预期收(shōu)益率计算公(gōng)式？是期望(wàng)收益率=(期(qī)末(mò)价(jià)格-期初价格(gé)+现(xiàn)金(jīn)股(gǔ)息)/期初价格(gé)的(de)。关于预期收(shōu)益(yì)率计算公式以(yǐ)及股(gǔ)票预期收(shōu)益(yì)率计算公(gōng)式，投资组(zǔ)合的预期收益率计(jì)算公式，证券组合预期收(shōu)益率计(jì)算公式，债券预期收(shōu)益率(lǜ)计算(suàn)公式(shì)，投资预期收益(yì)率计算(suàn)公式等(děng)问题，小编将为你(nǐ)整理以下的知识(shí)答(dá)案(àn)：

预期(qī)收益率(lǜ)是什么

　　预期(qī)收益率也称为期(qī)望收(shōu)益率(lǜ)的(de)。

　　是指在(zài)不(bù)确定的条(tiáo)件下，预测的某资(zī)产未来可实现的收益率。对于无风(fēng)险收(shōu)益(yì)率(lǜ)，一(yī)般是(shì)以政府短期(qī)债券的(de)年利率(lǜ)为基(jī)础(chǔ)的。

　　在衡量(liàng)市场风险和收(shōu)益模(mó)型中，使用最久，也是大多数(shù)公司采用(yòng)的是资本(běn)资(zī)产定价模型(xíng)(CAPM)，其(qí)假设(shè)是(shì)尽管分散投(tóu)资对降(jiàng)低公司的特有(yǒu)风险有好处，但大部分投资者仍然将他们的资产(chǎn)集中在有限的(de)几项资产上。

预期收益率计算公式

　　是(shì)期望收益率=(期末价(jià)格(gé)-期(qī)初价格+现金股息)/期初价格的。

期望收(shōu)益(yì)率(lǜ)的计算公式

　　期(qī)望收益率(lǜ)=(期末(mò)价格-期(qī)初价格+现金股息)/期初价格

　　在衡量市场风险和收益模(mó)型中(zhōng)，使用(yòng)最久，也是(shì)至(zhì)今大多数公司采用的(de)是资本资产(chǎn)定价(jià)模型(xíng)(CAPM)，其假(jiǎ)设是尽管分散投(tóu)资对降(jiàng)低公司的(de)特有风险有好处(chù)，但大部分投资者仍然将他们的(de)资产集中(zhōng)在有限的几项资(zī)产上。

　　比(bǐ)较流行(xíng)的还有后来(lái)兴起的套利定价模型(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它(tā)的假设是投资(zī)者会(huì)利用(yòng)套利的机会获(huò)利，既如果两个投(tóu)资(zī)组合面(miàn)临同样的风(fēng)险但提供不(bù)同的预期(qī)收益(yì)率，投资者(zhě)会选(xuǎn)择拥有较高(gāo)预期(qī)收益(yì)率的投资(zī)组(zǔ)合，并不会调整收益至均衡(héng)。

　　我们主要以资本资产定价模型(xíng)为基础，结合套利定价模型来计算(suàn)。

　　首先一个概(gài)念是β值。

　　它表明—项投资的风险程度:

　　瓷产的β值=资产(chǎn)i与市场投资组(zǔ)合的协方差/市场(chǎng)投资组合的方差

　　市场投资(zī)组(zǔ)合与(yǔ)其自身的协方(fāng)差就是市场投资组合的方(fāng)差，因此市场投资组合的β值永(yǒng)远等于1，风险大于平均(jūn)资产的投资β值大于1，反之小于1，无风险投资β值等于0。

　　需要(yào)说明的是，在(zài)投资组合中，可能会有个(gè)别(bié)资产的收益率小于(yú)0，这(zhè)说明，这项资产的投资回报(bào)率会小于无风(fēng)险利(lì)率(lǜ)。

　　一(yī)般来(lái)讲，要避(bì)免这样的投资(zī)项目，除非你已经很好(hǎo)到(dào)做到分散(sàn)化。

　　首先确定一个可接受的收(shōu)益率(lǜ)，即风险溢酬(chóu)。

　　风(fēng)险(xiǎn)溢酬衡量了一(yī)个(gè)投资者(zhě)将(jiāng)其资产(chǎn)从无(wú)风险投(tóu)资转移到一(yī)个平(píng)均的风险投资时所需要的(de)额外收(shōu)益。

　　风险(xiǎn)溢酬是你投(tóu)资组合的预期收益率(lǜ)减去无风(fēng)险投资的收益率的(de)差额。

　　这个数字一般情况(kuàng)下要大于(yú)1才有意义，否则(zé)说明你的投资组(zǔ)合(hé)选择(zé)是有问题的。

　　风险越高(gāo)，所期(qī)望的风险溢(yì)酬就应该(gāi)越大。

　　对于无风(fēng)险(xiǎn)收益率，一般是以政府长期债券的年(nián)利率为基础的(de)。

　　在美(měi)国等发达(dá)市(shì)场，有完善的股(gǔ)票市场作为参考依据(jù)。

　　就目前我(wǒ)国(guó)的(de)情(qíng)况，从(cóng)股(gǔ)票市场尚难得(dé)出一个合适的结论，结合国民生产总值(zhí)的增长率来估计风险溢酬未(wèi)尝(cháng)不是一(yī)个好的选择。

预期收益率(lǜ)和无风(fēng)险收(shōu)益率(lǜ)有什么(me)区别

　　预期收益率也称为 期望(wàng)收益(yì)率(lǜ)，是指在不确定的条件下，预测的某(mǒu)资(zī)产未来可(kě) 实现 的收(shōu)益率。

　　对(duì)于无风险(xiǎn)收(shōu)益率，一般是以政府(fǔ)短期债券的年利率为基(jī)础的。

　　在(zài)衡量(liàng)市场风险和收益模(mó)型(xíng)中，使用最久，也是至今大多数公(gōng)司采用的是 资(zī)本资产定价模(mó)型 (CAPM)，其假设是尽管 分散(sàn)投资 对降低公司的(de) 特有风险(xiǎn) 有好处，但(dàn)大部分投资(zī)者仍然将(jiāng)他们的(de)资产集中(zhōng)在有限的几项(xiàng)资产上(shàng)。

　　在衡量 市场风(fēng)险 和收(shōu)益模型中，使用(yòng)最久(jiǔ)，也是至今大多数公司(sī)采(cǎi)用的(de)是 资本(běn)资产定价(jià)模型 (CAPM)，其假设是尽(jǐn)管(guǎn) 分散投(tóu)资 对降(jiàng)低公司的(de) 特有风(fēng)险 有好(hǎo)处，但大部(bù)分投台湾是省还是市 台湾是省会吗资者仍然将他们的(de)资产集(jí)中在有限的几项资产(chǎn)上。

预(yù)期(qī)收益率计算(suàn)公式是怎样(yàng)的？

　　预期(qī)收(shōu)益率也称为期望收益率，是指在不确(què)定(dìng)的条(tiáo)件下，预测(cè)的某(mǒu)资产未来可实现的收益(yì)率(lǜ)。

　　预期(qī)收益率的公(gōng)式(shì)为：资产i的预期(qī)收益率E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中(zhōng)： Rf：无风险收益率，E（Rm）：市(shì)场投(tóu)资组合的预期收益率，βi： 投(tóu)资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资组合(hé)的风险溢酬。

　　拓展(zhǎn)资料(liào)

　　预期(qī)年化(huà)预期收益率是怎么(me)算(suàn)出来的 逾期年(nián)化预期(qī)收益(yì)率是指(zhǐ)投资期限(xiàn)为一(yī)年所获的预期预期收益率，也是将当(dāng)前预期收(shōu)益率换(huàn)算成年(nián)预(yù)期收益率的一种计算方(fāng)法，计(jì)算(suàn)公式(shì)为：年化预期收益率=（投资内预期收益/本金）/（投资天数(shù)/365）×100%，预期年化预(yù)期收益(yì)=投(tóu)资金额(é)×预期年化预期收(shōu)益率×投资期限/365。

　　例如你用1万元(yuán)购买(mǎi)了(le)一个投资期限(xiàn)为30的理财产品，该(gāi)产品的预(yù)期年化预(yù)期收益率为4.5%，那么你可(kě)获得(dé)的预(yù)期预(yù)期收益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限刚(gāng)好为1年，那么预期(qī)预期收益的计(jì)算方式(shì)会(huì)更简单：预(yù)期年化(huà)预期收益=本金×预期(qī)年(nián)化预(yù)期收益率，即450元。

　　2、七(qī)日年化预期(qī)收益率是什么意(yì)思

　　在(zài)实际投(tóu)资(zī)过(guò)程中，七(qī)日年化预期收益率也(yě)是经常遇到的一个概(gài)念(niàn)，七(qī)日年化预期收益率是指(zhǐ)将7日的(de)平(píng)均预期收益水平(píng)换算成年化(huà)率后得出的预期收益率，常用于货币基金。

　　七日年化(huà)预期(qī)收益(yì)率往往都是浮动的，不代表未(wèi)来的年(nián)化预(yù)期(qī)收益率，但可用于参考该理财产品的盈(yíng)利水平。

　　 一般情况(kuàng)下，预(yù)期(qī)年化预期收益率越高的(de)产品(pǐn)，风险(xiǎn)也越大(dà)。

　　此外，投资期限(xiàn)越长的(de)产品，预期预期收益率(lǜ)往往也越高(gāo)。

　　以(yǐ)上关于预期年化预(yù)期(qī)收益率是怎么算(suàn)出(chū)来的的内容(róng)，希望对大家有所帮助。

　　温(wēn)馨提示，理(lǐ)财(cái)有风险(xiǎn)，投(tóu)资(zī)需谨(jǐn)慎。

　　预期收益(yì)率计算公式？是期望收益(yì)率=(期末价格-期初价格+现金股(gǔ)息)/期初价格(gé)的。关于预期收益率计(jì)算公式(shì)以(yǐ)及(jí)股票预期收(shōu)益率计算公式，投资组合(hé)的预(yù)期收益(yì)率计算公(gōng)式，证券组(zǔ)合(hé)预期收(shōu)益率计(jì)算公式，债券预期(qī)收益率计算公式，投资预期收益(yì)率(lǜ)计算公式等问题，小编(biān)将为(wèi)你整理以下的知识(shí)答(dá)案：

预期收益率是什么

　　预期(qī)收益率也称为期望(wàng)收益率的。

　　是指在不确定的条件(jiàn)下，预(yù)测的某资产未来可实现的收(shōu)益率(lǜ)。对于无(wú)风险收益率，一般是以政府(fǔ)短期债券的(de)年(nián)利率为基础(chǔ)的(de)。

　　在衡量市场风险和收(shōu)益模型中，使用最久，也(yě)是(shì)大多(duō)数公(gōng)司采用的是资本资产定价模型(xíng)(CAPM)，其假设是尽(jǐn)管分散投资(zī)对降低(dī)公(gōng)司的特有风险(xiǎn)有好处，但大部分投资者仍(réng)然(rán)将他(tā)们的(de)资产集中在有限的几项资产(chǎn)上。

预(yù)期(qī)收益率计算公(gōng)式

　　是期望收益率(lǜ)=(期末(mò)价格(gé)-期(qī)初价格+现金股息)/期(qī)初价格的。

期(qī)望(wàng)收益率的(de)计算公(gōng)式

　　期(qī)望收益率=(期末(mò)价格-期初(chū)价格+现金股息)/期初(chū)价(jià)格

　　在衡(héng)量市(shì)场风(fēng)险和收益模(mó)型中，使用最久，也是至今大(dà)多数公司(sī)采用的是资本(běn)资(zī)产(chǎn)定价(jià)模型(CAPM)，其假(jiǎ)设是(shì)尽管分散投资对(duì)降低公司的特(tè)有(yǒu)风险(xiǎn)有好处(chù)，但大部分投(tóu)资者仍然将他(tā)们的资产集中(zhōng)在有限的(de)几(jǐ)项资产(chǎn)上。

　　比较流行的还(hái)有(yǒu)后来兴起的套利定价模型(xíng)(Arbitrage Pricing Theory，APT)，它的假设是(shì)投资者(zhě)会利用套(tào)利的机(jī)会获利，既如果两个(gè)投(tóu)资组合(hé)面(miàn)临同样的风险(xiǎn)但提供(gōng)不同(tóng)的预期收益(yì)率，投(tóu)资(zī)者会选择拥有较高预期收益率的(de)投资组(zǔ)合，并(bìng)不(bù)会调整收益至均衡。

　　我们主要以资本资产定价模型为基础(chǔ)，结合套(tào)利(lì)定价模型(xíng)来(lái)计算。

　　首先一个(gè)概念是β值。

　　它(tā)表明—项(xiàng)投资的风(fēng)险(xiǎn)程度:

　　瓷产的β值(zhí)=资产(chǎn)i与市场投资组合(hé)的协方差(chà)/市(shì)场投(tóu)资组合的方差

　　市场投(tóu)资组合与其(qí)自(zì)身(shēn)的协方差就是市场投资组合的方差，因此市场投资组合的β值永远等于1，风险大于平均资(zī)产的投资(zī)β值大(dà)于1，反之小于(yú)1，无风(fēng)险投(tóu)资β值等于(yú)0。

　　需要(yào)说(shuō)明的(de)是，在投资(zī)组(zǔ)合中，可能会有个(gè)别资产(chǎn)的收益率小于(yú)0，这说明，这项资产的投资回报率会小于(yú)无风险利率(lǜ)。

　　一般来讲(jiǎng)，要避(bì)免这样的投资项目，除非(fēi)你已经很好到做(zuò)到分散化。

　　首先确定一个可接受的收益(yì)率，即风险溢(yì)酬。

　　风险溢酬衡(héng)量了一个投资者将其资产(chǎn)从无风险投资转(zhuǎn)移到一个(gè)平(píng)均的风险投(tóu)资时所需要的额外收益。

　　风险溢(yì)酬是你(nǐ)投资组合的预期收益率减去无风(fēng)险投资的(de)收益率的差额。

　　这(zhè)个数字一(yī)般情(qíng)况下要大于1才有意(yì)义，否则说明你的投(tóu)资组合选(xuǎn)择是(shì)有(yǒu)问题的。

　　风(fēng)险越高，所期望的(de)风险溢酬就应该越大。

　　对(duì)于无风(fēng)险收(shōu)益率，一般是以政府(fǔ)长期债券的年利率为基础的。

　　在美国等发达市(shì)场，有完善的股票(piào)市场作为参(cān)考依据。

　　就(jiù)目(mù)前我国(guó)的情况，从股票市场(chǎng)尚难得出一个合(hé)适的结论，结合国民(mín)生产(chǎn)总值的增长率来估(gū)计风险溢酬未尝不是一个(gè)好的选(xuǎn)择(zé)。

预(yù)期(qī)收益率和无(wú)风险收益率(lǜ)有什么区别

　　预期收益(yì)率也称为 期望收益率，是指在不确定的(de)条件下，预测的某资产未来可(kě) 实(shí)现 的收益(yì)率。

　　对于(yú)无风险收益率，一般是以政府短期债券(quàn)的(de)年利率(lǜ)为(wèi)基础的。

　　在衡量市(shì)场(chǎng)风险和收益模型中，使用(yòng)最久，也(yě)是至今大(dà)多数公(gōng)司采用的是 资(zī)本资产定价模(mó)型 (CAPM)，其(qí)假设是尽管 分散投资(zī) 对降低公司的 特有风险 有好处，但大部(bù)分投资者仍然将(jiāng)他们的资产集中(zhōng)在有限的几项资(zī)产上(shàng)。

　　在(zài)衡量 市场风险 和(hé)收益模型(xíng)中，使用最久，也是(shì)至今大多数(shù)公司采(cǎi)用的是 资(zī)本资产定价模型 (CAPM)，其假设是尽管 分(fēn)散(sàn)投资 对降(jiàng)低公司的 特(tè)有风险 有好处，但大(dà)部(bù)分投资(zī)者仍然将他们(men)的(de)资产集中在有限的几项(xiàng)资产上。

预期收(shōu)益率(lǜ)计算公式是(shì)怎样(yàng)的？

　　预期(qī)收益率也称(chēng)为期(qī)望(wàng)收益率，是指在不确定的条件下(xià)，预(yù)测的某资产未来可实现的(de)收益(yì)率。

　　预(yù)期收(shōu)益(yì)率的(de)公(gōng)式为(wèi)：资产i的预(yù)期收益率(lǜ)E（Ri）=Rf+βi[E（Rm）-Rf] 其中： Rf：无风险收益(yì)率，E（Rm）：市(shì)场投资(zī)组合的预期(qī)收(shōu)益率(lǜ)，βi： 投资i的β值。

　　E（Rm）-Rf为投资(zī)组(zǔ)合(hé)的风(fēng)险溢酬。

　　拓展资料(liào)

　　预(yù)期年化(huà)预期收益率是怎(zěn)么算出来的(de) 逾期年化预期收益率是指投资期限为一年所获的预期(qī)预(yù)期收(shōu)益率(lǜ)，也是将当前预(yù)期收益(yì)率(lǜ)换算成年预(yù)期收(shōu)益率的一(yī)种计(jì)算方法(fǎ)，计算公(gōng)式为：年化预期(qī)收(shōu)益率=（投资(zī)内(nèi)预(yù)期收益(yì)/本金台湾是省还是市 台湾是省会吗）/（投资天(tiān)数/365）×100%，预期年化预期收益=投(tóu)资金额×预(yù)期(qī)年化预期收益率×投资(zī)期限(xiàn)/365。

　　例(lì)如(rú)你(nǐ)用(yòng)1万元购(gòu)买了一个投(tóu)资期限为30的(de)理(lǐ)财产品，该产品的预期年化(huà)预期收益率为(wèi)4.5%，那么你可获得的预期预(yù)期收(shōu)益为：10000×4.5%×30/365=36元。

　　 如果投资期限刚好为1年(nián)，那(nà)么(me)预期预期收益的计算(suàn)方式(shì)会更(gèng)简单：预期年化预期收益=本(běn)金×预期(qī)年化预期收益率，即450元。

　　2、七(qī)日年化预(yù)期收益率是什么意思

　　在实际投资过程(chéng)中，七(qī)日年(nián)化预期收益率也是经常遇到的一个(gè)概念，七日年化预(yù)期(qī)收益率是指将7日的平均(jūn)预期收益水平换算成年化率(lǜ)后得出的(de)预(yù)期收益率，常用于货币(bì)基金(jīn)。

　　七日年化预(yù)期收(shōu)益(yì)率往往(wǎng)都是浮动的，不代表未来的年化预期收益率，但可用于参考该理财产品(pǐn)的盈利水平。

　　 一般情况下，预期(qī)年化(huà)预期(qī)收益率(lǜ)越高的(de)产(chǎn)品，风险也越大。

　　此外，投(tóu)资期限越长的产(chǎn)品，预期预期收益率往往也越高。

　　以上关于预期(qī)年化预(yù)期(qī)收益率是怎么算出(chū)来的的(de)内(nèi)容，希望对大家有所帮(bāng)助。

　　温馨提示，理财有风(fēng)险，投资需谨慎。

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