预(yù)期收益率计算公式？是期望(wàng)收益率(lǜ)=(期末价格-期初(chū)价(jià)格+现金股息)/期初价格(gé)的(de)。关于预期收益率(lǜ)计(jì)算公式以(yǐ)及股票预期收益(yì)率(lǜ)计算公式，投(tóu)资组合的预期收益率(lǜ)计(jì)算公式，证(zhèng)券组合预(yù)期收(shōu)益(yì)率(lǜ)计(jì)算公式，债券预期(qī)收(shōu)益率计算公式，投资预期收益率计算公式等(děng)问(wèn)题，小编将为你(nǐ)整理(lǐ)以下的知识(shí)答(dá)案：

预(yù)期收益率是什么

　　预期收益率也(yě)称(chēng)为期望收益率的。

　　是指在不确定的条件下，预(yù)测的某资(zī)产未来可实(shí)现的收(shōu)益(yì)率。对于无风(fēng)险收益率，一般(bān)是以政府(fǔ)短期债券的年利率(lǜ)为基础的(de)。

　　在衡(héng)量市(shì)场风险和收(shōu)益(yì)模型中，使(shǐ)用最(zuì)久(jiǔ)，也是大多数公(gōng)司采用的是资(zī)本资产定价模型(CAPM)，其假设是尽管分散投资对降低公司的特有风(fēng)险有好处，但大(dà)部(bù)分投资者仍然将他(tā)们的资产集中在(zài)有限的几项资产上。

预(yù)期收益率计(jì)算公式

　　是(shì)期(qī)望收益率=(期(qī)末价格(gé)-期初(chū)价(jià)格+现金股(gǔ)息)/期初价格的。

期望收(shōu)益(yì)率的计(jì)算公式

　　期望收益率=(期末价格-期初(chū)价格(gé)+现金(jīn)股息)/期初价格

　　在衡(héng)量(liàng)市(shì)场(chǎng)风险和收(shōu)益模型中，使用最久，也是(shì)至今(jīn)大多数公司采用(yòng)的是资本资产定价模型(xíng)(CAPM)，其(qí)假(jiǎ)设是尽管分散投(tóu)资对降低公(gōng)司的(de)特有风险(xiǎn)有(yǒu)好处，但大部分投资者仍然(rán)将他们的资(zī)产集中在有限(xiàn)的(de)几项资产(chǎn)上。

　　比较流行(xíng)的还有后(hòu)来兴起的(de)套利定价(jià)模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的(de)假设(shè)是投资者会(huì)利(lì)用套利的机会(huì)获利，既如(rú)果(guǒ)两个投资组(zǔ)合面临同(tóng)样的风(fēng)险但提供不同的(de)预期收(shōu)益率(lǜ)，投资者会选择拥有较高预期(qī)收(shōu)益率(lǜ)的投资组(zǔ)合，并不(bù)会调整收(shōu)益至均(jūn)衡。

　　我们主要以资本资(zī)产(chǎn)定价模(mó)型为基础，结合套利定(dìng)价模型(xíng)来计算。

　　首先一(yī)个概念(niàn)是β值(zhí)。

　　它表(biǎo)明—项投资(zī)的(de)风险(xiǎn)程度:

　　瓷产的β值=资产i与市场投资组合的协方差/市场(chǎng)投(tóu)资(zī)组合的方差

　　市场(chǎng)投资(zī)组合与其自(zì)身的协方差就是市场投资组合(hé)的方差(chà)，因(yīn)此(cǐ)市场投资(zī)组(zǔ)合(hé)的β值永远(yuǎn)等于1，风险大(dà)于(yú)平均资(zī)产(chǎn)的(de)投(tóu)资(zī)β值大于1，反之小于(yú)1，无风险投资(zī)β值等于0。

　　需要(yào)说(shuō)明的是，在(zài)投资组合中，可能会有个别资产的收益率小于0，这说明，这项资产的投(tóu)资回报率会(huì)小于无(wú)风险(xiǎn)利(lì)率。

　　一般来讲，要避免这样的投资(zī)项目，除非你已经很好到(dào)做到分(fēn)散(sàn)化。

　　首先(xiān)确定(dìng)一个可接受(shòu)的收益率，即风险溢酬。

　　风险(xiǎn)溢酬衡量了(le)一个投资者将其资产(chǎn)从无(wú)风险(xiǎn)投(tóu)资转移到一(yī)个平均(jūn)的(de)风(fēng)险投(tóu)资时所需要的(de)额(é)外收益。

　　风险溢(yì)酬是你投(tóu)资组合的预期收益率(lǜ)减(jiǎn)去无风险投资(zī)的收益率的差额。

　　这个数字(zì)一般情(qíng)况下要(yào)大于(yú)1才有意义，否则说明你的投资组合选择(zé)是有(yǒu)问题的(de)。

　　风险越高(gāo)，所期望(wàng)的风险溢(yì)酬(chóu)就应该越大。

　　对于无(wú)风险收(shōu)益率，一般(bān)是以政府(fǔ)长期债券(quàn)的年利率为基础的(de)。

　　在美国等发达市(shì)场，有(yǒu)完(wán)善的股票市场作为参(cān)考依据(jù)。

　　就目前(qián)我国(guó)的(de)情况，从股票市场尚(shàng)难得(dé)出一个合适的结(jié)论，结合国民生(shēng)产(chǎn)总值的增长(zhǎng)率来(lái)估(gū)计风险溢酬(chóu)未尝(cháng)不是一(yī)个好(hǎo)的选(xuǎn)择。

预期收益(yì)率和无风险收(shōu)益率有(yǒu)什(shén)么区别(bié)

　　预(yù)期收益率(lǜ)也称为 期望(wàng)收益率，是(shì)指在(zài)不确定的条件(jiàn)下(xià)，预测(cè)的(de)某(mǒu)资(zī)产未(wèi)来(lái)可 实现 的收益率。

　　对于无风险收益(yì)率，一般是以政府短期债券的年利率(lǜ)为基础的。

　　在衡量市场风险(xiǎn)和收益模型中(zhōng)，使用最(zuì)久，也是至今大多数公(gōng)司采用(yòng)的是 资本资(zī)产定价模(mó)型(xíng) (CAPM)，其假设是尽管 分散投资 对(duì)降低公(gōng)司(sī)的 特(tè)有(yǒu)风险 有好处(chù)，但(dàn)大部分(fēn)投资者仍然将他们的资产集中在(zài)有限的(de)几项资产(chǎn)上。

　　在衡(héng)量 市场风险 和收(shōu)益模型(xíng)中，使(shǐ)用(yòng)最久，也是至今大多(duō)数公司采(cǎi)用的是 资本(běn)资产定价模型 (CAPM)，其假设(shè)是尽管 分散投资 对降低公(gōng)司的 特有风险 有好处，但大部分投资者仍然将他们的(de)资(zī)产集中(zhōng)在有限的几项资产上。

预期收益率(lǜ)计算公式是怎(zěn)样的(de)？

　　预期收益(yì)率也(yě)称(chēng)为(wèi)期望收益(yì)率(lǜ)，是指在不确定的条件下，预测的某资产未来(lái)可实现的收益率。

　　预(yù)期(qī)收益率的公式为：资(zī)产i的预期收益率(lǜ)E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市场投资组合(hé)的预期(qī)收益率，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为(wèi)投资组(zǔ)合的风险(xiǎn)溢(yì)酬(chóu)。

　　拓展资(zī)料

　　预期年化预期收益(yì)率是怎(zěn)么算出来的 逾期(qī)年化预期收益率(lǜ)是指投资期限为一(yī)年所获的预期预期(qī)收益率，也(yě)是将当前预(yù)期收益率换(huàn)算成年预期收益率的(de)一种(zhǒng)计算方法，计算公式(shì)为：年化预期(qī)收益率=（投资内预期收益(yì)/本金）/（投资天数(shù)/365）×100%，预期年化预期收(shōu)益(yì)=投资金额×预期年化预期(qī)收(shōu)益率×投资期(qī)限/365。

　　例如你用1万元(yuán)购买了一(yī)个(gè)投资期限为30的理财产品，该产品的预期年化(huà)预期收益(yì)率(lǜ)为4.5%，那么你可获(huò)得的预期预期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果(guǒ)投资期限(xiàn)刚好为(wèi)1年，那么预期预(yù)期收益的计算方式(shì)会更简单：预(yù)期年化预期(qī)收(shōu)益=本金×预期年(nián)化预期收益率，即450元。

　　2、七日(rì)年(nián)化(huà)预期收益率是(shì)什么意(yì)思

　　在实际投(tóu)资过程中，七日年(nián)化预期收(shōu)益(yì)率也(yě)是经常遇到的一个(gè)概念(niàn)，七日年化预期收益率是指(zhǐ)将7日的平均预期收益水平换(huàn)算成年化率(lǜ)后得出的预期收益率，常用(yòng)于货币基金(jīn)。

　　七日年化预期收益率往往都是浮动(dòng)的，不代表未(wèi)来的年化预期收益率，但可用于(yú)参考该理财产品(pǐn)的(de)盈利水(shuǐ)平。

　　 一般情(qíng)况下，预(yù)期年(nián)化(huà)预期收益率(lǜ)越高的产品，风险也(yě)越大(dà)。

　　此外，投资期限越长的(de)产品，预期预期收益率往(wǎng)往(wǎng)也越高。

　　以上关于预期年化预期收益率是怎么(me)算出来的的内容，希望对大家有所帮助(zhù)。

　　温馨提示，理(lǐ)财有风险，投资(zī)需(xū)谨慎(shèn)。

　　预期收益率计(jì)算公式(shì)？是期望收(shōu)益率=(期末(mò)价格-期初价格+现金股息)/期(qī)初(chū)价(jià)格的。关于预期收益率计算公式以(yǐ)及股票(piào)预期收(shōu)益率计算公式，投资(zī)组合的预期收(shōu)益率计算公式，证券组(zǔ)合预期(qī)收益率计(jì)算公式，债券(quàn)预期收益率计算公式，投资预期(qī)收益(yì)率计(jì)算公式(shì)等问题，小(xiǎo)编(biān)将为你整理以下的知识答案：

预期收益(yì)率是什么

　　预(yù)期收益率(lǜ)也称为期望收(shōu)益率的。

　　是指在不(bù)确定的条件下，预测的(de)某资产未来可实现(xiàn)的收(shōu)益率(lǜ)。对于(yú)无风(fēng)险收益率(lǜ)，一般(bān)是以(yǐ)政府短期债(zhài)券的年利率为基础(chǔ)的。

　　在衡量市场风险(xiǎn)和(hé)收益模型中，使用最久，也(yě)是大多数公(gōng)司(sī)采用(yòng)的(de)是(shì)资本资产(chǎn)定价模型(xíng)(CAPM)，其假设(shè)是尽管分散投资(zī)对(duì)降低(dī)公(gōng)司(sī)的特有风险(xiǎn)有好处，但大(dà)部分投资者仍然将(jiāng)他们的资产集中在有限的几(jǐ)项资(zī)产上(shàng)。

预期收益率计(jì)算公式

　　是期望(wàng)收益率=(期末价格-期初价格+现金股息)/期初价格的。

期(qī)望收益率的计算公式

　　期望(wàng)收(shōu)益率=(期末(mò)价格-期初价格+现(xiàn)金股息(xī))/期(qī)初价(jià)格

　　在衡量市场风险和(hé)收(shōu)益(yì)模型中，使用最(zuì)久，也是(shì)至今(jīn)大多数公司采用的是资(zī)本资产(chǎn)定(dìng)价模型(CAPM)，其(qí)假(jiǎ)设是尽(jǐn)管分(fēn)散投资(zī)对(duì)降低公司的特(tè)有(yǒu)风险有好处(chù)，但大部(bù)分投资者仍然将他(tā)们的资(zī)产集中在有限的几项资产上。

　　比较流行的还有后来(lái)兴(xīng)起的套利定价模型(xíng)(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设(shè)是投资者会利用套利(lì)的机会(huì)获利(lì)，既如(rú)果(guǒ)两个投资组合面(miàn)临同样的风险但提供不同的预期收(shōu)益(yì)率，投资者会选择拥有较(jiào)高(gāo)预(yù)期收益(yì)率的(de)投资(zī)组合(hé)，并(bìng)不(bù)会调整收益至均衡(héng)。

　　我们(men)主要以资本资产定价模型为(wèi)基础，结合套利定价(jià)模(mó)型来(lái)计算。

　　首先一个(gè)概念是(shì)β值(zhí)。

　　它表(biǎo)明(míng)—项投资(zī)的风(fēng)险程度(dù):

　　瓷产的(de)β值=资产i与市场投资组(zǔ)合的协方差/市(shì)场投资(zī)组合的方差

　　市场投(tóu)资组合与其自身的协方差就是市场投资组合的(de)方差，因此市场投资组合的β值永(yǒng)远等于1，风险大(dà)于平均(jūn)资(zī)产的(de)投资β值大于(yú)1，反之小于1，无风险投资β值等于0。

　　需要(yào)说明的是，在(zài)投资组合中(zhōng)，可能会(huì)有个别资产的(de)收益率小于0，这说(shuō)明，这项资产的投(tóu)资回报率会小于无风险(xiǎn)利(lì)率(lǜ)。

　　一般来讲(jiǎng)，要避免(miǎn)这(zhè)样的投(tóu)资(zī)项目，除非你(nǐ)已经很好到(dào)做到分散(sàn)化(huà)。

　　首先确定(dìng)一个(gè)可接受(shòu)的收益率，即风(fēng)险溢酬。

　　风险(xiǎn)溢酬衡量了一个投资者将其资产从(cóng)无(wú)风(fēng)险投资转(zhuǎn)移(yí)到一个(gè)平均(jūn)的风险(xiǎn)投资时所需(xū)要的(de)额(é)外(wài)收益。

　　风(fēng)险(xiǎn)溢酬是你(nǐ)投资组合的预期(qī)收益(yì)率减去无风(fēng)险投资的收益率的差额。

　　这个数字(zì)一般情况下要大于1才(cái)有意义，否则说(shuō)明你的投资组合选择(zé)是有问题的。

　　风险越高，所期望的(de)风险溢(yì)酬(chóu)就应该越大。

　　对于无风险收益率，一(yī)般是以政府长期债(zhài)券(quàn)的年利率为基础的。

　　在(zài)美国等发达市场，有完善的股票(piào)市场作(zuò)为参考依(yī)据。

　　就目前我国(guó)的情况，从(cóng)股票市(shì)场(chǎng)尚难(nán)得出一个合适的结论，结合国民生产(chǎn)总值的增长率来估计风险溢酬未尝不是一(yī)个(gè)好的(de)选择(zé)。

预期收益率和无风险收益率有(yǒu)什么区别(bié)

　　预期收益率(lǜ)也称为 期六朝是指哪六朝望收益率，是(shì)指在不确定的条(tiáo)件下，预(yù)测(cè)的某资产未来(lái)可 实现(xiàn) 的(de)收益率。

　　对于无风(fēng)险收益(yì)率，一般是以政府短(duǎn)期(qī)债(zhài)券的年(nián)利率为基础(chǔ)的。

　　在衡量市(shì)场风(fēng)险和收(shōu)益模型中，使用(yòng)最久，也是至今大多数公司采用(yòng)的(de)是 资本资产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分散投资(zī) 对降(jiàng)低公司(sī)的 特有风险 有好处(chù)，但(dàn)大部分投资者仍然(rán)将(jiāng)他(tā)们的(de)资(zī)产集中在有限的几项资(zī)产(chǎn)上。

　　在衡(h六朝是指哪六朝éng)量(liàng) 市(shì)场风(fēng)险 和收益模型(xíng)中(zhōng)，使用最久，也(yě)是至今大多数公司采用的(de)是 资本资产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管(guǎn) 分(fēn)散(sàn)投资 对降(jiàng)低公司的 特有风险 有好处，但大部分(fēn)投(tóu)资者仍然将他们的(de)资(zī)产(chǎn)集中在(zài)有限(xiàn)的几(jǐ)项(xiàng)资产上。

预期(qī)收益率计算公式(shì)是怎样的？

　　预期收益率也(yě)称为期望收益率，是(shì)指在(zài)不(bù)确定的条件下，预测(cè)的某资产未来可实现的收益率。

　　预(yù)期收益率的公式为(wèi)：资产i的预期收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中(zhōng)： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市场投(tóu)资组合的预期收益率(lǜ)，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组(zǔ)合的风险溢酬。

　　拓展资(zī)料

　　预期(qī)年化预期收(shōu)益率是怎(zěn)么算出(chū)来的(de) 逾期年化预(yù)期收益率是指(zhǐ)投(tóu)资期(qī)限为一年所获的(de)预期预期收益(yì)率，也(yě)是(shì)将(jiāng)当前(qián)预期收益(yì)率换(huàn)算成(chéng)年预期收(shōu)益率的一(yī)种计算方法，计算公式为：年化预期收益率=（投(tóu)资内预期收益/本金）/（投(tóu)资天数/365）×100%，预期年化预期收益=投资金额×预期年化预期收益(yì)率×投资期(qī)限/365。

　　例如你用1万元购买了一个投资期(qī)限为30的理财产(chǎn)品，该(gāi)产品的预期年化(huà)预期收益率为(wèi)4.5%，那么你可获得的预期预期(qī)收益为(wèi)：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限刚好为1年，那么预期预期收益的计(jì)算方式会(huì)更简单(dān)：预期年化预期(qī)收益(yì)=本金×预期年化预期收益率，即450元(yuán)。

　　2、七日年(nián)化预(yù)期(qī)收益率(lǜ)是什么意思(sī)

　　在实际(jì)投资过程中，七日年化预(yù)期(qī)收益率也是经常遇到的(de)一个概念，七日(rì)年化预期收益率是指将7日(rì)的平均预期收(shōu)益水平换(huàn)算成年化(huà)率后(hòu)得出的预期收益(yì)率，常用于货币基金。

　　七(qī)日年化预期收(shōu)益率往(wǎng)往(wǎng)都(dōu)是浮动的(de)，不代(dài)表未来的(de)年化预期收益率，但(dàn)可用于参考(kǎo)该理财产品的盈利水平(píng)。

　　 一般情况下，预期年化预期收益率(lǜ)越高的产品，风险也越大。

　　此外，投资期限越(yuè)长的产(chǎn)品，预(yù)期预期收益率往往(wǎng)也越高(gāo)。

　　以上(shàng)关于预(yù)期(qī)年(nián)化预期(qī)收益率(lǜ)是怎么(me)算出来的的内容(róng)，希望对大家有所帮助。

　　温馨提示，理(lǐ)财有风险(xiǎn)，投资需谨慎(shèn)。

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