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　　克里米亚突发，无(wú)人机袭击！

　　据今日俄(é)罗斯电视(shì)台（RT）网(wǎng)站(zhàn)消息，4月29日清晨，俄罗斯海军黑(hēi)海舰队所在地，克(kè)里米(mǐ)亚半岛的(de)塞瓦(wǎ)斯托波尔市的一个储油设施(shī)遭到无人机袭击。从网络上曝光(guāng)的照片可以看到，袭击(jī)导致储油设施燃起大(dà)火(huǒ)。

　　报道称，俄罗斯(sī)任命(mìng)的塞瓦斯(sī)托波尔市(shì)市长米哈伊尔·拉兹沃扎(zhā)耶夫在社交媒(méi)体上称(chēng)：“由无人机袭击(jī)造成(chéng)的火灾影响面积约为1000平方米(mǐ)，所有安全和救(jiù)援人(rén)员都已抵达现场。火(huǒ)灾所在地和民用区域(yù)间隔很远。”

　　现场目击者分享的(de)多段视频显示，一场大(dà)火(huǒ)照(zhào)亮了整个(gè)夜空，浓烟(yān)直冲云霄。RT称，目前还没有任何伤(shāng)亡报告，地方政府敦促人们(men)在消防员努力扑(pū)灭大火时保(bǎo)持(chí)冷(lěng)静(jìng)。

　　报道称，本(běn)周早(zǎo)些(xiē)时候(hòu)，塞瓦斯(sī)托波(bō)尔(ěr)也曾遭(zāo)到两(liǎng)架无(wú)人机的袭(xí)击，其中一架无人(rén)机被俄(é)军摧毁，另一架无人机(jī)在港口外爆炸(zhà)。

　　油脂龙头一季度(dù)业绩大反转(zhuǎn)

　　4月28日(rì)晚间，“油茅”金龙鱼发布2023年一季报。报告(gào)期内，公司实(shí)现(xiàn)营业收入610亿(yì)元，同比(bǐ)增长7.97％；归(guī)属于上(shàng)市公司股(gǔ)东的净利(lì)润8.5亿元，同比(bǐ)增长645.99％。

　　金龙鱼称(chēng)，报告期(qī)内，随着国内餐(cān)饮行(xíng)业的逐步回暖，厨房食品(pǐn)的销量(liàng)较去年(nián)同期(qī)有所上涨。另(lìng)外，去(qù)年一季度受南美干旱天气(qì)等因素影响(xiǎng)，大(dà)豆、大豆油及棕榈油(yóu)等公(gōng)司主要原材(cái)料的价格快速上涨，今年(nián)一季度(dù)公(gōng)司主(zhǔ)要(yào)原材料成(chéng)本低于(yú)去(qù)年(nián)同期。销(xiāo)量上(shàng)涨(zhǎng)和毛(触动的意思解释，颇受触动的意思máo)利率提升共同推动了(le)厨(chú)房食品的(de)利润(rùn)增长。

　　截至(zhì)2022年年末，金(jīn)龙鱼经(jīng)销商数量合计7768家，较上(shàng)年增加触动的意思解释，颇受触动的意思1647家。金(jīn)龙鱼在投资者关(guān)系活动上(shàng)表示(shì)，新增渠道(dào)主(zhǔ)要(yào)来源于(yú)网络(luò)下沉(chén)、细分(fēn)产品的专(zhuān)业经销(xiāo)商，以(yǐ)及餐饮(yǐn)渠道(dào)的快速发展带(dài)来(lái)的经(jīng)销商(shāng)增长(zhǎng)。

　　产能方面，金龙鱼(yú)目前有70多个(gè)已投(tóu)产(chǎn)生(shēng)产基地，央厨杭州、周(zhōu)口、重庆、兴平基地已投产，沈阳和(hé)廊坊的央(yāng)厨项目也将于年内建成投产。目前，河(hé)南周口和陕(shǎn)西兴平(píng)央厨开(kāi)始供应学生(shēng)餐业务，多款预制菜在线下及电商平台开(kāi)展销售。

　　不过，期货(huò)日报(bào)记(jì)者还注意到(dào)，金龙鱼归(guī)属(shǔ)于上市公司股东的扣除非经常性损(sǔn)益的净利润(rùn)为2.4亿元(yuán)，同比下(xià)降70.94％。这主要是公司的套期(qī)保(bǎo)值操作未完全(quán)满足套期会(huì)计要求(qiú)的衍生金融工具损益(yì)的(de)影响，因(yīn)此将套期保值业务(wù)划定(dìng)为非经常性损(sǔn)益，排除(chú)在净(jìng)利润外。

　　金龙鱼在《关(guān)于开展2023年度商品期货套期保(bǎo)值(zhí)业务的公告》中披(pī)露(lù)，将在2023年对在场内(nèi)市(shì)场交(jiāo)易(yì)的与公(gōng)司及(jí)下属子公(gōng)司的生产经营有直接关系的原(yuán)料(liào)、产品、油脂等(děng)期(qī)货品(pǐn)种，主要包(bāo)括(kuò)：棕(zōng)榈油(yóu)、豆油、菜油、菜粕(pò)、大豆(dòu)、玉米(mǐ)、花生(shēng)等(děng)品种。第(dì)一(yī)季度(dù)，饲料原料和油(yóu)脂科技(jì)产(chǎn)品的销量有所(suǒ)增长，营业收入(rù)同比上涨(zhǎng)，但是在行情下跌的过程中，公(gōng)司油(yóu)脂科技相关产品的利润受(shòu)到挤压(yā)，导致利(lì)润同(tóng)比有(yǒu)所减少。从合并资产负债(zhài)表中可以(yǐ)看出，衍(yǎn)生金融(róng)资产从年初(chū)余额的5.8亿元增长(zhǎng)到了期(qī)末的8.3亿元，实(shí)现了对现货市场的对冲作用，弥(mí)补了一定的利润损失。

　　记(jì)者还注意到，油脂(zhī)加工(gōng)企业道道全一季(jì)度扭(niǔ)亏为盈。4月26日晚间(jiān)，道(dào)道全发(fā)布2023年一季度(dù)报，公司实现(xiàn)营业(yè)收入17.48亿元，同比增长41.34％，实现(xiàn)扣非后(hòu)净利润7093万元，实现经营活动产生的(de)现金流量净额3.31亿元，亦跟随(suí)同步转正。由于产能释放(fàng)、原料回(huí)落、消(xiāo)费复苏、推出新(xīn)品等利(lì)好因素(sù)影(yǐng)响，道道全(quán)迎来业(yè)绩修复时刻。分析人士(shì)表示，道道全业绩修复有持续性，预计二季度还(hái)有增长。

　　“原材料(liào)价格下降(jiàng)”是道道全业(yè)绩出现(xiàn)大反转(zhuǎn)的主要原因。

　　三年间，原料菜油价(jià)格从8000元/吨(dūn)一(yī)线飙涨(zhǎng)至(zhì)14000元(yuán)/吨(dūn)以上(shàng)的(de)历史(shǐ)高位，这大(dà)大抬(tái)升了企(qǐ)业的加工成本。然而零(líng)售终端的包装油(yóu)价格上(shàng)涨(zhǎng)幅度却(què)不及成本上涨幅度，甚至出现卖得越多、亏得越多的情况，这导致油脂(zhī)加工(gōng)企(qǐ)业的盈利(lì)能力大(dà)幅下降，道道全(quán)也不(bù)例外(wài)。自2022年下半年以来，道道(dào)全(quán)新建(jiàn)产能陆续(xù)释(shì)放，海外(wài)到港原(yuán)料陆续增长(zhǎng)，带动道道全的(de)包装油毛利率(lǜ)逐步(bù)回(huí)升。

　　道(dào)道全近(jìn)年来主推旗下(xià)茂名(míng)工厂建设，并于今年一季(jì)度取得阶段性成绩(jì)。2022年7月(yuè)份，道(dào)道(dào)全(quán)茂名工厂建(jiàn)成投(tóu)产，此后产能处于爬(pá)坡释放(fàng)期。今年以来(lái)，广东(dōng)大力发展预制菜(cài)产业，一季度广东地区餐饮(yǐn)消费回(huí)暖(nuǎn)势头良好，为(wèi)道道全(quán)茂名工厂(chǎng)的投产及(jí)产能(néng)释放带来正面影响。

　　道道全(quán)还表(biǎo)示，今年一季度扭亏为盈的另一主(zhǔ)要原因是主(zhǔ)要原料价格出(chū)现下降趋(qū)势，缓解(jiě)公司的(de)采购及成本压(yā)力。自2022年下半年开始，道道全(quán)所用主要原料的国际交易价(jià)格呈现出回落走势，受船期和(hé)现(xiàn)货到厂的时间影响，道(dào)道全的主要原料综合采购成本随后于2022年年末回落，2023年(nián)一季度(dù)则进一步延续回(huí)落趋势，对(duì)其一季(jì)度实现扭亏为盈(yíng)有(yǒu)明显正面(miàn)贡(gòng)献。

　　目前(qián)，道道全旗下拥有多(duō)个(gè)品(pǐn)牌，经销商总(zǒng)数已达(dá)1308家，遍及华(huá)中、西南(nán)、西北、华(huá)东、华南等菜油主要消费区(qū)域，并在岳阳、重庆、绵阳、茂名(míng)、靖江设立生(shēng)产加(jiā)工基地。由(yóu)于(yú)拥有(yǒu)多个品(pǐn)牌及(jí)多地工(gōng)厂，下(xià)游消(xiāo)费复苏、上游(yóu)原料看跌将(jiāng)成(chéng)为道道全今年业绩修(xiū)复的两大驱(qū)动因子。对(duì)于今年的(de)业(yè)绩，道道(dào)全持有(yǒu)谨慎乐(lè)观(guān)态度，认(rèn)为(wèi)业绩修(xiū)复有一定持续性(xìng)，未来不(bù)宜(yí)过度(dù)悲观。亦有多家券商对道道全(quán)今年业绩表达正面预期，并(bìng)预测其今年全年(nián)营业收入将(jiāng)突破100亿元。

　　毛利率方面(miàn)，随着(zhe)大豆、棕榈(lǘ)油、包(bāo)材等大(dà)宗原材料价格自2022年下(xià)半(bàn)年高位(wèi)回落，且叠加提价效应逐渐(jiàn)显(xiǎn)现(xiàn)，部分公司毛(máo)利率迎来较明显(xiǎn)改善。

　　对于(yú)行业发展格局与趋(qū)势，道道全认为(wèi)，2023年，从目前(qián)掌握的信息(xī)来(lái)看，原材料供给预计将趋向于宽松，但(dàn)天气、能源及国际政治经济形势等因素的影响，又给油脂、油(yóu)料市场(chǎng)带(dài)来(lái)不(bù)确定(dìng)性。包(bāo)装(zhuāng)食用(yòng)植(zhí)物(wù)油(yóu)是生活必需消费品，市(shì)场空间广阔(kuò)。随(suí)着消费者健康意识的提高，对(duì)健康、安全、营养的食用油需求也(yě)将持续增(zēng)加，未(wèi)来品牌化、高端化(huà)将是行业发展(zhǎn)的趋势，品牌差异化(huà)现象也将日益凸显。

　　中信建投油脂分析师石丽红告(gào)诉(sù)记(jì)者，在(zài)原料供应端，大宗农产品价格(gé)已“退烧”，进入下(xià)行周期(qī)，而且(qiě)我国菜油原料(liào)供应出现了从(cóng)未有过的多元及宽松局面，包(bāo)装油(yóu)的成本端压(yā)力(lì)缓解趋势明显。

　　今年以来(lái)，菜(cài)油(yóu)的消费需求端则是喜忧参半(bàn)。

　　“今年1—2月油脂(zhī)油料市场整体运行(xíng)平稳，缺乏突出矛(máo)盾且供需端均有不确(què)定性，盘面整体呈(chéng)现(xiàn)振荡走势。然而，进入3月后市场风云突变，硅(guī)谷银行倒(dào)闭引发市场恐慌及(jí)连锁反应，为(wèi)全球金融(róng)市场的稳定性带来了挑战，对整个(gè)商品(pǐn)乃至(zhì)金融(róng)市场造(zào)成了较大(dà)冲击(jī)。此外(wài)，巴西(xī)大(dà)豆及欧洲菜(cài)油供(gōng)给压(yā)力(lì)从(cóng)进口成本端(duān)为油(yóu)脂油料(liào)市场形(xíng)成了较大拖累。宏观与基(jī)本面(miàn)利空出现共振，不论是油(yóu)还是粕均显著跌破此前振荡区间。虽然市(shì)场并(bìng)不看(kàn)好油粕(pò)走势，但如此凌厉(lì)的跌势仍在节奏上超(chāo)出了市场预(yù)期。”石丽红说。

　　也(yě)有行业人士(shì)认为，今年一季度油脂的走势(shì)也(yě)受到宏观(guān)面影响(xiǎng)。另外，在(zài)大量乌(wū)克兰及澳洲廉(lián)价(jià)菜籽的冲(chōng)击下(xià)，今年欧洲菜(cài)籽进口同比(bǐ)增加200多万吨，原(yuán)油价格不景气(qì)带来生柴(chái)投料需求减少，这令(lìng)欧洲菜油(yóu)的(de)出口潜力(lì)大大增加。此外，继续增产的俄罗斯菜油大部分依赖对中国出口，在(zài)加拿大旧作菜籽采购近500万吨的背景下，国内后期面临的菜油供给压力十分明显(xiǎn)。

　　但今年(nián)以来，行业普遍反映(yìng)，油脂(zhī)消(xiāo)费(fèi)复苏不及预期，包装油(yóu)需求(qiú)乏力(lì)，国内食用油需求整体(tǐ)增量(liàng)空间不(bù)大。要想拿到更多市场份额，不同油种(zhǒng)之间、大小企业之间(jiān)的竞(jìng)争十分激烈。

　　“当前需求仍处(chù)于弱势(shì)，因提货较好(hǎo)，菜油表(biǎo)观库存处(chù)于(yú)低位，终端(duān)库存处于高位。随供应(yīng)逐步(bù)增(zēng)加(jiā)，表(biǎo)观库(kù)存或逐步(bù)起量(liàng)，二季度菜油价格与相关(guān)油脂价差缩(suō)小格(gé)局背景下，菜(cài)油需求或起量(liàng)，但中短期仍处于累(lèi)库态势。”石丽红说。

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