财联社4月30日讯(xùn)，4月的交易(yì)已于本周五结(jié)束。本月A股三大(dà)指数一(yī)红两绿，整体处于震荡上行(xíng)的态势。分板块(kuài)看，石油板块表现强势，万亿巨(jù)头(tóu)中国石(shí)油(yóu)4月涨幅达33.28％；传媒板块牛(niú)股(gǔ)扎堆，板块个(gè)股(gǔ)中国科传(chuán)、唐德影视单月翻倍。

　　5月份(fèn)有(yǒu)哪(nǎ)些机会值得把握(wò)？从财联社(shè)梳理的十家券商(shāng)5月(yuè)金(jīn)股名单来看，AI应用端、中(zhōng)字头等值得关注。

　　具体(tǐ)来看，AI应用端中金山办公、科大讯飞、完美世界各被推荐两(liǎng)次；中字头(tóu)方面，中国(guó)移动、中(zhōng)国(guó)中铁各被推荐两次，除此之(zhī)外，中国(guó)太保(bǎo)、中国(guó)铝业(yè)也获得(dé)了(le)个(gè)别券商(shāng)的推荐。

　　目前市(shì)场关注的重点(diǎn)已经逐渐从AI硬件端转为应用端(duān)。从推(tuī)荐(jiàn)的情况看，AI+办公（金山办公）、AI+游戏（完美世界）是其(qí)中的重点。

　　关于AI+办(bàn)公方(fāng)面(miàn)，有券商指(zhǐ)出，在所有(yǒu)AI山药粉多少钱一斤，铁棍山药粉多少钱一斤的使用场景中，办(bàn)公场景进(jìn)展相对较(jiào)快。中金公司指出(chū)，年(nián)初至今市场对AI关注度持续高企，上一轮行情催(cuī)化(huà)主(zhǔ)要集(jí)中于大模(mó)型的突破进(jìn)展；而4月以来，观察(chá)到各个领(lǐng)域(yù)的(de)应用厂商正加速AI融合应用(yòng)产品的(de)研发和发布(bù)，其(qí)中办(bàn)公场景进(jìn)展相对较快，预(yù)计5月之后将进(jìn)入AI应用(yòng)的加速繁荣阶段(duàn)。

　　关(guān)于AI+游戏方面，有券商预计AI对游戏行业(yè)能起到将本增效的作用，而(ér)“增效”作用被市场所(suǒ)低估。开源证券指出，AI绘图工具替代(dài)美术外包等带来的“降本”或已有市场(chǎng)预期，但不仅仅是(shì)降本，AIGC带来的更智能(néng)化NPC、更人(rén)性化的对话(huà)系统(tǒng)及更自由的场(chǎng)景生成或大幅提升玩(wán)家体(tǐ)验(yàn)感(gǎn)及(jí)游戏社交(jiāo)属(shǔ)性(xìng)，从而推动游(yóu)戏用户数、时长及ARPU提升(shēng)，进而“增收”，而市场对于(yú)“增(zēng)收”预期(qī)尚不充分，AIGC驱动(dòng)板块估值有进一步提升空(kōng)间(jiān)。另外值得关注的(de)是，MetaSAM为代表的图片分割模(mó)型(xíng)及Gen-2为代(dà山药粉多少钱一斤，铁棍山药粉多少钱一斤i)表的(de)视(shì)频生(shēng)成模型或(huò)进一步(bù)推动多模态大模型发展，从而(ér)推动(dòng)IP从自上而下(xià)变现效率(lǜ)提升，拥有IP储备优势的内容公司商(shāng)业化空间或打开(kāi)。

　　关于(yú)中字(zì)头(tóu)板块，华安(ān)证券认为(wèi)值得(dé)布局(jú)的有三(sān)大方向。

　　方向一：中国特色估值体系与优(yōu)化(huà)国有资本布局。关注：①中国特(tè)色估值体系下，关注ESG与资产注(zhù)入带来的拔估值机会。②优(yōu)化国有资本布(bù)局关注(zhù)能源、电(diàn)力、粮食等企业。

　　方向二：新(xīn)型举(jǔ)国体制(zhì)的科技创新方(fāng)向。关注(zhù)：①科创型央国企“领头”改(gǎi)革转型。②数字经济领域国资云及信创(chuàng)等标的。③半导体、科学仪器等领(lǐng)域的装备国(guó)产化。

　　方向三(sān)：“一(yī)带(dài)一路”有望在2023年继续发(fā)力。关注：关注建筑、能源、交通、冶金等有望(wàng)获(huò)得订单增量企业。此(cǐ)外，创建世界一(yī)流(liú)示范企业(yè)名(míng)单对应的(de)上(shàng)市公司也值得关注。

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