兄弟姐妹们啊，今天(tiān)风水轮流转，终于新能源反攻了！

　　先来看一则今(jīn)天新能源的段(duàn)子(zi)：

　　XXX一(yī)到店，所有(yǒu)做AI的人(rén)便都看着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里(lǐ)说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他(tā)们又(yòu)故意的高声(shēng)嚷道，“你昨天还在(zài)说抄底新能源，新能源每次的反弹就一(yī)下”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛道稳定(dìng)，走(zǒu)势终将完美美国总统奥巴马几岁…” “什么走(zǒu)势(shì)完美？新能源的每一次反弹，都(dōu)是做AI 的好时机啊，你敢说不(bù)是吗” “你现在(zài)给别人(rén)吹新能(néng)源，是要被吐口水的” XXX便涨红了(le)脸，额(é)上的青筋(jīn)条条绽出(chū)，争辩道，“AI现在是概念炒作，都(dōu)是(shì)泡沫，新(xīn)能源(yuán)马上到业绩窗口了，未来几年增速稳定，成(chéng)长逻辑不(bù)变，市场会发现的(de)”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不改(gǎi)，估值修复，贝塔回归，拐点明确(què)，反转在即”之类的。引得众人都哄笑起来，店内外(wài)充(chōng)满(mǎn)了(le)快活的空气。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只个股下跌(diē)。北向(xiàng)资金净买入近8亿元(yuán)。

　　今(jīn)天(tiān)泰勒终于可以写一(yī)下大涨原因了。

　　原(yuán)因也很(hěn)简单，今天主打的(de)就是(shì)一个新能源赛道股(gǔ)的超跌反弹，风格突然暴力(lì)转换，新能源大(dà)反攻。

　　锂(lǐ)电(diàn)、光伏等板(bǎn)块掀(xiān)涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工(gōng)智(zhì)能概念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向美国总统奥巴马几岁光(guāng)迅(xùn)科技跌(diē)停，锐捷网(wǎng)络(luò)、博创(chuàng)科技(jì)跌超10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动力跌(diē)超10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单(dān)规模。其中(zhōng)，微软全(quán)年(nián)调降幅度最高达30％，主要集中在(zài)下半年(nián)；Meta本(běn)季就(jiù)砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来了解读：【客(kè)观看待数通砍单(dān)传(chuán)闻，把(bǎ)握AI边际(jì)变化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和微软大幅削减了服务(wù)器(qì)订单(dān)，我们呼(hū)吁大家客观看(kàn)待(dài)。

　　首先，云商在年初给到的23年Capex指引已(yǐ)比较(jiào)悲观，据此前产业反馈，四家(jiā)大(dà)厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的(de)一致预期看23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤其是通用服(fú)务(wù)器的需求放缓完全在预期内；

　　而本轮AI大(dà)模型(xíng)的浪潮主要拉动AI服(fú)务器。从光模块板块来看，1-2月(yuè)就有(yǒu)Meta、亚马(mǎ)逊砍单(dān)消息确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在Q1收入端已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微(wēi)软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后续(xù)财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长，主要(yào)受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用(yòng)户(hù)转化(huà)率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的(de)增速拉(lā)动(dòng)来自AI。

　　今天(tiān)的(de)市场就分析到这了。

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