要闻(wén)速(sù)递

　　1、刘国中：聚力攻关农业“卡脖子”技术(shù) 深入实施种(zhǒng)业振兴行动

　　中(zhōng)共中(zhōng)央政治局委员、国务院副总理刘国中(zhōng)近日到江(jiāng)苏调研。刘(liú)国(guó)中先(xiān)后到南京、徐(xú)州等(děng)地(dì)考察了(le)农业科研院所、涉农高等院校、农机(jī)研(yán)发(fā)机构、种业企业、农业(yè)科技服务组织，详细(xì)了解农(nóng)业科技(jì)研发和(hé)成(chéng)果推(tuī)广应用等情(qíng)况。他强调，科技创新是推进(jìn)农业现(xiàn)代(dài)化(huà)的关(guān)键。要遵循农业(yè)科技规律(lǜ)，聚力攻关农业“卡(kǎ)脖子”技术，深入实施种(zhǒng)业振兴行动，加快推(tuī)进高标准(zhǔn)农田建设，补上短板弱项(xiàng)。评：中美之间(jiān)的竞争中，农业是必不可少又容易(yì)被忽略(lüè)的一环，农(nóng)业是作(zuò)为基础(chǔ)盘，关系着每(měi)个人的饭碗(wǎn)，农业(yè)股必须要予以重视。

　　2、易会满(mǎn)：坚持严的主(zhǔ)基调不动摇(yáo) 以强(qiáng)有(yǒu)力监督(dū)打(dǎ)造廉洁的注册制

　　近(jìn)期中国(guó)证监会(huì)在北京成功举办系统会管干部学(xué)习贯彻党(dǎng)的二十大精神专题轮训班。易会(huì)满指(zhǐ)出(chū)，要对标新任务新要求，切实增(zēng)强(qiáng)专业本(běn)领，坚(jiān)决纠治形(xíng)式主(zhǔ)义、官僚主义，大(dà)力弘扬(yáng)“马上就办、真抓实(shí)干”的优良作风(fēng)，持续巩固干(gàn)事创业(yè)的良好氛围。坚持(chí)严的(de)主(zhǔ)基(jī)调不动摇，以(yǐ)强(qiáng)有力监督打造廉(lián)洁(jié)的注册制，一体推(tuī)进不敢腐、不能腐(fǔ)、不想腐(fǔ)，全面加(jiā)强腐败(bài)源头治(zhì)理，不断强(qiáng)化系统全面从严治党严的氛围。

　　3、发改委：综合(hé)施(shī)策释放消(xiāo)费潜(qián)力 稳定汽车、电(diàn)子(zi)产(chǎn)品、住房等大宗消费

　　国家(jiā)发改委(wěi)主任郑栅洁发文称(chēng)，进(jìn)一(yī)步(bù)增强宏观调(diào)控的前瞻性、针(zhēn)对性(xìng)、协(xié)同(tóng)性，充分发挥超大(dà)规模市场优势，有(yǒu)效(xiào)释放内需(xū)潜力。继续(xù)实施积极的财政政策和(hé)稳健的货币政策，促(cù)进财政、货币、就(jiù)业(yè)、产(chǎn)业、投(tóu)资、消(xiāo)费、价格、环保、区域等政(zhèng)策形成系(xì)统(tǒng)集成(chéng)效应。充分发挥消费对经济增长的(de)基础(chǔ)性作(zuò)用，多渠道增加(jiā)城乡居民收入，稳定汽(qì)车、电子产品、住房(fáng)等大宗消费，培(péi)育壮大(dà)绿色消费、文化旅游等服务(wù)消费(fèi)新热点(diǎn)，创新(xīn)消(xiāo)费场(chǎng)景。评(píng)：4月(yuè)份的CPI和PPI数据发布(bù)之(zhī)后，消费到了(le)必须发力的(de)时刻，而大宗消费(fèi)是(shì)重中之重。

　　4、这(zhè)两类存款执行利率下周一调(diào)整！

　　协定存(cún)款、通知存(cún)款利率上限调整(zhěng)新(xīn)规(guī)即将落地。12日(rì)，多家银(yín)行提前公告了(le)关于自5月15日起调整协定存款和/或通知存(cún)款执行利率的(de)通(tōng)知，从(cóng)调(diào)整情况来看(kàn)，执行(xíng)利率(lǜ)多(duō)调整为(wèi)新规的自律上(shàng)限，相(xiāng)较于此前(qián)下调(diào)幅度不(bù)一，最(zuì)高降幅(fú)为55BP。评：之前各大银(yín)行为了揽储使出(chū)了浑身解数，也(yě)用了不少小动作，该敲打敲打了。

　　5、证(zhèng)监会指导证(zhèng)券交易所发布指(zhǐ)引 完善REITs大类资产审核要点(diǎn)及(jí)信息披露(lù)要求

　　证监会将指导证券交易所持续完(wán)善(shàn)REITs信息(xī)披露(lù)制(zhì)度规则(zé)，研究制定出台(tái)定期报告(gào)和临时(shí)公告披露(lù)指引，按照“成(chéng)熟一类、推出一类”原(yuán)则，分步推出仓(cāng)储物流、保障性租赁住房(fáng)等(děng)大(dà)类资(zī)产审核及信息披(pī)露规则，建(jiàn)立健全透明(míng)和可预期的审核注册(cè)标准，重点关(guān)注资产及项目运营(yíng)质量，进(jìn)一(yī)步强化市(shì)场监管和投资者保护机制，更好(hǎo)服务(wù)经济高质量发展(zhǎn)。

　　6、住建部：我国全面启动城(chéng)市基础(chǔ)设施生(shēng)命线安全工(gōng)程

　　住房和城乡建设部部长倪虹近日表示，在深入推进(jìn)试点和总结推广可(kě)复制经验基础(chǔ)上，我国将全面启动城市(shì)基(jī)础设施生命线安全工程。要(yào)开展城市基础设施(shī)普(pǔ)查，建立覆盖(gài)地上地下的城市基(jī)础(chǔ)设施数据库，找(zhǎo)准(zhǔn)城市(shì)基础设施风险源和(hé)风险点，编制城市安(ān)全风险清单(dān)。城市基础设(shè)施生命线是指城市(shì)的燃气、桥梁、供水、排水、供热、综(zōng)合(hé)管廊等与城市功(gōng)能和民(mín)众(zhòng)生活密不可分的城市基(jī)础设施，就像人体的“神经”和“血管”，是城市安全运(yùn)行的保障。评：这个(gè)是海绵城市的超级(jí)数字版本，也是为了城市治理(lǐ)的新思路(lù)和新方向(xiàng)，各大科技(jì)巨(jù)头的(de)智慧城市业务到了大显身手的时(shí)刻。

　　7、上海经信委：推动特斯拉自动驾(jià)驶、机器人等功(gōng)能板块在沪布局

　　上海市经信(xìn)委智能制造(zào)推进(jìn)处副处长陈(chén)可乐(lè)表示，下阶(jiē)段，上(shàng)海将进(jìn)一步(bù)深(shēn)化与特斯拉的合作，推动(dòng)自(俄罗斯为啥打不赢乌克兰，乌克兰为什么这么难打zì)动驾驶、机器人等(děng)功能(néng)板块在(zài)沪布(bù)局，共(gòng)同打造具(jù)备核心技术优(yōu)势、面向全球市场的科技(jì)产业集(jí)群。在加强政策(cè)供给方(fāng)面，明确总体发展目(mù)标，到2025年新能源汽车年(nián)产(chǎn)量达到(dào)120万(wàn)辆，产(chǎn)值突破3500亿元。对符合(hé)条件的消费者(zhě)购买新能源汽车给予免(miǎn)费专用牌照政策支持。

　　8、证监会启动科创50ETF期权上(shàng)市(shì)工作

　　为健全多(duō)层(céng)次资本(běn)市(shì)场产品(pǐn)体系，丰富(fù)资(zī)本市场风险管理工具，证监(jiān)会(huì)启动科创50ETF期(qī)权上市工作(zuò)。上市科创50ETF期(qī)权，有利于吸引(yǐn)长期资金(jīn)配置科(kē)创板，激(jī)发科创板创新活力(lì)，满足(zú)多元(yuán)化(huà)的交易(yì)和风(fēng)险管理需求(qiú)，有助于继续发挥好科创板改革(gé)先(xiān)行先试的(de)示范引领作用(yòng)，不断提升服务实(shí)体经济质效。科创(chuàng)50ETF期权上市后，证监(jiān)会(huì)将进一步(bù)完善(shàn)风险(xiǎn)防(fáng)控机(jī)制，并根据市(shì)场运行情况改(gǎi)进(jìn)优化，确保(bǎo)科(kē)创50ETF期权(quán)稳(wěn)健运行。评：科创50ETF期权终于要来了，基本上大(dà)家想交易的指(zhǐ)数品种都已经有衍生品了，这(zhè)对增(zēng)加市场活跃度和流(liú)动性来说是(shì)好事。

　　9、券商债券业(yè)务评(píng)级将迎新(xīn)规 A档券商将(jiāng)减少

　　近日，中证协就券商债券(quàn)业务执业能力评价(jià)办法进(jìn)行了修订，并改名(míng)为(wèi)《证(zhèng)券公司债券(quàn)业务执业质量评价办法》，并向(xiàng)行业征求意见，修订将评(píng)价指标(biāo)的触角由券商开展债券业务的整体情(qíng)况延伸至债券项目的(de)各(gè)个(gè)环节(jié)。此外，评级也(yě)将进一步优化(huà)了，ABC三档分布从原来三(sān)档(dàng)30％、50％、20％分布，调整为20％、60％、20％，适(shì)当压缩(suō)“两头”规模(mó)，其中A类将增加类似(shì)“白名单”的(de)基本(běn)条件(jiàn)。评：券(quàn)商的各大业务也开始内卷了，债券A档券商名额的减少，倒逼(bī)各大券商执业能力的提高。

　　隔夜外盘

　　美股：“大盘(pán)冲高回落(luò)，美元反弹(dàn)避(bì)险情绪升温，五月卖出(chū)要开始了(le)吗？”债务上限谈判传出(chū)利(lì)好消息，但新(xīn)近指标(biāo)显示通胀预期意外回升重燃通(tōng)胀恐慌，美股冲高(gāo)回落集体收跌(diē)，道指(zhǐ)跌约10点，纳指跌(diē)0.35％，标普500跌0.16％；本周主要股指表现不一，道(dào)指累跌1.11％，标普累跌0.29％均(jūn)连跌两周，而纳指累涨0.4％，纳斯(sī)达克(kè)100累(lèi)涨0.61％连涨三(sān)周；中概股领跌(diē)市(shì)场，网易(yì)有道跌超21％，叮咚买菜跌超17％，达达集(jí)团跌超9％，禾赛科技、小鹏汽(qì)车、能(néng)链智电跌超(chāo)8％。

　　期货市(shì)场：避险情绪(xù)升温令美元指数跳涨至一个(gè)月高位，站稳102.00上方；对利率(lǜ)前景敏感(gǎn)的两年期(qī)美债收益(yì)率盘中拉升一度上触4.0％关口(kǒu)，日内升幅超过10个基点；黄金在美元继续攀升压力(lì)下未(wèi)能成功反弹，收盘(pán)刷(shuā)新一周多(duō)来低(dī)位(wèi)；银价(jià)跌至(zhì)24.15美元，本周下跌6.9％是自去年10月以来最(zuì)糟糕的(de)一周(zhōu)；原油(yóu)市(shì)场(chǎng)出现(xiàn)需(xū)求疲(pí)软(ruǎn)苗头(tóu)，国际原油(yóu)遭供需两(liǎng)面打(dǎ)击盘中回(huí)吐逾1％的(de)涨幅转跌，再探(tàn)一(yī)周(zhōu)低位(wèi)。布伦特和西德(dé)克(kè)萨(sà)斯中质原油期(qī)货(huò)均连(lián)续(xù)第四(sì)周下跌。

　　市场策略

　　周五各(gè)股(gǔ)指震荡下跌，沪(hù)指、中证(zhèng)1000指数(shù)、创业板指(zhǐ)跌(diē)幅(fú)均超1％。在此前强势拉升(shēng)后，沪指连(lián)续下跌，呈现V型(xíng)反转之势，进一步逼近下轨的重要支撑。沪(hù)指(zhǐ)从1月30日(rì)起就可(kě)以认为是开(kāi)始(shǐ)构筑顶部(bù)了(le)，这个过程持续(xù)了3个月，期间主力资金通过(guò)反复震荡来完(wán)成出货。由于(yú)筑顶俄罗斯为啥打不赢乌克兰，乌克兰为什么这么难打充分，后市(shì)一旦破位就将出现急跌。下周投资者关注沪指会否破(pò)跌下轨，如果出(chū)现(xiàn)这一信号应(yīng)及时(shí)离(lí)场。

　　题材掘金

　　碳酸理：5月(yuè)11日(rì)下午(wǔ)，青海盐湖蓝(lán)科鲤业举行了(le)600万吨工业(yè)级(jí)碳酸鲤拍卖，最终(zhōng)以24.1万至25.1万元/吨成交。这一价格不仅高于(yú)当日国产工(gōng)业级碳酸鲤(lǐ)现货价(jià)格，也高于电池级(jí)碳(tàn)酸鲤现货价格。

　　标的(de)：赣锋(fēng)鲤业(yè) （002460） 、天(tiān)产业 （002466）

　　核聚变：据报道，当地时间周三（5月(yuè)10日(rì)），核聚变初创公司Helion能源在官网(wǎng)宣布，科(kē)技巨头微软(ruǎn)已同(tóng)意从公司首座核(hé)聚变发(fā)电站购买(mǎi)电(diàn)力。作为电(diàn)力购买协议的一部分，Helion预计将在2028年(nián)之(zhī)前将其聚变发电装置(zhì)上线，并在(zài)商定的一年内达到(dào)50兆瓦(wǎ)或(huò)更(gèng)高(gāo)目标的发电(diàn)量。

　　标的：安泰(tài)科技（000969）、高(gāo)澜股份(fèn)（300499）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　顺(shùn)丰控股 002352：子公司拟11.83亿元(yuán)向极兔转让丰网信息(xī)

　　【并(bìng)购(gòu)重(zhòng)组】

　　工业富联 601138：拟公开(kāi)发行不超过60亿元公(gōng)司(sī)债券

　　吉宏股份(fèn) 002803：终止(zhǐ)向不特定对象发行可转债事项

　　广州浪(làng)奇(qí) 000523：筹划与控股股东进(jìn)行重大资产置换

　　博菲(fēi)电气 001255：拟发行可转债(zhài)募(mù)资不超过(guò)3.9亿(yì)元 用于(yú)新(xīn)能源(yuán)复合材料制品建设项目

　　精工科技 002006：拟定增募资不(bù)超过19.5亿元

　　【增持减(jiǎn)持(chí)】

　　立(lì)昂技(jì)术 300603：拟以3000万元(yuán)-5000万元(yuán)回购股份

　　哈尔斯(sī) 002615：拟以4000万元-8000万元回购股份

　　艾艾精工 603580：控股股(gǔ)东(dōng)的一致行动(dòng)人(rén)拟增(zēng)持不低(dī)于800万元

　　科汇股份(fèn) 688681：山(shān)东省高新(xīn)投(tóu)及公司董事拟减持股份

　　华盛昌 002980：华聚企业、华(huá)航机(jī)械拟减持不超过(guò)6％

　　国(guó)芯科技(jì) 688262：麒越基(jī)金、嘉信(xìn)佳禾拟减持不超过5.99％

　　百纳千成 300291：华录资本(běn)拟减(jiǎn)持(chí)不(bù)超过3％

　　思美传媒(méi) 002712：遭股东减持(chí)1.22％

　　风(fēng)华高(gāo)科 000636：广(guǎng)东(dōng)恒聚达拟减持公司不超0.6％股份

　　锐(ruì)明技(jì)术 002970：公司(sī)股东拟(nǐ)合计减(jiǎn)持不超过6％

　　山大地(dì)纬 688579：董(dǒng)监高(gāo)拟合计减持(chí)不(bù)超过2％

　　昭(zhāo)衍新药 603127：股东(dōng)顾美芳拟减持公司不超0.6％股份

　　国新文化 600636：董事姚世娴(xián)及其(qí)一(yī)致行动人拟减持不超1.6％股份

　　珠江钢琴(qín) 002678：广州产投拟减持(chí)不超过3％

　　万讯自控 300112：尊威贸易拟减持不超(chāo)过1.74％

　　宁(níng)波中百(bǎi) 600857：近期(qī)出售西安(ān)银行3135.44万股股票

　　理(lǐ)工光科 300557：公司财务总监(jiān)拟(nǐ)减持不(bù)超俄罗斯为啥打不赢乌克兰，乌克兰为什么这么难打0.04％股(gǔ)份

　　【其他事项】

　　爱博(bó)医(yī)疗 688050：拟不(bù)超1亿元对优你康进行实缴增资

　　东睦股份 600114：联营(yíng)企业(yè)拟收购深圳小象电动(dòng)公司3％股权

　　金利华电(diàn) 300069：拟投建玻璃绝(jué)缘(yuán)子数字智(zhì)慧工厂升(shēng)级(jí)改造项目

　　华东医药 000963：子公司迈华替尼片纳入突(tū)破性治疗药物程(chéng)序

　　力(lì)生制药 002393：阿替洛尔片通过(guò)仿制药一致性评(píng)价

　　交大昂立(lì) 600530：收(shōu)到证监会立(lì)案告知书(shū)

　　潞(lù)安环能 601699：前4月商品煤销量(liàng)同比增长0.51％

　　电投能源(yuán) 002128：控股子公司获准建设红山产业风(fēng)储(chǔ)供电项目

　　蜀道装备 300540：首次签署工(gōng)业气体供(gōng)气服(fú)务合同

　　中国太保 601601：前4月子公司中国太平(píng)洋人寿保险股份有限公司累计原保险(xiǎn)业务(wù)收入(rù)同比下降2.9％

　　龙建股份 600853：中标(biāo)5.08亿元农村公路提(tí)质改造施工项目

　　亿纬(wěi)锂能(néng) 300014：亿(yì)纬马来西(xī)亚与PKL签(qiān)订谅解备忘录(lù)

　　长久物流 603569：拟设子公司(sī) 开(kāi)展退役(yì)动力电池梯次(cì)利用业务

　　高(gāo)能环境 603588：中(zhōng)标8203.88万元长江支(zhī)流大(dà)溪河团结水库生态(tài)治理工(gōng)程EPC总承(chéng)包

　　海正药业 600267：子公司获得兽药产品批准(zhǔn)文号批件

　　得邦(bāng)照明 603303：子公(gōng)司收(shōu)到项目定点函 订单总金额(é)约1.8亿元

　　腾龙股份 603158：拟(nǐ)马来西亚新设子公司并投资(zī)建厂(chǎng)

　　翰宇(yǔ)药业 300199：注(zhù)射剂生产(chǎn)线通过(guò)欧盟GMP认证

　　宝钢包装 601968：签(qiān)署屋顶分布式光伏(fú)发电项(xiàng)目BOO合同书

　　浙商证券 601878：公司(sī)董事辞(cí)职

　　城发环境 000885：喀什(shén)市生(shēng)活垃圾焚烧(shāo)发电项(xiàng)目转入运营期

　　赣能股份 000899：与陕(shǎn)煤集团签订项目投资合(hé)作(zuò)框架协议

　　威帝(dì)股份 603023：拟(nǐ)出售控股子公司(sī)售(shòu)丽威(wēi)汽控(kòng)55％股权

　　益(yì)客食品 301116：与邳州(zhōu)市(shì)人民政府签(qiān)订合(hé)作(zuò)框架协(xié)议

　　赣(gàn)锋(fēng)锂业 002460：拟(nǐ)25亿元投建(jiàn)新(xīn)能(néng)源锂(lǐ)电池生产研发项(xiàng)目

　　贝达药业(yè) 300558：EYP-1901玻璃体内植(zhí)入剂(jì)药品临床试验申请获受理

　　立方(fāng)数科 300344：与应急管理部信息研(yán)究院、腾讯云(yún)计算签署战略合(hé)作框架协议(yì)

　　天齐锂业 002466：拟30亿元投(tóu)建年产3万吨电池级(jí)单(dān)水氢氧化锂(lǐ)项目

　　欧比特 300053：签署河(hé)北(běi)卫(wèi)星产业基地项(xiàng)目合作框架(jià)协(xié)议

　　盛航股份 001205：拟5.04亿元购(gòu)置(zhì)三(sān)艘(sōu)内贸(mào)化学品船舶以及(jí)三艘外贸化学品船舶100％的所有(yǒu)权

　　海航控(kòng)股 600221：拟向Avolon Aerospace租入10架A320系列飞机(jī)

　　ST龙净 600388：涉嫌信披违规 遭证监(jiān)会立案调(diào)查

　　江铃汽车 000550：终止转让(ràng)全资子公(gōng)司江铃重型汽车有(yǒu)限公司(sī)100％股(gǔ)权的交易(yì)

　　万科A 000002：已发行20亿(yì)元第二期中期票(piào)据

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