财联社4月30日讯，4月的交(jiāo)易已于本周五结(jié)束。本月A股三(sān)大指(zhǐ)数(shù)一红两(liǎng)绿(lǜ)，整体(tǐ)发奋还是发愤读书啊，发奋还是发愤图强处于震荡(dàng)上(shàng)行(xíng)的态势。分板块看(kàn)，石油板块表现(xiàn)强势(shì)，万亿(yì)巨头中国石油4月涨幅达33.28％；传媒板块(kuài)牛股(gǔ)扎(zhā)堆(duī)，板块个(gè)股(gǔ)中国(guó)科传、唐(táng)德影视单月翻倍(bèi)。

　　5月份(fèn)有哪(nǎ)些(xiē)机会(huì)值得把握？从财联(lián)社梳理的十家券商5月金股名(míng)单(dān)来看，AI应用(yòng)端、中字头等值(zhí)得(dé)关注。

　　具体来看，AI应用端中金山办公、科大(dà)讯飞(fēi)、完美世界各被(bèi)推荐两(liǎng)次；中字(zì)头方面，中国移(yí)动、中国(guó)中铁各被推荐两次，除此之外，中(zhōng)国太保、中国铝业也(yě)获(huò)得了个(gè)别券商的推荐。

　　目前市(shì)场关注的重点已经(jīng)逐渐从AI硬件(jiàn)端转为应(yīng)用端。从推荐的(de)情(qíng)况(kuàng)看，AI+办(bàn)公（金山(shān)办公）、AI+游戏(xì)（完美世界）是其中的重点。

　　关(guān)于AI+办(bàn)公方面，有(yǒu)券商指出，在所有AI的使用场(chǎng)景中(zhōng)，办公场(chǎng)景进展相(xiāng)对较快。中金公司指出(chū)，年初至今市场对AI关注(zhù)度持续高企，上一轮行情催化(huà)主要集中于大模型的(de)突破进展；而4月以来，观(guān)察到各个领(lǐng)域的(de)应用厂(chǎng)商正加速(sù)AI融合应(yīng)用产品的(d发奋还是发愤读书啊，发奋还是发愤图强e)研发和发布(bù)，其中办公场景进(jìn)展相对较(jiào)快，预计(jì)5月之后将(jiāng)进入(rù)AI应用的加速繁荣阶段。

　　关于AI+游(yóu)戏方(fāng)面(miàn)，有券商预(yù)计AI对游戏行业能(néng)起到将本增效的作用，而“增(zēng)效”作用被市场所低(dī)估。开(kāi)源证(zhèng)券指出，AI绘图工(gōng)具替(tì)代美术外(wài)包等带(dài)来的“降(jiàng)本”或已(yǐ)有(yǒu)市场预期，但不仅仅是降(jiàng)本，AIGC带(dài)来的更智能(néng)化NPC、更人性化的对(duì)话系统及更自由(yóu)的场景生成(chéng)或大幅提升玩(wán)家体验感(gǎn)及(jí)游(yóu)戏(xì)社交属性，从而推动(dòng)游戏用户(hù)数(shù)、时长(zhǎng)及ARPU提(tí)升，进而(ér)“增收”，而(ér)市场对于(yú)“增收”预期尚(shàng)不充分，AIGC驱(qū)动板块估值有进一步提升空间(jiān)。另(lìng)外值得关注的是，MetaSAM为代表的(de)图片分割(gē)模(mó)型(xíng)及Gen-2为(wèi)代表(biǎo)的视频生成(chéng)模型或进一(yī)步推(tuī)动多模态大模(mó)型(xíng)发展(zhǎn)，从而推(tuī)动IP从自上而下(xià)变现效(xiào)率(lǜ)提升，拥有(yǒu)IP储(chǔ)备(bèi)优势(shì)的内(nèi)容公司商业化空间或打开。

　　关于中字头(tóu)板块，华安(ān)证券(quàn)认为值(zhí)得布局的有三大方向。

　　方向(xiàng)一：中国特色估值体系与优(yōu)化(huà)国有资本布(bù)局。关注：①中国特(tè)色估值体系下，关注ESG与(yǔ)资产注入带(dài)来的拔估(gū)值(zhí)机会(huì)。②优化国有资本布局(jú)关注能源、电力(lì)、粮食等(děng)企业。

　　方向二：新型举国体(tǐ)制的(de)科技创新方向。关注(zhù)：①科创型(xíng)央(yāng)国企(qǐ)“领头”改革转型(xíng)。②数字经(jīng)济领域(yù)国(guó)资云(yún)及信(xìn)创等标(biāo)的。③半导体、科学仪器等领域的装备国(guó)产化。

　　方向三：“一带一路”有(yǒu)望在2023年继续发力。关注：关注建筑、能源、交通、冶金等有(yǒu)望获得订单(dān)增量企业(yè)。此外(wài)，创建世界一流示范企(qǐ)业名(míng)单对应的(de)上市公司也值得关注(zhù)。

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