兄弟姐妹们啊(a)，今(jīn)天风(fēng)水轮流(liú)转，终于新能源(yuán)反攻了！

　　先来(lái)看一则今(jīn)天新能(néng)源的段(duàn)子：

　　XXX一(yī)到店，所有(yǒu)做AI的人便都看着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹还不(bù)卖吗！” 他不回(huí)答，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文(wén)大钱(qián)。他(tā)们又故意(yì)的高声嚷道(dào)，“你昨天(tiān)还在(zài)说抄(chāo)底新能源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛(jīng)说，“新能源(yuán)赛道稳定，走势终将完美(měi)…” “什么走势完美？新能(néng)源的微信拍一拍怎么关闭，微信拍一拍怎么关闭太气人每(měi)一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说(shuō)不是吗” “你现在(zài)给别人吹新能源，是(shì)要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额(é)上的(de)青(qīng)筋条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口了，未来(lái)几年(nián)增速稳定，成长逻辑(jí)不变，市场会(huì)发现的”，接连便是(shì)难懂(dǒng)的话，什么“增(zēng)长(zhǎng)韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反转在即(jí)”之(zhī)类的。引得众人都(dōu)哄笑起来，店内外充(chōng)满了(le)快活的(de)空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成(chéng)指涨0.33％，创业(yè)板(bǎn)指(zhǐ)涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨(zhǎng)，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今(jīn)天泰勒终(zhōng)于可(kě)以写一下大涨原(yuán)因了(le)。

　　原因(yīn)也很(hěn)简(jiǎn)单，今天主打的就是一(yī)个新能源赛道股的(de)超(chāo)跌反弹，风格突然暴力转换(huàn)，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电(diàn)、光(guāng)伏等(děng)板(bǎn)块掀(xiān)涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人(rén)工智(zhì)能概念股(gǔ)全线(xiàn)下(xià)挫，算力方(fāng)向中科曙光、紫(zǐ)光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐捷网络、博(bó)创科技跌(diē)超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌(diē)停(tíng微信拍一拍怎么关闭，微信拍一拍怎么关闭太气人)，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富联又一次闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期削减服务(wù)器订单规模。其中(zhōng)，微(wēi)软全年调降幅度最高达30％，主(zhǔ)要集中在下半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商(shāng)也发来了(le)解(jiě)读：【客观看(kàn)待数通砍单传(chuán)闻，把握(wò)AI边际变(biàn)化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微软(ruǎn)大幅(fú)削减了服(fú)务器订单(dān)，我们呼(hū)吁大家客(kè)观看待。

　　首先，云商在(zài)年初给到的23年(nián)Capex指引已比较悲观(guān)，据此前产(chǎn)业反馈(kuì)，四家大厂有2家(jiā)是(shì)下滑的，1家持(chí)平(píng)，1家有增长，factset的一致预期看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因此服(fú)务器，尤(yóu)其(qí)是通用服务器的需(xū)求放缓完(wán)全在预期内(nèi)；

　　而本(běn)轮AI大(dà)模型(xíng)的(de)浪潮主(zhǔ)要拉动AI服(fú)务器。从光模块(kuài)板(bǎn)块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微软在(zài)最新的业绩会上Capex指引乐观，预计后微信拍一拍怎么关闭，微信拍一拍怎么关闭太气人续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比(bǐ)增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将(jiāng)根(gēn)据业务(wù)反馈及(jí)用户(hù)转化率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微软预计下个财季(jì)Azure收入同比增(zēng)长26-27％，其中近1pct的增(zēng)速拉动来自(zì)AI。

　　今(jīn)天的市场就(jiù)分析到(dào)这了。

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