在持续(xù)已久的“AI热潮(cháo)”中，各家争相推出(chū)的大模型、AI应(yīng)用，都进一步推(tuī)升了对算力狂(kuáng)热的需求。本周(zhōu)已(yǐ)有报(bào)道指出英(yīng)伟达后续对AI顶级规格芯片需求明显看增，紧(jǐn)急(jí)向台积电追(zhuī)加预(yù)订先进封装(zhuāng)产能。

　　需求飙(biāo)涨下(xià)，英伟达(dá)GPU价格自(zì)然(rán)也是水涨船高。据集微网消息(xī)，有代理商透(tòu)露，英伟达A100价格从去年12月开(kāi)始上涨，截至今年4月上半月，其(qí)5个月价格累计涨幅达到37.5％；同期A800价格累计涨幅达20.0％。

　　同时，英伟达GPU交货周期(qī)也被拉长，之前(qián)拿货周期(qī)大约为一个月，现(xiàn)在(zài)基本(běn)都需要三个(gè)月或更长(zhǎng)。甚至(zhì)，部分新订单“可能要到12月才(cái)能交(jiāo)付”。

　　供需的巨大鸿沟面(miàn)前，在这(zhè)一情形之下，众多客(kè)户(hù)也不得不“勒紧腰带”。上(shàng)述(shù)文章指(zhǐ)出，国内可用于训练(liàn)AI大模型(xíng)的A100大(dà)约有4万(wàn)-5万个，供应相(xiāng)当吃(chī)紧，一(yī)些(xiē)云(yún)服务厂商已严格限制内部使用(yòng)这些先(xiān)进芯(xīn)片，以将其保留至需要强力运(yùn)算的任(rèn)务。

　　值得(dé)一提的是，类似(shì)的事情在微软内部也早已发生。3月(yuè)已有(yǒu)外(wài)媒报道指(zhǐ)出(chū)，微软内部陷(xiàn)入AI服务器硬件短缺的窘境，不得不(bù)对(duì)AI硬件资源采取“配额(é)供给”机制，限制公司内部其他AI工具开发团队(duì)的(de)资源用(yòng)量。

　　拉长时间线来看，有GPU业内人士指出，实(shí)际上从去年(nián)6月起，英伟达就已宣布上调(diào)A100价格，涨幅20％左右，渠道商(shāng)在加紧囤货。至于(yú)英伟达A800，在ChatGPT火爆之前(qián)就已出现(xiàn)涨价，但反(fǎn)映到市场则有(yǒu)一定的滞后性，赶上ChatGPT爆火这(zhè)一(yī)时间(jiān)点(diǎn)，更放大(dà)了这(zhè)一现象。

　　“英伟达(dá)GPU涨价与ChatGPT有(yǒu)一定的(de)关联性，且(qiě)交(jiāo)货(huò)周(zhōu)期也受到了连(lián)带的(de)影(yǐng)响，导致市场上出现(xiàn)了众多炒卡的行为。”

　　此外，在(zài)海外(wài)电(diàn)商(shāng)平台上，英伟达(dá)新旗舰(jiàn)级GPU H100的价(jià)格(gé)在4月中旬(xún)就已炒到(dào)了(le)超(chāo)过4万(wàn)美元。

　　随着如今各家科技巨头争相推出自(zì)家(jiā)大模(mó)型(xíng)，GPU需求量(liàng)仍在持(chí)续攀(pān)升。OpenAI指出，AI大(dà)模型要持(chí)续取得(dé)突破，所需要消(xiāo)耗的计(35c到底有多大，35c是多少jì)算资源每3~4个月就要翻一(yī)倍，资金(jīn)也(yě)需要通过指(zhǐ)数级增长获(huò)得匹配。

　　据财通证券(quàn)测算，2023/2024/2025年大模(mó)型有望为GPU市场贡献69.88/166.2/209.95亿美元(yuán)增(zēng)量。

　　35c到底有多大，35c是多少其(qí)中在(zài)训练端(duān)，以目(mù)前主流的训练端GPU英伟达A100测算，假设ASP为1万美元，2023/2024/2025年全球训练端GPU需(xū)求市(shì)场规模预计分别为0.74/2.00/4.07亿美元；

　　在推(tuī)理端，以目前(qián)英伟达用(yòng)于(yú)推理端计算的A10测(cè)算(suàn)，假设(shè)ASP为2800美元，2023/2024/2025年全球推理端(duān)GPU需求市场规(guī)模(mó)预(yù)计分别(bié)为(wèi)69.14/164.2/205.88亿美元(yuán)。

　　业内人士(shì)也表示，AI大模型训练成本之一是基础算力，大概需要384-3000块左右的A100才(cái)能基(jī)本满足(zú)要求，如果(guǒ)价格持(chí)续上(shàng)涨，无论是互联网、AI大厂、还是(shì)创业(yè)新(xīn)贵，要追加的投入都(dōu)可能远超当初。

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