0031是哪个国家的区号啊，00371是哪个国家的区号rong>财(cái)联社(shè)5月5日讯（记(jì)者封其娟）五一劳动节后(hòu)的首个交(jiāo)易日，A股(gǔ)银(yín)行板块大象起舞。在银行板块(kuài)火热(rè)行情的催(cuī)化下，“中字头”众多个股亦被(bèi)点(diǎn)燃。

　　随着(zhe)上市银(yín)行一(yī)季报披露拉下(xià)帷幕，经营数据和基金重仓已经悉数披露(lù)。当行(xíng)情出现异(yì)动，明星(xīng)基金(jīn)经理的重仓情况更为引人关注。

　　据一季报披露，姜诚(chéng)重仓持有了工商银行(xíng)、建设银行(xíng)、农业银行3家国有上市大行以及招商(shāng)银行。这一阶段，重仓工商银行最多的机(jī)构为中泰资管，由姜诚在(zài)管的4只产品重仓持有，旗下中泰星元价值(zhí)优选A也凭借1.14亿股(gǔ)的持(chí)股(gǔ)数量，成为重仓工商(shāng)银行最多的单(dān)只产品。工商银行之外，姜诚在(zài)管产品还(hái)重仓了建(jiàn)设银行、农业(yè)银(yín)行(xíng)。同(tóng)时，建信基金周智(zhì)硕(shuò)去年四季(jì)度新发产品在今年(nián)一季度(dù)也重仓了工(gōng)商银行。

　　截至一季度末(mò)，姜(jiāng)诚在管(guǎn)基金十大重仓股中，工商银行、招商银行赫(hè)然在列。被誉为“零(líng)售之王”的招商银行，也得张(zhāng)坤青(qīng)睐，旗(qí)下易方达蓝筹精(jīng)选持有招(zhāo)商银行(xíng)1.15亿(yì)股(gǔ)，是(shì)重(zhòng)仓该股最多的单只产(chǎn)品；此外(wài)，还有(yǒu)张清华(huá)旗下多只产品也(yě)重仓了(le)招商(shāng)银行。

　　此前偏爱(ài)苏南地区(qū)农商行的(de)丘栋荣，一季度(dù)减(jiǎn)持了苏农银行、常(cháng)熟银(yín)行。一(yī)季度末数据显示，苏农(nóng)银行前十大流通股(gǔ)动中，丘栋荣(róng)在(zài)管(guǎn)产品占(zhàn)据4席，旗下中庚价值领航(háng)、中庚小盘价(jià)值(zhí)、中庚价值(zhí)品质一年3只产品均有(yǒu)减持苏(sū)农银行，共计减持1862.45万股；经一季度大手(shǒu)笔减持1.04亿股后，重(zhòng)仓常熟(shú)银行的(de)基(jī)金产品(pǐn)中已(yǐ)无中庚基金(jīn)的身影。而此(cǐ)前(qián)多个季度，中庚基金持股数量在(zài)一(yī)众重仓该股的基金公(gōng)司中，排在首位。

　　此外，“城商行之王”宁波银行也在(zài)一季度被(bèi)朱(zhū)少醒旗下富国天惠精选(xuǎn)成长A、劳杰男旗下汇添(tiān)富价值精选A、陈一(yī)峰在(zài)管的安信(xìn)价值精选以及工银瑞(ruì)信旗下鄢耀、杜洋、胡(hú)志利等老将(jiāng)在管产品，重仓持有。

　　姜诚已(yǐ)成工行头号粉丝(sī)，还重仓建行农行

　　wind数据显示，截至一季度末，58家公募(mù)基金及券商(shāng)资管旗(qí)下共(gòng)计(jì)138只产品重(zhòng)仓了工商银行A股，持(chí)股总量为(wèi)9.07亿元(yuán)。以重仓数(shù)据(jù)而言(yán)，较(jiào)去年四季度(dù)，机构共计减持(chí)超过(guò)1.7亿元。

　　重(zhòng)仓(cāng)工(gōng)商银行A股的58家机(jī)构中，有(yǒu)55家(jiā)公募基金(jīn)以及(jí)中(zhōng)泰资(zī)管(guǎn)、光证资管(guǎn)、银(yín)河(hé)金汇3家券商资管。这(zhè)其中，重仓工(gōng)商银行最多的要(yào)数(shù)中泰资(zī)管。

　　一季度(dù)末数据显示，中泰资管姜诚(chéng)旗(qí)下4只产品均重(zhòng)仓工商银行，共计持股(gǔ)2.06亿股。其中(zhōng)，中泰星元价值优选A共(gòng)计持(chí)有工商(shāng)银行(xíng)1.14亿股(gǔ)，重仓(cāng)有工商银(yín)行最多的单只基金产品。去年年(nián)末，在持仓工(gōng)商(shāng)银行483只产品中，中泰星元(yuán)价值优选A以1.05的持股数量成为(wèi)持仓(cāng)工(gōng)商银行最多的主动管理(lǐ)产品。2022年三季度、四季度，该产品十大重(zhòng)仓股中均有(yǒu)工商(shāng)银行(xíng)。

　　天天基金(jīn)网最新数据显示，中泰星元价值优选A今(jīn)年以来的收益率为1.18％，在(zài)2256只(zhǐ)同类(lèi)产品排在1188名，排(pái)名位于中段。

　　据一(yī)季(jì)报，工商银(yín)行(xíng)、招商银行分别为在姜诚(chéng)在(zài)管产(chǎn)品第三、第八(bā)十大重仓股。过去的一(yī)季度，工商银行股价(jià)累计涨超9％，而招商银行股价累计跌超18.47％。此(cǐ)外，姜诚还(hái)重(zhòng)仓了中国建筑、建发股份、海(hǎi)螺水泥等地产产业(yè)链企业(yè)以及农药(yào)化(huà)工企(qǐ)业华鲁恒(héng)升、扬农化工等。

　　总体而言，姜诚在管产(chǎn)品前三大重(zhòng)仓行业依次(cì)为制造业、金融(róng)业以及批(pī)发和零售业，持仓占净值比分(fēn)别为(wèi)44.38％、12.21％、10.45％。

　　另外，被市(shì)场(chǎng)称之为中(zhōng)生代“黑马”的周智(zhì)硕建信(xìn)智远先(xiān)锋A一季度增持工(gōng)商银(yín)行1198.7万股。与此(cǐ)同时(shí)，工(gōng)商银(yín)行成为该产品(pǐn)的第(dì)二大重(zhòng)仓股。

　　建信智(zhì)远先锋(fēng)A成(chéng)立于2022年(nián)10月，季末总规模为(wèi)5.19亿(yì)元。去年年报显示(shì)，该产品尚(shàng)未(wèi)持有工商银行(xíng)。今年以来，该(gāi)产品已亏损(sǔn)3.05％，在同类(lèi)的(de)3536只(zhǐ)产品中，排在第2394位(wèi)，排名位(wèi)于中后段。

　　在一季报(bào)中，周智硕指出，建信智(zhì)远先锋(fēng)A将自下而上，寻找竞争力突(tū)出、风险收(shōu)益比较高(gāo)、有望穿越(yuè)周期的公(gōng)司这条主线进行(xíng)投(tóu)资，重点投(tóu)资了电子(zi)、煤炭、医(yī)药、银行(xíng)、化(huà)工、有(yǒu)色(sè)、汽车、电力设备及新能源等(děng)行业的企业。

　　整体(tǐ)来看，截至一(yī)季(jì)度(dù)末，周智硕在管基金前十大重仓股中并无银行个(gè)股(gǔ)，主要重仓了兖矿能源、广汇能源(yuán)等煤炭公司、中瓷电子、三(sān)安光(guāng)电等半导体材料公(gōng)司以及南都(dōu)电源、TCL中环等新能(néng)源产业链公司。

　　工商银行之外(wài)，姜(jiāng)诚旗下中泰兴为(wèi)价值精(jīng)选A、中泰红(hóng)利优选一(yī)年(nián)均重(zhòng)仓了(le)建设银行、农业银行，截至一季度(dù)末，这2只产品分别持有建设银行、农业银行1583.87万(wàn)股、3579.53万(wàn)股。

　　六大国有大行(xíng)中，易方(fāng)达张清华(huá)执掌的(de)易(yì)方达悦兴一(yī)年持(chí)有A重仓了邮储(chǔ)银行，以2993.31万股(gǔ)的持股数(shù)量，在一众重仓该股的基金产品中排名(míng)第五。

　　丘栋(dòng)荣减持苏南农商行(xíng)、张(zhāng)坤、张清华重仓招行

　　从(cóng)重仓数据(jù)看，自2022年二季度起，中庚(gēng)基金至(zhì)今已连续(xù)4个季度减(jiǎn)持苏农银行，共(gòng)计(jì)减(jiǎn)超1.41亿(yì)股。今年一季度末，中庚基金共计(jì)持有该股2907.76万股，即使较(jiào)上一季度减持(chí)7726.62万股，在重仓苏农(nóng)银行的4家基(jī)金公司中，中庚基金(jīn)持股数量(liàng)仍为最多。

　　较上一季度(dù)，苏农银行前(qián)十大流通股东一季度累计减持的1862.45万股，来(lái)自丘栋荣旗(qí)下(xià)3只产品。这一季度(dù)，中庚价值领航、中庚小(xiǎo)盘(pán)价值、中庚价(jià)值品质(zhì)一年持有分别(bié)减(jiǎn)持了(le)519.23万股、261.04万(wàn)股、1082.18万股。经此(cǐ)减持，这3只产品(pǐn)分别为苏农银(yín)行第三、第(dì)七、第(dì)十大流通股东；持股保持不变的(de)中庚(gēng)价值灵动灵(líng)活配置，则(zé)为(wèi)苏农银行的第八大流通股(gǔ)东(dōng)。

　　自2021年三季度，中庚价值灵动灵活配置以1612.26万(wàn)股跻(jī)身苏(sū)农银行十(shí)大流通股东(dōng)行列后(hòu)，便不曾减持过(guò)。该产品曾在(zài)2021年四季(jì)度(dù)、2022年三(sān)季度分(fēn)别增持苏(sū)农银行833.55万(wàn)股、461.95万股，其余季度保持不变。

　　自(zì)“入围”苏农银行十大流通股(gǔ)东(dōng)以(yǐ)来，中庚价值领航、中庚(gēng)价值(zhí)品质(zhì)一年于今年(nián)一季度(dù)首度减持(chí)苏农银行；同在一季度减持外(wài)，中庚小盘价值已在2022年一至三季(jì)度连续减持苏宁银(yín)行共计(jì)2846.27万(wàn)股。

　　一季(jì)度末数据显(xiǎn)示(shì)，重仓常熟银行(xíng)的基金(jīn)产品中已(yǐ)无中庚基(jī)金的身影(yǐng)。而此(cǐ)前多个(gè)季度，中庚基(jī)金持股(gǔ)数量在一众重仓(cāng)该股的基金公司中(zhōng)，排在(zài)首位(wèi)。仅从重仓数据(jù)看(kàn)，自2022年四季度末(mò)起，中庚基金(jīn)便(biàn)开(kāi)始(shǐ)减持(chí)常熟银(yín)行。去年四(sì)季(jì)度(dù)，该基金公司(sī)首(shǒu)度减持了8520.98万股；今年一季度(dù)，中(zhōng)庚基金更是大手笔减持常熟(shú)银行的1.04亿股。

　　经过减持2442.7万股(gǔ)，中庚价(jià)值领(lǐng)航一季度末仍(réng)持有(yǒu)常熟银(yín)行4294.16万股，位居该(gāi)公司第(dì)八大(dà)流通股东。同(tóng)期，中(zhōng)庚价(jià)值品质(zhì)一年持(chí)有退出常熟银(yín)行十大流通股东行列；在去年(nián)四季度，这2只产品已(yǐ)分别减持了(le)常(cháng)熟银行(xíng)2823.31万股、806.16万股(gǔ)。

　　在(zài)减持之前，丘栋荣旗下产品也曾连续多个(gè)季(jì)度增(zēng)持过常熟银行、苏农银行这2家苏南地区的农商行。

　　身为“城商行之王”，宁(níng)波银行也得(dé)到了诸多明(míng)星(xīng)基(jī)金经(jīng)理的(de)青睐。截至(zhì)一(yī)季度末(mò)，在一众重仓宁(níng)波银行(xíng)的(de)基金产品中，朱少醒旗下(xià)富国天惠(huì)精选成长A、劳杰男旗下(xià)汇添富(fù)价(jià)值精选A分别(bié)以3000万(wàn)股(gǔ)、1501.88万股持(chí)股数量，排名(míng)第一(yī)、第三；这一阶段(duàn)，重仓(cāng)宁波银(yín)行的(de)，还包(bāo)括陈一峰(fēng)在(zài)管(guǎn)的安信(xìn)价值精(jīng)选(xuǎn)以及工银瑞信旗下鄢耀、杜(dù)洋、胡志利(lì)等老(lǎo)将(jiāng)在管产品(pǐn)。

　　在一(yī)季度，重仓“零售之王(wáng)”招商(shāng)银行最(zuì)多的是易(yì)方达基金，与此同时(shí)，张坤(kūn)旗下易方达(dá)蓝筹精选(xuǎn)是(shì)重仓(cāng)招商银行(xíng)最多的单只产(chǎn)品(pǐn)，季(jì)末持有(yǒu)1.15亿股；此外，重仓招商银行较多的产(chǎn)品(pǐn)，还包括劳杰男旗下汇(huì)添富价(jià)值精选A、姜诚旗下中泰兴为价值精选(xuǎn)A、中泰星元价值(zhí)优选A、张坤旗下(xià)易方达(dá)优(yōu)质企(qǐ)业三年持(chí)有(yǒu)、以及张清(qīng)华在管(guǎn)的易方达裕丰回报A、易方(fāng)达丰和A、易方达(dá)安心(xīn)回报A、易方达悦兴(xīng)一(yī)年持有A等产品、

　　卖方建议(yì)关注优质城商(shāng)行，辅以(yǐ)优(yōu)质农商(shāng)行

　　据海通国际林加力团队5月4日(rì)最新研(yán)报，银行(xíng)业一季度收入增(zēng)速略高(gāo)于(yú)2022年。由于2022年(nián)增速(sù)是逐(zhú)季下降的，相比2022四季度(dù)的低(dī)点，一季(jì)度的收入增速有明显的(de)修复(fù)。

　　经过(guò)对比，海通国际认为城商(shāng)行业绩最好，其次是农(nóng)商(shāng)行(xíng)，然后是大行，最(zuì)后是股份行。国有大行利润增速大致符(fú)合(hé)预期。其中农行为1.75％，工行、中行和(hé)建行在0％-1％之(zhī)间，符合预期；交行和(hé)邮储银行分别为5.6％和5.2％，略高(gāo)于(yú)预期(qī)。收入增速中行、农行(xíng)、建行、交行、邮储银(yín)行均(jūn)为正增长，其(qí)中中行收入增速(sù)达到11.6％，整体表现不错。

　　林加力(lì)团队指出，大行(xíng)资(zī)产(chǎn)质量平稳，其中工行、农行(xíng)和建行不良率持平，中行、交行(xíng)和(hé)邮储下降，中行下降明显(xiǎn)，从1.32％下降到(dào)1.18％；五大行拨备(bèi)覆(fù)盖率都有提高，其(qí)中中(zhōng)行增(zēng)幅最大。需要注意的是(shì)，一季度(dù)保费收入(rù)对营收贡献较大，持(chí)续(xù)性(xìng)存疑；此外，银行和(hé)保(bǎo)险公(gōng)司的会计规(guī)则有差别，需要注意口(kǒu)径差异对利(lì)润的(de)影(yǐng)响。

　　股份行总(zǒng)体收入(rù)增速负(fù)增(zēng)长(zhǎng)。收入压力主(zhǔ)要是由于1月1号贷款(kuǎn)重定(dìng)价导致贷款利率很(hěn)低，还有(yǒu)年(nián)初一些大银(yín)行以极低利率去抢大(dà)额对(duì)公客户(hù)的贷款(kuǎn)，所以一(yī)季(jì)度(dù)息差(chà)压力最大。三(sān)四月份极低利率消失后，0031是哪个国家的区号啊，00371是哪个国家的区号该团队(duì)认为息差(chà)压力(lì)后面会逐步(bù)缓解。

　　基于城商行在(zài)上(shàng)述(shù)4类银行中(zhōng)利润增速和(hé)收入增速韧性最强，海通国际建议关注优(yōu)质的城(chéng)商行，辅(fǔ)以(yǐ)比较(jiào)优质的农商行。城商行是行业里最强的子版块，建议持续关注。农商行中，常熟银行(xíng)财报(bào)表现最好。

　　林(lín)加力团队(duì)认为，大行贴(tiē)近中特(tè)估概念(niàn)，团队首选利润增速最好(hǎo)的交通银行，其次(cì)是收入增速最超预期的中国银行，再次是结构数据（手(shǒu)续费收入）超预期的(de)邮储银行，拨备覆盖率较高的农业银(yín)行也值得关注(zhù)。股份行中，该(gāi)团队建(jiàn)议(yì)关注一季报不错(cuò)的低估值黑马股(gǔ)，比如(rú)利(lì)润和收入增速较好的浙商(shāng)银行；机构热门(mén)股中，估值可能修复的招商(shāng)银行和(hé)平安银(yín)行可以在(zài)业绩真(zhēn)空期进行(xíng)博(bó)弈和交易。

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