兄弟姐妹们(men)啊，今天风(fēng)水(shuǐ)轮流转，终于新(xīn)能(néng)源(yuán)反攻(gōng)了(le)！

　　先(xiān)来看一则(zé)今天新能源平安喜乐后面一句是啥，平安喜乐后面一句是什么的(de)段子：

　　XXX一到(dào)店，所有(yǒu)做AI的人便都看(kàn)着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗！” 他不回答，对(duì)柜(guì)里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香(xiāng)豆(dòu)。”便排出九文大(dà)钱(qián)。他们又故(gù)意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在说(shuō)抄底新能(néng)源，新能源每次的(de)反弹(dàn)就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源(yuán)赛道稳(wěn)定，走势(shì)终将完美(měi)…” “什么走(zǒu)势完(wán)美(měi)？新(xīn)能(néng)源(yuán)的每一次反弹，都(dōu)是做(zuò)AI 的好时机啊(a)，你敢说不是吗” “你现在(zài)给别(bié)人吹(chuī)新(xīn)能源，是要(yào)被吐口(kǒu)水的” XXX便(biàn)涨红了(le)脸，额上的(de)青筋条条绽出，争辩道，“AI现(xiàn)在是概念(niàn)炒(chǎo)作，都(dōu)是泡沫，新能(néng)源马(mǎ)上到业绩窗(chuāng)口了(le)，未(wèi)来几年(nián)增速稳定，成长逻辑不变(biàn)，市场会发(fā)现的”，接连便是(shì)难懂的(de)话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝(bèi)塔回(huí)归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店(diàn)内(nèi)外充(chōng)满了快活(huó)的空(kōng)气。

　　截至(zhì)收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨(zhǎng)0.33％，创(chuàng)业板指涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北(běi)向资金净买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一下大涨原(yuán)因了(le)。

　　原因也很(hěn)简单，今天主(zhǔ)打的就是一个新能(néng)源赛道股的超(chāo)跌反弹，风格突(tū)然暴力转换，新能源(yuán)大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工(gōng)智(zhì)能概念股(gǔ)全(quán)线(xiàn)下挫，算(suàn)力方(fāng)向中科曙光、紫光股份(fèn)、数据(jù)港(gǎng)跌(diē)停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络(luò)、平安喜乐后面一句是啥，平安喜乐后面一句是什么博创(chuàng)科(kē)技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动力跌超(chā平安喜乐后面一句是啥，平安喜乐后面一句是什么o)10％。

　　工业(yè)富联又(yòu)一次闪(shǎn)崩，消息(xī)面上(shàng)，微(wēi)软、Meta近期(qī)削减服务器(qì)订单规模。其中(zhōng)，微(wēi)软全年(nián)调(diào)降幅(fú)度最高达30％，主要集中(zhōng)在(zài)下(xià)半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为(wèi)保守(shǒu)。

　　券商也发(fā)来了(le)解读：【客观(guān)看(kàn)待数通砍单传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早有消息称Meta和微(wēi)软大幅削减了服务器订单，我们(men)呼吁大(dà)家客(kè)观看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给(gěi)到的23年Capex指引已比(bǐ)较悲观(guān)，据此前产业反馈，四家大厂有2家(jiā)是下滑的，1家(jiā)持平，1家有(yǒu)增长(zhǎng)，factset的一致预期看(kàn)23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服务器，尤其是通用服务器的需求放缓完(wán)全在预期(qī)内；

　　而本(běn)轮AI大模型(xíng)的(de)浪(làng)潮(cháo)主(zhǔ)要(yào)拉动AI服务器。从光(guāng)模(mó)块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入(rù)端(duān)已(yǐ)有充分反映。

　　其次(cì)，微(wēi)软在(zài)最新(xīn)的(de)业绩会上(shàng)Capex指引乐(lè)观，预计(jì)后续财季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用(yòng)词是material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将(jiāng)根据业务反馈及(jí)用户转(zhuǎn)化率，继续加大(dà)AI的(de)投入。

　　微软预计下(xià)个财(cái)季Azure收入(rù)同(tóng)比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉动来(lái)自(zì)AI。

　　今天(tiān)的(de)市场就分析到(dào)这(zhè)了。

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