因市场需(xū)求减少，正在持(chí)续(xù)发力(lì)的存储芯片巨头兆易(yì)创(chuàng)新（603986），一季度归母净利润同(tóng)比大降78.13％。

　　而从2022年四(sì)季(jì)度至2023年一季度，蔡嵩松掌管的(de)诺安成(chéng)长混合(hé)基金，已累计(jì)减持该公(gōng)司股(gǔ)票(piào)约603万(wàn)股，混沌投资老(lǎo)板葛卫东则仅(jǐn)在(zài)2022年四(sì)季度(dù)小幅减持44.8万股。不过，实际控制人朱一(yī)明的一(yī)致行动(dòng)人香港赢富得有限公(gōng)司，将减持不(bù)超过1190.5万股。

　　目前，兆易创新股(gǔ)价为112.48元，总市(shì)值为750亿元。

　　一季(jì)度净利突降78％

　　兆易创(chuàng)新4月27日披露的2023年一季报(bào)显示，公(gōng)司一(yī)季度归母净利润1.5亿元(yuán)，同比下(xià)降78.13％，其主(zhǔ)要原(yuán)因是芯片产(chǎn)品市场(chǎng)需(xū)求减少，公司营业收入同(tóng)比下降，毛利率下降，导致毛利润同比减(jiǎn)少。

　　当日同时发布的2022年年报显示，公(gōng)司2022年(nián)营业收入81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存储器业务收入(rù)减(jiǎn)少(shǎo)约6.25亿元，较2021年(nián)度减(jiǎn)少11.46％；传感(gǎn)器业务(wù)收入减少约(yuē)1.11亿元，较 2021年(nián)度减少(shǎo)20.35％；微控制器业务增(zēng)加约3.73亿(yì)元(yuán)，较2021年(nián)度增加约(yuē)15.19％。

　　存储器业务、传(chuán)感器业务收入(rù)减少(shǎo)主要是(shì)受消(xiāo)费(fèi)市场需求(qiú)疲软影(yǐng)响，而微控制器业务(wù)收入增加得益于公司多元(yuán)化产品布局，其来(lái)自工业、网通(tōng)领(lǐng)域的(de)收入增加(jiā)弥补了消(xiāo)费领域的(de)收入下滑，并(bìng)带动微控(kòng)制器业务收(shōu)入增长(zhǎng)。

　　在净(jìng)利润方(fāng)面(miàn)，2022年兆(zhào)易(yì)创新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这主要受如下方面(miàn)的影响，一方面(miàn)，财务费用减少约2.22亿元，主要是美元兑人民币汇率上(shàng)升，汇兑收益(yì)增加(jiā)。另一方面，收入减少，毛利同比减少约0.86亿元；销售费用、管理费用和研(yán)发费用同(tóng)比增(zēng)加(jiā)约1.73亿元，胸围88是多大罩杯，胸围88是多大尺码文胸主要是人工、折旧摊销等(děng)费用的增加；资产减值(zhí)损(sǔn)失同比(bǐ)增加(jiā)约2.18亿元(yuán)，其中存货(huò)计提减(jiǎn)值(zhí)同(tóng)比增加1.32亿元、商誉减值同比增加(jiā)0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四(sì)季度(dù)至2023年一(yī)季(jì)度，蔡嵩松(sōng)掌(zhǎng)管(guǎn)的诺(nuò)安成长混合基金，已累计减持(chí)约603万股，混沌投资老板葛卫东则仅(jǐn)在(zài)2022年四季(jì)度(dù)小幅(fú)减持44.8万股。

　　实控人的一(yī)致行动人

　　拟减(jiǎn)持1190万股

　　兆易创新同日还(hái)公告，实际控制(zhì)人朱一明的一致行动(dòng)人香港赢富(fù)得有限公(gōng)司，拟自披露(lù)该减持计(jì)划公告日起15个交易日后的(de)6个月内，采取(qǔ)集中竞价交易方式(shì)，减持不超(chāo)过1190.5万(wàn)股股份，约占公(gōng)司股份总数1.78％。

　　目前，兆(zhào)易创新(xīn)的业(yè)务主要有三块(kuài)，分别是存储芯片(piàn)、MCU（微控制器）、传感器，其中，存储芯片占比约为59％。

　　在存(cún)储器方面，兆(zhào)易创新的产(chǎn)品包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品上(shàng)，兆(zhào)易创(chuàng)新(xīn)目前(qián)市占(zhàn)率排名(míng)全球(qiú)第三(sān)，竞争对手主要有(yǒu)旺(wàng)宏、华(huá)邦等(děng)企业。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品上(shàng)，行业内供应(yīng)商包(bāo)括铠侠、华邦电子、旺(wàng)宏(hóng)电子等企业占据了(le)较高的市(shì)场份额。兆(zhào)易创(chuàng)新通过差异化产品需求切入该细分(fēn)领域(yù)市场，以实现局(jú)部应用领先。如小容量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品(pǐn)，可广泛应用于手机、机顶盒、数(shù)据(jù)卡、网通产品、通讯设备等消费类(lèi)产品(pǐn)，公司在技术、产(chǎn)品以(yǐ)及市场应用方面(miàn)都处于领先地(dì)位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量(liàng)产，将更一步拓展应用领(lǐng)域至(zhì)汽(qì)车市场。

　　在DRAM领域，目前全(quán)球存储器产业处(chù)于高度垄断，主要的(de)DRAM厂(chǎng)商包括韩国的三(sān)星(xīng)电(diàn)子(zi)、SK海力士(shì)和(hé)美国的(de)美(měi)光科技，占据(jù)全球90％以上的市场份额(é)，排名其后的多为中国台湾地区的企(qǐ)业。兆易创(chuàng)新主要(yào)通过(guò)其(qí)兄弟公(gōng)司长鑫存储(chǔ)参与竞争，从趋势(shì)来看，其产业技术开(kāi)始起(qǐ)步发展，但占(zhàn)比依旧很低(dī)。

　　根据世界(jiè)半导(dǎo)体贸易统计组织（WSTS）的数据，2022年全球半导体市场规模为5735亿美元，比(bǐ)2021年(nián)增长(zhǎng)了3.2％，与2021年的(de)26.2％增幅相比显著放缓(huǎn)，而2023年全球半导体市场的销(xiāo)售额预(yù)计则将小幅下滑到5566亿美元(yuán)。

　　在存储市(shì)场(chǎng)，CFM闪存(cún)市场(chǎng)数(shù)据显示，2022年全球存(cún)储市(shì)场规模为1391.87亿美(měi)元，同比下跌15％，结束连续两年的双位数增长，其中DRAM市(shì)场规(guī)模为790.61亿美元，同比(bǐ)下跌17％。

　　蔡嵩松旗下基金(jīn)减仓

　　兆(zhào)易创新是(shì)基金重仓股，截至(zhì)一季末，多(duō)家基金公(gōng)司(sī)旗下被动和(hé)主动型基金持(chí)有该股。

　　从前十大流(liú)通股东变化看，一(yī)季(jì)度银(yín)河创新成长和(hé)蔡嵩(sōng)松(sō胸围88是多大罩杯，胸围88是多大尺码文胸ng)管理的诺(nuò)安成长是持有该股最(zuì)多的(de)主胸围88是多大罩杯，胸围88是多大尺码文胸动偏股基金，不过，两(liǎng)只(zhǐ)基金均(jūn)在一季度减持了兆(zhào)易创新，其(qí)中诺安(ān)成长减持近(jìn)272万股，减持比例超25％。

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