今年(nián)以来，港股走势身份证号码倒数第二位是奇数是男性还是女性，身份证号码倒数第二位是奇数的是男性还是女性可谓一波(bō)三(sān)折，香港(gǎng)恒(héng)生指数涨1.52％至20330点(diǎn)关口。目前基金一(yī)季报披露渐落帷幕，整体(tǐ)来看(kàn)，陆港通基(jī)金(jīn)整体港股(gǔ)仓(cāng)位略(lüè)有提升，大幅加仓AI、油气、电力等行业，腾讯控股、美团-W、中国移(yí)动(dòng)、中国海洋石油(yóu)、快(kuài)手-W等为重仓股。

　　多位港股基金基(jī)金经(jīng)理(lǐ)表示，预计港股(gǔ)市场已经进入了企业盈利的(de)拐点且即将迎来(lá身份证号码倒数第二位是奇数是男性还是女性，身份证号码倒数第二位是奇数的是男性还是女性i)收入加速扩(kuò)张，未来港股市场将在波动中上行，板块方面(miàn)，看好政(zhèng)策优化下的消费和(hé)地产、预期反转(zhuǎn)修复(fù)的(de)互(hù)联网和医药、高景气的制(zhì)造(zào)业等。

　　一季度港(gǎng)股(gǔ)基金仓(cāng)位略有上(shàng)升，大幅(fú)加(jiā)仓AI、油气、电力等

　　Wind数据显示(shì)，在5000多只(zhǐ)陆港通(tōng)基金（不同(tóng)份额分(fēn)开统计，下同）中含“港”字的主动权(quán)益基(jī)金近(jìn)400只，这些都是“高(gāo)纯度”以港(gǎng)股为投(tóu)资方(fāng)向的基金。截至一(yī)季度末，这(zhè)些基金的港股平均仓位为62.39％，较(jiào)去年底微升0.38个百分(fēn)点，其中(zhōng)有(yǒu)83只基金港(gǎng)股持仓在90％以上。

　　今年(nián)以来，以恒生(shēng)科技指数为代表的港股数字经济(jì)呈(chéng)现(xiàn)了上涨、调(diào)整、反弹的N型走(zǒu)势，截至4月23日，香港恒生指数涨1.52％至20330点关(guān)口。

　　与(yǔ)此(cǐ)同时，不少知(zhī)名基金经理在(zài)一(yī)季度加大(dà)了对港股的投资力(lì)度，提升港股配置在10-40个(gè)百分点不等。比如(rú)，崔宸龙(lóng)管理的前海开源沪港(gǎng)深新(xīn)机遇(yù)A，港(gǎng)股仓(cāng)位由去年底的1.18％提升至今年一季度末的39.13％；史博管理(lǐ)的南方(fāng)港股(gǔ)创新视野(yě)一年(nián)持有A，港(gǎng)股仓位(wèi)由去年底的71.08％提升至(zhì)今年一季度末的(de)81.82％；赵(zhào)宪成管理的博时港股通红利(lì)精选A，港股仓位由去年底的70.80％提(tí)升至今年一季度末的88.35％；刘扬管理(lǐ)的(de)国投瑞银港股(gǔ)通价(jià)值发现A，港股仓(cāng)位(wèi)由去年(nián)底(dǐ)的78.83％提升(shēng)至今年一季(jì)度末的92.92％；曲(qū)径管(guǎn)理的中欧(ōu)港(gǎng)股数字经济A，港股(gǔ)仓位由去年底的83.22％提升(shēng)至今年一(yī)季(jì)度末的89.22％。

　　按照持有市值(zhí)统计，截至一季报(bào)，被陆港通基(jī)金重(zhòng)仓的前十(shí)大港(gǎng)股分别为腾讯(xùn)控股、美(měi)团-W、中(zhōng)国移(yí)动、中(zhōng)国海洋石油、快手(shǒu)-W、药明(míng)生物、香港交易所、青岛(dǎo)啤酒股份、李(lǐ)宁、华润啤(pí)酒，涵(hán)盖通信服(fú)务、油(yóu)气开采、数字(zì)媒体(tǐ)、生物制品、多元金(jīn)融、服装家纺、视频饮(yǐn)料等领(lǐng)域。其(qí)中，腾讯控股、中国移动、中国海洋(yáng)石油、快手-W、青岛啤酒股份获不同程度(dù)增持。

　　按照增持情况排序，加仓幅(fú)度(dù)最大(dà)的前十只港股为中国海洋石油、新天绿色(sè)能源、中(zhōng)远海能、商(shāng)汤(tāng)-W、中(zhōng)国旭阳集团、中(zhōng)国石油化工(gōng)股份、中国南方航(háng)空(kōng)股份、华电(diàn)国(guó)际(jì)电力股份、越秀地产、中广核电(diàn)力，分别涵盖油气开采、电力、航运(yùn)港口(kǒu)、IT服务、焦炭、炼化及贸易、航(háng)空机场、房地产开(kāi)发等领(lǐng)域。值得注意的是，商(shāng)汤(tāng)-W涉及AI概(gài)念，陆港通基金在(zài)一季度对其大幅加仓1.24亿股。

　　港(gǎng)股市场或将在(zài)波(bō)动中上(shàng)行，重仓港股优(yōu)质龙头

　　对于港股后市，南方港股创新(xīn)视(shì)野一年持有基金基(jī)金(jīn)经理史博在一季度中表示，展望未来，仍然看好港股市场(chǎng)投资机会：中国经济方面，宏(hóng)观经(jīng)济仍在企稳回升，3月中国官方制造业(yè)PMI为51.9％，制造业生产活动和(hé)市场(chǎng)需求继续增加，非制造(zào)业(yè)恢(huī)复速度加快(kuài)；海外无风险利率方面，3月初非农(nóng)和通(tōng)胀数据以及突发的银行风险事件已经让美联(lián)储过于强硬(yìng)的紧缩预期有所趋缓，FOMC加息(xī)25bp意味(wèi)着了(le)加息进(jìn)入尾部(bù)区域；风险偏好方面，欧美银行(xíng)业(yè)风险事件对市场冲击可控，国内(nèi)政策积极信号涌现。

　　基(jī)于此，预判港股(gǔ)市场将(jiāng)在(zài)波动中上行，在板块配置方面，我们将加大对政策优化下的消(xiāo)费和地产、预(yù)期反转修复的(de)互联网(wǎng)和医(yī)药、高景气的制造业等板块的配置。

　　中(zhōng)欧港(gǎng)股(gǔ)数字经济基金(jīn)经理曲径(jìng)表示(shì)，港股数(shù)字经济的代(dài)表行业(yè)为(wèi)互联网和先进制造，在经历了过去2年的合规整(zhěng)治及业务梳理后，股价(jià)均处在价值投资区(qū)域，具有(yǒu)良(liáng)好的投资性价比。同时，互联网相关公司，也更具有数据、平台和算(suàn)法的整合能力，通过(guò)推出人工智能相关(guān)模型及(jí)应用，提升自身运营效率(lǜ)，以及(jí)对外输(shū)出算法和算力。作为(wèi)人工(gōng)智(zhì)能赋能各个行业(yè)的元年，我们中长(zhǎng)期看好(hǎo)港股数字(zì)经济板块的前(qián)景(jǐng)。

　　华宝港股(gǔ)通香(xiāng)港基金(jīn)经理(lǐ)周(zhōu)欣表示(shì)，港股市场方面，港(gǎng)股市(shì)场大部(bù)分的企业盈利来(lái)源于中国内地(dì)，中(zhōng)国(guó)内地(dì)经济的(de)环(huán)比上行将(jiāng)会(huì)支撑港股(gǔ)公司盈利的环比(bǐ)增长(zhǎng)，从而(ér)支撑下港股公司下半年(nián)的市场表现(xiàn)。然而，虽然公司盈利环比仍(réng)有(yǒu)一定的增(zēng)长，但是由于基数(shù)效应，下半年(nián)港股盈利同比增(zēng)速会较上半年有所回落。对于(yú)估(gū)值相对较高的行业(yè)将有一定的压力(lì)。

　　行业方面(miàn)，受行(xíng)业反垄断的影(yǐng)响，TMT行业龙头公司的估(gū)值(zhí)仍将受到一定程(chéng)度的压制，但是当(dāng)行业龙头(tóu)公司受(shòu)情绪影响出(chū)现超跌时，将会有较好的买入机会出现。生物(wù)医(yī)药行业仍将处在行业快速增(zēng)长(zhǎng)的红利中，但(dàn)是随(suí)着(zhe)中(zhōng)报(bào)业(yè)绩的(de)释(shì)放和四(sì)季度(dù)集采的预期，生(shēng)物(wù)行业(yè)前期涨幅较多的龙(lóng)头(tóu)公(gōng)司可能会出现一定的调整，但是(shì)通过自下(xià)而上的(de)方式生(shēng)物医药行业仍将有机会选出(chū)有(yǒu)较好成长性(xìng)的公司。

　　汇(huì)丰晋(jìn)信沪港深基金(jīn)经理付倍(bèi)佳表示，展望未来，我(wǒ)们预计(jì)港股市场(chǎng)已经进入了企业盈利的拐点(diǎn)且即将迎来收入加(jiā)速扩(kuò)张，并且A股市场也(yě)即(jí)将进入(rù)企业盈利的拐点，这是推动两地市场向上的决定性因素。

　　在盈利周期(qī)“内强外弱”及加息周期临近尾声流(liú)动性逐步宽松背(bèi)景下，中国资产的(de)吸引力有(yǒu)望进一(yī)步凸显。在A股(gǔ)及港(gǎng)股估值均(jūn)在(zài)低位、风险(xiǎn)溢价均在高(gāo)位的背景下，有望开启盈利与估值修复(fù)的戴维斯双击行(xíng)情。

　　主要关注三条投资主线(xiàn)：1.关注盈利增长高弹(dàn)性的机会(huì)：由于(yú)中(zhōng)国(guó)经济修复(fù)有望成为(wèi)全球投资的主线，因此经(jīng)营杠(gāng)杆弹(dàn)性大(dà)、前(qián)期降本增效优的行业(yè)和板块更(gèng)有望受益于经济复(fù)苏，盈(yíng)利(lì)预(yù)测有较(jiào)大上修空间；同时部分(fēn)龙头公(gōng)司(sī)有长期的前沿(yán)技术/产品储(chǔ)备以迎接下一轮的(de)收入扩张机会(huì)，有(yǒu)望(wàng)开启二次增长(zhǎng)曲线，如互(hù)联(lián)网(wǎng)、部分可选消费、部分医药等。

　　2.关(guān)注收益风险比(bǐ)显著右偏的机会：关(guān)注在未(wèi)来(lái)经济(jì)周期(qī)中上行风险(xiǎn)显著(zhù)大(dà)于下行(xíng)风险的行业。市场预(yù)期在低位、景(jǐng)气度有(yǒu)拐点(diǎn)或持续性超预期的行(xíng)业。供(gōng)需格局佳，价(jià)格(gé)弹性贡献盈利(lì)超(chāo)预期的(de)行业，如电(diàn)子、新能(néng)源、有色金属等(děng)。

　　3.关注高股(gǔ)息资(zī)产的机会：关注(zhù)基(jī)本面夯实，整体ROE水平(píng)稳中有升，以(yǐ)及分红意(yì)愿(yuàn)提升的高股息资产的投资机会(huì)，如(rú)通信、石油石化(huà)等。

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