的交易中均未遭遇破发，不(bù)过海达尔在(zài)周(zhōu)五的(de)交(jiāo)易(yì)中一度跌至发行价，险些破(pò)发；另外，经(jīng)纬股份(fèn)、中(zhōng)芯集成上(shàng)市首日不同程(chéng)度上涨，但均在首日(rì)盘中或(huò)随后的(de)交(jiāo)易中(zhōng)出现破(pò)发的情况，而友车科技上市即遭(zāo)破发，首日大幅(fú)收(shōu)跌14.12％。

　　七、主力资金(jīn)

　　本周主力资金累计净卖出净额为1556.74亿元。

　　行业维度来看，仅少数行业5日主力净(jìng)流入为(wèi)正，其中汽车整车净流入14.79亿元，电池、风电设备分别净(jìng)流入(rù)7.14亿元、6.06亿元(yuán)，农药兽药(yào)净(jìng)流出1715.05万元，互联网服(fú)务5日(rì)主力(lì)净流出136.49亿(yì)元，文化传媒净流出107.7亿元(yuán)，游戏、工程建设净流出超90亿元，半导体(tǐ)净流(liú)出88.94亿元(yuán)，软件(jiàn)开发净(jìng)流出(chū)超70亿元，证券、计算(suàn)机(jī)设备(bèi)、光(guāng)伏设备、多元金融、专用设备(bèi)、船舶制(zhì)造、贵金属等行业(yè)净(jìng)流出超30亿元。

　　个股(gǔ)方面，宁德时代受到青睐，5日(rì)主力净流出金额达到(dào)16.14亿元，比亚迪、中文在线、四(sì)川长虹等个股净流出规模(mó)居前；主(zhǔ)力资金(jīn)5日净(jìng)流出(chū)东方财富超28亿(yì)元，净流出(chū)中油资本、昆仑万维(wéi)、蓝(lán)色光标、汤姆猫超20亿元，净流出(chū)三六零(líng)达19.06亿(yì)元(yuán)，净流出中船(chuán)科技(jì)、小商品城超(chāo)15亿元，紫金矿业(yè)、紫光国微、中芯国(guó)际、掌趣科技等(děng)净流(liú)出(chū)规模居前。

　　八、北向资金(jīn)

　　虽然(rán)每日(rì)“加仓”程度不一(yī)，但目前北向资金已连续6个(gè)交易日(rì)净买入。数据(jù)显(xiǎn)示，北向资金本周累(lèi)计成交(jiāo)6319.77亿元，成交净买入99.59亿元(yuán)。其中，沪股(gǔ)通合计净买(mǎi)入99.67亿元，深股通(tōng)合计净卖出(chū)0.08亿(yì)元。

北向资金(jīn)净流入情(qíng)况叠加上证指数

　　行业增(zēng)仓方面，截至5月11日的(de)近五个交易日(rì)数据显示，证(zhèng)券(quàn)、银行两大金融板块被北向资金净买入金额较(jiào)多，分别达到39.74亿(yì)元(yuán)、27.77亿元(yuán)，电池、物流行业、通信设备、汽车零部件等板(bǎn)块(kuài)获(huò)北向资(zī)金(jīn)增持超过10亿元，酿(niàng)酒行业、石油(yóu)行业、汽车整(zhěng)车、保险分(fēn)列第七(qī)至十位，区间增持金(jīn)额均超过了7亿(yì)元。而软件开发板块则被北向资金(jīn)净卖出最多，达到26.91亿(yì)元(yuán)，家电行业被减持了17.83亿元，互联网服务、医疗服务、文化传媒、化(huà)学(xué)制(zhì)药等(děng)位列行(xíng)业净卖出额的(de)靠前位置。

　　个股变动方面，截至5月11日的近(jìn)五(wǔ)个交易日(rì)数据显示，北向资金大比例加仓(cāng)个股(gǔ)名单中，粤传媒、内蒙(méng)新(xīn)华(huá)、真(zhēn)兰仪表(biǎo)位(wèi)列前三，力芯微(wēi)、红(hóng)塔(tǎ)证(zhèng)券、合康新能、宏达股份、嘉友(yǒu)国际、江化微等增持变(biàn)动比例靠前(qián)。

近(jìn)5日(rì)北(běi)向(xiàng)资金(jīn)大比例加仓个股

　　同期，北向资金大比(bǐ)例减仓个股名单中，竞业(yè)达、中通客(kè)车、国脉文化、欧陆通(tōng)、景兴纸(zhǐ)业、上声(shēng)电(diàn)子、电声股份(fèn)、正帆科技、沧州大化等变动比靠前。

近5日(rì)北向资金(jīn)大比(bǐ)例(lì)减仓(cāng)个(gè)股

　　如果从同期(qī)北向资(zī)金(jīn)增(zēng)持(chí)金额来(lái)看，宁德时代、建设银行、兴业银行、北方华创、潍柴动力5股增持(chí)规(guī)模居(jū)前，而格力电(diàn)器、大族激光、立(lì)讯精(jīng)密、中国建筑、中国银行则(zé)遭(zāo)北向(xiàng)减持(chí)居(jū)前。

　　机构调(diào)研

　　机构最(zuì)新调研路线图

　　本(běn)周已披露相关调研信息的(de)上市公(gōng)司数(shù)量达到211家(jiā)，其中9家公司获得超100家机构调研，眼科医疗器械公司(sī)爱博(bó)医疗(liáo)成为机构“宠(chǒng)儿”，合计有372家机构调研了该公司(sī)。

　　另外，东威科技、安(ān)图生物(wù)、TCL科技等同样受关注，均获得近200家(jiā)机构(gòu)的扎堆调研，德赛(sài)西(xī)威、怡合(hé)达(dá)、君亭酒店、佳禾智能、科(kē)锐国际迎来(lái)超过100家机(jī)构的聚(jù)焦。

本周(zhōu)机构(gòu)调研的上市公司

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