民生宏(hóng)观 · 周君(jūn)芝团(tuán)队

　　导读(dú)

　　广(guǎng)交会是中(zhōng)国“第(dì)一展(zhǎn)"，疫后线下广交(jiāo)终于(yú)在4月中旬(xún)重启。我们(men)赶赴133届广交会，把握人(rén)流交织背后的中国出口(kǒu)暗线。

　　要点

　　4月中国(guó)进出(chū)口商品交易(yì)会（即广交(jiāo)会）疫后重启线下开展(zhǎn)，我们随即赶赴(fù)广交会(huì)开展专(zhuān)项调研，用(yòng)另(lìng)一(yī)个(gè)视角观(guān)察中国(guó)出(chū)口(kǒu)企(qǐ)业(yè)现(xiàn)状(zhuàng)，并捕捉一些能够反(fǎn)映中国出口长期趋势的线索。bjd娃娃是用什么做的 bjd娃娃可以一起睡吗>

　　通过广交会观(guān)察中国企(qǐ)业(yè)出(chū)口状(zhuàng)况，有两大天然优势。

　　广交会规模最大、商品种类最全、参会采(cǎi)购商数量(liàng)多且国别广，被誉为“中(zhōng)国第一展”。

　　以本(běn)届广交会为例，展(zhǎn)会面积达到150万平(píng)方米(mǐ)，时间跨度从4月15日至5月5日，按照3期分别(bié)举(jǔ)办(bàn)，涉(shè)及16个大类品种，基本覆盖主要商品。

　　广交会参展企业所涉及的规模大小(xiǎo)和所属地域非常广泛，包括大量中小外贸(mào)企业(yè)，也包(bāo)括行(xíng)业龙(lóng)头企(qǐ)业(yè)。广交会能够提供(gōng)充(chōng)足样本，便于(yú)我们观察中(zhōng)国外贸出口企业群像(xiàng)，这是广交(jiāo)会反馈中国出口信息的第一大优(yōu)势。

　　对(duì)外贸企(qǐ)业而言(yán)，外贸展会是(shì)重要(yào)的拓客渠(qú)道。新增客源的数量和质量(liàng)，影响(xiǎng)外(wài)贸企(qǐ)业长期新增(zēng)订(dìng)单。广交会(huì)参会客户及(jí)参展氛围，能够为(wèi)我们把握(wò)更长趋势的(de)外(wài)贸大环境和出口大趋势提供线索。这是广(guǎng)交会反馈中国(guó)出口(kǒu)信息的(de)第(dì)二大优势。

　　本次广交会(huì)调研，我们得(dé)到(dào)当下中国出(chū)口企业群像五点(diǎn)特征(zhēng)，或(huò)预(yù)示中国出口趋(qū)势。

　　趋(qū)势一(yī)，客流总体(tǐ)旺(wàng)盛(shèng)，然更多来自境内采购商，欧美采购商流量明显低于往年。

　　本次广交会客流(liú)量相对旺盛(shèng)，相(xiāng)较(jiào)以(yǐ)往，今年境(jìng)内(nèi)采(cǎi)购商明显(xiǎn)增多。境内和境外客流比重(zhòng)达到(dào)3:1。往年国内外客(kè)户充分交流时，境(jìng)内和境外采购商(shāng)比(bǐ)例达到1:1。

　　本次参(cān)展(zhǎn)外商以东盟、日(rì)韩、非洲为主(zhǔ)，还包含部分中东(dōng)和俄罗(luó)斯客户群体。欧美客(kè)户数量明显下降，意味着高效益客户(hù)不足，毕竟欧(ōu)美(měi)客户属于高效益客户。

　　趋势(shì)二(èr)，“一带(dài)一(yī)路”沿线国(guó)家（东(dōng)南亚、俄罗(luó)斯和中东）构成中(zhōng)国(guó)出口新动能(néng)。

　　与我们之前长三角出口调研(yán)信(xìn)息一致，本次广(guǎng)交会调研反(fǎn)馈，一带一路(lù)国家订单增幅较大。其中东南亚订单(dān)饱满，俄罗(luó)斯和中东因订单总量尚(shàng)小(xiǎo)。

　　针(zhēn)对俄罗(luó)斯和中东国家订单(dān)，中国不同类型出(chū)口企业感(gǎn)受存异。部(bù)分企业表(biǎo)示今(jīn)年对俄快速增长，增速甚至超过30％；部(bù)分企业则表示(shì)今年bjd娃娃是用什么做的 bjd娃娃可以一起睡吗对俄(é)出口并未发生太大变(biàn)化。

　　趋势三(sān)，相(xiāng)较大(dà)型和(hé)自主品牌外贸企业(yè)，小企业(yè)和代工企(qǐ)业出口压力明显更大。

　　企业普遍反(fǎn)馈今年海外需求较(jiào)过去两(liǎng)年(nián)明(míng)显走弱，不同规模和类(lèi)型企业反馈，它们具(jù)体面临的出口压力存在(zài)明显差异。

　　小型企业普遍反馈今年订单明显下滑(huá)，中(zhōng)大(dà)型企业反馈今年订单虽(suī)有下滑，下滑程度较轻(qīng)，甚至部(bù)分(fēn)大中型(xíng)企业订单略有增长(zhǎng)。

　　相(xiāng)较(jiào)单纯的代加工(gōng)企业，具备自主品(pǐn)牌的(de)出口企业订单情况(kuàng)相对(duì)较好，出(chū)口压力较轻。

　　趋势(shì)四，2023年(nián)中国出口企业仍面临一(yī)定贸易摩擦(cā)压力。

　　本次调研反馈，中国外贸企(qǐ)业面临较为普遍的贸易(yì)摩擦。不仅传统的欧美发达国(guó)家对中(zhōng)国外贸企业(yè)保有持续的(de)贸易摩擦(cā)，甚至发展中经济体与中(zhōng)国之(zhī)间的(de)贸易摩擦也在加剧。

　　例如中国对非(fēi)洲地(dì)区出口的贸(mào)易摩(mó)擦正在加剧，主要方式(shì)为(wèi)加征关税，目的在于(yú)保护本地(dì)制造业发展；

　　又例(lì)如，东非共同体(tǐ)对外(wài)关(guān)税(shuì)税率分三档，终端消费(fèi)品25％、中间产品10％、原材料和资本货物0％。设置关税的初衷是(shì)为保护本地制造业免受廉价进口竞争。

　　趋势五，中(zhōng)国出(chū)口企业(yè)产业转移范围正在扩大，转移进程正在加速。

　　调研企业普遍反馈，受关税税率和劳动(dòng)力成本因素影响，当前(qián)中国企(qǐ)业已经开始(shǐ)产(chǎn)业(yè)转移。疫情之后产业(yè)转(zhuǎn)移浪潮加速，头部大型企业是这一轮产业(yè)转移浪潮中的(de)主(zhǔ)体。

　　目录(lù)

　　正文

　　引言

　　3月中旬，我们(men)开(kāi)展(zhǎn)杭州外贸专项调研，随后发布《中国出口的优(yōu)势与忧虑》和《中国(guó)产业转(zhuǎn)移(yí)的三点现实》两篇(piān)专题报(bào)告，提示中(zhōng)国出口两点超(chāo)预期表现：

　　一是今年一季度中国出口订单和金额或将大(dà)增，主因去年底订单转(zhuǎn)移至年初；

　　二是疫情之后中(zhōng)国出口(kǒu)企业迎来(lái)产业转移(yí)浪潮(cháo)，并影响(xiǎng)中国出口产品结构(gòu)。

　　4月中国进(jìn)出口商(shāng)品交(jiāo)易(yì)会（即广(guǎng)交(jiāo)会）疫后重启线(xiàn)下(xià)开(kāi)展(zhǎn)，我们(men)前往广州进行(xíng)专项(xiàng)调(diào)研(yán)，从(cóng)另(lìng)一个角度(dù)观(guān)察中国当下出口现状以及中(zhōng)国出口企业面(miàn)临(lín)的长期趋势。

　　一、外(wài)贸展会能够反映出(chū)口的大环境和(hé)大趋势

　　对(duì)外贸企(qǐ)业而言，外贸展(zhǎn)会是(shìbjd娃娃是用什么做的 bjd娃娃可以一起睡吗)一个重要的拓客渠道，能(néng)够集中高效拓展新(xīn)客(kè)户(hù)群体。新增客(kè)源的数(shù)量(liàng)和质量，影(yǐng)响外贸企(qǐ)业长期新增订单(dān)规(guī)模。

　　值得注意的是，外贸(mào)展会新拓客户并不意味着当期订单(dān)暴增。短期之内海关总(zǒng)署统(tǒng)计的出(chū)口订单主(zhǔ)要与之前客户(hù)签订的老订单相(xiāng)关。外贸展会反映(yìng)的(de)是更长期(qī)的外贸大环境和出口大(dà)趋势。

　　二(èr)、广(guǎng)交会为中国最大外贸展会，可观察样(yàng)本充足

　　广(guǎng)交(jiāo)会作为中国最(zuì)大的进出口商品展会，已经举办133届，为中国历史(shǐ)最长的外贸展会，被誉为“中国第(dì)一展”。

　　广(guǎng)交会的会展(zhǎn)规模最大(dà)、商品种类最全、企业(yè)类型最多、参会采购商数量最多、国别最广，能够为我(wǒ)们(men)观察中国外贸出口(kǒu)现(xiàn)状和(hé)趋势提供充足样本。

　　133届广交会(huì)的展(zhǎn)会面积达(dá)到(dào)150万平方米，时(shí)间跨度从4月15日至(zhì)5月5日(rì)，按(àn)照3期分(fēn)别举办，每期涉(shè)及商(shāng)品(pǐn)种类包(bāo)括：

　　第一(yī)期：电子及家电、照明、车辆及配件、机(jī)械、五金(jīn)工具(jù)、建材、化工(gōng)产品、能(néng)源(yuán)；

　　第二期：日用消(xiāo)费品、礼(lǐ)品、家居装(zhuāng)饰品；

　　第三期：纺织服装、鞋(xié)、办公(gōng)箱(xiāng)包及休闲(xián)用(yòng)品、医药(yào)及医疗保健、食品。

　　133届广交会第(dì)1、2期累(lèi)计参展企业数量(liàng)达到2.5万家(jiā)，参展(zhǎn)数(shù)量较(jiào)多。

　　三(sān)、今年(nián)广交会反映当前外(wài)贸(mào)环境五点(diǎn)特征

　　第(dì)一，客流旺盛，更多来自境内采购商，欧美采(cǎi)购(gòu)商流量明显低于往年(nián)。

　　结(jié)合现场调研企(qǐ)业反馈，本次广交会(huì)客流量相(xiāng)当旺盛(shèng)，但相(xiāng)较往期展会(huì)，本次广交会开放境内采购商名(míng)额(é)，客(kè)流结(jié)构上境内(nèi)采(cǎi)购(gòu)商与境(jìng)外采购商占(zhàn)比为3 ：1。换言(yán)之，本次(cì)展(zhǎn)会更多(duō)人流来自于境(jìng)内采购商，往(wǎng)年内外(wài)交(jiāo)流比较充分时，境内和(hé)境外采购商比例达到1:1。

　　本次外商结构(gòu)中，欧(ōu)美客户数量明显不足，本次(cì)境(jìng)外采购(gòu)商主要为东盟、日韩、中东、俄(é)罗斯和(hé)非洲等(děng)客(kè)户(hù)群体。

　　对中国外贸企业而言，欧(ōu)美(měi)客(kè)户属于高效(xiào)益(yì)客户(hù)，欧美采购商数量下降，意味(wèi)着(zhe)本次广(guǎng)交会反馈出来(lái)的(de)信息是当下高效益客户占比(bǐ)有所(suǒ)下降。

　　根据部分企业反馈，本次欧美客户数量偏(piān)少(shǎo)，可(kě)能和过去3年欧美跨境电商发展(zhǎn)迅(xùn)速有(yǒu)关(guān)，部分采购商已经(jīng)不直(zhí)接(jiē)前往线(xiàn)下(xià)展会。

　　第二(èr)，“一带(dài)一路”沿线国家构成出口(kǒu)新动(dòng)能。

　　与近(jìn)期出口数据相匹(pǐ)配，调研企业反(fǎn)馈“一带一路”国家的(de)订(dìng)单增幅较为明显。除东南亚(yà)外，俄罗斯(sī)和(hé)中东整体的(de)采(cǎi)购(gòu)规模相对偏(piān)小。

　　因(yīn)此(cǐ)，针对俄罗(luó)斯和中东客(kè)户订(dìng)单，不同企业之间(jiān)感受存在明显(xiǎn)差异。部(bù)分企业表(biǎo)示今年对俄增长超(chāo)过(guò)30％，部(bù)分企业则表示对俄出口并(bìng)未增长。

　　和前次调研结果相近，企(qǐ)业普遍反馈(kuì)欧美出口动能最为疲弱，日韩需求相对平稳。

　　第三，相较大型和(hé)自主品牌外(wài)贸企业，小企业和代工(gōng)企业出(chū)口压力明显更大。

　　企业普遍反(fǎn)馈目前海外需求(qiú)较过去(qù)2年有明显走(zǒu)弱，不同规模和(hé)类型(xíng)的企(qǐ)业(yè)所面临的出口压(yā)力存在明显(xiǎn)差异(yì)。

　　小型(xíng)企业普遍反馈今年订(dìng)单下(xià)滑明显，而中(zhōng)大(dà)型(xíng)企业则(zé)反馈今年(nián)订单虽有下滑，但程度(dù)相对较轻，甚至部分企业存(cún)在(zài)订(dìng)单(dān)略增的(de)情况。

　　此外(wài)，相(xiāng)较于单纯的代加工企业，具备(bèi)自主品牌的(de)外贸(mào)企业(yè)反馈今年(nián)订单情况相对(duì)较好(hǎo)，出口(kǒu)压力较轻。

　　第(dì)四(sì)，2023年中国出(chū)口(kǒu)企业仍面临一定贸易摩擦压(yā)力(lì)。

　　本次广(guǎng)交会参展企业反馈，中国外贸(mào)企业正面临较(jiào)为广泛的贸易(yì)摩擦。中国和欧美发(fā)达国家之间存在贸易摩擦，除(chú)此之外，中国企业(yè)同(tóng)样(yàng)面临其他地区贸易摩(mó)擦增大(dà)，例如中国(guó)对非洲地区出口的贸易摩擦正在加剧，主(zhǔ)要(yào)方式为加征关税，目的在于保护本(běn)地制造业(yè)发展。

　　2022年7月东非(fēi)共同体正式实行第四档(dàng)35％的共同对外(wài)关税的决(jué)定，计划纳入的(de)商品包括：乳(rǔ)制品、肉产品、谷物、食用油(yóu)、饮料(liào)和酒类、食糖(táng)及糖果(guǒ)、水果、坚(jiān)果、咖(kā)啡、茶叶、鲜花、调(diào)味品、家(jiā)具(jù)、皮革品、棉纺织品、服装、钢铁产品(pǐn)和陶瓷产品等。

　　原(yuán)先(xiān)东非共体共同对外关(guān)税税率分三档，终端(duān)消费品25％、中间产品10％、原材料(liào)和资本货物0％。初衷(zhōng)是保护(hù)本地制造业(yè)免受廉价进(jìn)口(kǒu)竞(jìng)争。

　　第五，中国出口企业产业转移范(fàn)围正在(zài)扩大，转移(yí)进程正(zhèng)在加速。

　　调(diào)研企业普遍反馈，受关(guān)税税率和劳动力成本因素(sù)影(yǐng)响，当前中(zhōng)国企业存在(zài)产业转移。疫情之后产业转移浪潮加(jiā)速，头部大型(xíng)企业是产业转移的主要(yào)主体(tǐ)。

　　企业反(fǎn)馈产业转移主要流向东南亚(yà)，目前也开(kāi)始流向非洲(zhōu)等(děng)地。产业转移(yí)至当地(dì)，生产得到的产成(chéng)品也主要(yào)是为(wèi)销售于当地。

　　此外，产业转移对中(zhōng)国出口(kǒu)份额影响(xiǎng)上，企(qǐ)业反馈和宏观数(shù)据表现(xiàn)有所差(chà)异。其中(zhōng)，出口份额(é)数(shù)据(jù)显(xiǎn)示，中(zhōng)国出口劳(láo)动密集型产品的订(dìng)单(dān)近(jìn)年(nián)来呈(chéng)现持续下降(jiàng)；但大部(bù)分调研企业认为转移产能(néng)尚不构(gòu)成竞争威胁，向东南亚转移的订单规(guī)模较小。

　　风(fēng)险提示

　　调(diào)研样本企业数量与范(fàn)围(wéi)有限；海外经济衰退超预期(qī)。

　　本文来自民生证(zhèng)券(quàn)研究院于2023年5月8日发(fā)布(bù)的报告(gào)《民生宏观(guān)调研(yán)系(xì)列之三：广交会下的(de)出(chū)口群像》

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