金融界(jiè)5月(yuè)15日消(xiāo)息(xī) 主题(tí)行(xíng)情(qíng)“中特(tè)估”的衍生升级(jí)版本(běn)——“金特估”来了！

　　午后上(shàng)证报(bào)发布(bù)一则重磅消学年是什么意思？应该怎样填，2022至2023学年是什么意思息，再次(cì)点燃了(le)“中特估”概念(niàn)股的(de)情绪。

　　据上证报表示，由上海证券交易所主办、工商(shāng)银行承办(bàn)的“沪市金(jīn)融业(yè)专题(tí)座(zuò)谈(tán)会”将在本周三召开。此次(cì)会议讨论的重要内(nèi)容(róng)为“在服务中国式现代化中促(cù)进金(jīn)融业(yè)估值提升和(hé)高质量发展”。参会机(jī)构(gòu)包括(kuò)银行、保险、基金和券商人士。

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　　消息发(fā)布(bù)后，市场纷(fēn)纷认为这是“中特估”概念的升(shēng)级版本，资(zī)金疯抢金(jīn)融(róng)股，大金(jīn)融板块开启加速键，券商(shāng)、保险、银行股等都有(yǒu)出色表(biǎo)现(xiàn)。

　　券商方面，光(guāng)大证(zhèng)券触一度及涨停(tíng)，收盘大涨超过8%，华林证券、哈投股(gǔ)份等涨超4%，

　　保险方面，万(wàn)亿级(jí)市值的中国人(rén)寿一度(dù)冲击涨停板，收盘报42.75元/股，大涨超过9%，创阶段新(xīn)高，中国平安(ān)涨(zhǎng)近5%。

　　银(yín)行股方面，国有四(sì)大行(xíng)午后集(jí)体翻红，邮储银行升超3%。

　　在大金(jīn)融板块的(de)集体发(fā)威(wēi)下(xià)，上证综指午(wǔ)后迅(xùn)速翻红，深成(chéng)指(zhǐ)和(hé)创业板一路高奏凯(kǎi)歌。最终收盘，截至收盘，沪指涨1.17%，报3310.74点，深成指涨1.57%，报11178.62点，创业板指(zhǐ)涨2.11%，报(bào)2299.93点，科创50指数(shù)涨(zhǎng)1.15%，报1025.79点。

　　机构(gòu)间看法并不相同 中(zhōng)信证券(quàn)：主题交易顶峰(fēng)已过(guò)

　　对于中特估的后续走势，机构之(zhī)间(jiān)的看法并(bìng)不(bù)相(xiāng)同，

　　对(duì)此(cǐ)中金策略指出(chū)，部(bù)分高(gāo)分(fēn)红(hóng)国企(qǐ)标(biāo)的近期显著盘整是(shì)对短期交易扩散(sàn)过快过(guò)多，股(gǔ)息支付(fù)能力相对较弱板(bǎn)块（如部(bù)分金融）做出的正(zhèng)常反应，而并非意味着整(zhěng)体高分红国企投资(zī)主题的结(jié)束(shù)。

　　光大(dà)证券也指(zhǐ)出，当前(qián)“中(zhōng)特估(gū)”主题的安全(quán)边际和(hé)性价(jià)比仍相对较高(gāo)，未来随着经济的(de)逐步复苏，“中特(tè)估”主(zhǔ)题行情(qíng)或(huò)仍具有较强的持(chí)续性。从估值和交易(yì)拥挤(jǐ)度来看(kàn)，当前“中特估”主(zhǔ)题的(de)安全(quán)边际和性价比(bǐ)仍相(xiāng)对较高。

　　但是中信(xìn)证券则(zé)看法相对偏空。中(zhōng)信证券研报表示，AI主(zhǔ)题(tí)和“中(zhōng)特估”主题(tí)在4月中旬(xún)以来先后步入(rù)了热(rè)度很高(gāo)、波动很大但是区间(jiān)回报不明(míng)显的阶段，表现(xiàn)出(chū)典型的(de)板块内部(bù)博弈和消耗(hào)特征。

　　4月以来，公募基金新发(fā)继续(xù)低迷(mí)，4月(yuè)新发规模为232.2亿(yì)元(yuán)，相较于3月(yuè)下降43.7%，5月截至12日新发规模仅为100.8亿元，未见好转。配置型(xíng)外资在(zài)4月净(jìng)流出24.4亿元，是继去(qù)年10月(yuè)以来首(shǒu)次单月净流出，5月截至12日恢复净(jìng)流入75.8亿元，但较前3个月的平均水平(píng)仍有(yǒu)较(jiào)大差距(jù)。在缺乏持(chí)续增(zēng)量机构资(zī)金的情况下(xià)，A股存量博弈特(tè)征已(yǐ)演绎(yì)到(dào)极致，涨幅仅(jǐn)与机构持仓(cāng)有关。

　　中信证券研报表示，疫后经济全(quán)面系(xì)统性恢(huī)复(fù)是渐进和渐次的过(guò)程，飞(fēi)轮重(zhòng)新(xīn)旋转需(xū)要时间和耐(nài)心，主题交易是过高的经(jīng)济预(yù)期(qī)下修(xiū)过程(chéng)中的阶段性产物，过度博弈降(jiàng)低了(le)市场定价的有效性(xìng)，但也(yě)提(tí)高了业绩(jì)驱(qū)动策略的(de)潜在回(huí)报(bào)，主题交易的顶峰已(yǐ)过，重回低位业绩驱(qū)动板块(kuài)。

　　基(jī)金经理：中特估(gū)我一股也不想要！

　　与(yǔ)卖方研究相(xiāng)比(bǐ)，有买方更加激进。据券商中国报(bào)道，有基金经理(lǐ)直(zhí)言，中(zhōng)特估龙头在(zài)连续涨停后已(yǐ)出现短期泡沫化，他一股也(yě)不想(xiǎng)要。

　　该基金(jīn)经理表示许多中特估的龙头股在当前位置对他而言没有配(pèi)置的吸引力，尽管从估值的角(jiǎo)度而言许多市场参与者可(kě)以给(gěi)出许多个继续买入中(zhōng)学年是什么意思？应该怎样填，2022至2023学年是什么意思特估的(de)理由，但当一只中特(tè)估龙头股在两三(sān)个交易日内涨幅就达20%甚至30%，意味着资金已迫不(bù)及(jí)待在进(jìn)行抢筹码(mǎ)。从股票(piào)市场交(jiāo)易的直观判(pàn)断，这代表着资(zī)金参(cān)与方的短(duǎn)期泡沫(mò)化，过高的(de)交(jiāo)易拥挤度(dù)意味着风险。

　　央企ETF基(jī)金密集(jí)发售(shòu)

　　不过在(zài)资金面(miàn)，“中(zhōng)特估”有好(hǎo)消(xiāo)息传来。

　　仅发(fā)售了短短7个交易日，5月13日华泰柏瑞中证央企红利ETF发布公告称，该基金累计有效认购申请份额总额(é)超过20亿份(fèn)发行上限，基金管(guǎn)理人将启动比例(lì)配售。

　　此外3只中证国(guó)新(xīn)央企股东回报ETF——广(guǎng)发中证国新央(yāng)企股东(dōng)回报(bào)ETF、招(zhāo)商中证国新央企股东回报ETF和(hé)汇添(tiān)富中证国新央企股东回(huí)报ETF于今日开售，每只产品的首募(mù)规模上(shàng)限均为20亿(yì)元人(rén)民币。

　　事(shì)实上，不止(zhǐ)新发基(jī)金(jīn)，今年以(yǐ)来，场内多只“中字(zì)头(tóu)”ETF也持(chí)续“吸金”，15只(zhǐ)央企、国企(qǐ)ETF合计“吸金”38.56亿元。其(qí)中，国泰央企共赢ETF年内资金净流入(rù)超(chāo)过12亿(yì)元，规模增幅超(chāo)过15倍。南(nán)方中国(guó)国(guó)企ETF年内(nèi)资(zī)金净流入也逼(bī)近10亿(yì)元(yuán)，规模增(zēng)幅更是高达24.75倍，成为今年全市场规模增长倍数最高的ETF。

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