一、外贸展(zhǎn)会能够反映出(chū)口的大环境和大(dà)趋势

　　对外(wài)贸企(qǐ)业而言，外贸(mào)展(zhǎn)会是(shì)一个重要的拓客渠道，能(néng)够集中高效拓(tuò)展新客户群体。新增客源的数量和质量，影响外贸企业长(zhǎng)期新增订单规模(mó)。

　　值得注意(yì)的是，外贸展会新拓(tuò)客户并(bìng)不意味着当期订单暴(bào)增。短期之内海关总署统计的出口订单(dān)主要与之(zhī)前客户签(qiān)订的老订(dìng)单相关。外贸展会反(fǎn)映的(de)是更(gèng)长(zhǎng)期(qī)的外贸大环境和(hé)出口大趋势。

　　二、广交(jiāo)会(huì)为中国(guó)最大外贸展会，可观察样(yàng)本充(chōng)足

　　广(guǎng)交会作为中国最大的进出口商品展会，已经(jīng)举办133届，为中(zhōng)国历史最长的外贸展(zhǎn)会(huì)，被誉(yù)为“中国第一展”。

　　广交会的(de)会展规模最大、商品种类最全、企(qǐ)业类(lèi)型最多、参会采购商(shāng)数(shù)量最多、国别(bié)最广(guǎng)，能(néng)够为(wèi)我们观察中国外贸出口(kǒu)现状和(hé)趋势(shì)提供充足样本(běn)。

　　133届广交(jiā劲仔深海小鱼是什么鱼做的，劲仔小鱼是海鱼还是淡水鱼o)会的展会(huì)面积达(dá)到150万平方米(mǐ)，时间跨度(dù)从(cóng)4月(yuè)15日至5月5日，按照3期分别举办，每期涉及商品种类包括：

　　第一期(qī)：电子及(jí)家(jiā)电、照明(míng)、车辆(liàng)及配(pèi)件、机械(xiè)、五金工具、建(jiàn)材(cái)、化(huà)工(gōng)产品、能(néng)源(yuán)；

　　第二期：日用消费品、礼(lǐ)品(pǐn)、家(jiā)居装饰品；

　　第(dì)三期：纺(fǎng)织服装、鞋、办公(gōng)箱(xiāng)包及(jí)休闲用(yòng)品、医药(yào)及医疗保健、食品。

　　133届广交会第1、2期累计参展企业数(shù)量达(dá)到2.5万家(jiā)，参展数量(liàng)较多。

　　三、今年广交会反(fǎn)映当前外(wài)贸环境五(wǔ)点特征

　　第一(yī)，客流(liú)旺盛，更多来自(zì)境内(nèi)采购商(shāng)，欧美采购商(shāng)流量明显低于往年。

　　结合现场调研企业反馈，本次(cì)广交会客(kè)流量相当旺盛(shèng)，但相较往(wǎng)期(qī)展会，本(běn)次广交会开(kāi)放境内采(cǎi)购(gòu)商(shāng)名额，客(kè)流结构(gòu)上境内采购(gòu)商与境外采(cǎi)购(gòu)商占比(bǐ)为3 ：1。换言之，本(běn)次展会更多人流来(lái)自于境内采购商(shāng)，往(wǎng)年内外交流比较充分时，境内(nèi)和(hé)境外采购商比例达到1:1。

　　本次(cì)外商结构(gòu)中，欧美客户数量(liàng)明显(xiǎn)不足，本次境(jìng)外采购商主要为(wèi)东盟(méng)、日韩(hán)、中东(dōng)、俄罗斯和(hé)非洲等客户群体。

　　对中国外贸企(qǐ)业而言，欧美客户属于(yú)高效益(yì)客户，欧(ōu)美采购(gòu)商(shāng)数量下降，意味着本次广交会(huì)反(fǎn)馈出来的信(xìn)息是当下高(gāo)效益客户占比(bǐ)有所下(xià)降(jiàng)。

　　根(gēn)据部分企(qǐ)业反馈，本次欧美客户(hù)数量偏少，可能和(hé)过去3年欧美跨(kuà)境电商发展迅速有关，部分采购商已经不直接前往线下展(zhǎn)会(huì)。

　　第二，“一带一路(lù)”沿线(xiàn)国家构成出(chū)口新动能。

　　与(yǔ)近期出口数(shù)据相匹(pǐ)配，调(diào)研企(qǐ)业(yè)反馈(kuì)“一带一路”国家(jiā)的订单增幅较为明显。除东(dōng)南亚外，俄罗斯和中东整(zhěng)体(tǐ)的采(cǎi)购规模相(xiāng)对偏小。

　　因此，针对俄罗斯和中东客(kè)户(hù)订单，不同企业(yè)之间感(gǎn)受存在(zài)明显差(chà)异。部分企业表示今年(nián)对俄增长(zhǎng)超过30％，部分企业(yè)则表示对(duì)俄出口并未增长。

　　和前次调研结果相近，企业普遍反(fǎn)馈(kuì)欧美出口动能(néng)最为疲弱，日韩需(xū)求相对(duì)平稳。

　　第三(sān)，相较大(dà)型和(hé)自主品牌外贸企业，小企业(yè)和代工(gōng)企业出口压(yā)力明显更大。

　　企业普遍反(fǎn)馈目前(qián)海外(wài)需(xū)求(qiú)较过去(qù)2年有(yǒu)明显走弱(ruò)，不同规模和类型的企业所面临的出(chū)口压(yā)力(lì)存在明显差异。

　　小型企业普遍反(fǎn)馈今年订单(dān)下滑明显，而中大型(xíng)企业则反馈今年订单虽有(yǒu)下滑，但(dàn)程度相对较轻，甚(shèn)至部分企业存在(zài)订单略增的情(qíng)况。

　　此外，相较于单纯的代(dài)加工企业，具(jù)备自主品牌的外贸企业(yè)反馈今年订单情况(kuàng)相对较(jiào)好，出口压(yā)力较轻。

　　第(dì)四，2023年中国(guó)出(chū)口企业(yè)仍面临(lín)一定贸易摩(mó)擦压力。

　　本次广交(jiāo)会(huì)参展企业反(fǎn)馈，中国外贸企业正面临较(jiào)为广(guǎng)泛的(de)贸易摩擦。中(zhōng)国和欧(ōu)美发达国家之(zhī)间存在贸(mào)易摩擦，除此之外，中国企业同(tóng)样面临其(qí)他(tā)地(dì)区贸(mào)易摩(mó)擦增大，例(lì)如中国对非洲(zhōu)地区出口(kǒu)的贸易摩擦正在加剧(jù)，主要方(fāng)式为(wèi)加征关税，目的在于(yú)保护本地制造业发展。

　　2022年7月东非共同(tóng)体正(zhèng)式实行第四(sì)档(dàng)35％的共同对外关税的(de)决定，计划纳入的商品包(bāo)括：乳制(zhì)品、肉产品、谷物、食(shí)用油(yóu)、饮料和酒(jiǔ)类(lèi)、食糖及糖(táng)果、水果、坚(jiān)果(guǒ)、咖(kā)啡(fēi)、茶叶、鲜(xiān)花、调味品、家(jiā)具(jù)、皮革品、棉纺织(zhī)品、服装(zhuāng)、钢铁产品和陶瓷产品(pǐn)等。

　　原先东非(fēi)共体共同对外关税税(shuì)率(lǜ)分三档，终端消费品25％、中间产品10％、原材料(liào)和(hé)资本货(huò)物0％。初衷是保护本地制造业免受廉(lián)价进口竞争。

　　第五(wǔ)，中国出口企业产业转(zhuǎn)移范围正在(zài)扩大，转移(yí)进程(chéng)正在加(jiā)速(sù)。

　　调研企业普遍反馈，受关税税率(lǜ)和(hé)劳动力成本因素影(yǐng)响，当前中国企业存在产业转移。疫情(qíng)之后(hòu)产业转移浪潮加速(sù)，头部大型企业是产(chǎn)业转(zhuǎn)移的主(zhǔ)要主(zhǔ)体。

　　企业反馈(kuì)产业转移主(zhǔ)要(yào)流向东(dōng)南(nán)亚，目(mù)前也开始流向非洲等地。产业转移至当(dāng)地，生产得到的产成品也主要是(shì)为(wèi)销售于当地。

　　此外，产业转移对中(zhōng)国出口份额影响(xiǎng)上，企业反馈(kuì)和宏观数据(jù)表现有所差异。其(qí)中，出口份额(é)数(shù)据显示，中国出口(kǒu)劳动密(mì)集型产品的订(dìng)单近(jìn)年来呈现(xiàn)持续(xù)下降；但大部分调研企业(yè)认为转(zhuǎn)移产能尚(shàng)不构(gòu)成竞争威胁，向东南亚转(zhuǎn)移(yí)的订单(dān)规模较(jiào)小。

　　风险(xiǎn)提示

　　调研(yán)样本企业数量与范(fàn)围有限(xiàn)；海外(wài)经济衰退超预期(qī)。

　　本文来自民(mín)生(shēng)证券研究院于2023年5月8日发(fā)布的报(bào)告(gào)《民生宏(hóng)观调(diào)研系列之三：广交会下的出口群像》

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