过去几个月(yuè)，阿里旗(qí)下国际电商、盒马、菜鸟等业务，屡屡传出单(dān)独融资(zī)、上(shàng)市的消息(xī)。这次不再(zài)有悬念——阿里主(zhǔ)动(dòng)宣告(gào)了这一决定。

　　5月18日，阿(ā)里公布了2023财年第(dì)四季(jì)度及2023财年(nián)年(nián)度(dù)业绩（截至2023年3月31日）。除了财务数据(jù)外，阿里还宣布了旗下六(liù)大业务(wù)板块(kuài)的(de)董(dǒng)事会名单和部分业务的(de)融资计划。

　　阿(ā)里表示，集团(tuán)董事会已批准(zhǔn)阿里(lǐ)国际数字商(shāng)业寻求对(duì)外融资，以(yǐ)及菜鸟(niǎo)和(hé)盒马的上市计划。同时(shí)，阿里计划为云(yún)智能集团(tuán)引(yǐn)进战略投(tóu)资，并(bìng)以股东派息的(de)方式对其(qí)分拆，实(shí)现其独立上市。盒马、云(yún)智能集团(tuán)、菜鸟(niǎo)可能先后实现上市(shì)，时间约(yuē)12个月左右。

　　消息公布后，次日阿里美(měi)股收跌5％、港股下跌6％。按照港股计算(suàn)，目前阿里总市值为1.75万(wàn)亿港元，过去三个月累计下跌30％，只(zhǐ)有(yǒu)2020年(nián)10月高点时的(de)四(sì)分之一。

　　两个月前，阿里(lǐ)进行了公(gōng)司24年历史以来最(zuì)大幅度(dù)的变革(gé)，即「1+6+N」。阿里巴巴集团作(zuò)为(wèi)控股公(gōng)司，持有六(liù)大业务集团（阿里云(yún)智(zhì)能、淘宝(bǎo)天猫(māo)商业、本地(dì)生活、菜鸟、国(guó)际数字商业、大文(wén)娱）和其他业务(wù)公司(sī)。

　　阿里(lǐ)称此举是为了让各项(xiàng)业务决策(cè)链路(lù)变(biàn)短、更加敏捷(jié)，从(cóng)而更好地抓住各自市场和行业机(jī)遇，进一(yī)步(bù)释放股东价值。在这一(yī)架构下，六大业务集团(tuán)的CEO在各自董事会的领导下(xià)，对各自的经营结果和合规性负责。除淘(táo)天集团仍将继续由阿(ā)里巴巴(bā)集团(tuán)全资控股(gǔ)外，另五家(jiā)业务集团均可灵活地筹集外部(bù)资(zī)金，并可能(néng)寻求单(dān)独(dú)上市。

　　电(diàn)话会上，阿(ā)里(lǐ)率先公布(bù)了阿里(lǐ)云、国际电商、菜鸟、盒马四(sì)块(kuài)业务接下来(lái)的调整计(jì)划，其他(tā)业务尚未提(tí)及。阿里(lǐ)巴巴集团董事长(zhǎng)兼(jiān)首席执行官张(zhāng)勇表(biǎo)示，阿(ā)里的(de)三个核心战略是消(xiāo)费(fèi)、云和全球化(huà)。这或许是观察(chá)接(jiē)下来(lái)阿里组织变革的(de)一个重要方向。

　　阿里六大集团董事会成员丨来源(yuán)：阿里(lǐ)财报

　　以下是对这三大战略方向的梳理。

　　01

　　阿里云：张勇亲(qīn)自

　　带队云智能集(jí)团

　　值得注意的(de)是(shì)，在(zài)六大业务中，只有云(yún)智能集团是由阿里巴巴(bā)集团董(dǒng)事长兼首席执行官(guān)张勇亲自(zì)带(dài)队。财报显(xiǎn)示，张勇任云(yún)智能集团的董事长兼首(shǒu)席执行官，这也是张勇(yǒng)在六大集团(tuán)中担(dān)任的唯一一(yī)个职务(wù)。

　　除了张勇之(zhī)外(wài)，云智能集(jí)团的其他董事会(huì)成(chéng)员还有(yǒu)备受关注、最近重归阿(ā)里云的王坚博士（阿(ā)里巴巴集团技术委员会主席）、郑俊芳（云智能集(jí)团首(shǒu)席风险官(guān)）、蒋芳（阿里巴巴集团首(shǒu)席人(rén)力官）、吴泽明（阿里巴巴集团首席技术官）。

　　在阿(ā)里集团(tuán)对各子集(jí)团「放手」的大背景下(xià)，张勇选择(zé)亲手(shǒu)来「抓」云(yún)智能集团，可(kě)以看出对后者的重视。

　　云智能集(jí)团包括阿里(lǐ)云、AI、钉(dīng)钉等业(yè)务。张勇说，从商业(yè)模(mó)式(shì)、客户特(tè)征和发展阶段(duàn)来看(kàn)，云智能集团与阿里巴巴生态系统(tǒng)中其他(tā)以消费者为中心的业务有(yǒu)着根(gēn)本不同。可以(yǐ)说，它更适合成为一家(jiā)与阿里集团完全独立的新公司，而(ér)这个过程也(yě)更复杂(zá)。因此，它(tā)更需要倾(qīng)注(zhù)精力来做。

　　而(ér)更关键的是(shì)，面对大模型代表的人工(gōng)智(zhì)能时(shí)代，阿里云(yún)即将迎来全新的(de)历史机(jī)遇。在业绩电话会上，张勇表示，由于人工智能应用对(duì)算力(lì)需求的指(zhǐ)数级增长，这是(shì)阿里云(yún)的巨大机会。除此(cǐ)之外(wài)，还包括基于(yú)大(dà)模型开发新产品的机会。

　　4月，阿里发布了大(dà)型语言预训练模型(xíng)「通义千问」，目前已有超(chāo)过20万客户(hù)申请试用。在2023春季钉峰会上(shàng)，钉钉(dīng)推出(chū)基于「通义千(qiān)问」的智能功(gōng)能产品集成。而(ér)未来，「通义千问」会接入(rù)阿(ā)里(lǐ)的全栈产(chǎn)品。

　　据财报(bào)，云业务的(de)本季(jì)度收入（抵消跨分(fēn)部交(jiāo)易(yì)的影响后）同比(bǐ)下降2％，达到约186亿元。背后原(yuán)因主要是部(bù)门项(xiàng)目受到疫情影响而延迟交付(fù)等等。不过，该集团(tuán)还是很有信心。在财报(bào)发布(bù)后(hòu)，张勇向阿里(lǐ)云员工发布了全员信(xìn)。「我们(men)有机会打(dǎ)造一家世(shì)界级的科技公司。」他(tā)写道。

　　02

　　消费：盒马只是开始，

　　淘天(tiān)、本地生活(huó)仍是重中(zhōng)之重

　　此(cǐ)次列(liè)在(zài)上市计划的盒马，隶属于(yú)「1+6+N」的「N」。但在财报中，其业绩仍算在阿里(lǐ)中国(guó)商业分部。阿里中国商业(yè)分(fēn)部主要包(bāo)括淘宝、天(tiān)猫(māo)、淘特、淘(táo)菜菜、盒(hé)马、天猫超市、阿里健康等零售(shòu)业务，以及(jí)1688在内的批(pī)发业务(wù)。

　　中国商业分部的本季度收入约(yuē)为(wèi)1360亿元，本季度经调整EBITA（一项非公认会计准则财务(wù)指标）约为人(rén)民币385亿(yì)元，相较2022年同期(qī)增(zēng)长19％。该增(zēng)长(zhǎng)主要(yào)是由于食邑五百户是什么意思，半年食邑是什么意思淘(táo)特、淘菜菜和(hé)盒马亏损收窄。本(běn)季度，盒马(mǎ)增强了销(xiāo)售能(néng)力并提高(gāo)运营效率(lǜ)，经营业绩因而录得正数。

　　阿里表示，盒马已(yǐ)经建立(lì)了稳定且(qiě)明确(què)的商业模式以及清(qīng)晰的盈利路径。

　　而中国商业分部也主要组成了阿里六大业务之一淘天集团（包括淘(táo)宝、天(tiān)猫(māo)等业(yè)务）。财(cái)报显示(shì)，淘(táo)天集团的董事长是吴泳铭——这位阿(ā)里巴(bā)巴合(hé)伙人自(zì)上世纪90年代就跟(gēn)随马云，是(shì)阿(ā)里的元老之一。而淘天集团的董事兼CEO则是戴(dài)珊。该集团其它(tā)董事还(hái)包括蔡崇(chóng)信（阿里巴(bā)巴(bā)集团执行副主食邑五百户是什么意思，半年食邑是什么意思席）、蒋凡（阿(ā)里国(guó)际数字(zì)商业集团CEO）、吴(wú)泽(zé)明（阿(ā)里巴巴集团首席技术官）。

　　在消费方向，阿里的(de)另一重点是本地生(shēng)活集团，后者包括(kuò)「到家」业务饿了么、「到目的(de)地」业务高德、飞(fēi)猪等。本(běn)季度，由于消费复苏、人们出行增加等因素，本地生活服务分部收入(rù)同比增长(zhǎng)17％至约125亿元，订单(dān)增长也超过(guò)20％。

　　据(jù)财报(bào)，本地生活集团的董(dǒng)事(shì)长兼CEO为俞永福，其它董事包(bāo)括(kuò)彭蕾（阿里巴巴合伙人(rén)）、吴(wú)泽明、朱顺炎(yán)（阿(ā)里(lǐ)健康(kāng)董事(shì)长(zhǎng)兼首(shǒu)席执(zhí)行官）等。

　　阿里靠消费起家，淘天集(jí)团(tuán)和本地生活(huó)集(jí)团都(dōu)算是(shì)阿(ā)里的(de)核心(xīn)业务。而在这一方向的(de)盒马启(qǐ)动(dòng)上市，还只(zhǐ)是一个(gè)开始。

　　03

　　国际化：从国际电商

　　集(jí)团到(dào)菜鸟(niǎo)物流

　　张勇在电话会上表示(shì)，当谈论(lùn)全(quán)球化时，那(nà)就是阿里的数字商务、物流和云(yún)。

　　阿里国际(jì)数字商业集(jí)团主(zhǔ)要包括Lazada（东南(nán)亚电商平(píng)台(tái)）、速卖通、Trendyol（土(tǔ)耳其电商平台）、Daraz（南(nán)亚电(diàn)商平台）、Alibaba.com等业(yè)务。本季(jì)度(dù)，阿里国际商(shāng)业分部(bù)收入同比增长29％，达到约185亿元。

　　其中(zhōng)，Trendyol的收入增长主要来自(zì)补贴效率的提(tí)升，Lazada的收入(rù)增长主要源自提供更多增值服务来提(tí)高变现率，而速卖通则是本(běn)季(jì)度推(tuī)出了主打(dǎ)高(gāo)性价比的电商(shāng)平台Choice，带来了订单的双位数增长。

　　据财报，阿里国际数字商(shāng)业集团的董事长为(wèi)J.MichaelEVANS（阿里巴巴集(jí)团(tuán)董事兼总(zǒng)裁）、董事兼CEO为蒋(jiǎng)凡、其他(tā)董事为彭(péng)蕾、戴珊、吴泳铭。而(ér)此次该集团(tuán)单独融资(zī)，将用于拓展新的地(dì)域市场、投资新技(jì)术、扩大消费者和供应(yīng)商技术、加强管理团队等等。

　　在物(wù)流方(fāng)面，菜(cài)鸟(niǎo)集团本(běn)季度(dù)收入（抵消跨(kuà)分部交(jiāo)易的影响后）同比增长(zhǎng)18％，达到约136亿元(yuán)。这背(bèi)后(hòu)主要是国际物流履约解决方案服务的收入(rù)增加、以及(jí)消(xiāo)费者物(wù)流服务需求的增加导致。

　　据财报，菜鸟集团的董事长为(wèi)蔡崇信（阿里(lǐ)巴巴(bā)集团执行副主席），董事兼CEO为万(wàn)霖(lín)，其他董事(shì)为戴珊、蒋凡、蒋(jiǎng)芳。在财报(bào)发(fā)布之后，万霖也对菜鸟员工发布了(le)全(quán)员(yuán)信，「十年(nián)内(nèi)菜鸟会(huì)成为全球领先的综合数(shù)质物(wù)流集团(tuán)。」他写道。

　　谈完以上五个集团，最后一(yī)个集团(tuán)阿里大文娱在独立融资上尚未有最新进展。在(zài)财报中，关(guān)于其(qí)业(yè)务只(zhǐ)有短短(duǎn)一段话带过。据财报，大(dà)文娱的董事(shì)长兼CEO都是由樊(fán)路远担任(rèn)，而其他董(dǒng)事为武(wǔ)卫（阿里巴(bā)巴集团董(dǒng)事）、童文红(hóng)（阿里巴巴(bā)合伙人）、俞思瀛（阿(ā)里巴巴集(jí)团首席法(fǎ)务官(guān)）、闻佳（阿里巴巴集团(tuán)公共事务(wù)总裁）。

　　阿(ā)里在财(cái)报中强调，上述各项(xiàng)交易(yì)的完成(chéng)取(qǔ)决于(yú)多种因素，而其中很(hěn)多因素是其无法(fǎ)控制的，包括资(zī)产、负债和(hé)合同(tóng)的成功(gōng)重(zhòng)组(zǔ)、股(gǔ)权激励计(jì)划、市(shì)场(chǎng)条件和监管审批等。可(kě)见，尽管决心(xīn)强大、战略(lüè)方向(xiàng)清(qīng)晰、执行果(guǒ)断(duàn)，但阿里的分拆之路(lù)仍充满变数(shù)。

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