要闻速(sù)递

　　1、商务部：如美(měi)国(guó)胁迫盟(méng)友共同限(xiàn)制对华投资 将坚(jiān)决(jué)反对(duì)

　　在(zài)11日(rì)下(xià)午举行的例行记者(zhě)会上，商务部新闻发言(yán)人束珏婷(tíng)再次表态，如美国胁迫盟友（七国集团其他成(chéng)员(yuán)国）共(gòng)同限制(zhì)对(duì)华投资(zī)消息(xī)属(shǔ)实，中方将坚决反对。在本次例行记者会上，束珏婷(tíng)同(tóng)时重申中国欢迎各国(guó)企业(yè)来华(huá)投(tóu)资。

　　2、国资(zī)委：指导推动中央企(qǐ)业加大在新一代信息技术、人工智能、集成电路(lù)、工业(yè)母机等战(zhàn)略性新兴产业布局(jú)力度

　　国资委党委召开(kāi)扩大会议，会议强调，要(yào)指导推动中(zhōng)央企业加大在(zài)新一代信息技术、人工智能、集(jí)成电路、工业母(mǔ)机等战略性新兴产(chǎn)业布局(jú)力度，推动传统产业(yè)数字化、智能化、绿色化转型升级，引(yǐn)领带动我国产业体系加快向(xiàng)产业链、价值链高端(duān)迈进。要强(qiáng)化顶层设计，增强国资(zī)监(jiān)管工(gōng)作协同和政策协(xié)同，抓紧优化(huà)考核、薪酬、主责主业(yè)、投融资(zī)等监管(guǎn)政策，打好组合拳，为中央(yāng)企(qǐ)业更(gèng)好服务支撑现代化产业(yè)体系建设提(tí)供有力(lì)保障。评：战略性(xìng)新兴产业中的央(yāng)企才是(shì)中特估中核心标的，这其中还有标的的(de)值(zhí)得挖掘(jué)，投资(zī)者不要在银行股上(shàng)一(yī)条路(lù)走到黑。

　　3、央行发布4月(yuè)金(jīn)融数据：M2同(tóng)比增(zēng)长(zhǎng)12.4％

　　央行发布(bù)4月(yuè)金(jīn)融统计数据报告，4月末，广义(yì)货币（M2）余额(é)280.85万亿元(yuán)，同比增(zēng)长12.4％，增速比上月末低(dī)0.3个百分(fēn)点，比上年同期高1.9个百分点。初步统计，2023年(nián)4月社会融资规模增量为1.22万亿(yì)元，比上年同期多2729亿元。4月份人民(mín)币存(cún)款减少4609亿(yì)元，同(tóng)比多减(jiǎn)5524亿元。其中，住户(hù)存款减少1.2万亿元(yuán)，非金融企业(yè)存款减少(shǎo)1408亿元，财政(zhèng)性存款增(zēng)加(jiā)5028亿元(yuán)，非银(yín)行业金(jīn)融机构存款增加(jiā)2912亿元。评：4月M2同(tóng)比回(huí)落0.3个百分(fēn)点至12.4％，核(hé)心(xīn)在于居(jū)民贷款(kuǎn)13个月以来(lái)首次转负，同时居(jū)民存款13个月以来(lái)同比首次(cì)也转为减少，但更可能重(zhòng)回表外资产，而(ér)非用于消费，消费在二(èr)季度同样处于“N型(xíng)”第二步(bù)中。

　　4、京(jīng)东集(jí)团宣布CFO许冉被(bèi)任命(mìng)为公司首席执(zhí)行(xíng)官(guān)及执(zhí)行董事

　　京东集(jí)团公(gōng)告(gào)称，本(běn)公(gōng)司现任首(shǒu)席(xí)财务官许冉女士将接(jiē)替(tì)徐(xú)雷先生担(dān)任京(jīng)东集(jí)团(tuán)首(shǒu)席执(zhí)行官兼(jiān)执行(xíng)董事(shì)。徐(xú)雷先生因个人原(yuán)因将退任本公司首席执行官兼执行(xíng)董事职(zhí)务(wù)。京(jīng)东物(wù)流现任(rèn)首席(xí)财(cái)务(wù)官单(dān)苏先生将担任(rèn)本公司首席财(cái)务官。评(píng)：京东(dōng)在(zài)刘强东回归之(zhī)后，内部架构调整动作(zuò)频(pín)频。先是高管降(jiàng)薪，后(hòu)是京东零售事业群大(dà)调整，如(rú)今公司首席执行官徐雷退休了。这些架构和人员(yuán)变动，能(néng)否为京东带来新的活力，仍有待观(guān)望。

　　5、交易商(shāng)协(xié)会对建(jiàn)设银(yín)行(xíng)启动(dòng)自律(lǜ)调查(chá)

　　基于监管部(bù)门反馈线(xiàn)索，依据《银行间债券市场自律处分规则》，交易商协会(huì)已对中国建设银行(xíng)股份有(yǒu)限公(gōng)司债务融资工具承(chéng)销业务涉嫌违(wéi)规行为开展(zhǎn)自律调查。

　　6、硅业分(fēn)会：本周硅片价格大(dà)幅下跌(diē) M10单晶硅(guī)片周环比降幅(fú)16.4％

　　中国(guó)有(yǒu)色(sè)金(jīn)属工业协(xié)会硅业分会最新发文(wén)称，本周硅片价格大幅下(xià)跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片，周环(huán)比(bǐ)降幅为(wèi)16.4％；G12单(dān)晶硅(guī)片(piàn)（210 mm/150μm）价(jià)格区间在7.0-7.6元/片，成交均价(jià)降至7.28元/片，周(zhōu)环比降幅为9％。本周市(shì)场成交(jiāo)价格混乱，成(chéng)交量普遍偏小(xiǎo)。价格大(dà)幅(fú)下跌主要由于(yú)两方面(miàn)原因，其一是(shì)本周(zhōu)价格降幅横跨两周，因此跌幅略显夸(kuā)张，但实则经(jīng)历了两(liǎng)轮阶(jiē)段性调价；其二是(shì)传导原材料降价空间，并持续向下游释放利(lì)润。评(píng)：以隆基股份为首的(de)光伏赛道最近跌的(de)不要(yào)不要的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业周期的复(fù)苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一(yī)季度净利润(rùn)15.9亿元 同比下降44％

　　中(zhōng)芯(xīn)国际公告，2023年第一季(jì)度公司实现营业(yè)收入(rù)102.09亿(yì)元，同(tóng)比下降(jiàng)13.9％；净利(lì)润15.91亿(yì)元，同比下降44％。主要是由于晶圆销售量减少及产能利用率下(xià)降(jiàng)所(suǒ)致。二季度，公司(sī)预计产能利用率和出货(huò)量都高于一季度，销(xiāo)售收入预计环比(bǐ)增长(zhǎng)5％到7％，平均晶圆单价(jià)受产品组合(hé)变(biàn)动影响环比下可惜天空不作美的意思，天空不作美的意思下一句降；毛(máo)利(lì)率预计在(zài)19％到21％之间。评：2022年Q4净利(lì)润27.44亿元，据此计(jì)算，Q1净利环比下降42％。芯片(piàn)股(gǔ)在做了一轮过山车(chē)后，处于相对低点的(de)位置，中芯国际(jì)这个业绩的(de)杀伤力没有那么足。

　　8、北向资金周四净(jìng)买入0.29亿元 宁德时代(dài)净买入(rù)13.22亿(yì)元

　　北向(xiàng)资金周(zhōu)四净(jìng)买(mǎi)入0.29亿元(yuán)。宁德时代、中际(jì)旭创、亿(yì)纬锂(lǐ)能分(fēn)别获净买入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台净卖(mài)出额居首(shǒu)，金额为5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周首次申领失(shī)业救济人(rén)数增(zēng)加2.2万人至26.4万人 创18个月以来(lái)新高

　　美国(guó)上周首次申(shēn)领失业救济人数为26.4万人，为2021年10月(yuè)30日当周以(yǐ)来(lái)新高；预估为24.5万(wàn)人，前值为24.2万人(rén)。此外，美国4月PPI同比上(shàng)升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比增速连(lián)续10个月回落。美(měi)国4月PPI环比上升(shēng)0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值(zhí)为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以来新(xīn)低。上周美联储自(zì)2007年以来首次将利率上调(diào)至5％以(yǐ)上，目前正(zhèng)密切关注服务(wù)价格，寻找通(tōng)胀压(yā)力(lì)明显减弱的迹象。若该数据(jù)进一步走弱，将给美联储暂(zàn)停加息提供理(lǐ)由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美(měi)股(gǔ)：继CPI同比增速意(yì)外(wài)两年来首次低于5％之后，PPI意外创两年(nián)多最低同(tóng)比增速且首次申请失业(yè)救济人数连续第二周超预期增长(zhǎng)无疑体现了美(měi)联储持续一年(nián)的加息影响，但疲软(ruǎn)的企业财报以及(jí)地区银行危机担(dān)忧重(zhòng)燃再度对股市形成双重(zhòng)打击，美股全天震(zhèn)荡收盘(pán)涨跌互现(xiàn)；中(zhōng)概(gài)股在京东超预期业绩提振下普遍上涨，达达涨近15％，京(jīng)东、拼多多涨超(chāo)7％，好未来涨逾8％，图森未来因(yīn)退市在(zài)即暴跌30％。

　　期货市场：经济(jì)数据令(lìng)美元(yuán)指数加速(sù)反弹，一周多来首(shǒu)次盘中重上102.00；两年期(qī)美债收益率一度降10个(gè)基点；大宗商品全线下(xià)跌，黄金盘中反弹(dàn)失利收(shōu)盘(pán)下跌至(zhì)2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月以来(lái)最大(dà)单日百分比跌幅；7月铜期(qī)货(huò)收于3.71美元(yuán)，为11月29日以(yǐ)来的最(zuì)低收盘价(jià)；原油(yóu)期货连续两日收跌(diē)，纽(niǔ)约(yuē)原油跌幅为2.3％收(shōu)于70.87美元(yuán)。

　　市场策略

　　周四两市各股指(zhǐ)震(zhèn)荡，中(zhōng)特估再(zài)度(dù)大幅走弱，中国外运、中(zhōng)油(yóu)资本、中船科技、中信金属跌停。影视股表现强势，多(duō)股出现涨停(tíng)。20日线反压(yā)，10日线、30日(rì)线(xiàn)失守，价跌量缩的量价关系，意味着短(duǎn)线大(dà)盘杀跌动(dòng)力衰竭(jié)，但上涨动力(lì)也不足，从(cóng)K线组合形态来(lái)看(kàn)，短线盘(pán)中有一定的(de)回调压(yā)力，60日(rì)线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人(rén)：美国一(yī)位23岁的女(nǚ)网红发布了一(yī)款基于自己声音、行为和个性的AI语(yǔ)音聊(liáo)天机器(qì)人，可以作为用户的(de)“虚拟女友”，每(měi)分钟费用1美(měi)元(yuán)。在过去一周，该Al创收(shōu)了7.16万美元（约合人民币(bì)近50万元），已(yǐ)经吸(xī)引(y可惜天空不作美的意思，天空不作美的意思下一句ǐn)了超过1000名付(fù)费粉丝(sī)另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕姿”有关的视频已经近千条(tiáo)，其中AI孙(sūn)燕姿翻(fān)唱的《下雨天》《发如雪》在B站点击量破(pò)百万。

　　标的：天地(dì)在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星电子已经(jīng)通(tōng)知分销商，将不(bù)再以低于当前(qián)价格的(de)价格出售DRAM芯片。DRAM现(xiàn)货价格最近停止(zhǐ)下跌(diē)明显早(zǎo)于预期。

　　标的：江(jiāng)波龙（301308）、兆易创(chuàng)新 （603986）

　　粮食(shí)烘干机：农业农村部网站5月11日发布由(yóu)农(nóng)业(yè)农村部(bù)、国(guó)家发(fā)展改革委、财政部等六部门共同印发(fā)的(de)关于(yú)加快粮食产地烘干能力建设的(de)意见，其中提(tí)到，力争通过三年左右时间，补上粮食产地烘干设施(shī)装备(bèi)短板，建成(chéng)布局合(hé)理、体系完善的粮食产地烘干体系，烘干能力基本满足(zú)全国(guó)粮食产(chǎn)地烘干需(xū)求，应急(jí)烘(hōng)干作业能力(lì)齐备，粮食产(chǎn)后(hòu)损失(shī)显著下降(ji可惜天空不作美的意思，天空不作美的意思下一句àng)，粮食产(chǎn)能得到进一步巩固提升(shēng)。

　　标的：天鹅股(gǔ)份(fèn)（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大(dà)事项(xiàng)】

　　中芯国际 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　引(yǐn)力(lì)传媒(méi) 603598 收问(wèn)询函(hán)：要求(qiú)说明与澜舟科技战略(lüè)合作(zuò)协议所指向的具(jù)体合作内容(róng)

　　荣(róng)信文化(huà) 301231：与科(kē)大讯(xùn)飞 签订(dìng)战略(lüè)合作(zuò)协议(yì) 公司并非(fēi)AI技术的研(yán)发方(fāng)

　　汤姆猫 300459收问询函：要求(qiú)说明汤姆猫(māo)主题乐园建设进展

　　隆基绿能(néng) 601012：与韩华正式达(dá)成专利交叉许可(kě)

　　【并购重(zhòng)组】

　　富(fù)春环保 002479：向特定对(duì)象发行股票的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股(gǔ)份 002634：董(dǒng)事长及其(qí)一致(zhì)行(xíng)动人拟增持公司股份

　　沃尔(ěr)德(dé) 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元回购(gòu)股份

　　祥明智能 301226：祥光投资、昆(kūn)山超辉拟合(hé)计减(jiǎn)持不超6％股份

　　汇(huì)嘉时(shí)代 603101：控股股东拟减持不(bù)超6％公(gōng)司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不超过1％股份(fèn)

　　拓新药业(yè) 301089：新华联拟转让1.44％公司股(gǔ)份偿(cháng)还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海通新能(néng)源拟减持不超过(guò)2％股份

　　宇环(huán)数控 002903：副总经理(lǐ)许亮拟减持(chí)不超1％股份

　　康惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟减持不超(chāo)6％股份

　　中公教(jiào)育 002607：股东(dōng)拟减持不超1％公司股份

　　双成药业(yè) 002693：副总经理(lǐ)姚忠拟减持不(bù)超(chāo)8.1万股

　　【其(qí)他事项(xiàng)】

　　白(bái)云机场 600004：全资子公(gōng)司(sī)签署T1航站楼广告经(jīng)营合同

　　上(shàng)海(hǎi)谊众 688091：核心(xīn)产品紫杉醇胶(jiāo)束列(liè)入(rù)“新优药(yào)械”产品(pǐn)目(mù)录

　　富(fù)煌钢构 002743：与万(wàn)华物资签订11.68亿元采购(gòu)框架合同

　　美畅股份 300861：子公司(sī)拟不超4亿元(yuán)投(tóu)建高效(xiào)电镀(dù)金刚石(shí)线生(shēng)产线建(jiàn)设项(xiàng)目

　　集智股份 300553：参股公(gōng)司中芯集成5月10日(rì)科创(chuàng)板上市(shì)

　　格(gé)林美(měi) 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全(quán)资(zī)子公司签署合(hé)资框(kuāng)架协议

　　泰(tài)山(shān)石油 000554：与岱岳新城签订战(zhàn)略合作协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就(jiù)超(chāo)产情形(xíng)提(tí)交第四批(pī)合(hé)规方案(àn)

　　舒泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床(chuáng)试验完成首例受试者给(gěi)药

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷(tíng)科因工作调整辞去公(gōng)司总(zǒng)裁职(zhí)务(wù)

　　智飞生物 300122：治疗(liáo)用卡介苗(miáo)获得临床试验批准

　　启迪(dí)设(shè)计(jì) 300500：控股股东拟转让公(gōng)司19.99％股份引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆设(shè)子(zi)公(gōng)司 善西北区域(yù)市场布局

　　广晟有色(sè) 600259：与兰州大学签订《战略合作(zuò)框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元投建(jiàn)锂离子(zi)电池(chí)隔膜项(xiàng)目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与天燕(yàn)公司(sī)合资设立(lì)项(xiàng)目(mù)公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向(xiàng)深(shēn)交所(suǒ)提(tí)交听(tīng)证申请

　　悦(yuè)康(kāng)药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获FDA临床试验(yàn)批准

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开展(zhǎn)总部研发及(jí)办公大楼的建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监会立案告知(zhī)书

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与华友钴业 603799：成(chéng)立(lì)合资公司

　　机(jī)器人 300024：子公司拟以增资(zī)扩股的方(fāng)式引(yǐn)入(rù)战略投资(zī)者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成立合资公(gōng)司开发钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合(hé)预中标高速公路特(tè)许经营项(xiàng)目

　　川(chuān)金诺 300505：子公(gōng)司近期签署1200吨磷酸铁锂采购(gòu)订(dìng)单(dān)

　　永泰运(yùn) 001228：拟(nǐ)收购江宸智能部分股权(quán)

　　易事特 300376：公司及第一(yī)大股东之控(kòng)制人收到证监会立案(àn)告(gào)知书

　　交易提示

　　【新股(gǔ)申(shēn)购】

　　1.亚(yà)华电(diàn)子（创业板）

　　申购(gòu)代码(mǎ)：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购(gòu)评级：建议申(shēn)购

　　2.英特科技（创业板(bǎn)）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　3.美(měi)邦(bāng)科技(jì)（北(běi)交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交(jiāo)易提示】

　　万兴转债赎回，进入最后交易(yì)日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票(piào)简称(chēng)将变更为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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