因市场需(xū)求减少，正在持续发(fā)力的存储(chǔ)芯(xīn)片巨头兆易创新（603986），一(yī)季度归母净(jìng)利润同比大(dà)降78.13％。

　　而从2022年四季(jì)度至(zhì)2023年(nián)一(yī)季度(dù)，蔡嵩松掌管的诺(nuò)安成(chéng)长混(hùn)合基金(jīn)，已累计(jì)减持(chí)该公司股票(piào)约(yuē)603万股，混沌投资老板葛(gé)卫东则仅在2022年四季度小(xiǎo手机话费交了能退吗)幅减持44.8万股。不过，实(shí)际控制人朱一明的一致行动人(rén)香港赢富(fù)得(dé)有限公司，将减持不超过1190.5万股。

　　目前(qián)，兆易(yì)创新股价(jià)为112.48元，总市值为(wèi)750亿元(yuán)。

　　一季度(手机话费交了能退吗dù)净利(lì)突(tū)降78％

　　兆易创新4月27日披(pī)露的2023年一季报显(xiǎn)示，公司(sī)一季(jì)度归(guī)母净利润1.5亿元，同比下降78.13％，其主要原因是芯片(piàn)产品(pǐn)市场需求减少(shǎo)，公司营业(yè)收(shōu)入(rù)同(tóng)比下降，毛利率下(xià)降(jiàng)，导致毛利润同比减少。

　　当日同时(shí)发布的2022年年报显(xiǎn)示，公司(sī)2022年营业收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其(qí)中(zhōng)，存储器业务(wù)收入减少约(yuē)6.25亿(yì)元，较2021年度减少11.46％；传(chuán)感(gǎn)器业务(wù)收入减少(shǎo)约1.11亿元，较(jiào) 2021年(nián)度减少20.35％；微控制(zhì)器(qì)业务增加约3.73亿元(yuán)，较2021年度(dù)增加约15.19％。

　　存储(chǔ)器业(yè)务、传感器业务收入减(jiǎn)少主要是受消费市场需求疲(pí)软影响，而微控制器业务收入增加得(dé)益(yì)于公(gōng)司多元化产品布局(jú)，其来自工业、网通领域的(de)收入增(zēng)加弥补了消(xiāo)费领(lǐng)域(yù)的(de)收入(rù)下滑，并带动微控制器业务收入(rù)增长。

　　在净利润方面，2022年兆易(yì)创新(xīn)为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这(zhè)主要受如下(xià)方面的(de)影(yǐng)响，一方面(miàn)，财务费用减少(shǎo)约2.22亿元，主要是美元兑人(rén)民币汇率上升，汇兑收益(yì)增加。另(lìng)一方面，收(shōu)入(rù)减(jiǎn)少，毛利(lì)同比减少(shǎo)约(yuē)0.86亿元；销售(shòu)费(fèi)用、管理费用和研发费(fèi)用同比(bǐ)增加约1.73亿元，主要是人(rén)工(gōng)、折旧摊(tān)销等费用的增加；资产(chǎn)减值损失同比(bǐ)增加约2.18亿(yì)元，其中存货计提减值同比增加1.32亿元、商誉减值(zhí)同比增加0.86亿(yì)元。

　　二级市场(chǎng)上，从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的诺安(ān)成长混合基金(jīn)，已累计减持约603万股，混沌(dùn)投(tóu)资老(lǎo)板葛卫东则仅在2022年四(sì)季度小幅减持44.8万股。

　　实控人的一致行(xíng)动人

　　拟减(jiǎn)持1190万股

　　兆易创(chuàng)新同日还公告(gào)，实际控制人朱一明的(de)一致行动人香港(gǎng)赢富得有(yǒu)限公司，拟自(zì)披露(lù)该减持计划公告日起15个交易日后的6个月内，采取集中竞价交易(yì)方式，减持不超过1190.5万股股份，约占(zhàn)公司股份总数1.78％。

　　目前(qián)，兆(zhào)易创新的业务主要有三块，分别是存储芯片、MCU（微控制器）、传(chuán)感器，其(qí)中，存(cún)储芯片(piàn)占比约为59％。

　　在存(cún)储器方面，兆易创新的产(chǎn)品(pǐn)包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和(hé)DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产(chǎn)品上，兆(zhào)易(yì)创新目前市占率(lǜ)排(pái)名全球第三(sān)，竞(jìng)争对(duì)手主要有旺宏(hóng)、华邦等(děng)企业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产(chǎn)品上，行(xíng)业内供应商包括铠侠、华邦电子、旺(wàng)宏电子等企业占据(jù)了较高的市场份额。兆易(yì)创新通过差(chà)异化产(chǎn)品需(xū)求切入(rù)该细分领域市(shì)场，以实现局部应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产品，可广泛应(yīng)用于手机、机顶(dǐng)盒、数据卡、网通产品、通(tōng)讯设备等消费(fèi)类产品(pǐn)，公司在技术、产(chǎn)品以及市场应用方面都(dōu)处(chù)于领先地位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量(liàng)产(chǎn)，将更一(yī)步(bù)拓展应用领域(yù)至(zhì)汽(qì)车市场。

　　在DRAM领域，目(mù)前全(quán)球存储器产业处于高(gāo)度垄断，主要(yào)的DRAM厂(chǎng)商包括(kuò)韩国的三星电子(zi)、SK海力士和(hé)美国的美光科技，占据全球(qiú)90％以(yǐ)上的市场份额，排(pái)名(míng)其后的(de)多为中(zhōng)国台湾(wān)地区的企业(yè)。兆易创新(xīn)主要(yào)通(tōng)过其兄弟公司长鑫存(cún)储参(cān)与竞争(zhēng)，从趋(qū)势(shì)来看，其产业技(jì)术(shù)开始起步发展，但占比依(yī)旧很低。

　　根据世界半导体(tǐ)贸易统计(jì)组织（WSTS）的数据，2022年全(quán)球半导(dǎo)体市场(chǎng)规模为5735亿美元(yuán)，比2021年增长了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著放缓，而2023年全球(qiú)半(bàn)导体市场的销售额预计则将小(xiǎo)幅下滑到5566亿(yì)美(měi)元(yuán)。

　　在存储(chǔ)市(shì)场，CFM闪存市场数据显示(shì)，2022年全(quán)球存储市场规模为1391.87亿(yì)美(měi)元，同比下跌15％，结(jié)束连续两年的(de)双位数增长，其中DRAM市场规(guī)模为790.61亿美元，同(tóng)比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金(jīn)减仓

　　兆(zhào)易创新(xīn)是(shì)基金重仓股(gǔ)，截(jié)至(zhì)一季末，多家基金(jīn)公司旗下被动和(hé)主动型(xíng)基(jī)金持有该股。

　　从前十大流(liú)通股东变化看(kàn)，一季度银河创新(xīn)成(chéng)长和蔡(cài)嵩(sōng)松管理的诺(nuò)安(ān)成长(zhǎng)是持有(yǒu)该股最多的主动偏股基金，不过(guò)，两(liǎng)只基金均在一季(jì)度减持了兆易创(chuàng)新，其中诺安成长减持近272万股(gǔ)，减持(chí)比例超25％。

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