财(cái)联(lián)社4月30日讯，4月的交(jiāo)易已(yǐ)于本周五结束。本月A股三(sān)大指数(shù)一(yī)红两绿(lǜ)，整体(tǐ)处于震(zhèn)荡(dàng)上(shàng)行的态势。分(fēn)板块看(kàn)，石油板块表现强势，万亿巨头中(zhōng)国(guó)石油4月涨幅(fú)达33.28％；传媒板(bǎn)块牛股扎堆，板块个股中国科传、唐德影视(shì)单(dān)月(yuè)翻(fān)倍。

　　5月份(fèn)有(yǒu)哪些机(jī)会(huì)值(zhí)得把(bǎ)握？从财联社梳理(lǐ)的十家(jiā)券商5月金股名(míng)单来看，AI应用端、中(zhōng)字头等值(zhí)得(dé)关注。

　　具体(tǐ)来看，AI应用端中金山办公、科大讯飞、完美世界(jiè)各被推荐(jiàn)两次(cì)；中(zhōng)字头方面，中国移动、中国中铁各被推(tuī)荐两次，除此(cǐ)之外，中国(guó)太保、中国铝业也获得了个别券商的(de)推荐。

　　目前市场关(guān)注的重点已经逐(zhú)渐从AI硬件端转为应用端。从推(tuī)荐(jiàn)的情况看，AI+办公（金(jīn)山(shān)办(bàn)公）、AI+游戏（完美世界）是其中的重(zhòng)点。

　　关(guān)于AI+办公方面，有(yǒu)券商指(zhǐ)出，在所有AI的使用场(chǎng)景中，办公(gōng)场景进展相(xiāng)对较快。中金公司(sī)指出，年初至今市场对AI关(guān)注度持续(xù)高企，上一轮行情催化主要集中于大模(mó)型的突破进展；而4月以来，观察到各个领域的应用厂商正加速AI融合应(yīng)用(yòng)产品的研(yán)发和发(fā)布，其中办公(gōng)场景进展相对较快(kuài)，预计5月之后将进入AI应用的加(jiā)速(sù)繁荣阶段。

　　关于(yú)AI+游戏方面，有券商(shāng)预(yù)计AI对(duì)游戏行(xíng)业能(néng)起到将本增效的作认真地还是认真的写作业，认真的与认真地用(yòng)，而“增效”作用被市场所低(dī)估。开源证券指出(chū)，AI绘图工具替代美(měi)术外包等(děng)带来的“降本”或已有市场(chǎng)预(yù)期(qī)，但不仅仅是降本，AIGC带来的更智能化NPC、更人性化的对话系统及更自由的场景(jǐng)生成或大幅(fú)提(tí)升(shēng)玩(wán)家体(tǐ)验感及(jí)游戏社交(jiāo)属性，从而推动(dòng)游戏用户数、时长及ARPU提升，进而“增(zēng)收(shōu)”，而市场对(duì)于“增收(shōu)”预期尚不(bù)充分，AIGC驱动板块(kuài)估值有进(jìn)一步提(tí)升(shēng)空间(jiān)。另外值(zhí)得关(guān)注的(de)是，MetaSAM为代表的图片分割模型及(jí)Gen-2为代表的(de)视(shì)频(pín)生(shēng)成模(mó)型或进一步推动(dòng)多模态大模型发展，从而推动(dòng)IP从自上(shàng)而下(xià)变现效率提升，拥有(yǒu)IP储备优势的(de)内(nèi)容公司商(shāng)业(yè)化空间或打开(kāi)。

　　关于中字(zì)头板(bǎn)块(kuài)，华安证券认(rèn)为值(zhí)得布局的有三(sān)大方(fāng)向。

　　方向一：中国特色(sè)估值体系与优化国(guó)有资本(běn)布(bù)局。关注：①中国特色估(gū)值体系下，关注(zhù)ESG与资产注入带(dài)来的(de)拔估值机会。②优化(huà)国(guó)有资本布局关注能源、电力、粮食等(děng)企业(yè)。

　　方向二(èr)：新(xīn)型举国体制的科技创新方向(xiàng)。关(guān)注：①科创型央国企“领头”改(gǎ认真地还是认真的写作业，认真的与认真地i)革转(zhuǎn)型。②数字(zì)经济领域国资云及信(xìn)创(chuàng)等标的(de)。③半导体、科学仪(yí)器等(děng)领域(yù)的装备国产化。

　　方向三：“一带一路(lù)”有望(wàng)在2023年继续发力(lì)。关注：关注(zhù)建(jiàn)筑(zhù)、能源、交通(tōng)、冶金等有望获得订单增量(liàng)企(qǐ)业。此外(wài)，创建世界一流示范(fàn)企业名单对(duì)应的上市公司也值得关(guān)注。

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