兄弟姐妹们啊，今天风水(shuǐ)轮流转(zhuǎn)，终于新(xīn)能源反(fǎn)攻了！

　　先来(lái)看一(yī)则今(jīn)天新能源的(de)段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人便(biàn)都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反弹还不(bù)卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香(xiāng)豆。”便排(pái)出九文大钱(qián)。他们(men)又(yòu)故意的高(gāo)声嚷道，“你昨天还在说抄(chāo)底新能源，新(xīn)能(néng)源每次的(de)反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源赛道稳定(dìng)，走势终将(jiāng)完美…” “什么走(zǒu)势(shì)完美？新能源的每一次(cì)反(fǎn)弹，都是做AI 的好(hǎo)时机(jī)啊，你敢说不是吗(ma)” “你现在(zài)给别人吹新(xīn)能源(yuán)，是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨(zhǎng)红(hóng)了脸，额(é)上的青(qīng)筋条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在(zài)是概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源马(mǎ)上(shàng)到业绩窗口了，未来(lái)几年增速稳(wěn)定，成长逻(luó)辑不变，市场会发(fā)现的”，接(jiē)连便是难懂的话，什么“增长韧(rèn)性(xìng)不(bù)改，估(gū)值修复(fù)，贝塔回归，拐点(diǎn)明确，反转在即”之(zhī)类的(de)。引得众人都哄(hǒng)笑诫勉谈话影响期是多长时间，诫勉谈话受影响吗起(qǐ)来，店内外充满(mǎn)了快活(huó)的(de)空气(qì)。

　　截至(zhì)收盘沪指跌(diē)0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业(yè)板指涨(zhǎng)1.54％。两市(shì)共3502只个(gè)股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌(diē)。北(běi)向资金净买入近(jìn)8亿(yì)元。

　　今天(tiān)泰(tài)勒终于可以写一下大涨原(yuán)因了诫勉谈话影响期是多长时间，诫勉谈话受影响吗。

　　原因也(yě)很简单，今天(tiān)主打(dǎ)的就是一个新能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换，新能源(yuán)大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块(kuài)掀涨停潮。

　　相(xiāng)反(fǎn)，TMT、人工智能概念股全线(xiàn)下挫，算力方向中科曙光、紫(zǐ)光股份(fèn)、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌(diē)停(tíng)，锐(ruì)捷网(wǎng)络、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)股工业富联、风(fēng)语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富(fù)联又一次闪(shǎn)崩，消(xiāo)息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削(xuē)减服务器订单规模。其中，微软全年(nián)调降(jiàng)幅度最(zuì)高达30％，主(zhǔ)要(yào)集中在下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半(bàn)年释(shì)单转为保守(shǒu)。

　　券商也发来了解读：【客(kè)观看(kàn)待数通砍单传闻，把握AI边际(jì)变化】

　　今早(zǎo)有消息(xī)称Meta和微软大幅削减了服务器订单，我们呼吁大家客观看(kàn)待(dài)。

　　首先，云(yún)商在年初给(gěi)到的(de)23年Capex指引已(yǐ)比较悲观(guān)，据此前产业反(fǎn)馈，四家大(dà)厂有2家(jiā)是(shì)下滑的，1家(jiā)持平，1家(jiā)有增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云(yún)商(shāng)capex增长为4％。因(yīn)此服务器(qì)，尤其是通(tōng)用服务器的需求(qiú)放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马(mǎ)逊砍单(dān)消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端(duān)已有充分反映。

　　其(qí)次(cì)，微(wēi)软在最新的业绩会上Capex指引乐(lè)观，预计后续财季Capex将(jiāng)有“显(xiǎn)著(zhù)”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根(gēn)据业务反馈及用户转化(huà)率，继续加大(dà)AI的投入。

　　微软预计下(xià)个(gè)财季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今天的(de)市场就分析到这了。

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