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诫勉谈话影响期是多长时间,诫勉谈话受影响吗

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  兄弟姐妹们啊,今天风水(shuǐ)轮流转(zhuǎn),终于新(xīn)能源反(fǎn)攻了!

  先来(lái)看一(yī)则今(jīn)天新能源的(de)段子:

  XXX一到店,所有做AI的人便(biàn)都看着他笑,有的叫道,“XXX,新能源(yuán)反弹还不(bù)卖吗!” 他(tā)不回答,对柜里说,“温两碗酒,要(yào)一碟茴香(xiāng)豆。”便排(pái)出九文大钱(qián)。他们(men)又(yòu)故意的高(gāo)声嚷道,“你昨天还在说抄(chāo)底新能源,新(xīn)能(néng)源每次的(de)反(fǎn)弹就一下”

  XXX睁大眼(yǎn)睛说,“新能源赛道稳定(dìng),走势终将(jiāng)完美…” “什么走(zǒu)势(shì)完美?新能源的每一次(cì)反(fǎn)弹,都是做AI 的好(hǎo)时机(jī)啊,你敢说不是吗(ma)” “你现在(zài)给别人吹新(xīn)能源(yuán),是要被吐口水的” XXX便(biàn)涨(zhǎng)红(hóng)了脸,额(é)上的青(qīng)筋条条绽出,争辩(biàn)道,“AI现在(zài)是概念炒(chǎo)作,都是泡沫,新能源马(mǎ)上(shàng)到业绩窗口了,未来(lái)几年增速稳(wěn)定,成长逻(luó)辑不变,市场会发(fā)现的”,接(jiē)连便是难懂的话,什么“增长韧(rèn)性(xìng)不(bù)改,估(gū)值修复(fù),贝塔回归,拐点(diǎn)明确,反转在即”之(zhī)类的(de)。引得众人都哄(hǒng)笑诫勉谈话影响期是多长时间,诫勉谈话受影响吗起(qǐ)来,店内外充满(mǎn)了快活(huó)的(de)空气(qì)。

  截至(zhì)收盘沪指跌(diē)0.02%,深(shēn)成指涨0.33%,创业(yè)板指涨(zhǎng)1.54%。两市(shì)共3502只个(gè)股上涨,1556只(zhǐ)个股下跌(diē)。北(běi)向资金净买入近(jìn)8亿(yì)元。

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  今天(tiān)泰(tài)勒终于可以写一下大涨原(yuán)因了诫勉谈话影响期是多长时间,诫勉谈话受影响吗

  原因也(yě)很简单,今天(tiān)主打(dǎ)的就是一个新能源赛道股的超跌反弹,风格突然暴力转(zhuǎn)换,新能源(yuán)大(dà)反攻。

  锂电、光伏等板(bǎn)块(kuài)掀涨停潮。

  沸腾(téng)!刚刚,超级(jí)大反攻!

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  相(xiāng)反(fǎn),TMT、人工智能概念股全线(xiàn)下挫,算力方向中科曙光、紫(zǐ)光股份(fèn)、数据港跌停;CPO方向光迅科技跌(diē)停(tíng),锐(ruì)捷网(wǎng)络、博创科技跌超10%;ChatGPT概(gài)念(niàn)股工业富联、风(fēng)语筑跌停(tíng),拓尔思、软通动(dòng)力跌超10%。

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  工业富(fù)联又一次闪(shǎn)崩,消(xiāo)息面上,微软(ruǎn)、Meta近期削(xuē)减服务器订单规模。其中,微软全年(nián)调降(jiàng)幅度最(zuì)高达30%,主(zhǔ)要(yào)集中在下半年;Meta本季就砍单(dān)40%,下半(bàn)年释(shì)单转为保守(shǒu)。

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  券商也发来了解读:【客(kè)观看(kàn)待数通砍单传闻,把握AI边际(jì)变化】

  今早(zǎo)有消息(xī)称Meta和微软大幅削减了服务器订单,我们呼吁大家客观看(kàn)待(dài)。

  首先,云(yún)商在年初给(gěi)到的(de)23年Capex指引已(yǐ)比较悲观(guān),据此前产业反(fǎn)馈,四家大(dà)厂有2家(jiā)是(shì)下滑的,1家(jiā)持平,1家(jiā)有增长(zhǎng),factset的一致预期看23年云(yún)商(shāng)capex增长为4%。因(yīn)此服务器(qì),尤其是通(tōng)用服务器的需求(qiú)放缓完全在预期内;

  而本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块(kuài)板块来看,1-2月就有Meta、亚(yà)马(mǎ)逊砍单(dān)消息确认,因此200G/400G需求走弱,在Q1收入端(duān)已有充分反映。

  其(qí)次(cì),微(wēi)软在最新的业绩会上Capex指引乐(lè)观,预计后续财季Capex将(jiāng)有“显(xiǎn)著(zhù)”(PS:这里用词是material)环比增长,主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续也将根(gēn)据业务反馈及用户转化(huà)率,继续加大(dà)AI的投入。

  微软预计下(xià)个(gè)财季Azure收入同比增长26-27%,其中近1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

  今天的(de)市场就分析到这了。

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