兄弟姐妹(mèi)们啊，今天(tiān)风水轮流转，终于新(xīn)能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到(dào)店(diàn)，所(suǒ)有做AI的(de)人便都看着(zhe)他笑，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说(shuō)，“温(wēn)两碗(wǎn)酒，要一(yī)碟茴香(xiāng)豆。”便(biàn)排出九文大(dà)钱耐克和aj哪个档次高，耐克和aj的区别鞋标。他们又(yòu)故意的高声嚷道(dào)，“你昨天(tiān)还在说(shuō)抄底新(xīn)能源，新能源(yuán)每(měi)次的反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走(zǒu)势完美？新能源的每一次(cì)反(fǎn)弹(dàn)，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是吗(ma)” “你现在给(gěi)别人吹新(xīn)能源(yuán)，是要被吐口(kǒu)水的(de)” XXX便涨(zhǎng)红(hóng)了脸，额上的(de)青筋条条绽(zhàn)出，争(zhēng)辩道，“AI现在(zài)是概念炒作，都(dōu)是泡沫，新(xīn)能(néng)源马上(shàng)到业绩窗(chuāng)口了，未来几(jǐ)年增(zēng)速稳定，成长逻辑不变，市场会(huì)发现(xiàn)的”，接连(lián)便(biàn)是难懂(dǒng)的话(huà)，什么(me)“增长韧性不改，估值修复(fù)，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反转(zhuǎn)在即”之类的。引得众人都(dōu)哄笑起(qǐ)来，店内外充满了快活的空气。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成(chéng)指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北(běi)向资金净买入近8亿元(yuán)。

　　今(jīn)天泰勒终于(yú)可以(yǐ)写(xiě)一下大涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简单，今天主打的就是(shì)一个(gè)新(xīn)能源赛道股的超跌反(fǎn)弹，风格(gé)突然暴力(lì)转换，新(xīn)能源大反攻(gōng)。

　　锂电、光(guāng)伏(fú)等(děng)板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人(rén)工(gōng)智能概(gài)念股全线(xiàn)下(xià)挫，算力(lì)方(fāng)向中科曙光、紫光股份(fèn)、数(shù)据(jù)港跌(diē)停；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐捷网(wǎng)络、博(bó)创科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风(fēng)语(yǔ)筑跌停，拓尔思、软通动力跌超(chāo)10％。

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　　工业富(fù)联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削(xuē)减(jiǎn)服务器(qì)订(dìng)单规模(mó)。其中，微(wēi)软(ruǎn)全年调降(jiàng)幅(fú)度最高达30％，主要集中在下半(bàn)年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券(quàn)商(shāng)也发来了解(jiě)读：【客(kè)观看待数通砍单传闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今早(zǎo)有消(xiāo)息(xī)称Meta和(hé)微软大幅削减(jiǎn)了服务器订单，我们呼吁(xū)大(dà)家客观看(kàn)待。

　　首先，云商(shāng)在年初(chū)给到(dào)的23年Capex指引已比(bǐ)较(jiào)悲观，据此前产业(yè)反馈，四家大厂有(yǒu)2家是下(xià)滑(huá)的(de)，1家持平，1家有增长，factset的一致预期(qī)看23年云商capex增长为4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通用服务器的需求放缓完全在(zài)预期内(nèi)；

　　而本轮(lún)AI大(dà)模(mó)型的浪潮主要(yào)拉动AI服务器(qì)。从光模块板块来看，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在(zài)Q1收(shōu)入端已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在(zài)最新的业绩(jì)会上(shàng)Capex指引乐(lè)观，预计后(hòu)续财(cái)季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长(zhǎng)，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也(yě)将(jiāng)根据业务反(fǎn)馈及用户(hù)转化(huà)率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软预(yù)计下个(gè)财季(jì)Azure收(shōu)入(rù)同(tóng)比增长26-27％，其(qí)中近1pct的(de)增速拉(lā)动(dòng)来(lái)自AI。

　　今天的(de)市场就耐克和aj哪个档次高，耐克和aj的区别鞋标分析到这了。

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