近期《2023年(nián)五一假(jiǎ)期旅游预(yù)测报告》显示，该平(píng)台假(jiǎ)期(qī)国内酒(jiǔ)店、景(jǐng)区门票、机(jī)票订单量均反(fǎn)超(chāo)2019年水平(píng)。同时民航局披露(lù)，从机票预(yù)订数据(jù)看，五一假期订票已超600万人次，或成为史上旅(lǚ)游出行热度最高的五(wǔ)一假期。此外(wài)近20部影片定(dìng)档五一，节假日院线有(yǒu)望(wàng)迎来强复苏(sū)。在消(xiāo)费需求(qiú)火爆下(xià)，可(kě)以关注交运、旅游、影(yǐng)视等行业机会。

　　五(wǔ)一订(dìng)单火爆

　　旅游出(chū)行旺季(jì)来临

　　自(zì)去(qù)年疫情防控(kòng)优化调整以来，国内疫后复苏趋势较强(qiáng)。近(jìn)日某酒店龙头(tóu)企业发布(bù)一季度经营(yíng)数(shù)据，公司一季度整体入住(zhù)率同比增长(zhǎng)16.4％，平均房价、RevPAR（每间可(kě)供租出(chū)客房(fáng)产生的平均实际营业收入）分别(bié)同比增(zēng)长23.9％、58.3％，恢复至(zhì)2019年同期的95％、125一般上大一是多少岁，大一是多少岁哪年的％和118％。

　　交运方面，据民航局数据(jù)，一季度民航运(yùn)输(shū)共完成运输总周转量239.9亿吨(dūn)公里，同比(bǐ)增长39.7％，行业总体(tǐ)运输规(guī)模相当于2019年同期的77.6％，较2022年(nián)四(sì)季度大幅提升38.5个百分点；一季度(dù)共(gòng)完成(chéng)旅(lǚ)客运输量(liàng)1.29亿(yì)人次(cì)，同比增长68.9％，旅客运输规模相(xiāng)当(dāng)于(yú)2019年同期的80.0％，较2022年四季度大幅提升51％。

　　五一假期(qī)出行需(xū)求(qiú)更是火(huǒ)爆。4月(yuè)20日的《2023年五一假期(qī)旅游(yóu)预(yù)测报告》显(xiǎn)示，距(jù)离假期(qī)不到10天(tiān)，特别是住宿(sù)火爆程度远超(chāo)预(yù)期，五(wǔ)一境内酒店市场搜索热度已达2022年同期9倍以(yǐ)上，相较2019年五一同期也增长近200％。今年五一也是出(chū)境团队游试点恢复后的(de)首(shǒu)个(gè)长假(jiǎ)。数据(jù)显示，出境机(jī)票(piào)搜索(suǒ)热度同比2019年同期恢(huī)复(fù)至大约120％，出境(jìng)游酒店搜索(suǒ)热度同比2019年恢(huī)复至大约(yuē)70％。

　　同时，4月25日，外交部宣(xuān)布自(zì)4月29日起，所(suǒ)有来华人(rén)员(yuán)可以(yǐ)登机前48小时内抗原检(jiǎn)测代替核酸检测，航(háng)空公司不(bù)再查验登机前检测证明。针对来(lái)华人员的防疫(yì)政策放宽(kuān)后，入(rù)境客(kè)流(liú)量有望进一步提升，继续刺激国(guó)际客流复苏。

　　与此同时，民航局预计，五(wǔ)一(yī)假期民航将运输旅(lǚ)客900万人(rén)次左右(yòu)。2019-2021年(nián)的民航(háng)旅客量分别为691万(wàn)、316万(wàn)、866万，去年相关数据未公布，不(bù)过(guò)民航局(jú)当时预计旅客量为(wèi)200万人次。因此(cǐ)今年有望将(jiāng)超过(guò)疫情前水(shuǐ)平，成(chéng)为史上(shàng)旅游出行(xíng)热度最高(gāo)的五一假期。

　　五(wǔ)一(yī)假期预售数据(jù)仍(réng)然乐观，叠加出入(rù)境政策进一步放(fàng)开，旅游出行市场(chǎng)均(jūn)呈向好态势。

　　“红(hóng)五月(yuè)”可期

　　消费复苏有望接棒成主(zhǔ)线(xiàn)

　　年报、一(yī)季报披露节前结束，截至4月28日，已经(jīng)披露一季报(bào)的上(shàng)市公司(sī)接近4000家。从目前(qián)财报披露情(qíng)况看，旅游出行相关板块景(jǐng)气度显著恢复，用整体法测(cè)算，申万(wàn)社会服务行业一(yī)季度归(guī)母净利润增速达到144.40％，交通运输行业一(yī)季度(dù)归母净利润增速则是142.55％。

　　由于2023年春节(jié)是疫(yì)情放(fàng)开(kāi)后第一个(gè)长(zhǎng)假，积(jī)压的旅(lǚ)游出行需求集(jí)中(zhōng)释放，且春(chūn)节后旅(lǚ)游行情(qíng)转入淡(dàn)季(jì)，市场普遍预期(qī)旅(lǚ)游(yóu)业复苏趋缓。但从五一的数据来看，伴随着景气复苏的持(chí)续兑(duì)现，行业(yè)有(yǒu)望重(zhòng)获(huò)市场关注(zhù)。

　　另一方面，民航出行需求恢复有望(wàng)贯穿全年。同时供给(gěi)端，疫(yì)情期(qī)间(jiān)我国机队引进收紧，飞行员结构性短缺(quē)问题凸显，后续或将逐步好转。叠加票价(jià)改革(gé)仍在推进，看好后续票价及客座率(lǜ)表现。

　　此外(wài)，作为国内(nèi)重要节假日(rì)，“五一档”电(diàn)影票房市(shì)场也有较(jiào)高占(zhàn)比(bǐ)。从(cóng)历史数据看，国(guó)内电影总票房(fáng)自(zì)2017年的7.84亿元(yuán)连升(shēng)至2021年的16.74亿元，五一档期票(piào)房(fáng)占(zhàn)全年票房比例(lì)从1.40％也(yě)逐步攀升(shēng)至3.56％。

　　2022年(nián)由于影院大范(fàn)围关(guān)停，五一(yī)档(dàng)期电影纷纷撤(chè)档(dàng)，票房(fáng)远不及预期(qī)，而2023年影院(yuàn)全面恢复(fù)运营，撤(chè)档重点影片加(jiā)码五一档期(qī)，叠加观众报复性消费热情，预计今年五一档期(qī)将回(huí)升至2021年水平，延续此前(qián)连涨态(tài)势。

　　从(cóng)影片(piàn)供给(gěi)来看，已(yǐ)有近20部影片宣(xuān)布进入(rù)今年“五一”档(dàng)，数量上(shàng)已超过历年同档期，重点电影包(bāo)括(kuò)《惊天(tiān)救援》、《长(zhǎng)空之王(w一般上大一是多少岁，大一是多少岁哪年的áng)》、《检察风云》等。此外，已上映的电影《灌篮高手》累计票房破(pò)4亿元（猫眼数据，截至4月28日），热度也有望延(yán)续。

　　而对于影视行业(yè)来说(shuō)，AIGC的变革也会带来内容生产效率的提升。前(qián)期策划(huà)，AI可辅助(zhù)剧本生成，并把剧本中(zhōng)角色(sè)、场景、道具、特效等(děng)元素转换成拍摄日程和预算。中期拍摄，AI可生成布景(jǐng)，换脸换(huàn)声，或(huò)直接使用虚拟人(rén)替代真人演(yǎn)员。后期制作，AI可辅助生(shēng)成音频、特效、编辑视频。宣发(fā)环(huán)节(jié)，AI可辅助生成海报(bào)、预告片等宣传(chuán)素材。种种因素叠加，该赛道催(cuī)化密集(jí)，当前(qián)投资机会凸显。

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