要闻速递(dì)

　　1、商务部：如美国胁迫盟友(yǒu)共同限制对华投资(zī) 将坚(jiān)决反对

　　在11日下午举行(xíng)的例(lì)行记者会上，商务部新闻发言人束(shù)珏婷再次表(biǎo)态，如(rú)美国胁迫盟友（七国集团其他(tā)成员国）共(gòng)同限制对华投资(zī)消息属实，中方将坚决反对。在本次例行(xíng)记(jì)者会上，束(shù)珏婷(tíng)同时(shí)重申中国(guó)欢(huān)迎各国企(qǐ)业来(lái)华投资。

　　2、国(guó)资(zī)委：指导推动中央(yāng)企业加大在(zài)新一代信息技术、人工智能(néng)、集成电路、工(gōng)业母机等战略(lüè)性新兴(xīng)产业布(bù)局力度(dù)

　　国资委党(dǎng)委召开扩大会议(yì)，会(huì)议强调，要指导推(tuī)动中(zhōng)央企业(yè)加大在新一(yī)代信息技术、人工(gōng)智能、集成(chéng)电(diàn)路、工业母机等战略性新兴产业布(bù)局力度，推(tuī)动传统产业数字化、智能化、绿色(sè)化转型升级(jí)，引(yǐn)领(lǐng)带动我国产业体系(xì)加快向(xiàng)产(chǎn)业链、价值链(liàn)高端(duān)迈(mài)进。要(yào)强(qiáng)化顶(dǐng)层设计，增强(qiáng)国资监管工作协同和政策协同，抓紧(jǐn)优化考核(hé)、薪(xīn)酬、主责主业(yè)、投融资等监管政策(cè)，打(dǎ)好(hǎo)组(zǔ)合拳，为中(zhōng)央企业更好服务支撑现代化产业体(tǐ)系建设提(tí)供有力保障(zhàng)。评：战(zhàn)略性新兴产业中的央企才是(shì)中特估中核(hé)心标的(de)，这其(qí)中(zhōng)还有标的的值得(dé)挖掘，投(tóu)资(zī)者不(bù)要在银(yín)行股上一(yī)条路走(zǒu)到黑(hēi)。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发(fā)布4月金融统(tǒng)计数(shù)据报告，4月(yuè)末，广(guǎng)义货币（M2）余额280.85万亿(yì)元，同比(bǐ)增长12.4％，增(zēng)速(sù)比上月末低0.3个(gè)百(bǎi)分点，比上年(nián)同期高1.9个百分点。初(chū)步统(tǒng)计，2023年4月(yuè)社会融资规模(mó)增量为1.22万亿元，比上年同(tóng)期多2729亿元。4月份人(rén)民币存款(kuǎn)减少4609亿元(yuán)，同比多减5524亿元。其中，住户存款(kuǎn)减(jiǎn)少1.2万亿元，非金融企业存款减少1408亿元(yuán)，财政性存(cún)款增(zēng)加5028亿元，非银行业金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回落0.3个(gè)百分点至12.4％，核心在于居(jū)民贷款(kuǎn)13个月以来首次转负，同时居民存款13个月以来同比首次(cì)也转为减少，但更可(kě)能重回表外(wài)资产，而非用于消费，消费在二(èr)季度同样处(chù)于“N型”第二(èr)步中。

　　4、京东集团(tuán)宣(xuān)布(bù)CFO许冉被任命为公(gōng)司首席执行(xíng)官及执行董(dǒng)事

　　京(jīng)东集(jí)团公告称，本公(gōng)司现任首(shǒu)席财务(wù)官许(xǔ)冉女士将接替徐雷先(xiān)生担(dān)任京东(dōng)集团首席执行官兼执行(xíng)董事。徐雷(léi)先生因个(gè)人原因(yīn)将退任本公司首席执(zhí)行官兼执行董事职(zhí)务。京东物流现任首席财务官单(dān)苏(sū)先生将担任本公司首(shǒu)席财务(wù)官。评(píng)：京东在(zài)刘强东(dōng)回归之(zhī)后，内部架(jià)构调整动作频频。先是(shì)高(gāo)管降(jiàng)薪，后是京东零售事业群大调整，如今(jīn)公司首席执(zhí)行官徐雷退休了。这(zhè)些架构和(hé)人员(yuán)变动(dòng)，能否(fǒu)为(wèi)京东(dōng)带来(lái)新的活(huó)力，仍有(yǒu)待(dài)观望。

　　5、交易商协会对建设银行(xíng)启动自律调(diào)查(chá)

　　基(jī)于监管(guǎn)部门反馈线索，依据《银行间债(zhài)券市(shì)场自律处(chù)分规则》，交易商(shāng)协会已对(duì)中国(guó)建(jiàn)设银行股份(fèn)有限公司(sī)债务融资工具承销业务涉嫌违规行(xíng)为(wèi)开展自律调查(chá)。

　　6、硅(guī)业分会：本周硅片价格大幅下跌(diē) M10单晶(jīng)硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业(yè)协会硅(guī)业(yè)分会(huì)最新(xīn)发(fā)文称，本周硅片价格大幅下跌(diē)。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降至5.25元/片(piàn)，周环比降幅为(wèi)16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格(gé)区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周(zhōu)环比降幅为9％。本周市(shì)场(chǎng)成交(jiāo)价(jià)格混(hùn)乱，成交量普(pǔ)遍偏小。价(jià)格大幅下跌主要由(yóu)于(yú)两方(fāng)面原因，其一是本周价格降幅横跨两(liǎng)周，因此跌(diē)幅略显夸张，但实则经历了两(liǎng)轮阶段(duàn)性调价；其(qí)二(èr)是传导原(yuán)材料(liào)降(jiàng)价空间，并持续(xù)向(xiàng)下游释放利润。评：以隆基股份为首的光(guāng)伏赛(sài)道最近(jìn)跌的不(bù)要不要的，没有(yǒu)最惨(cǎn)，只有更惨。慢慢(màn)熬吧，等着行(xíng)业周期(qī)的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国(guó)际：一季度净(jìng)利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　中芯国际公(gōng)告，2023年第一季度公司实现营(yíng)业收入102.09亿元，同比(bǐ)下降13.9％；净利润(rùn)15.91亿元，同比下降(jiàng)44％。主要(yào)是由于晶圆销售量减少及(jí)产(chǎn)能利(lì)用率下(xià)降所致。二季(jì)度，公司预计产能利用(yòng)率和(hé)出货量(liàng)都高于一季度，销售收入预(yù)计环比增长5％到7％，平均晶圆(yuán)单(dān)价受产品组合变动(dòng)影响(xiǎng)环比下降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿(yì)元，据此(cǐ)计(jì)算，Q1净利环比下(xià)降42％。芯片股在(zài)做了一轮过山车后(hòu)，处(chù)于相对低(dī)点的位置，中芯国(guó)际这个业(yè)绩的杀伤力(lì)没(méi)有那么足。

　　8、北向资金周(zhōu)四净(jìng)买入0.29亿元 宁德时(shí)代净(jìng)买入13.22亿元

　　北向资金周四(sì)净买入(rù)0.29亿元。宁德(dé)时代、中际(jì)旭创、亿纬锂(lǐ)能分别获(huò)净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵州茅台(tái)净卖出额居首，金额为(wèi)5.44亿元(yuán)。

　　9、美(měi)国上周首次申(shēn)领(lǐng)失业救济人数增加(jiā)2.2万人至(zhì)26.4万人 创18个月(yuè)以来新高(gāo)

　　美国上周(zhōu)首次申领失业救济(jì)人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高；预估为24.5万(wàn)人(rén)，前值(zhí)为(wèi)24.2万人。此外，美国4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升(shēng)2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续10个月回落。美国4月PPI环(huán)比上(shàng)升0.2％，预(yù)期上(shàng)升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期(qī)，更是创(chuàng)下2021年(nián)1月以来新低。上周美联储自2007年以来首次将(jiāng)利率上调至5％以(yǐ)上(shàng)，目前正密切关注服务价格，寻找通胀压力明显减(jiǎn)弱的迹(jì)象。若该数据进(jìn)一步走弱，将给美(měi)联储暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美(měi)股：继CPI同比增速意外(wài)两年来首(shǒu)次(cì)低于5％之后，PPI意外创两年多最低同(tóng)比增(zēng)速且首次申请失业救(jiù)济人(rén)数连续(xù)第二周超预期增长(zhǎng)无(wú)疑(yí)体(tǐ)现了美联储(chǔ)持(chí)续一年(nián)的加息影响，但疲(pí)软的(de)企业财报以及地(dì)区(qū)银行危(wēi)机担忧重燃(rán)再度对股市(shì)形(xíng)成双重(zhòng)打击，美(měi)股全天震荡收盘涨跌(diē)互(hù)现(xiàn)；中概股在京东超预期业(yè)绩(jì)提振下(xià)普(pǔ)遍(biàn)上(shàng)涨，达达(dá)涨近15％，京东、拼(pīn)多多涨(zhǎng)超7％，好未来(lái)涨逾8％，图森未来因退市在即暴跌30％。

　　期货(huò)市场：经济数据(jù)令美(měi)元指数加速反弹，一周多来首(shǒu)次盘中重上102.00；两年期美债(zhài)收益(yì)率一(yī)度降10个基(jī)点；大宗商品全线下跌，黄金盘中反弹失利收(shōu)盘下跌至(zhì)2020.50美元，白银(yín)期货(huò)收于24.42美元(yuán)，创2月以(yǐ)来(lái)最大(dà)单日百分比跌幅；7月铜期货(huò)收于3.71美元(yuán)，为11月29日以来的最低收盘价(jià)；原(yuán)油期货连续两日收跌，纽约(yuē)原(yuán)油(yóu)跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场策略

　　周四两市各股指震荡，中(zhōng)特估再(zài)度大(dà)幅走弱，中国外运、中油资本(běn)、中船科(kē)技(jì)、中信(xìn)金(jīn)属(shǔ)跌停。影视股表现强势(shì)，多(duō)股出(chū)现涨停。20日线反压，10日线、30日线失守(shǒu)，价跌量缩的量价关(guān)系(xì)，意味着短线大(dà)盘杀跌动(dòng)力(lì)衰竭，但(dàn)上涨动力也不足(zú)，从K线组合形态来看，短线盘中(zhōng)有(yǒu)一(yī)定的回调压力，60日线(xiàn)附近仍有较强支撑。

　　题材掘(jué)金

　　虚拟(nǐ)人(rén)：美国一(yī)位23岁(suì)的女网红(hóng)发布(bù)了一(yī)款基于自(zì)己声音(yīn)、行(xíng)为和个性的AI语音聊天机器人，可以作为用户的“虚拟女友”，每分(fēn)钟费用1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万美(měi)元（约合人民(mín)币近50万元），已(yǐ)经吸引了超过(guò)1000名付费粉(fěn)丝(sī)另悉，近日“AI孙燕姿”在全网(wǎng)走红，B站上与(yǔ)“AI孙燕(yàn)姿”有关(guān)的视频已经近(jìn)千条，其中AI孙(sūn)燕姿翻唱的(de)《下(xià)雨天》《发如雪》在B站点击量(liàng)破百(bǎi)万(wàn)。

　　标的：天地在线（002995） 、三人(rén)行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒(méi)体(tǐ)报道，三星电子已经(jīng)通知分销商，将(jiāng)不再以(yǐ)低于当前价格的价格出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价格最近停止下跌明显早于(yú)预(yù)期。

　　标的：江波(bō)龙（301308）、兆易创新 （603986）

　　粮食烘干机：农业农(nóng)村部网站5月11日发布由农业农村部、国家发展改革委(wěi)、财政部等六(liù)部门共(gòng)同印(yìn)发的关(guān)于加(jiā)快粮食产地烘干能力建设(shè)的意见，其中提到，力争通过三年左(zuǒ)右时间(jiān)，补上粮食产地烘干(gàn)设(shè)施(shī)装备短板，建成布局合理、体系完善的粮食产(chǎn)地烘(hōng)干体系(xì)，烘干(gàn)能力基本(běn)满足全国粮食产地烘干需求，应急烘干作业(yè)能力齐备(bèi)，粮食产后损(sǔn)失显著下降(jiàng)，粮食(shí)产能得到进一步巩固(gù)提升。

　　标(biāo)的：天鹅(é)股份（603029）、中(zhōng)联重科（000157）

　　公告(gào)精(jīng)选

　　【重大事项】

　　中芯国(guó)际(jì) 688981：一季(jì)度(dù)净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问询函：要求说明与(yǔ)澜舟科技战略(lüè)合(hé)作(zuò)协(xié)议(yì)所(suǒ)指向(xiàng)的(de)具体合作内容(róng)

　　荣信文化(huà) 301231：与科大(dà)讯飞(fēi) 签订战(zhàn)略合作协议 公司并非AI技术(shù)的研发方

　　汤姆(mǔ)猫(māo) 300459收问询(xún)函：要(yào)求说(shuō)明汤姆猫主题(tí)乐(lè)园(yuán)建设进展

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩华正式达成专利交叉许可

　　【并购重组(zǔ)】

　　富春环保 002479：向特定对象发行股票(piào)的审核程(chéng)序中止

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰(jié)股(gǔ)份 002634：董(dǒng)事长及其一致(zhì)行(xíng)动人拟(nǐ)增持公司股份

　　沃尔(ěr)德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份(fèn)

　　祥(xiáng)明智能(néng) 301226：祥(xiáng)光投(tóu)资、昆山超辉拟合计减(jiǎn)持不(bù)超6％股份

　　汇嘉时(shí)代 603101：控(kòng)股股东拟减持不超6％公司(sī)股份

　　通合科技 300491：特(tè)定股(gǔ)东拟减持不(bù)超过1％股(gǔ)份

　　拓(tuò)新药业(yè) 301089：新华联拟转让1.44％公司股份偿还债务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁中德(dé)、海通新能源拟减持不超过2％股份

　　宇环数(shù)控 002903：副(fù)总经理许(xǔ)亮(liàng)拟减持不超1％股份

　　康惠制(zhì)药(yào) 603139：股东TBP拟减持(chí)不超(chāo)6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公(gōng)司(sī)股份

　　双成药业 002693：副总(zǒng)经理(lǐ)姚忠拟减持不超8.1万股

　　【其他(tā)事(shì)项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署T1航站楼广告经(jīng)营(yíng)合同

　　上海(hǎi)谊众 688091：核心产品紫杉醇胶(jiāo)束(shù)列(liè)入“新优药械(xiè)”产品目录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与(yǔ)万华物资签订11.68亿元采购框(kuāng)架合(hé)同

　　美畅股份(fèn) 300861：子公司拟(阿富汗是哪一年灭亡的e-height: 24px;'>阿富汗是哪一年灭亡的nǐ)不(bù)超4亿(yì)元投建(jiàn)高效电镀金刚石(shí)线生产线建(jiàn)设项目

　　集智股(gǔ)份 300553：参(cān)股公司(sī)中芯(xīn)集成5月10日科创板上市(shì)

　　格(gé)林美(měi) 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合资框架(jià)协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战略(lüè)合作协议

　　*ST佳沃 300268：智(zhì)利子公司就超产情(qíng)形提(tí)交第四批合规(guī)方(fāng)案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临(lín)床试验(yàn)完成首例受试者(zhě)给药

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷科因工作调整辞去公司总裁(cái)职务

　　智飞生物 300122：治疗(liáo)用(yòng)卡介苗获(huò)得临床(chuáng)试验批准(zhǔn)

　　启迪(dí)设计 300500：控股股东(dōng)拟(nǐ)转(zhuǎn)让(ràng)公司19.99％股份引入战(zhàn)投(tóu)

　　东华软件(jiàn) 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设(shè)子公司(sī) 善西北区(qū)域(yù)市场布局(jú)

　　广(guǎng)晟有色(sè) 600259：与兰州大学签(qiān)订(dìng)《战(zhàn)略(lüè)合作框架协(xié)议》

　　长(zhǎng)阳科技(jì) 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂离子电(diàn)池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天燕(yàn)公(gōng)司合资设立项(xiàng)目公(gōng)司

　　*ST腾(téng)信(xìn) 300392：已(yǐ)向深(shēn)交(jiāo)所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获FDA临床(chuáng)试(shì)验批(pī)准

　　九号(hào)公司(sī) 689009：拟开展总(zǒng)部研发及办公大楼(lóu)的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到证监会立案告(gào)知书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与华友钴(gǔ)业 603799：成立(lì)合资(zī)公司

　　机器(qì)人 300024：子公司拟以增(zēng)资扩股的方式(shì)引入战略投(tóu)资者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成立(lì)合资公司(sī)开发钙(gài)钛矿太阳能电池项目(mù)

　　ST交投 002200：联合(hé)预中标高速公路特(tè)许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签署1200吨磷酸(suān)铁锂采购订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易(yì)事特 300376：公司及第一(yī)大(dà)股(gǔ)东之控制人收(shōu)到证监会(huì)立(lì)案(àn)告知书

　　交易提示

　　【新(xīn)股(gǔ)申购】

　　1.亚华(huá)电子(zi)（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申(shēn)购

　　2.英特科技（创业板）

　　申购(gòu)代(dài)码：301399

　　发行(xíng)价(jià)格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议申购

　　3.美邦科技(jì)（北交(jiāo)所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转债交(jiāo)易提示】

　　万兴转债(zhài)赎(shú)回，进入(rù)最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤(yóu)夫：公司股票简(jiǎn)称将(jiāng)变(biàn)更为“尤(yóu)夫股份” 12日起复牌(pái)

　　【限售解禁】

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