要(yào)闻速递(dì)

　　1、商务部：如美国胁(xié)迫盟友共同限制对华(huá)投资(zī) 将坚决反对

　　在11日下午举行的(de)例行记者会上(shàng)，商务部新闻发言人束(shù)珏婷再次表态，如美国胁迫盟友（七国集(jí)团其他成员国(guó)）共(gòng)同限(xiàn)制对华(huá)投资消息属实，中方将坚决反(fǎn)对。在(zài)本次例行记者会上，束珏婷(tíng)同时(shí)重申中国欢迎各国企(qǐ)业来华(huá)投(tóu)资。

　　2、国资(zī)委：指导推动(dòng)中央企业加大在新一(yī)代(dài)信息技术、人(rén)工智能、集成电路、工业母机(jī)等战略性(xìng)新兴(xīng)产业布局力度

　　国(guó)资委党(dǎng)委召开扩大会议，会(huì)议强调，要指导推动中央企业加大(dà)在新一代信息技术、人工智能、集成电路(lù)、工(gōng)业母机等战略性新兴产业布局力(lì)度，推(tuī)动传统产业数字(zì)化、智能(néng)化、绿(lǜ)色化转型升级，引领带动(dòng)我国(guó)产(chǎn)业体系(xì)加快向产业链、价值(zhí)链高端(duān)迈进。要强化顶层(céng)设计(jì)，增强国资监(jiān)管(guǎn)工(gōng)作(zuò)协同(tóng)和政策协同，抓紧优化考(kǎo)核、薪(xīn)酬(chóu)、主责主(zhǔ)业、投融(róng)资等监(jiān)管政策(cè)，打好组合拳(quán)，为中央企(qǐ)业更好服务(wù)支撑现代化产业体系建设提供有(yǒu)力保障。评：战略性(xìng)新兴产业中的央(yāng)企才是(shì)中特估中核心(xīn)标的，这其中还有(yǒu)标的(de)的值得挖(wā)掘，投资(zī)者不要在银行(xíng)股上一条路走到黑(hēi)。

　　3、央(yāng)行发(fā)布4月(yuè)金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计数据报告，4月(yuè)末(mò)，广义(yì)货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增(zēng)速比上月末低0.3个百分点(diǎn)，比上(shàng)年同期高1.9个百分(fēn)点。初步(bù)统计，2023年4月社(shè)会融(róng)资(zī)规模(mó)增量为1.22万亿元(yuán)，比上年同期(qī)多2729亿元(yuán)。4月份人民(mín)币(bì)存款减(jiǎn)少(shǎo)4609亿元(yuán)，同比多减5524亿元。其中，住户存款(kuǎn)减少1.2万亿(yì)元(yuán)，非金融企(qǐ)业存款减少1408亿(yì)元(yuán)，财(cái)政性存(cún)款增加5028亿(yì)元，非银行业金融机(jī)构(gòu)存款增加(jiā)2912亿元(yuán)。评：4月M2同比回落0.3个(gè)百分点至12.4％，核心(xīn)在于居(jū)民贷款13个月以来(lái)首次转负(fù)，同时居民(mín)存款13个月以来同(tóng)比首次也(yě)转为减少，但更可耐克折扣店是真的吗，街边的耐克折扣店是真的还是假的能重回表外资(zī)产，而非用于消费，消费在(zài)二(èr)季度(dù)同样处于(yú)“N型”第(dì)二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许(xǔ)冉(rǎn)被任命为公(gōng)司首席执行官及执(zhí)行(xíng)董(dǒng)事

　　京东集团(tuán)公告称，本公司现任首席财务官许冉女士将接替徐(xú)雷(léi)先(xiān)生担任(rèn)京(jīng)东集团首席执行官兼执行董事(shì)。徐(xú)雷先生因(yīn)个人原因(yīn)将退任(rèn)本公(gōng)司首席执行官兼执行董事(shì)职务。京东物流现任首席财(cái)务官单苏先生将担任(rèn)本公司首席财(cái)务官。评(píng)：京东(dōng)在刘(liú)强(qiáng)东回归之后(hòu)，内部架构调整动(dòng)作频频。先是高管降薪，后是京东零售事(shì)业群大调整，如今公司首席执行官徐雷(léi)退(tuì)休了。这些(xiē)架构(gòu)和人员变动，能否为(wèi)京东(dōng)带来新的活力，仍(réng)有待(dài)观望。

　　5、交(jiāo)易商协会对建设银行(xíng)启动(dòng)自律调(diào)查

　　基于监管(guǎn)部门反馈(kuì)线(xiàn)索，依据《银行间债券市场(chǎng)自律(lǜ)处分(fēn)规(guī)则(zé)》，交易商协会(huì)已对中国建设(shè)银(yín)行股份有限公司债务(wù)融资(zī)工具承(chéng)销(xiāo)业(yè)务涉嫌违规行(xíng)为(wèi)开展自律调查。

　　6、硅业(yè)分会：本周硅片(piàn)价格大(dà)幅下跌(diē) M10单晶硅片周环(huán)比(bǐ)降幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金属工业协(xié)会硅业分会最新(xīn)发文(wén)称(chēng)，本周硅片价格(gé)大幅下跌(diē)。M10单晶(jīng)硅片（182 mm /150μm）价(jià)格区间在(zài)5.0-5.4元/片，成(chéng)交均价降至5.25元/片(piàn)，周环(huán)比降幅为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价降至7.28元(yuán)/片，周(zhōu)环比降幅为9％。本周(zhōu)市场成交价格混乱，耐克折扣店是真的吗，街边的耐克折扣店是真的还是假的成交量普遍偏小。价格大幅(fú)下跌主(zhǔ)要由于两方面原因，其一是本周价格降幅横跨两周，因此跌幅(fú)略显夸张，但实则经历了两轮阶(jiē)段性调(diào)价；其二是传导(dǎo)原材料(liào)降价空间，并持(chí)续向(xiàng)下游释放利润。评：以隆基股(gǔ)份为首的光(guāng)伏赛道最近(jìn)跌的不(bù)要不要的，没有(yǒu)最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等着行(xíng)业周(zhōu)期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国(guó)际：一(yī)季度(dù)净利(lì)润15.9亿元(yuán) 同比下降(jiàng)44％

　　中(zhōng)芯国际公(gōng)告，2023年(nián)第一季度公司实(shí)现营业收入102.09亿元，同(tóng)比下(xià)降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同比下降44％。主要(yào)是(shì)由于晶(jīng)圆(yuán)销售量(liàng)减少及产能(néng)利用率下降所致。二季度，公司预计产能利用率和出货量都高于(yú)一季度，销(xiāo)售收(shōu)入(rù)预计环(huán)比增长5％到7％，平均(jūn)晶圆(yuán)单价受产品组合变动影响环比下降；毛利率预计在19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿元，据(jù)此(cǐ)计算，Q1净利环(huán)比下降42％。芯片股在做(zuò)了一轮过山车后，处(chù)于相对低点的(de)位置，中(zhōng)芯(xīn)国际这个业绩的杀伤力(lì)没有那么足。

　　8、北向(xiàng)资(zī)金(jīn)周四净买入0.29亿元 宁德时代净买入13.22亿元(yuán)

　　北向资金(jīn)周四净买入(rù)0.29亿元(yuán)。宁德时(shí)代、中际旭创、亿纬锂能分别获净(jìng)买(mǎi)入(rù)13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州(zhōu)茅台净卖出额居首(shǒu)，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周首(shǒu)次申领失业救济人(rén)数增加2.2万人(rén)至26.4万人 创18个月(yuè)以来(lái)新(xīn)高(gāo)

　　美国(guó)上(shàng)周首次(cì)申领失业救济人数为(wèi)26.4万(wàn)人，为2021年10月30日当周以来新高；预(yù)估(gū)为24.5万人，前值为(wèi)24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上(shàng)升2.4％，前(qián)值为(wèi)上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续10个月回落。美国4月PPI环比上升(shēng)0.2％，预期上(shàng)升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比增(zēng)速为2.3％，增幅不(bù)及预期(qī)，更是创下2021年1月(yuè)以来新低(dī)。上周美联储自2007年以来首次将利率(lǜ)上调至(zhì)5％以上，目前(qián)正密(mì)切关注服务价(jià)格，寻找通胀压力(lì)明(míng)显减弱的迹象(xiàng)。若该数据进一(yī)步走弱，将(jiāng)给美联(lián)储暂停加息提供理由。

　　隔(gé)夜外(wài)盘(pán)

　　美股：继(jì)CPI同比增(zēng)速(sù)意外两年来首次低(dī)于5％之(zhī)后，PPI意(yì)外(wài)创两年多最(zuì)低同比(bǐ)增速且首次申请失业救济人数连续第(dì)二(èr)周超(chāo)预期增长(zhǎng)无疑(yí)体现了(le)美联储(chǔ)持续一年的(de)加(jiā)息影响，但疲(pí)软的企业(yè)财报以及地区银行(xíng)危机担忧重燃再度对股(gǔ)市形成(chéng)双(shuāng)重打(dǎ)击(jī)，美股(gǔ)全天震荡(dàng)收盘涨跌互现；中概股在京东超预期业绩提振(zhèn)下普遍上涨，达(dá)达涨近15％，京东、拼多多(duō)涨(zhǎng)超7％，好(hǎo)未(wèi)来涨逾(yú)8％，图森未来因退市在即暴跌(diē)30％。

　　期货市场：经济数(shù)据(jù)令美元指数加速反弹，一周多来首次盘中重上(shàng)102.00；两年期美债收益率一(yī)度降10个(gè)基点(diǎn)；大(dà)宗(zōng)商品全(quán)线(xiàn)下跌，黄金盘中反弹(dàn)失利收盘下跌(diē)至2020.50美元，白银期货(huò)收于24.42美元，创2月以来最(zuì)大单日百分(fēn)比跌幅；7月铜期货收于(yú)3.71美元(yuán)，为(wèi)11月29日以来的(de)最低(dī)收盘价；原(yuán)油期(qī)货连续(xù)两日收跌，纽约原(yuán)油跌幅为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场策略

　　周四两市各股(gǔ)指震荡，中特(tè)估再(zài)度大幅走(zǒu)弱，中(zhōng)国外运、中油资(zī)本、中船科技、中信金属跌(diē)停。影视(shì)股表现强(qiáng)势(shì)，多股出现涨停。20日线反压，10日线(xiàn)、30日线(xiàn)失守，价跌(diē)量缩的量价关系，意味着(zhe)短线大盘杀跌动力衰竭，但上涨动力也(yě)不(bù)足，从(cóng)K线组合形(xíng)态来看，短线盘中有一定的(de)回调压力，60日线附(fù)近(jìn)仍有较强支撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚拟人(rén)：美(měi)国一位23岁(suì)的女网(wǎng)红(hóng)发布了一款基于自己声音(yīn)、行为和个性(xìng)的AI语音(yīn)聊天(tiān)机器人，可以作为用户的(de)“虚拟女友”，每分钟费用1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万美(měi)元（约合人民币(bì)近(jìn)50万元），已经吸(xī)引了超过1000名付费粉(fěn)丝(sī)另(lìng)悉，近(jìn)日“AI孙(sūn)燕(yàn)姿(zī)”在全网(wǎng)走红，B站上与“AI孙燕姿(zī)”有关的(de)视频已经(jīng)近千条，其中(zhōng)AI孙燕姿(zī)翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点(diǎn)击量破百万(wàn)。

　　标的：天地(dì)在(zài)线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技(jì)媒体报道，三星电子已经通(tōng)知(zhī)分销商，将不再以低于(yú)当前价格的价格(gé)出售(shòu)DRAM芯(xīn)片。DRAM现(xiàn)货价格最近(jìn)停止下跌明(míng)显早于预期(qī)。

　　标的：江波龙(lóng)（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网站5月11日(rì)发(fā)布由(yóu)农(nóng)业农村部、国家发(fā)展改革委、财政(zhèng)部等(děng)六部门共同印(yìn)发的关于加(jiā)快粮食产地(dì)烘干(gàn)能力建设的意见，其中(zhōng)提(tí)到(dào)，力(lì)争通过三(sān)年(nián)左(zuǒ)右时(shí)间，补上粮(liáng)食产地(dì)烘干设施(shī)装备(bèi)短板(bǎn)，建成布局(jú)合理、体系完善的粮食(shí)产地烘干体系，烘干能力基(jī)本满(mǎn)足(zú)全(quán)国粮食产地烘干需求，应急烘(hōng)干作(zuò)业能力齐备，粮食(shí)产后损失(shī)显(xiǎn)著下降，粮食产能(néng)得到进一步巩固提升。

　　标(biāo)的(de)：天鹅(é)股(gǔ)份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际 688981：一(yī)季度净利润15.9亿元 同(tóng)比(bǐ)下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要(yào)求说(shuō)明与澜舟科技战略合作(zuò)协(xié)议(yì)所指向(xiàng)的具体(tǐ)合(hé)作内(nèi)容

　　荣信文化 301231：与科(kē)大讯飞(fēi) 签订(dìng)战略合作协议 公司并非AI技术的(de)研发方

　　汤(tāng)姆猫 300459收问询函：要(yào)求说明汤姆猫主题乐园建设进展(zhǎn)

　　隆(lóng)基(jī)绿能(néng) 601012：与韩(hán)华(huá)正(zhèng)式达(dá)成专利交叉许可

　　【并购重(zhòng)组】

　　富(fù)春环保 002479：向(xiàng)特定对象发行股(gǔ)票(piào)的(de)审核程序中止

　　【增(zēng)持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其一致行(xíng)动(dòng)人拟增持公司股份

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元(yuán)回购股份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥(xiáng)光投资(zī)、昆山超辉拟合(hé)计减持不超(chāo)6％股份(fèn)

　　汇(huì)嘉(jiā)时代 603101：控(kòng)股股东拟(nǐ)减持不超(chāo)6％公司股份

　　通合科(kē)技(jì) 300491：特定股东(dōng)拟减持不超过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联(lián)拟转让(ràng)1.44％公司股(gǔ)份(fèn)偿还债务

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁中(zhōng)德(dé)、海通新(xīn)能(néng)源拟减持不超过(guò)2％股份

　　宇环数控(kòng) 002903：副总经理(lǐ)许亮拟(nǐ)减持不超1％股份

　　康惠制药(yào) 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟(nǐ)减持不超1％公司股份

　　双成(chéng)药业 002693：副总(zǒng)经理姚忠拟减持(chí)不超8.1万(wàn)股

　　【其他(tā)事项】

　　白(bái)云机场(chǎng) 600004：全资子公(gōng)司签署T1航站楼(lóu)广告经营合(hé)同

　　上(shàng)海谊(yì)众 688091：核心(xīn)产品紫杉醇胶(jiāo)束列入“新优药械(xiè)”产品目录(lù)

　　富煌钢构 002743：与(yǔ)万(wàn)华物资签订11.68亿元采购框架(jià)合同

　　美(měi)畅(chàng)股份(fèn) 300861：子公司(sī)拟不(bù)超4亿元(yuán)投建(jiàn)高效电镀金刚(gāng)石线生(shēng)产线建(jiàn)设项目

　　集智(zhì)股(gǔ)份 300553：参股公司中芯(xīn)集(jí)成5月10日科创(chuàng)板上市

　　格(gé)林美(měi) 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合资框架协(xié)议

　　泰山石油 000554：与岱(dài)岳新城签订战略合(hé)作(zuò)协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智(zhì)利(lì)子公司就超产情形(xíng)提(tí)交第四批合规(guī)方案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临(lín)床试验完成首(shǒu)例受试者给药(yào)

　　中国人保(bǎo) 601319：王廷科因工作调整(zhěng)辞去公(gōng)司(sī)总裁职务

　　智飞生(shēng)物 300122：治(zhì)疗(liáo)用卡介苗(miáo)获得(dé)临床试(shì)验批(pī)准

　　启迪(dí)设计(jì) 300500：控股股(gǔ)东拟(nǐ)转(zhuǎn)让公司19.99％股份引入(rù)战投(tóu)

　　东华软件(jiàn) 002065：拟3亿元新(xīn)疆设子公(gōng)司 善西北(běi)区域市场布局

　　广(guǎng)晟有色(sè) 600259：与兰州(zhōu)大学(xué)签订《战略合作框架协议》

　　长(zhǎng)阳科技 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂(lǐ)离子电池隔(gé)膜项目(mù)

　　龙高股份 605086：拟与天燕公司合(hé)资设立项目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向深(shēn)交所提交听证申(shēn)请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化(huà)吸入剂获FDA临(lín)床试验批(pī)准(zhǔn)

　　九号(hào)公司 689009：拟开展总部研(yán)发及办公(gōng)大(dà)楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监会立(lì)案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华(huá)友钴业 603799：成(chéng)立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以(yǐ)增(zēng)资扩股的方式引入战略投资(zī)者

　　中创(chuàng)环(huán)保 300056：拟成(chéng)立合资(zī)公司开发钙钛矿太(tài)阳(yáng)能电池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合预中标高(gāo)速公路(lù)特许经营项目

　　川金诺 300505：子公司近(jìn)期签(qiān)署1200吨磷酸(suān)铁锂采购订(dìng)单(dān)

　　永泰运 001228：拟收购(gòu)江宸智能部(bù)分股权(quán)

　　易事特 300376：公司及第一大股东之控制人收到证监(jiān)会立案(àn)告知书

　　交易提示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业板）

　　申购代码(mǎ)：301337

　　发行价格(gé)：32.60

　　申(shēn)购(gòu)评级(jí)：建(jiàn)议申购(gòu)

　　2.英特科技（创业板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建议(yì)申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可转债交(jiāo)易提示】

　　万兴(xīng)转债赎回，进入最后交易日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公(gōng)司(sī)股票简(jiǎn)称将变更为“尤(yóu)夫股(gǔ)份” 12日起复牌(pái)

　　【限售解(jiě)禁】

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