近期《2023年五一假(jiǎ)期旅(lǚ)游(yóu)预测报(bào)告》显示，该(gāi)平台假期国内酒(jiǔ)店、景区门票、机票订单量(liàng)均(jūn)反超2019年水平。同时民航局披(pī)露，从机票预订数据看，五一假期订票已(yǐ)超600万(wàn)人(rén)次(cì)，或(huò)成为史上旅游(yóu回复好和好的的区别在哪里，好,好的区别)出(chū)行热度(dù)最高的五(wǔ)一假(jiǎ)期。此外近20部影片定档(dàng)五(wǔ)一，节假(jiǎ)日院线有望迎来强复苏。在消费需求火爆下(xià)，可以(yǐ)关注交运(yùn)、旅游(yóu)、影视等行业机会。

　　五(wǔ)一订单火(huǒ)爆

　　旅游出行旺季来临

　　自去年疫情防控(kòng)优化(huà)调(diào)整以来，国内疫后复苏趋(qū)势(shì)较强。近(jìn)日(rì)某酒店龙头企业(yè)发(fā)回复好和好的的区别在哪里，好,好的区别布(bù)一季度经营数据，公司一季度(dù)整体入(rù)住率同比增长16.4％，平均(jūn)房价、RevPAR（每间(jiān)可供租出客房产生(shēng)的(de)平(píng)均(jūn)实际营(yíng)业(yè)收入）分别同比(bǐ)增长23.9％、58.3％，恢(huī)复至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方面，据民航(háng)局数据，一季度民航运输共完成运输总(zǒng)周(zhōu)转量239.9亿(yì)吨公里，同比增长39.7％，行业总体(tǐ)运输规模(mó)相当于2019年(nián)同期的77.6％，较(jiào)2022年(nián)四季(jì)度(dù)大幅(fú)提(tí)升38.5个(gè)百分点；一季度共完成旅(lǚ)客运输量1.29亿人次，同(tóng)比增长68.9％，旅客运(yùn)输(shū)规模相当于2019年同期的80.0％，较2022年四季度(dù)大幅提(tí)升(shēng)51％。

　　五一假(jiǎ)期出(chū)行需求更(gèng)是(shì)火爆。4月20日(rì)的《2023年五(wǔ)一(yī)假期旅游预测报告》显示(shì)，距(jù)离(lí)假(jiǎ)期不到10天，特别(bié)是住(zhù)宿(sù)火爆程(chéng)度远超预(yù)期，五一境内酒店市(shì)场搜索(suǒ)热度已达2022年同(tóng)期9倍以上，相较2019年五一同(tóng)期也增长近200％。今年五一也是出境团队游(yóu)试点恢(huī)复后的(de)首个长假。数据(jù)显示(shì)，出境机(jī)票搜(sōu)索热度同比2019年(nián)同(tóng)期恢(huī)复至(zhì)大(dà)约120％，出境游酒店搜索热度同(tóng)比(bǐ)2019年恢复至大约70％。

　　同时，4月(yuè)25日，外交部(bù)宣布自4月29日起(qǐ)，所(suǒ)有(yǒu)来华(huá)人员可以(yǐ)登机前(qián)48小(xiǎo)时内抗原(yuán)检测代(dài)替核(hé)酸检测，航空公司(sī)不再查验登机前检测证明。针对来华(huá)人员的(de)防(fáng)疫政策放宽后，入境客流量有(yǒu)望进一步(bù)提升，继续刺激(jī)国际客(kè)流复苏。

　　与此同时，民航局预计，五一假期民航将(jiāng)运(yùn)输(shū)旅客900万人(rén)次左右。2019-2021年的民航旅(lǚ)客量分别为691万、316万、866万(wàn)，去年相关数(shù)据未公布，不(bù)过民航局(jú)当(dāng)时预计旅客量为200万人次。因此今年有望将超过疫情前水平，成为史上旅(lǚ)游(yóu)出(chū)行热度最(zuì)高的五一(yī)假期。

　　五一(yī)假期预(yù)售数(shù)据仍然(rán)乐观，叠(dié)加出入境政策进(jìn)一步放(fàng)开(kāi)，旅游(yóu)出行市(shì)场均呈(chéng)向好态势。

　　“红五月”可期

　　消费复(fù)苏(sū)有望接棒成主线

　　年报、一季(jì)报披露节前结束，截至4月28日，已经披露(lù)一季(jì)报的上市(shì)公司接近4000家。从目前财报披露(lù)情况(kuàng)看，旅游出行(xíng)相(xiāng)关板(bǎn)块景气度(dù)显著恢复，用整体法测算，申万(wàn)社会服务行业一季度归母净利(lì)润增速(sù)达到144.40％，交通(tōng)运输(shū)行(xíng)业一季度归母净利(lì)润增速则是142.55％。

　　由于2023年春节是(shì)疫情放开后第一个长(zhǎng)假，积压的旅游出行需求集中释(shì)放，且春节(jié)后旅游行(xíng)情转入淡季，市场普遍预(yù)期旅(lǚ)游业复苏趋缓。但从五(wǔ)一的数据(jù)来看，伴随(suí)着(zhe)景气复苏(sū)的(de)持续兑现(回复好和好的的区别在哪里，好,好的区别xiàn)，行业有(yǒu)望重获(huò)市(shì)场关注。

　　另一方(fāng)面，民(mín)航出行需求恢复(fù)有望贯穿全年。同时供给端，疫(yì)情(qíng)期(qī)间我国机队(duì)引(yǐn)进收紧，飞行员结构性短缺问题凸显(xiǎn)，后续(xù)或将逐(zhú)步(bù)好转。叠加(jiā)票价改革仍在推进，看好后续票(piào)价(jià)及客座率表现。

　　此外，作(zuò)为(wèi)国(guó)内重要节(jié)假日，“五一档(dàng)”电影票房市场也有较高占(zhàn)比。从历(lì)史数据看，国内(nèi)电影总票(piào)房自2017年的7.84亿元连升至2021年的16.74亿元(yuán)，五一档期票房占全年(nián)票房比例(lì)从(cóng)1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于(yú)影院大范围(wéi)关停，五一(yī)档期电影(yǐng)纷纷撤档，票(piào)房(fáng)远(yuǎn)不及(jí)预期，而2023年影院全面恢复运营，撤档重点影片加码五一(yī)档期，叠加观众(zhòng)报复性消费热(rè)情，预计(jì)今年(nián)五(wǔ)一档期将回(huí)升至2021年水平，延续此前连涨态势。

　　从影片供给(gěi)来看(kàn)，已有近20部影(yǐng)片宣布进入今(jīn)年“五一”档(dàng)，数量(liàng)上已(yǐ)超(chāo)过历(lì)年同档期，重点电影(yǐng)包括《惊天救援》、《长空之王》、《检察(chá)风云》等。此(cǐ)外，已上映(yìng)的电(diàn)影《灌篮高手(shǒu)》累计票(piào)房破4亿(yì)元（猫眼数据，截至4月28日），热度(dù)也有(yǒu)望延续。

　　而对于影视行业(yè)来说，AIGC的变革(gé)也(yě)会(huì)带来内容生产效率的(de)提升。前期策划，AI可辅助剧本生成，并把剧本中角色(sè)、场景、道具、特效等元素转换(huàn)成(chéng)拍摄日程和预算。中期拍(pāi)摄，AI可生(shēng)成布景，换脸换声，或直接使用(yòng)虚拟(nǐ)人替代真人(rén)演员(yuán)。后期制(zhì)作(zuò)，AI可辅助生(shēng)成音频、特效(xiào)、编辑视频(pín)。宣发环节，AI可辅助生成海(hǎi)报、预告片(piàn)等宣传素(sù)材(cái)。种种因素(sù)叠加(jiā)，该赛道催(cuī)化密集，当(dāng)前投资(zī)机(jī)会凸显。

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