近期《2023年五一(yī)假期旅游预测报告(gào)》显示(shì)，该平(píng)台假期(qī)国(guó)内酒店、景区门票、机票订单量(liàng)均反超2019年水平。同时民(mín)航(háng)局披(pī)露，从(cóng)机票预(yù)订数据(jù)看，五一(yī)假期(qī)订票(piào)已(yǐ)超600万人次，或成为(wèi)史上旅游出(chū)行热度最高(gāo)的五一假(jiǎ)期。此外近20部影片定档五一，节(jié)假日院(yuàn)线有望迎(yíng)来(lái)强(qiáng)复苏。在消费(fèi)需求火(huǒ)爆下，可以关注交(jiāo)运、旅游、影(yǐng)视等行业机会(huì)。

　　五(wǔ)一(yī)订(dìng)单火爆

　　旅游出行(xíng)旺季(jì)来临

　　自去年疫情防控优化调整以(yǐ)来，国内(nèi)疫后(hòu)复苏趋势较强(qiáng)。近日某(mǒu)酒店(diàn)龙头企业发布一季度经营数据，公司一季(jì)度整体入住率(lǜ)同比增长(zhǎng)16.4％，平均房价、RevPAR（每间(jiān)可供租出客房产(chǎn)生的平均实际营业收(shōu)入）分(fēn)别同比增长(zhǎng)23.9％、58.3％，恢复至2019年同期的95％、125％和(hé)118％。

　　交运方面(miàn)，据民航局数据(jù)，一(yī)季(jì)度民航运输(shū)共完成运输总周转量239.9亿吨公里，同比(bǐ)增长(zhǎng)39.7％，行业(yè)总体运(yùn)输规模相当于2019年同期的77.6％，较2022年四季(jì)度大幅提升38.5个百(bǎi)分点；一季度共完成旅(lǚ)客(kè)运输(shū)量1.29亿人次(cì)，同比增长68.9％，旅(lǚ)客运输规模相当于2019年同(tóng)期的80.0％，较2022年四(sì)季(jì)度大幅提(tí)升51％。

　　五一假期出(chū)行需求更是火爆(bào)。4月(yuè)20日(rì)的(de)《2023年五一假期旅游预测报(bào)告》显示，距离假期不(bù)到10天(tiān)，特别是住宿(sù)火爆程(chéng)度(dù)远超(chāo)预期，五一境内(nèi)酒店(diàn)市场搜索热度(dù)已达2022年同期9倍(bèi)以(yǐ)上，相较(jiào)2019年五一同(tóng)期也增(zēng)长近200％。今年五一也是出境团队(duì)游试点恢复后的首个长假(jiǎ)。数据显(xiǎn)示，出(chū)境机票搜索热度同比2019年同(tóng)期恢复至大约120％，出(chū)境游酒店(diàn)搜索热(rè)度(dù)同比2019年恢复(fù)至(zhì)大约70％。

　　同时，4月25日(rì)，外交部宣布自(zì)4月(yuè)29日起，所(suǒ)有(yǒu)来(lái)华人(rén)员(yuá世界上傻子最多的国家，哪个国家傻子多n)可以登机前48小(xiǎo)时内抗原检测代替核酸检(jiǎn)测，航(háng)空公司不再查(chá)验登机前检测证(zhèng)明。针对来华(huá)人员的防疫政策放宽后，入境客流量有望(wàng)进(jìn)一步提升，继续刺(cì)激国(guó)际(jì)客流复苏。

　　与此同时，民航局预计，五一假期民航将运输旅客900万人次左右。2019-2021年的民航旅客量分(fēn)别为691万、316万、866万，去(qù)年相关(guān)数据未公布，不(bù)过(guò)民航局当(dāng)时预计旅客量为200万人次。因此今年有望将超过疫(世界上傻子最多的国家，哪个国家傻子多yì)情(qíng)前水平，成为(wèi)史上旅游(yóu)出行热度最高(gāo)的(de)五(wǔ)一假(jiǎ)期(qī)。

　　五一假期预(yù)售数据仍然(rán)乐(lè)观，叠(dié)加出入境政策进一步放开，旅游出行市(shì)场均(jūn)呈向好态(tài)势。

　　“红五月”可期

　　消(xiāo)费复苏有(yǒu)望接棒成主线

　　年(nián)报、一季报披露节前结束，截至(zhì)4月(yuè)28日，已(yǐ)经披露一季(jì)报(bào)的(de)上市公(gōng)司接近(jìn)4000家(jiā)。从目前财报(bào)披露情况看(kàn)，旅游(yóu)出(chū)行(xíng)相关板(bǎn)块景气(qì)度显著(zhù)恢复(fù)，用(yòng)整体法测算，申万(wàn)社会服务行业一季度归母净利(lì)润(rùn)增(zēng)速(sù)达到144.40％，交通运输行(xíng)业一(yī)季度归母净(jìng)利(lì)润(rùn)增速则是142.55％。

　　由于2023年(nián)春节是疫情放开后第一个长假，积压的旅游出行需(xū)求集中释放，且春节(jié)后旅游行(xíng)情转入(rù)淡季，市场普遍预期旅游业复苏趋缓。但从五(wǔ)一的数据来看，伴随着景气复(fù)苏的持续兑现(xiàn)，行业有望重(zhòng)获市场关注。

　　另一方面(miàn)，民航出行需求恢复有望贯穿(chuān)全年。同时供给端，疫情期(qī)间我国机队引进(jìn)收紧，飞(fēi)行(xíng)员(yuán)结构性短缺问题凸显，后续或将逐步(bù)好(hǎo)转。叠加票价改革仍在推进，看好后续票价及客座率表(biǎo)现(xiàn)。

　　此外(wài)，作为国内重要节假日，“五一档”电影票房(fáng)市场也有较高占比。从(cóng)历史数据(jù)看(kàn)，国内电影总(zǒng)票房自2017年的7.84亿元连升至(zhì)2021年的16.74亿元，五一档期票房占全年票(piào)房比例从1.40％也逐步攀升(shēng)至(zhì)3.56％。

　　2022年由于(yú)影院大(dà)范围关停，五一档期(qī)电影纷纷撤档，票房远(yuǎn)不及(jí)预期，而(ér)2023年影院全面恢复运营，撤档重点影(yǐng)片加(jiā)码五一(yī)档(dàng)期，叠加观众报复性消费热(rè)情，预计今年五(wǔ)一档期将(jiāng)回升至2021年水平(píng)，延(世界上傻子最多的国家，哪个国家傻子多yán)续此前(qián)连(lián)涨态势。

　　从(cóng)影片供给(gěi)来看，已有近(jìn)20部影片宣布进入今年“五一”档，数量上已超过历年同档期，重点电影包(bāo)括《惊天救援》、《长空之王》、《检察(chá)风云》等。此外，已上(shàng)映的电影《灌篮高手》累计票(piào)房破(pò)4亿元（猫眼数据，截至4月(yuè)28日），热度也有(yǒu)望延续(xù)。

　　而对于影视行(xíng)业来说(shuō)，AIGC的变革(gé)也会带来内容(róng)生产效(xiào)率的提(tí)升。前期策划，AI可辅(fǔ)助剧本生成，并把剧本(běn)中角色、场景、道具、特(tè)效等元(yuán)素转换成拍(pāi)摄(shè)日程和预算(suàn)。中期拍(pāi)摄，AI可生成布景，换脸换声，或直接使用虚(xū)拟人替代真人演员。后期制作，AI可辅助生成音频、特(tè)效、编(biān)辑(jí)视(shì)频。宣发环节，AI可辅(fǔ)助生成海报(bào)、预(yù)告片等宣传素材(cái)。种种因素叠加，该(gāi)赛道催化密集，当前投资(zī)机会(huì)凸显。

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