兄(xiōng)弟姐(jiě)妹们啊，今天风水(shuǐ)轮流转，终于新能源(yuán)反攻(gōng)了！

　　先来看(kàn)一则今天新能源的(de)段(duàn)子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做(zuò)AI的人(rén)便都看(kàn)着他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反(fǎn)弹(dàn)还不卖吗！” 他反函数常用公式大全，反函数运算公式不回答，对柜里说(shuō)，“温(wēn)两碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大(dà)钱。他(tā)们又故意的高(gāo)声嚷道，“你昨(zuó)天还在说抄底(dǐ)新能源，新能源每次(cì)的反弹就一(yī)下(xià)”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳(wěn)定，走(zǒu)势终将完(wán)美…” “什(shén)么走势完(wán)美？新能源(yuán)的每一次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机(jī)啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源(yuán)，是要(yào)被吐(tǔ)口(kǒu)水的” XXX便涨(zhǎng)红(hóng)了脸，额上的青(qīng)筋条条(tiáo)绽出，争辩道(dào)，“AI现在是概念炒作，都是泡沫，新能源马上(shàng)到业绩窗口了，未来几年增速稳定，成长逻辑不变，市场会(huì)发现的”，接(jiē)连便是(shì)难懂的话，什么(me)“增长韧性(xìng)不(bù)改，估(gū)值修复，贝塔回(huí)归，拐点明(míng)确，反转在即”之类(lèi)的。引得众人(rén)都(dōu)哄笑起来(lái)，店(diàn)内外充满了快活的空气(qì)。

　　截至收盘(pán)沪指跌0.02％，深成指(zhǐ)涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共(gòng)3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今(jīn)天(tiān)泰(tài)勒(lēi)终(zhōng)于可以写(xiě)一下大涨原因了。

　　原因也很简单，今天(tiān)主(zhǔ)打(dǎ)的就(jiù)是一个(gè)新能源赛道股的超跌反(fǎn)弹，风格突然暴力转换(huàn)，新能(néng)源(yuán)大反攻(gōng)。

　　锂电、光(guāng)伏等板块(kuài)掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念股(gǔ)全(quán)线(xiàn)下挫，算力方向(xiàng)中(zhōng)科曙光、紫光股份、数据(jù)港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网(wǎng)络、博创(chuàng)科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联、风语筑跌(diē)停，拓尔(ěr)思、软(ruǎn)通(tōng)动力(lì)跌超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩(bēng)，消(xiāo)息(xī)面上(shàng)，微软、Meta近期削(xuē)减(jiǎn)服(fú)务(wù)器订单规模。其中(zhōng)，微软全(quán)年调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要集中在(zài)下半(bàn)年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半(bàn)年释(shì)单转(zhuǎn)为保(bǎo)守(shǒu)。

　　券商也发来(lái)了解读：【客(kè)观看待数通(tōng)砍单传闻(wén)，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早有消(xiāo)息称Meta和微(wēi)软大(dà)幅削减了服务(wù)器订(dìng)单，我们呼吁大(dà)家客观(guān)看待。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观(guān)，据此前产业反(fǎn)馈(kuì)，四家大厂有2家是下滑的，1家(jiā)持(chí)平，1家有增长，factset的(de)一(yī)致预期(qī)看23年云商capex增长为4％。因(yīn)此服(fú)务器，尤其是通(tōng)用服务器的需(xū)求放缓(huǎn)完(wán)全在预期内(nèi)；

　　而(ér)本轮AI大(dà)模型的(de)浪潮主(zhǔ)要拉动AI服务(wù)器。从光(guāng)模(mó)块板块(kuài)来看(kàn)，1-2月就(jiù)有Meta、亚马(mǎ)逊砍(kǎn)单(dān)消(xiāo)息确(què)认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入(rù)端(duān)已(yǐ)有(yǒu)充分反映。

　　其次，微软在最新的业(yè)绩(jì)会上Capex指引(yǐn)乐观，预计后(hòu)续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据(jù)业务反馈及用户转化(huà)率(lǜ)，继续加(jiā)大(dà)AI的(de)投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其(qí)中近1pct的增速拉动(dòng)来自AI。

　　今(jīn)天的市场就分析(xī)到(dào)这了(le)。

未经允许不得转载：橘子百科-橘子都知道 反函数常用公式大全，反函数运算公式