兄(xiōng)弟姐妹们(men)啊，今天风水轮流转，终(zhōng)于新(xīn)能源反(fǎn)攻了！

　　先来(lái)看一(yī)则今天(tiān)新能(néng)源的段(duàn)子：

　　XXX一(yī)到店，所有做(zuò)AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还(hái)不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温两碗(w夜游症的孩子精神有问题吗，孩子半夜起来突然乱走乱说话ǎn)酒，要一碟茴(huí)香(xiāng)豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们又故意的高声嚷道，“你(nǐ)昨天还在说抄底新能源(yuán)，新能源每次的反弹(dàn)就一下(xià)”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛(sài)道(dào)稳定，走势终将完(wán)美…” “什么走(zǒu)势完美？新能源的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现在(zài)给别人吹新(xīn)能源，是(shì)要被吐(tǔ)口(kǒu)水的(de)” XXX便涨红了脸(liǎn)，额上的(de)青筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒作(zuò)，都(dōu)是泡沫，新能(néng)源马(mǎ)上(shàng)到业绩(jì)窗口了，未来(lái)几年增(zēng)速稳定，成长逻辑不变，市场会(huì)发现(xiàn)的”，接连便是难懂的话(huà)，什(shén)么“增长韧(rèn)性(xìng)不改，估值修复(fù)，贝(bèi)塔回归，拐点明确，反转(zhuǎn)在即”之类的。引得众人都(dōu)哄笑起来，店内外充满了快活的(de)空气。

　　截(jié)至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股下(xià)跌。北向资金净买入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可以(yǐ)写一下大涨原因了。

　　原因也(yě)很简单，今天(tiān)主打的就是(shì)一(yī)个(gè)新能(néng)源赛(sài)道(dào)股的超(chāo)跌反(fǎn)弹，风(fēng)格突然暴力转换(huàn)，新能源大(dà)反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人(rén)工(gōng)智能概念股全线下(xià)挫(cuò)，算(suàn)力方向(xiàng)中科曙光、紫光股份、数据港(gǎng)跌(diē)停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐捷(jié)网(wǎng)络(luò)、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软通动(dòng)力(lì)跌超10％。

　　工(gōng)业富(fù)联又一次闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近(jìn)期削(xuē)减(jiǎn)服务器订单(dān)规(guī)模(mó)。其(qí)中，微软全年调降幅(fú)度最(zuì)高(gāo)达30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为(wèi)保守。

　　券(quàn)商也发来了解读：【客(kè)观看待(dài)数通砍单传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今早有消息称Meta和(hé)微(wēi)软大(dà)幅削减了服务器订单，我们呼(hū)吁大家客观看待。

　　首先，云(yún)商在年(nián)初(chū)给到的(de)23年Capex指引已(yǐ)比较悲观，据此前产业反馈，四家大厂(chǎng)有2家是(shì)下滑(huá)的(de)，1家(jiā)持(chí)平，1家有增(zēng)长，factset的一致(zhì)预期看23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通用服(fú)务器(qì)的需求(qiú)放缓完(wán)全在预(yù)期内；

　　而本(běn)轮AI大模(mó)型(xíng)的浪(làng)潮主(zhǔ)要拉动AI服务器(qì)。从光(guāng)模块(kuài)板块来看，1-2月(yuè)就(jiù)有Meta、亚马逊砍单消息确认(rèn)，因此(cǐ)200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入端已(yǐ)有充(chōng)分反映。

　　其次，微软在最新(xīn)的业(yè)绩(jì)会上Capex指引(yǐn)乐观(guān)，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长，主(zhǔ)要(yào)受Azure AI拉动(dòng) 。后续也(yě)将(jiāng)根据业务反馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微软预(yù)计下个(gè)财(cái)季Azure收(shōu)入同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的市(shì)场就分析到这(zhè)了。

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