新能源汽车(chē)车主(zhǔ)两大难：续航里程(chéng)和补(bǔ)能问题。

　　动力电池龙(lóng)头宁德(dé)时代1000公里的(de)麒(qí)麟电池(chí)，缓解了(le)新(xīn)能源汽车车主(zhǔ)们对续航里程的焦虑。但随之(zhī)而来的是补能问题。和通过(guò)技术创新进步即可解决的续航里程问题不(bù)同的是，摆(bǎi)在新能(néng)源汽车车主面前(qián)的补能方式暂时只有两种——要(yào)么换电(diàn)，要么(me)充电。

　　相比(bǐ)起(qǐ)时(shí)间较长(zhǎng)的充电，换电无疑是一种好方法(fǎ)。只不过，支持(chí)换电的(de)汽(qì)车品牌并不(bù)多，又或者说(shuō)换电仍不算是主流的补能方式。此外，也有新能源汽车车主(zhǔ)对换(huàn)电的电池质量有(yǒu)所(suǒ)担(dān)忧。现(xiàn)实情况是(shì)，大多数新能源汽(qì)车车主依然会选择充电补能。

　　充(chōng)电同样(yàng)问(wèn)题多多(duō)，包括价格战、质量不一的充电设(shè)施(shī)，尚未(wèi)能(néng)满足需求的充电(diàn)桩数(shù)量，无法盈利(lì)的充电运营(yíng)商等。

　　英大证(zhèng)券(quàn)研报显示，2021年估算(suàn)中国新能源汽车充(chōng)电电费市场规模约141.3亿元，服务费(fèi)市场规模(mó)高达17亿元(yuán)至34亿元。假(jiǎ)设电价不发(fā)生(shēng)巨大(dà)变化，到(dào)2025年市场(chǎng)规(guī)模将(jiāng)会扩大3倍，到(dào)2030年市场(chǎng)规模(mó)将会扩(kuò)大10倍，电费+服务市场规(guī)模将突破千亿元。

　　尽管充电桩(zhuāng)行业乱(luàn)象反复出现，但依然无法否认(rèn)这是一个有着(zhe)极大潜力的市场，哪怕(pà)是处于“价格换(huàn)空间”的(de)内卷阶(jiē)段，也吸引着无数玩家前仆后(hòu)继地(dì)进场(chǎng)。在进场的大批企业中，有一(yī)家(jiā)企业正(zhèng)悄然展现出(chū)领先优势。

　　2022年6月，中国(guó)“充电服务第(dì)一股”——能链智(zhì)电在纳斯达克上市。作(zuò)为重塑充(chōng)电服务(wù)产(chǎn)业链的(de)龙头(tóu)企业，能链智电在大力拓展充电(diàn)应(yīng)用场景之余，迅(xùn)速对行业进行高效整(zhěng)合(hé)。

　　4月22日，能链智电发(fā)布(bù)2022年第四季度及全年未经审计(jì)财(cái)务(wù)报告。财报显(xiǎn)示，能链智电2022年(nián)全(quán)年总交易额超过27亿(yì)元人(rén)民币(bì)（3.916亿(yì)美元），同比增长(zhǎng)119％。其中，第(dì)四季度(dù)总(zǒng)交易额超过8.4亿元(yuán)人(rén)民(mín)币(bì)（1.218亿美元），同(tóng)比增长94％。

　　根据能链智电(diàn)预测数据，2023财年净收入将(jiāng)在5亿元(yuán)人民(mín)币至6亿元人民(mín)币(bì)，同比翻(fān)5.37到(dào)6.44倍。据CIC预计(jì)，到2025年中国传统燃油(yóu)车保有量将达峰，而电(diàn)动(dòng)汽车(chē)将持(chí)续增长，并于2036年超(chāo)过(guò)传统燃油(yóu)车。这意味(wèi)着，身(shēn)处充电服务行业的能链(liàn)智电(diàn)将会迎来(lái)广阔的发展空(kōng)间。

　　优秀的业务前景(jǐng)，同样(yàng)吸引了资本市场的(de)高度关注。全球资管巨头(tóu)景顺（Invesco）在其官网披露的最新持(chí)仓数据(jù)显示(shì)，景顺(shùn)旗下(xià)的Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代(dài)码(mǎ)：PBW）重(zhòng)仓(cāng)持有中国最大规模的第三方充(chōng)电(diàn)网络运营商能链智电(diàn)（NAAS.US）股票，占该基金ETF持仓(cāng)组合的比例高达2.69％，位(wèi)列持仓份额第一。按披露数(shù)据(jù)测算，景顺(shùn)持仓能(néng)链智电市值已超(chāo)2000万美元。

　　新能源汽(qì)车行业发(fā)展迅速，但(dàn)对于广大(dà)新能源(yuán)车主的(de)充电服务痛点尚(shàng)未完全(quán)得到(dào)解决。这(zhè)为能链智电提供了(le)“逐鹿”千亿市场(chǎng)的绝佳(jiā)机会。谁能有(yǒu)效解决车主们(men)的痛点，谁(shuí)就能成为(wèi)充电(diàn)服务(wù)行业中当之无愧的龙头。

　　千亿潜力(lì)

　　2月(yuè)3日(rì)，工业和信息化部、交通运(yùn)输部等八部门发布《关于组织开展公共领(lǐng)域车辆全面电动化先(xiān)行(xíng)区试点工作的通知》（下称《通知》）。 《通知》提到，建成适度(dù)超前的充换电基础设(shè)施，新增公(gōng)用桩（标准(zhǔn)桩）与公(gōng)共领域新能车（标准车）比例力争到(dào)1:1，高速(sù)服务区充电车(chē)位占比(bǐ)不(bù)低于小型停车位10％。

　　新能源汽车保有量与充电桩的比(bǐ)例称为(wèi)“车(chē)桩比”，这(zhè)个指标通常用来衡量是否(fǒu)满(mǎn)足新能源(yuán)汽(qì)车的充电需求(qiú)。

　　据中国(guó)充电联盟数据(jù)，2022年公共(gòng)充电桩直(zhí)流桩占(zhàn)比(bǐ)为53.9％；2022年12月较(jiào)2022年(nián)11月全国新(xīn)增6.6万台公共充电(diàn)桩，同比增(zēng)长(zhǎng)56.7％。截(jié)至2022年12月(yuè)，充电联盟内成员单位总计上报公共(gòng)充电(diàn)桩179.7万(wàn)台(tái)，月均(jūn)新增(zēng)公共充电桩(zhuāng)约5.4万台。

　　有券(quàn)商机构对需求进行预测，假设新(xīn)增桩(zhuāng)需(xū)求有70％为直流桩(zhuāng)、30％为交流桩，直流(liú)桩按(àn)平(píng)均(jūn)60kw、3万(wàn)元/个，交流(liú)桩按7kw、0.35万元/个，总需求约(yuē)455亿(yì)元左右。

　　国(guó)泰君安研(yán)报观点认(rèn)为，充电桩是(shì)支撑新(xīn)能源汽车市场健康快速发展的重要(yào)基础(chǔ)设施(shī)建设之一，未来将加速完(wán)成向高(gāo)功率快(kuài)充的方向技术升级，并加(jiā)速(sù)完成车桩比1:1的目标，从而(ér)带动新能源(yuán)汽车渗透率(lǜ)进一(yī)步提(tí)高。

　　艾媒咨询2020年曾(céng)估算，未来5年内(nèi)，中国公共充电桩投资(zī)建(jiàn)设规模的同比(bǐ)增长率将(jiāng)不低(dī)于30％，到2025年，投资(zī)建设规模将达到187.6亿(yì)元(yuán)。但(dàn)随着(zhe)中(zhōng)国新(xīn)能源汽车市场(chǎng)不断(duàn)超(chāo)预期发(fā)展(zhǎn)，艾(ài)媒咨询(xún)的估算已(yǐ)略(lüè)显保(bǎo)守。有机构预测，假设2025年车桩比依然在2:1附近、直流充电桩比(bǐ)例在45％－60％，那(nà)么2020年(nián)至2025年中国国内充电桩市(shì)场规模(mó)将超过(guò)1000亿元。

　　中国新能源汽车市(shì)场的高速增长，对充(chōng)电桩行业产生了巨大的(de)推动(dòng)作用。

　　2022年，新(xīn)能(néng)源汽车市场出现爆(bào)发(fā)式增(zēng)长，产(chǎn)量(liàng)和销量分(fēn)别为705.8万辆和688.7万辆，同(tóng)比分别增长96.9％和93.4％，接(jiē)近翻(fān)倍。新能源汽车渗(shèn)透率更是一举(jǔ)推高至25.6％。截至(zhì)2022年底，中国(guó)新能源汽车(chē)保(bǎo)有量达到(dào)1310万(wàn)辆(liàng)，同比增长(zhǎng)67.13％，中国新(xīn)能源(yuán)乘用(yòng)车占全球市场份额已达63％。

　　乘联(lián)会秘(mì)书长(zhǎng)崔东树(shù)认为，新能(néng)源(yuán)汽车渗透率仍会(huì)快速提升(shēng)，预计2023年总体狭(xiá)义乘用车销量约为2350万辆，其(qí)中新能源乘用车销(xiāo)量有望(wàng)达850万辆，渗透(tòu)率为36％，同比增速超30％。

　　中汽协副总工程师许(xǔ)海东(dōng)对(duì)新(xīn)能源(yuán)汽车市场则更为看好。据其预计，2023年乘用车(chē)总销量约(yuē)为(wèi)2380万辆，同比增长1.3％；商(shāng)用(yòng)车(chē)总销量约为380万(wàn)辆，同(tóng)比增长15％。新能(néng)源汽车市场(chǎng)全(quán)年(nián)销量有望超过(guò)900万辆，同(tóng)比增长(zhǎng)35％。

　　新(xīn)能(néng)源汽车数(shù)量持(chí)续上升(shēng)，对应(yīng)的是补能(néng)需求的(de)持续扩(kuò)大，所需要的充电(diàn)桩数量(liàng)更是庞大(dà)，充电桩市(shì)场空间潜力十足。

　　数(shù)据显示，2022年中国充(chōng)电(diàn)基(jī)础设施数量达到521.0万(wàn)台，同比增长(zhǎng)99.1％。其中，公共充电基础设施增长约65万台，同比增长(zhǎng)91.6％，公共充电桩保有量达到179.1万(wàn)台（含直流充电桩(zhuāng)76.1万台、交流充(chōng)电桩103.6万台）。2022年，公共(gòng)充电(diàn)站(zhàn)增量为(wèi)3.7万座(zuò)，保有量为11.1万座。

　　机构(gòu)预估数据显(xiǎn)示，预计2023年将(jiāng)新增公共充电桩97.5万台（含(hán)直流(liú)充电桩41.0万台、交流(liú)充电桩56.5万台）；公共(gòng)充电桩保有量达到277.2万台（含(hán)直流(liú)充电桩117.1万(wàn)台、交流充电桩160.1万台）；公共(gòng)充电站增(zēng)量约为(wèi)6万座，公共(gòng)充电站保有(yǒu)量约为(wèi)17.1万座。

　　分散化趋势

　　快速补能是新(xīn)能源汽(qì)车技术(shù)进步的重要发(fā)展方向。天风证(zhèng)券研报(bào)指出，除了在自家停车位等(děng)可以长时(shí)间停(tíng)放(fàng)的场景下，在(zài)短时停(tíng)靠的公共场景电动车(chē)均有快速补能的需求，更高比例的快充桩满(mǎn)足消费者的客观需(xū)要。

　　据(jù)了解，目前各国政(zhèng)策从顶层设计积极推动(dòng)快充技术发(fā)展，未来快充桩(zhuāng)占比有望逐步提(tí)高。高压(yā)快充技术是(shì)当(dāng)前车企实现快(kuài)充的主流(liú)选(xuǎn)择，800V高压平台车型将(jiāng)于(yú)2023年陆续上市。

　　然而，公(gōng)共充电桩的(de)分散(sàn)化趋势(shì)却(què)拖慢了新能源(yuán)汽车的发展速度(dù)。

　　东莞(guǎn)证券研报显示，充电桩设备行业的技术门槛相对(duì)较低，产品标准化程度较(jiào)高，目前国内充电桩(zhuāng)设备生(shēng)产(chǎn)领域的相(xiāng)关公司数量超(chāo)过(guò)300家，供应(yīng)商数(shù)量多，使得大(dà)量新玩(wán)家可以轻松进入充电桩行业。

　　由于充换电基础(chǔ)设施依赖(lài)土(tǔ)地和(hé)资本，因此本地化(huà)和(hé)分散化是趋(qū)势。

　　据了解，各地的城(chéng)投、国投、环投、商业地产等资产持有方，如酒店集团(tuán)、民宿企业等都会积(jī)极(jí)参(cān)与到(dào)充电市场中。近两(liǎng)年，中(zhōng)国充电市场(chǎng)已经呈现出分散化的趋势，充电运(yùn)营商CR5（前5大企业市占率(lǜ)）从2018的(de)87％降到(dào)了2022的69.8％，未来SME（中小型运营商）预计占比将(jiāng)会(huì)超(chāo)过60％。

　　与此同时，分散(sàn)化趋势正进(jìn)一步削弱新能源汽(qì)车车主的消费体(tǐ)验。据悉，找桩(zhuāng)难、排(pái)队时间长、充(chōng)电(diàn)时间(jiān)长、下载(zài)多(duō)个APP等都是每一位新能源汽车车主需要面对的“麻烦”。

　　有分(fēn)析人士指出，从行业发展角度看，公共充电(diàn)基础设施网络建设呈结构性供(gōng)给(gěi)不足；不(bù)同充电运营商(shāng)充(chōng)电(diàn)网络间形成信息孤岛(dǎo)；充(chōng)电设(shè)施(shī)利用率(lǜ)低、盈利(lì)模(mó)式单(dān)一；缺乏充电场站运营管理等。庞大(dà)而分(fēn)散(sàn)的运营商(shāng)需(xū)要标准统(tǒng)一的(de)行业规范和服(fú)务(wù)。

　　中金公(gōng)司研报曾点明充电运营商(shāng)供应格局分散的原(yuán)因。“我们(men)认为，根本原因在于(yú)运营商自建(jiàn)桩受限于资金压力和土地资源，建桩主力(lì)由(yóu)此(cǐ)前的运营(yíng)商转变为地方国意映卿卿如晤什么意思，意映卿卿如晤读音企、小工商业(yè)等(děng)掌握土地(dì)资源的第三方(fāng)建(jiàn)设，由此(cǐ)具(jù)备当地区位优势、以蔚(wèi)景云、深(shēn)圳车电网为代表的二线及新增运营商迅速(sù)获得市场份额。展望未来，我(wǒ)们认为充电桩场址资源具备稀缺性，拥有本地优质土地资(zī)源的地方(fāng)国企、小工商业有望(wàng)维持建(jiàn)桩主力地位。”

　　此外，分散化趋势亦体现在城乡(xiāng)供(gōng)应格局(jú)的巨大(dà)差异。中国(guó)汽车流通(tōng)协(xié)会有形(xíng)汽车市场(chǎng)分会常(cháng)务(wù)副理事长苏晖曾公(gōng)开表示，新能源汽(qì)车下(xià)乡(xiāng)目前更(gèng)多停留(liú)在(zài)口头阶段，事实上做(zuò)的远远不够，应当给予(yǔ)高度重(zhòng)视，同(tóng)样充(chōng)电市场(chǎng)应先一(yī)步(bù)布局(jú)。

　　如何破(pò)局？

　　如今，新(xīn)能源汽车(chē)与充电桩已(yǐ)落(luò)入了“先(xiān)有(yǒu)鸡还(hái)是先有蛋(dàn)”的困局。值得注(zhù)意的是(shì)，随着各(gè)大新能源汽(qì)车品牌(pái)逐渐下沉(chén)至三四线城市，新能源汽车渗透率的进一步提高(gāo)，充电桩分散化所带(dài)来的问题也将逐渐逼近爆发节(jié)点。

　　充电桩(zhuāng)服务(wù)整合已刻不容(róng)缓，而拥(yōng)有充电服务全(quán)包(bāo)模式的企业将(jiāng)会(huì)在这场赛跑中占据领先优势(shì)。

　　据(jù)中(zhōng)金公司研报，充(chōng)电(diàn)服务全(quán)包模式是充电服务(wù)商针对无业内经(jīng)验、但掌握土地资金资源(yuán)、急需进行(xíng)充电桩建(jiàn)设(shè)的(de)目标(biāo)群体(tǐ)提(tí)出的一站式解决方(fāng)案，目标客户包(bāo)含地方国(guó)企(qǐ)、地方小工商业(yè)业主及目的地小(xiǎo)区/民宿业主(zhǔ)等。充电服务商凭借业内积累(lèi)经验和(hé)资源，向目(mù)标(biā意映卿卿如晤什么意思，意映卿卿如晤读音o)客户提供选址、EPC建站及后续运营运维(wéi)的三位一体综合服务(wù)，分别获得对应服务收入、充(chōng)电桩等设备销(xiāo)售收入(rù)及后续(xù)运营(yíng)运维服务(wù)费(fèi)分(fēn)成。

　　充电服务全包模式有效解决充电运营(yíng)商“盈利(lì)难”的问题(tí)，同(tóng)时可对接充电桩制造商和(hé)需要充电服(fú)务的新能源汽车车主，从而改善(shàn)整个产业链的(de)盈利状况和消费体验(yàn)。能提(tí)供(gōng)全包(bāo)模式的企(qǐ)业(yè)不(bù)多，第三方充电服务(wù)商能(néng)链智电(diàn)正是(shì)其中(zhōng)的龙头。

　　2023年1月(yuè)，能链智电(diàn)与(yǔ)国内领先的储能系统(tǒng)集成商与统服务商(shāng)海(hǎi)博(bó)思创成立合(hé)资公司——能链海博(bó)，发挥双方各自在用户、产(chǎn)品(pǐn)、技术和运营(yíng)、场景等方(fāng)面的优势，布局多(duō)元(yuán)化储能解(jiě)决方案，助(zhù)力“双(shuāng)碳(tàn)”目标。

　　据了解，能链(liàn)海博聚焦用户侧(cè)储(chǔ)能，拉(lā)动电源侧、电(diàn)网侧储(chǔ)能，逐步落地“光储充检服”一体化(huà)充电站，有效解决充电基础设施电力增容扩容、快速安(ān)全充电、电池(chí)健康检测等问题，为新能源(yuán)汽(qì)车车主带来智能、高(gāo)效、安全(quán)的(de)充电新体(tǐ)验。

　　“光储充检服”一体化充(chōng)电站，实际上便是储能电站叠加(jiā)智能检查及车主服务。储能电站的原(yuán)理类似于“充电宝”，在(zài)低谷用(yòng)电(diàn)时，通过电(diàn)网或光(guāng)伏装置等方(fāng)式“充电”并储存，在高峰(fēng)用电时释放储存电量。与此同(tóng)时，电站还可以参与市场交易(yì)，在(zài)空闲(xián)时段(duàn)可利用电量进行(xíng)盈利。这(zhè)样一来，既可以(yǐ)保障(zhàng)电力系统稳定，又能够拓展(zhǎn)充电站(zhàn)盈利来源(yuán)，从而推(tuī)动(dòng)充(chōng)电站市场发展。

　　除(chú)传统的(de)充电站(zhàn)建(jiàn)设外，能(néng)链智电还与住宿(sù)产(chǎn)业互联网平台订单来了成立合资公司——智电来(lái)了。随着2023年经济复(fù)苏，出(chū)行需求逐渐提升，乐趣多多的自驾(jià)游更是成(chéng)为民(mín)众出行的首选项(xiàng)。

　　智电来了将以(yǐ)民宿(sù)为核心场景(jǐng)，从充电(diàn)桩选址(zhǐ)、设备采购、EPC工程到运营管理(lǐ)、保养(yǎng)维修等在内(nèi)的一站式(shì)服(fú)务(wù)，并(bìng)联(lián)合战(zhàn)略合作(zuò)伙伴快电，为新能源车主(zhǔ)提供(gōng)一键(jiàn)找好桩(zhuāng)、一键充电、一键支(zhī)付(fù)等便捷服务，满(mǎn)足新能源车主在旅游目的(de)地就近(jìn)充电、随停随充的需求。

　　此外，能链智电还推出充电机器(qì)人，可以为新能源汽(qì)车提供(gōng)“随用随(suí)充”的全自动(dòng)充电服(fú)务。只不过，通过充(chōng)电机器人进行(xíng)自动补能(néng)的解决方(fāng)案，仍为时(shí)尚早。相(xiāng)比起这种需(xū)要结(jié)合新技术(shù)的(de)解决方案(àn)，充(chōng)电站依(yī)然是充电(diàn)服务(wù)商主要攻略(lüè)的战场。

　　能(néng)链智电将(jiāng)传统行业做法与新兴技术手段相结合，不仅推动行业新生态建设，助力(lì)交(jiāo)通能(néng)源(yuán)绿色(sè)发展，同时(shí)也实现自身业绩持续增(zēng)长。财报(bào)显示，2022年(nián)能(néng)链智电(diàn)实现(xiàn)净(jìng)收入9280万元人民币，同比激增177％；第四(sì)季度净收入为2950万(wàn)元(yuán)，同比增长95％，接(jiē)近翻倍。

　　据了解，由于能链智电(diàn)的(de)服(fú)务模式较好地满足车(chē)主需求，2022年订单(dān)量达到1.22亿单(dān)，同比增长114％；总充电量达到27.53亿度，同比增(zēng)长116％。当(dāng)前，能链智电已连接服务(wù)充(chōng)电运营商1581家、5.5万座充电(diàn)站(zhàn)和51.5万把充电枪。

　　身处全球最大(dà)的新能源市场，能(néng)链智(zhì)电业务发展潜力(lì)充满想象空间。能链智电创始人、CEO王阳表示：“我们希望(wàng)依托独一无(wú)二(èr)的商(shāng)业模(mó)式和行业(yè)卡位，抓住能源变革(gé)的历(lì)史性机(jī)遇，与合作(zuò)伙伴共同推动交通碳减(jiǎn)排(pái)，助力双碳(tàn)目标实现。”

　　同时，据能链智电总裁兼CFO吴雪(xuě)庐透露(lù)，能链(liàn)智电已分别在新加坡和阿姆(mǔ)斯特丹设立亚太和欧洲总部(bù)。在新(xīn)业务进展方面，能链智电预计在(zài)2023年中期推出虚(xū)拟(nǐ)电厂平台，帮助充电站参与(yǔ)电力(lì)交易市场，并为更广泛的电(diàn)网提供削峰填谷等各种(zhǒng)支持服(fú)务，助力新能源行业(yè)建立现代能源(yuán)系统。

　　整体上，新能源汽(qì)车(chē)市场高速发展，已成为市场共识：续航里程(chéng)和补能问题仍将是一段时间内新(xīn)能源(yuán)汽车渗透过(guò)程中(zhōng)的(de)两(liǎng)大(dà)难。但(dàn)随着第(dì)三(sān)方(fāng)充(chōng)电服务商(shāng)对(duì)充电服(fú)务(wù)行业进(jìn)行(xíng)整(zhěng)合以及(jí)新应用场景的拓展，补能场景中的充电问题亦将逐步(bù)解决(jué)。

　　这也意味(wèi)着，在经济复(fù)苏的2023年，充电桩行业将迎来(lái)服务整合之年，而新应(yīng)用场景的开拓也将成为充电(diàn)服务商(shāng)市场份额(é)的胜负手(shǒu)。

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