因市场需求减少，正在持续发力的存储芯(xīn)片(piàn)巨头兆易创新（603986），一季(jì)度归母净利润同比大降78.13％。

　　而从2022年(nián)四季度至(zhì)2023年(nián)一季度，蔡嵩松掌管的诺安成长混合基金，已累计减持(chí)该公司股票约(yuē)603万股，混沌投资老(lǎo)板葛(gé)卫东则仅在2022年四(sì)季度小幅减持44.8万股(gǔ)。不过(guò)，实际(jì)控制人(rén)朱一明的一致行(xíng)动人香港赢(yíng)富得(dé)有限公司，将减持(chí)不超过1190.5万股。

　　目前，兆易创新股价为112.48元(yuán)，总(zǒng)市值为750亿元。

　　一季度(dù)净(jìng)利突降78％

　　兆易(yì)创新4月27日披露的2023年一季报显示，公司(sī)一季度(dù)归母净利润(rùn)1.5亿元，同比下降78.13％，其(qí)主要原因(yīn)是芯片产(chǎn)品(pǐn)市场需(xū)求减少(shǎo)，公司(sī)营业(yè)收入同比下降(jiàng)，毛利率下降(jiàng)，导(dǎo)致毛利润同(tóng)比减少。

　　当日同(tóng)时发(fā)布的2022年年报显示，公司2022年(nián)营业(yè)收入(rù)81.3亿元，同(tóng)比减少4.47％。

　　其中，存储器业务收入减少(shǎo)约6.25亿元，较2021年度减(jiǎn)少(shǎo)11.46％；传感器业务收入减少(shǎo)约1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控制器业务增加约3.73亿元，较2021年度增加约(yuē)15.19％。

　　存储(chǔ)器业务、传(chuán)感(gǎn)器(qì)业(yè)务(wù)收入减少主要是受消费市场需求疲软影响，而(ér)微控制器业务(wù)收入(rù)增加得(dé)益(yì)于(yú)公司多元(yuán)化产(chǎn)品布局，其(qí)来自工(gōng)业、网通领(lǐng)域的收入增加弥补了消费(fèi)领域的收入下滑，并带动微控制器业(yè)务收(shōu)入增长。

　　在净利(lì)润(rùn)方面(miàn)，2022年兆易创(chuàng)新为20.53亿元，同比减少12.16％。

　　这(zhè)主要受如下方面的影响，一方面，财(cái)务费(fèi)用减少约2.22亿元(yuán)，主要是美元兑人民币汇率上升，汇兑(duì)收益增加。另一方面，收入减少，毛利同比减少约0.86亿(yì)元；销(xiāo)售费用、管理费用和(hé)研发费用同比增(zēng)加约1.73亿元，主要是人(rén)工、折旧(jiù)摊(tān)销(xiāo)等费用(yòng)的增(zēng)加；资(zī)产减值损失同比增加约2.18亿(yì)元，其中(zhōng)存货计提减值(zhí)同(tóng)比增加1.32亿(yì)元、商(shāng)誉减值同比增(zēng)加0.86亿元。

　　二级(jí)市场上，从2022年(nián)四(sì)季度至2023年一季(jì)度，蔡嵩(sōng)松掌管的诺(nuò)安成(chéng)长混合(hé)基(jī)金，已(yǐ)累计(jì)减持约603万股(gǔ)，混沌投资(zī)老板(bǎn)葛卫(wèi)东(dōng)则仅在2022年四(sì)季(jì)度(dù)小幅减持44.8万股。

　　实(shí)控人的(de)一致(zhì)行动人

　　拟减(jiǎn)持1190万股

　　兆易创新同日(rì)还公告，实际(jì)控制人朱一明的一致(zhì)行动人香(xiāng)港赢富得有(yǒu)限公司，拟自披露该减持计划公告(gào)日(rì)起15个交易日(rì)后的6个(gè)月内(nèi)，采取集中竞价交易(yì)方式，减持不超过1190.5万股股份(fèn)，约(yuē)占公司股份总数1.78％。

　　目前，兆(zhào)易创新的业务主(zhǔ)要有三琅琊榜霓凰为什么嫁给聂铎 言豫津最后娶宫羽了吗块，分别是存储芯片、MCU（微控制器）、传感器(qì)，其(qí)中，存储芯片占比(bǐ)约为59％。

　　在存(cún)储器方面，兆(zhào)易创新的产品包括(kuò)NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上(shàng)，兆(zhào)易创新目前(qián)市占率(lǜ)排名全球第三(sān)，竞争对手(shǒu)主要有旺(wàng)宏、华邦等企(qǐ)业。

　　在(zài)SLC NAND Flash产品上，行(xíng)业(yè)内供应(yīng)商包括(kuò)铠侠、华邦(bāng)电子、旺(wàng)宏电子等企(qǐ)业占据了较高的市场(chǎng)份额。兆易创新通过差异化产品需求切入该细分(fēn)领(lǐng)域市场，以实现局部应用领先。如小(xiǎo)容量 SPI NAND Flash 产品，可(kě)广泛应用于(yú)手机、机顶盒、数据卡、网通(tōng)产品、通讯设备等消费类产品，公(gōng)司在技术、产品以(yǐ)及市场应用方面都处(chù)于(yú)领(lǐng)先地位。随着公司(sī)车规级SLC NAND Flash 的(de)量(liàng)产，将更一步拓展应用领域至汽车市场(chǎng)。

　　在DRAM领域，目前全球存(cún)储器产(chǎn)业处于(yú)高(gāo)度垄断，主要的DRAM厂商包括韩国的三星电(diàn)子(zi)、SK海力士和(hé)美国的美光科技，占据全球90％以上的市场份额(é)，排名其(qí)后的(de)多为(wèi)中国(guó)台湾地区的企业。兆易(yì)创新主要(yào)通过其兄弟公司(sī)长鑫存储参与竞争，从趋势(shì)来(lái)看，其产业技术开始起步发展，但占(zhàn)比依(yī)旧很低(dī)。

　　根据(jù)世(shì)界半导体贸(mào)易统计组织（WSTS）的数据(jù)，2022年全球(qiú)半导(dǎo)体市场规模为5735亿美元，比2021年增(zēng)长了3.2％，与2021年(nián)的(de)26.2％增幅(fú)相比显著放缓，而2023年(nián)全球(qiú)半导(dǎo)体市场的销售额(é)预计则(zé)将小幅下滑到5566亿美元。

　　在存储市场(chǎng)，CFM闪存(cún)市场数(shù)据显示，2022年全球(qiú)存储市场(chǎng)规模为1391.87亿(yì)美元，同比(bǐ)下跌15％，结(jié)束(shù)连续两年的(de)双(shuāng)位数增长(zhǎng)，其中DRAM市场规模为790.61亿美元，同比下(xià)跌17％。

　　蔡嵩松(sōng)旗下基金(jīn)减仓

　　兆(zhào)易创新是(shì)基金重仓股，截(jié)至一季末(mò)，多家基(jī)金公司旗下被动和(hé)主动(dòng)型基金持有该股。

　　从(cóng)前十(shí)大流(liú)通股东(dōng)变化看(kàn)，一季度银(yín)河创(chuàng)新成长(zhǎng)和蔡嵩松管理的诺安成长是持有(yǒu)该(gāi)股最多的主动偏股基金，不过(guò)，两只基金均在(zài)一季度(dù)减持了兆易创新，其中诺安成长减持近272万股(gǔ)，减持比例超25％。

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