兄弟姐妹们啊(a)，今天(tiān)风水(shuǐ)轮(lún)流转，终于(yú)新能源反攻了！

　　先(xiān)来看一则今天新能(néng)源的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹(dàn)还不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排(pái)出九文大钱。他们又故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨(zuó)天还在说抄底新能源，新(xīn)能(néng)源每次的(de)反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳(wěn)定，走势(shì)终将完美…” “什么走势完(wán)美？新能(néng)源的每一(yī)次反弹，都是(shì)做AI 的(de)好时机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你现(xiàn)在给别人(rén)吹新能源，是要被吐口水的” XXX便涨红了(le)脸(liǎn)，额上的(de)青筋条(tiáo)条绽出，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒(chǎo)作，都(dōu)是泡沫，新能源马上到(dào)业绩(jì)窗(chuāng)口了，未来几年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性(xìng)不改，估值(zhí)修复，贝塔回归，拐点(diǎn)明确，反转在(zài)即”之类的。引得众人(rén)都哄(hǒng)笑(xiào)起来，店(diàn)内外充满(mǎn)了快活的空气(qì)。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创(chuàng)业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上(shàng)涨，1556只个股下(xià)跌。北(běi)向资金净买入近(jìn)8亿(yì)元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写一下大涨原因了。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天主(zhǔ)打的就(jiù)是(shì)一个(gè)新能源赛道股(gǔ)的超跌反弹，风格(gé)突然暴力转(zhuǎn)换，新能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智(zhì)能概(gài)念股全线下(xià)挫，算力方向中科曙光、紫光股份(fèn)、数据(jù)港跌停；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐捷网络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风语(yǔ)筑跌停(tíng)，拓尔思、软(ruǎn)通(tōng)动力跌超10％。

　　工业(yè)富联又一(yī)次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单(dān)规模(mó)。其中，微软全(quán)年调降(jiàng)幅度最高(gāo)达30％，主(zhǔ)要(yào)集中在(zài)下半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释单转为保(bǎo)守。

　　券商(shāng)也发(fā)来了(le)解(jiě)读：【客观看待数(shù)通砍单传闻(wén)，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微(wēi)软(ruǎn)大幅削减了服务器订单(dān)，我们(men)呼吁(xū)大(dà)家客观看(kàn)待。

　　首(shǒu)先，云商在(zài)年初给(gěi)到的(de)23年Capex指(zhǐ)引(yǐn)已(yǐ)比较(jiào)悲观(guān)，据(jù)此(cǐ)前(qián)产业反馈，四(sì)家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云商capex增(zēng)长(zhǎng)为4％。因此服务(wù)器，尤其是通用(yòng)服务器(qì)的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动(dòng)AI服10克是几两务器。从(cóng)光模块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚马(mǎ)逊砍(kǎn)单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端已有充分反映。

　　其次，微软在(zài)最(zuì)新(xīn)的(de)业(yè)绩会上Capex指引乐观(guān)，预计(jì)后续(xù)财季Capex将(jiāng)有(yǒu)“显(xiǎn)著”（PS：这里用词(cí)是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉(lā)动 。后(hòu)续(xù)也将根据业务反馈及(jí)用户转化(huà)率，继续加(jiā)大AI的投入。

　　微(wēi)软(ruǎn)预(yù)计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市场就(jiù)分析到这了。

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