因(yīn)市(shì)场需求(qiú)减少，正在持续发力的存储芯片巨(jù)头兆易创新（603986），一季度归母(mǔ)净利润同比大降78.13％。

　　而从2022年四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的(de)诺安成长混合基金，已累计减持该(gāi)公司(sī)股票约603万股，混(hùn)沌投(tóu)资(zī)老板葛(gé)卫东(dōng)则仅在2022年四季(jì)度(dù)小幅(fú)减持44.8万股(gǔ)。不过，实际(jì)控制(zhì)人朱一明的(de)一致行动人(rén)香港赢(yíng)富得有限公(gōng)司，将减(jiǎn)持(chí)不超(chāo)过1190.5万(wàn)股。

　　目前，兆易创(chuàng)新股价为112.48元，总市值为750亿元。

　　一季度净利突(tū)降78％

　　兆易创新4月27日披露的2023年一季(jì)报显示，公司一季度(dù)归母净利润(rùn)1.5亿(yì)元，同比下降78.13％，其主要(yào)原因是(shì)芯(xīn)片产(chǎn)品市场需(xū)求减少，公司营业收入同比下降，毛利(lì)率(lǜ)下降，导致毛利润同比(bǐ)减少。

　　当日同时发(fā)布的(de)2022年年报显示(shì)，公司2022年营业收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存储(chǔ)器业务收入(rù)减(jiǎn)少(shǎo)约(yuē)6.25亿元，较2021年度(dù)减少(shǎo)11.46％；传感器业务收入减(jiǎn)少约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控制(zhì)器(qì)业(yè)务增加约(yuē)3.73亿元，较(jiào)2021年度增加约15.19％。

　　存储器业务、传感器业务收(shōu)入减少主(zhǔ)要是(shì)受消费市场需求疲软(ruǎn)影响，而微控制(zhì)器业务收入增加得益(yì)于公司多元化产品布局，其来自工业、网通领域的收入(rù)增加弥补了(le)消(xiāo)费(fèi)领(lǐng)域的(de)收入下滑，并带动微控(kòng)制器(qì)业务收入(rù)增长。

　　在净利润方(fāng)面(miàn)，2022年兆易创新为20.53亿(yì)元，同比减少12.16％。

　　这主要受如下方面的影(yǐng)响(xiǎng)，一方面，财务费(fèi)用减少约2.22亿元，主要是美元(yuán)兑人(rén)民币(bì)汇率(lǜ)上(shàng)升，汇兑收益增(zēng)加。另(lìng)一方(fāng)面，收入减少，毛利同比减(jiǎn)少(shǎo)约0.86亿元；销售费用(yòng)、管理费用和研发(fā)费用同比增加约1.73亿元，主要是人工、折旧摊销等费用的增加；资产减值损失同比增(zēng)加约2.18亿元(yuán)，其中存货计提减值同比(bǐ)增加1.32亿(yì)元、商(shāng)誉(yù)减值同比增加0.86亿元。

　　二级(jí)市(shì)场上，从2022年四季度至2023年(nián)一季度，蔡嵩松掌(zhǎng)管的诺安成长混合基金(jīn)，已累计减持(chí)约603万股(gǔ)，混沌投资老板葛卫东则仅在2022年四季度小幅减持(chí)44.8万股(gǔ)。

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　　拟减持1190万(wàn)股

　　兆(zhào)易创(chuàng)新同日还公告，实际控制(zhì)人朱一明(míng)的一致行动(dòng)人香港赢(yíng)富得(dé)有限公司(sī)，拟自披露该减持计(jì)划(huà)公(gōng)告日(rì)起15个交易日(rì)后的6个月(yuè)内，采取集中竞价交易方式，减(jiǎn)持不超过(guò)1190.5万(wàn)股(gǔ)股(gǔ)份，约占公司股份总(zǒng)数1.78％。

　　目前，兆(zhào)易创新的业务主要有(yǒu)三(sān)块，分别是存储芯片、MCU（微控(kòng)制器）、传感(gǎn)器，其中(zhōng)，存储芯(xīn)片占比(bǐ)约(yuē)为59％。

　　在(zài)存储器方(fāng)面，兆易(yì)创(chuàng)新的(de)产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品(pǐn)上(shàng)，兆易创新目前市(shì)占率排名全球第三，竞争对手主要有旺宏、华邦(bāng)等(děng)企(qǐ)业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行(xíng)业内供应商(shāng)包括铠侠、华(huá)邦电子、旺宏电子等企业占据(jù)了较高的市场份额。兆易创新通过差异化产品需(xū)求(qiú)切入该细分(fēn)领域市场，以实现局(jú)部应用领(lǐng)先。如(rú)小(xiǎo)容量 SPI NAND Flash 产品(pǐn)，可广泛(fàn)应用(yòng)于手机、机顶盒、数据卡、网(wǎng)通(tōng)产品、通讯设(shè)备等消费类产品(pǐn)，公司在技术、产品以及市场应用(yòng)方面都(dōu)处于领(lǐng)先地(dì)位。随着公(gōng)司车规(guī)级(jí)SLC NAND Flash 的量产，将更一步(bù)拓(tuò)展应用领域至汽(qì)车市场(chǎng)。

　　在DRAM领(lǐng)域(yù)，目前(qián)全球存储器产业处于(yú)高度(dù)垄断(duàn)，主(zhǔ)要的DRAM厂(chǎng)商包括韩国的三星电(diàn)子、SK海(hǎi)力(lì)士和美国(guó)的美光科技(jì)，占据全球90％以上的市(shì)场份额，排名(míng)其后(hòu)的多(duō)为中国台(tái)湾地区(qū)的企业。兆易(yì)创新主要通过其兄弟公司(sī)长(zhǎng)鑫存储参与竞争，从趋(qū)势来看，其产业技术开始起步(bù)发(fā)展(zhǎn)，但占比依旧很低。

　　根据世界(jiè)半导体贸(mào)易统计组织（WSTS）的数据，2022年全球半导体市场规模为5735亿美元，比2021年(nián)增(zēng)长了3.2％，与(yǔ)2021年的26.2％增幅相比(bǐ)显著放缓，而(ér)2023年全球半(bàn)导体市场的销售额预计则将小幅下滑(huá)到5566亿美元。

　　在存(cún)储(chǔ)市场，CFM闪存市场(chǎng)数据显示，2022年全球存储市场规模(mó)为1391.87亿(yì)美(měi)元，同比下跌15％，结(jié)束连续两年的(de)双位数增长，其中DRAM市(shì)场(chǎng)规(guī)模为790.61亿美元，同比下(xià)跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金减仓

　　兆(zhào)易(yì)创新是基金重仓股(gǔ)，截至一季(jì)末(mò)，多家基金公司旗下被动和主动(dòng)型基金持有该股。

　　从前十大流通股东变化(huà)看，一季度银河(hé)创(chuàng)新成长和蔡嵩(sōng)松管理的诺(nuò)安成长是持(chí)有该股最多的主动(dòng)偏(piān)股基金，不(bù)过，两只(zhǐ)基(jī)金(jīn)均在一季度减持(chí)了兆易创新(xīn)，其(qí)中(zhōng)诺安成长(zhǎng)减持近(jìn)272万股，减持比例超25％。

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