要闻(wén)速递(dì)

　　1、商(shāng)务部：如美(měi)国胁迫盟友共同(tóng)限制(zhì)对(duì)华(huá)投(tóu)资 将坚决(jué)反对(duì)

　　在11日下午(wǔ)举行的(de)例行记者会(huì)上(shàng)，商(shāng)务部新闻(wén)发言人(rén)束珏婷再次表(biǎo)态，如(rú)美国胁(xié)迫盟友（七国集团其他成员国(guó)）共同限制对华投资消息(xī)属实，中方将坚(jiān)决反对。在(zài)本次例行记(jì)者会上，束珏婷同时重(zhòng)申中(zhōng)国欢迎各国企业来华(huá)投(tóu)资。

　　2、国资委：指导推(tuī)动中央(yāng)企业加(jiā)大在新一代信息技(jì)术、人工智能、集(jí)成(chéng)电路、工业母机等(děng)战略性新兴产业布局力度

　　国资委党委召开扩(kuò)大会议，会议强调，要(yào)指(zhǐ)导推动中央企业加大在新一代(dài)信息技术、人(rén)工智能、集成(chéng)电路、工业母机等(děng)战略性新兴产业布局力度，推(tuī)动(dòng)传统产业数字化(huà)、智能化、绿色化转型升(shēng)级，引领(lǐng)带动我国产(chǎn)业(yè)体系加快(kuài)向(xiàng)产业(yè)链(liàn)、价值链高端(duān)迈进。要(yào)强化顶层设计，增强国资监管工(gōng)作协(xié)同和政策协同，抓紧(jǐn)优化考(kǎo)核(hé)、薪酬、主责(zé)主业、投融(róng)资等(děng)监管政策，打好(hǎo)组合拳，为中央企业更好服(fú)务支撑现(xiàn)代化(huà)产业体系建设(shè)提供(gōng)有力保障。评：战略性新兴产(chǎn)业中(zhōng)的央(yāng)企才(cái)是中特估中(zhōng)核心标的，这其中还有(yǒu)标的(de)的值得挖掘，投(tóu)资者不要在银(yín)行股上一条(tiáo)路走到黑。

　　3、央行发布(bù)4月金融(róng)数(shù)据(jù)：M2同比增长12.4％

　　央行(xíng)发布4月金(jīn)融统计数据报(bào)告，4月末(mò)，广义货币（M2）余额280.85万亿(yì)元，同(tóng)比增长12.4％，增(zēng)速比上月末低(dī)0.3个百分点，比(bǐ)上(shàng)年同(tóng)期高1.9个百分点(diǎn)。初步统计，2023年(nián)4月社(shè)会(huì)融资规模增量为1.22万(wàn)亿元，比上(shàng)年同期多2729亿(yì)元(yuán)。4月份人民(mín)币存(cún)款(kuǎn)减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中，住户存款减(jiǎn)少1.2万亿元，非金融企业存款减(jiǎn)少(shǎo)1408亿元，财政性存款增加5028亿(yì)元，非银行业金融(róng)机构存款增(zēng)加2912亿(yì)元。评(píng)：4月M2同比回落0.3个(gè)百(bǎi)分点至(zhì)12.4％，核心在于(yú)居民贷款13个月以来(lái)首次转负，同时居民(mín)存款(kuǎn)13个月以来同比首次(cì)也转为减少(shǎo)，但更(gèng)可能重回表外(wài)资产，而非用(yòng)于消费，消(xiāo)费在(zài)二(èr)季度同(tóng)样处(chù)于“N型”第二步中。

　　4、京东集(jí)团宣(xuān)布CFO许冉被(bèi)任命为公司首席(xí)执(zhí)行(xíng)官(guān)及执行董事(shì)

　　京东集团公告称，本公司现任首席财务官(guān)许冉女士将接替(tì)徐雷先(xiān)生担任京(jīng)东集团(tuán)首(shǒu)席(xí)执(zhí)行官兼执(zhí)行董事(shì)。徐雷先生因个人原因将(jiāng)退(tuì)任本公司(sī)首席执行官(guān)兼执(zhí)行(xíng)董事(shì)职务。京东物(wù)流现(xiàn)任首(shǒu)席财务官单苏先(xiān)生(shēng)将担任本(běn)公司首(shǒu)席财(cái)务官。评：京东在刘强东回归之(zhī)后(hòu)，内部架构调(diào)整动(dòng)作(zuò)频频(pín)。先(xiān)是高管降薪，后是京东零售事(shì)业群(qún)大调(diào)整，如今公司首席执行官徐雷退(tuì)休(xiū)了(le)。这些(xiē)架构(gòu)和人(rén)员变动(dòng)，能否为京东带(dài)来新(xīn)的活力，仍有待观(guān)望。

　　5、交易商协会对(duì)建设银行启(qǐ)动自律调(diào)查(chá)

　　基于监管(guǎn)部门反馈线索，依据《银(yín)行间债券(quàn)市场自律(lǜ)处分(fēn)规则》，交(jiāo)易(yì)商(shāng)协会已(yǐ)对中国建(jiàn)设银(yín)行(xíng)股份有限公司债(zhài)务融资(zī)工具承销业务涉嫌(xián)违规行(xíng)为开展自律调(diào)查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单晶硅片周环比降幅(fú)16.4％

　　中(zhōng)国有色金属工业协会硅业(yè)分(fēn)会最新(xīn)发(fā)文称，本(běn)周硅片价格大幅下跌(diē)。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交(jiāo)均价(jià)降至5.25元/片，周(zhōu)环(huán)比降(jiàng)幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区(qū)间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价降(jiàng)至7.28元/片，周环比降幅为9％。本(běn)周市场成交价格混乱(luàn)，成交量普(pǔ)遍偏小。价格大(dà)幅(fú)下跌(diē)主要由于两方面(miàa5a6b5b6纸尺寸对比，a5b6纸多大n)原因，其(qí)一是(shì)本周价格(gé)降幅横跨(kuà)两周，因(yīn)此(cǐ)跌幅略显夸张(zhāng)，但实则经历了(le)两轮(lún)阶(jiē)段性(xìng)调价；其二是传导原材料(liào)降价(jià)空间，并持续向下游释放利(lì)润。评：以隆(lóng)基股(gǔ)份为(wèi)首(shǒu)的(de)光(guāng)伏(fú)赛道最近跌(diē)的(de)不(bù)要不要的，没有(yǒu)最惨，只有更惨。慢(màn)慢熬(áo)吧(ba)，等着行业周期的复(fù)苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度公司实现营业收入(rù)102.09亿元，同比下(xià)降13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同(tóng)比下降44％。主要是由于晶(jīng)圆销售量减(jiǎn)少及产能利用率(lǜ)下降所致。二(èr)季度(dù)，公司预(yù)计产(chǎn)能利用(yòng)率和出货量都(dōu)高于(yú)一(yī)季(jì)度，销售收入预计环比(bǐ)增长5％到(dào)7％，平均晶圆单价受产品组合变动影响环(huán)比下降；毛利率(lǜ)预计在19％到21％之间。评：2022年Q4净(jìng)利润27.44亿元，据(jù)此计算，Q1净(jìng)利环比下降(jiàng)42％。芯片股在做(zuò)了一轮过山车后，处于相对(duì)低点的位置，中芯国际这个业绩的杀(shā)伤力没有那么(me)足(zú)。

　　8、北向资金周四(sì)净买入0.29亿元 宁(níng)德时代净买入13.22亿元

　　北向资金(jīn)周四(sì)净买入(rù)0.29亿元。宁德时(shí)代(dài)、中(zhōng)际旭创、亿(yì)纬锂能(néng)分别获净买入13.22亿(yì)元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖(mài)出(chū)额居首，金额为(wèi)5.44亿元。

　　9、美(měi)国上周(zhōu)首次申领失业救济人数增加2.2万人(rén)至26.4万人 创18个(gè)月(yuè)以(yǐ)来新高

　　美国上周首次申(shēn)领失(shī)业救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当(dāng)周以(yǐ)来新高；预估为(wèi)24.5万(wàn)人，前值为24.2万人。此(cǐ)外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同(tóng)比增速连续(xù)10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值为下降(jiàng)0.50％。 评(píng)：美国4月(yuè)PPI同比(bǐ)增速为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以来(lái)新低。上(shàng)周美(měi)联储(chǔ)自2007年以来首(shǒu)次将利率上调至5％以上，目前(qián)正(zhèng)密切(qiè)关注服务价格，寻找通胀压力明(míng)显减弱的(de)迹象。若该(gāi)数据(jù)进一步(bù)走弱，将给美(měi)联储(chǔ)暂停加息提(tí)供理由。

　　隔(gé)a5a6b5b6纸尺寸对比，a5b6纸多大夜(yè)外盘

　　美股：继CPI同比增(zēng)速意外两年(nián)来首(shǒu)次低于(yú)5％之后，PPI意外创两(liǎng)年多最低同比增速且首次申请失业(yè)救济人数连续第二周超预期(qī)增(zēng)长(zhǎng)无疑(yí)体现了(le)美联储(chǔ)持续一年(nián)的加息影响，但疲软的企业(yè)财报以及地区银行危机担(dān)忧重燃再度对股市形(xíng)成双重打击(jī)，美(měi)股(gǔ)全天(tiān)震荡收盘涨跌互现；中概股在京东超预(yù)期业绩提振下普遍上涨，达达涨近(jìn)15％，京(jīng)东、拼多多涨(zhǎng)超7％，好(hǎo)未来(lái)涨逾8％，图森未(wèi)来因退市在即(jí)暴跌30％。

　　期(qī)货市场：经(jīng)济(jì)数据令美元指数加速反弹，一周多(duō)来首次盘中(zhōng)重(zhòng)上102.00；两(liǎng)年期(qī)美(měi)债收益率一(yī)度降10个(gè)基点；大宗(zōng)商品全线下跌，黄金盘中反弹(dàn)失利(lì)收(shōu)盘下跌至2020.50美元，白银期货收于(yú)24.42美元，创2月以来最大(dà)单日百分(fēn)比跌幅；7月铜期(qī)货收于3.71美(měi)元，为11月29日(rì)以(yǐ)来(lái)的最(zuì)低收盘(pán)价(jià)；原油期货连续两(liǎng)日收跌，纽约(yuē)原(yuán)油跌幅为(wèi)2.3％收(shōu)于(yú)70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各股指震荡(dàng)，中特估再度大(dà)幅走(zǒu)弱，中国外运、中油资本、中船科技(jì)、中信金属跌停。影视(shì)股表现强势(shì)，多股出现涨停。20日线(xiàn)反(fǎn)压(yā)，10日线、30日线失守，价(jià)跌(diē)量缩的量价关系，意(yì)味(wèi)着短(duǎn)线大(dà)盘(pán)杀跌动力衰竭，但上涨动力也不足，从K线组合(hé)形态来看，短线盘中(zhōng)有一(yī)定的回调压力(lì)，60日线附近仍有较强支(zhī)撑。

　　题材掘金

　　虚(xū)拟人(rén)：美国一(yī)位23岁的女(nǚ)网红(hóng)发(fā)布了一款基(jī)于自己声音、行为和(hé)个性的(de)AI语音聊天机器人，可(kě)以作为用(yòng)户的“虚拟女(nǚ)友”，每分钟费用1美元。在(zài)过(guò)去一(yī)周，该Al创收了7.16万(wàn)美元（约合人民币近50万元(yuán)），已(yǐ)经吸(xī)引了超过1000名付费(fèi)粉丝另悉(xī)，近日“AI孙燕姿”在全(quán)网走红(hóng)，B站上(shàng)与“AI孙燕姿”有关的视频已(yǐ)经近千(qiān)条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如雪(xuě)》在B站点击量破百(bǎi)万(wàn)。

　　标的：天地在(zài)线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒(méi)体报道，三星(xīng)电子(zi)已经通知(zhī)分销商，将不(bù)再以低于当前价格的价格(gé)出(chū)售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价(jià)格(gé)最近停(tíng)止(zhǐ)下(xià)跌明(míng)显早于预期(qī)。

　　标的：江波龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮食烘干机(jī)：农业农村部网站5月11日发布由农业农村(cūn)部、国家发展改革委、财政部等六部门共同印发的关于(yú)加快粮食(shí)产(chǎn)地烘干(gàn)能力建设的(de)意见，其中提到，力争通过三年左(zuǒ)右时间，补上粮食产(chǎn)地(dì)烘干设施装(zhuāng)备短板，建(jiàn)成布局合理、体系完善(shàn)的粮(liáng)食产地烘干(gàn)体(tǐ)系(xì)，烘(hōng)干能力基本(běn)满(mǎn)足全(quán)国粮食产地烘(hōng)干需求，应(yīng)急(jí)烘干作业能(néng)力齐备(bèi)，粮食产后损(sǔn)失显著下降(jiàng)，粮食产能得到进(jìn)一(yī)步(bù)巩固提(tí)升。

　　标的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中联(lián)重科（000157）

　　公(gōng)告精选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一(yī)季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求说明与澜舟(zhōu)科技战略(lüè)合作(zuò)协(xié)议(yì)所指向的具体合作内容

　　荣信文化(huà) 301231：与科大讯飞(fēi) 签订战略合作协议 公司并非(fēi)AI技(jì)术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆猫主题乐园建设进展(zhǎn)

　　隆基(jī)绿能 601012：与韩(hán)华正式达(dá)成(chéng)专利交叉许(xǔ)可

　　【并(bìng)购重组(zǔ)】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特定对象发(fā)行股票的审核程(chéng)序(xù)中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事长及其(qí)一致行动人拟增持公司股(gǔ)份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以2000万元-4000万元(yuán)回(huí)购股份

　　祥明(míng)智能 301226：祥光(guāng)投资、昆山超(chāo)辉拟(nǐ)合计(jì)减持不超6％股(gǔ)份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股股东拟减持不超(chāo)6％公司股份

　　通合科技(jì) 300491：特(tè)定股(gǔ)东拟减持不(bù)超(chāo)过1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司股(gǔ)份偿还(hái)债务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽宁中(zhōng)德、海通新能源拟减持不(bù)超过2％股份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副(fù)总(zǒng)经(jīng)理(lǐ)许(xǔ)亮(liàng)拟减(jiǎn)持(chí)不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟减持(chí)不超6％股(gǔ)份(fèn)

　　中公教育 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理(lǐ)姚忠拟(nǐ)减持(chí)不超8.1万(wàn)股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公(gōng)司签署(shǔ)T1航(háng)站楼(lóu)广(guǎng)告经营(yíng)合(hé)同

　　上(shàng)海谊众 688091：核(hé)心(xīn)产(chǎn)品紫(zǐ)杉醇胶束(shù)列入“新(xīn)优药(yào)械”产品目录

　　富煌(huáng)钢构 002743：与(yǔ)万华物资签订11.68亿元采(cǎi)购框架(jià)合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿元(yuán)投建高效电(diàn)镀金刚石线生产线建设项目

　　集智股(gǔ)份 300553：参股公司(sī)中芯集成5月10日科(kē)创板上市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资(zī)子公司(sī)签署(shǔ)合(hé)资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签订战略合作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就(jiù)超产(chǎn)情(qíng)形(xíng)提交第四(sì)批合规方(fāng)案

　　舒泰神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床试验完成(chéng)首(shǒu)例受试者给(gěi)药

　　中(zhōng)国(guó)人保 601319：王(wáng)廷(tíng)科因工(gōng)作调整(zhěng)辞去公司总裁(cái)职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡(kǎ)介苗获(huò)得临(lín)床试验批准

　　启迪(dí)设计(jì) 300500：控(kòng)股股(gǔ)东拟转让公司19.99％股(gǔ)份引入(rù)战投

　　东(dōng)华(huá)软件 002065：拟3亿元(yuán)新疆设子公司 善西北区域市场布局

　　广晟有(yǒu)色 600259：与兰州大学签订(dìng)《战略合(hé)作框架协(xié)议》

　　长阳(yáng)科技 688299：拟1.87亿元投(tóu)建锂离子电池隔膜项目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与天燕公司合资设立(lì)项目公(gōng)司(sī)

　　*ST腾信 300392：已向深交所提(tí)交听证申(shēn)请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试(shì)验批准

　　九号公司 689009：拟开展总部研(yán)发及(jí)办公大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监会立案告知书

　　杭氧股份 0a5a6b5b6纸尺寸对比，a5b6纸多大02430：拟(nǐ)与华友钴业 603799：成立合资公司(sī)

　　机(jī)器人 300024：子公司拟以(yǐ)增资(zī)扩股(gǔ)的方式引入战略投资(zī)者

　　中创环保 300056：拟(nǐ)成立合资公司开发(fā)钙钛矿太阳能电池(chí)项目

　　ST交投 002200：联合预中标高(gāo)速公路(lù)特许经(jīng)营项(xiàng)目

　　川金(jīn)诺 300505：子公司近期签署(shǔ)1200吨(dūn)磷酸铁锂(lǐ)采购订单

　　永泰运 001228：拟收购江宸智能部分股权

　　易事特 300376：公(gōng)司及第一大股东之控制人收到证监会(huì)立案告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚华(huá)电(diàn)子（创(chuàng)业板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发行价(jià)格：32.60

　　申购评(píng)级(jí)：建议申购

　　2.英(yīng)特科技（创(chuàng)业板）

　　申购代(dài)码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申购评级：建议(yì)申购(gòu)

　　3.美(měi)邦科技（北交(jiāo)所）

　　申(shēn)购代码(mǎ)：889168

　　【可转债(zhài)交易提示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎(shú)回，进入最(zuì)后交易日

　　【停复(fù)牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司(sī)股(gǔ)票(piào)简称将变更(gèng)为“尤(yóu)夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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