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　　克里米亚突发(fā)，无人(rén)机袭(xí)击！

　　据今日俄罗斯电视台（RT）网站消息，4月29日清(qīng)晨(chén)，俄罗斯海军黑海舰队所在地，克里米亚半(bàn)岛(dǎo)的(de)塞瓦斯托波尔(ěr)市的一个储油设施遭到无人机(jī)袭击。从网络上曝光的(de)照片可以看到，袭击导致储油设施燃(rán)起大火。

　　报道称，俄罗(luó)斯任命的(de)塞(sāi)瓦斯(sī)托波尔市市长(zhǎng)米哈伊(yī)尔·拉兹沃扎耶夫在社交媒体上称(chēng)：“由无人机袭击造成(chéng)的火灾影响(xiǎng)面积约为1000平方米(mǐ)，所(suǒ)有安全和救(jiù)援(yuán)人(rén)员都已抵达现场(chǎng)。火灾所(suǒ)在地(dì)和民用区域间隔很远。”

　　现场目击者分享的多段视频显示(shì)，一(yī)场大火照亮了整个(gè)夜(yè)空，浓(nóng)烟直冲(chōng)云霄。RT称，目前还没有任(rèn)何伤亡(wáng)报告，地方政府敦促人(rén)们(men)在消防员努力扑灭大火时保持冷静。

　　报道称(chēng)，本周(zhōu)早些(xiē)时候，塞瓦(wǎ)斯托波尔(ěr)也曾(céng)遭到两架无人(rén)机的袭击(jī)，其中一架无(wú)人机(jī)被俄军摧毁，另一架无人机在港口外爆炸(zhà)。

　　油脂龙头一季度(dù)业绩大(dà)反转

　　4月28日晚间，“油茅(máo)”金龙鱼发布2023年一季报。报告期内，公司实现营业收入610亿元(yuán)，同(tóng)比增长(zhǎng)7.97％；归属于(yú)上市公司股东的(de)净利润8.5亿元，同比(bǐ)增长645.99％。

　　金龙鱼称，报(bào)告期内，随着国内餐饮行(xíng)业的逐步回暖，厨(chú)房食(shí)品的销量较去年同期有(yǒu)所上涨。另外(wài)，去年一季度受南美干旱天气等因素影响，大豆、大豆油及(jí)棕(zōng)榈油等(děng)公司主要原(yuán)材料的价格快速上涨，今(jīn)年一(yī)季度公司主要原材料成本低(dī)于去年(nián)同期。销量上(shàng)涨和毛(máo)利率(lǜ)提升共同(tóng)推动(dòng)了(le)厨房食(shí)品的利润(rùn)增(zēng)长(zhǎng)。

　　截至(zhì)2022年年末，金龙鱼经销商数量合计7768家，较上(shàng)年增加1647家。金龙鱼(yú)在投资者关(guān)系活动上表示(shì)，新增渠道主(zhǔ)要来源于网络下(xià)沉(chén)、细分产品的专业经销商，以及餐饮渠道的快速发展带来的经销商为什么梅西的人缘远比c罗好(shāng)增长。

　　产能方(fāng)面，金龙鱼目前有70多(duō)个已(yǐ)投产生产基(jī)地，央厨杭(háng)州、周口(kǒu)、重庆、兴平基地已投产，沈(shěn)阳和廊(láng)坊的央厨(chú)项目也将于(yú)年内(nèi)建(jiàn)成投产。目(mù)前，河(hé)南周口和陕西兴平央(yāng)厨(chú)开始供应学生餐业务，多款(kuǎn)预制菜在(zài)线下(xià)及电(diàn)商平台开展销售。

　　不过，期货(huò)日(rì)报(bào)记者还注意(yì)到，金龙(lóng)鱼(yú)归属于上市公司(sī)股东的扣除非经常性损益的净利润为2.4亿元，同比(bǐ)下(xià)降70.94％。这(zhè)主要是公司(sī)的套期保值操作未(wèi)完全满(mǎn)足套期会(huì)计要求的衍生(shēng)金融工具损益(yì)的影响，因此将套期保值业务划定为非经(jīng)常性损益，排除在净利(lì)润(rùn)外。

　　金龙鱼在《关于开展2023年度商品期货套期保值业(yè)务的公(gōng)告》中披露(lù)，将在2023年(nián)对在(zài)场内市场交易的与公司及下属子公(gōng)司(sī)的生(shēng)产经(jīng)营(yíng)有(yǒu)直接(jiē)关系的原料、产品、油脂等期货品种，主要包括(kuò)：棕(zōng)榈油、豆油(yóu)、菜油(yóu)、菜粕(pò)、大豆、玉米(mǐ)、花生(shēng)等品种(zhǒng)。第一(yī)季(jì)度(dù)，饲(sì)料原料和油脂科技产(chǎn)品(pǐn)的销(xiāo)量有所增长，营业收入同比上涨，但(dàn)是在行情下跌的过程中(zhōng)，公司油脂科技(jì)相关产品的利润受到(dào)挤压(yā)，导致利润同(tóng)比(bǐ)有(yǒu)所(suǒ)减少。从合并资产负(fù)债表中可以(yǐ)看出，衍生金融资产从年初余(yú)额(é)的5.8亿元(yuán)增(zēng)长到了期末(mò)的(de)8.3亿元，实(shí)现(xiàn)了(le)对现货(huò)市场的对冲(chōng)作用(yòng)，弥补(bǔ)了一定的利润损失。

　　记者还(hái)注意到，油脂(zhī)加工企(qǐ)业道(dào)道全一季度扭亏为盈(yíng)。4月26日晚间，道道全发布2023年一季度报(bào)，公司实现营业收入17.48亿元(yuán)，同比(bǐ)增长41.34％，实现扣非后净利(lì)润7093万元，实现经营(yíng)活动产生(shēng)的现(xiàn)金流量净额3.31亿元，亦跟(gēn)随同步转正。由(y为什么梅西的人缘远比c罗好óu)于产(chǎn)能释放、原料(liào)回(huí)落、消费复苏、推出新品等利好(hǎo)因素影响，道道全迎来业绩(jì)修复时刻。分析人士(shì)表示，道(dào)道全业绩修复有持续性，预(yù)计二季度还有增长。

　　“原材料价格下(xià)降”是道道全业绩出现大(dà)反(fǎn)转的(de)主要原因。

　　三(sān)年间，原料菜(cài)油价格从8000元/吨一线飙涨至14000元/吨以(yǐ)上的历史高(gāo)位，这大(dà)大(dà)抬升(shēng)了企业的加工成本。然而零售(shòu)终端的包装油价格(gé)上(shàng)涨幅度却不及成本上(shàng)涨幅度，甚至出现卖得越多、亏(kuī)得越多(duō)的(de)情况，这导(dǎo)致(zhì)油脂加(jiā)工企业的盈利能力(lì)大幅下降，道道全也不(bù)例外。自(zì)2022年下(xià)半年以来，道(dào)道全(quán)新建产能(néng)陆续(xù)释(shì)放，海外到港(gǎng)原料陆续增长，带动道道全的包(bāo)装油(yóu)毛(máo)利率(lǜ)逐步回升。

　　道(dào)道全近年来(lái)主推旗(qí)下茂名(míng)工厂建设，并于今年一季(jì)度(dù)取得阶段性(xìng)成(chéng)绩。2022年7月份，道道全茂名(míng)工厂建成投(tóu)产，此(cǐ)后产能处于爬坡释放期。今年以来(lái)，广东大力发展预制菜产业，一季度广东地(dì)区餐饮消费回暖势头良好，为道道全(quán)茂名工厂(chǎng)的(de)投产及产能释放(fàng)带来正(zhèng)面影(yǐng)响。

　　道道(dào)全还表(biǎo)示(shì)，今年一(yī)季度扭亏为盈的另一主要原因(yīn)是主(zhǔ)要原料价格出现(xiàn)下降趋势(shì)，缓解公司(sī)的采(cǎi)购及(jí)成本压力。自2022年下半年开始，道道全所用主要原料的国际交易价格呈现出回落走势，受船期和现(xiàn)货到厂的时间(jiān)影(yǐng)响，道道全的主要原料综合(hé)采(cǎi)购成本随后于2022年年末回(huí)落，2023年一季度则进一步延续回落趋势，对其一季度实现扭亏为盈有(yǒu)明显正(zhèng)面(miàn)贡献。

　　目(mù)前(qián)，道道全旗下拥(yōng)有(yǒu)多(duō)个品牌(pái)，经销商总数已达1308家，遍(biàn)及(jí)华中、西南、西北、华东、华(huá)南等菜油主要消费区域，并在岳阳(yáng)、重庆、绵阳(yáng)、茂(mào)名、靖江设立生产加工基地。由于拥有多个品(pǐn)牌及多地工厂，下(xià)游消费(fèi)复苏、上游原料看跌将成为道(dào)道全今年业(yè)绩修(xiū)复(fù)的两大驱动因(yīn)子。对于(yú)今年的业绩(jì)，道道全持有谨慎乐观态度，认为业绩修复有(yǒu)一定(dìng)持续性，未(wèi)来不宜过度悲(bēi)观。亦有多家(jiā)券商对(duì)道(dào)道(dào)全今(jīn)年业绩表(biǎo)达正面预期(qī)，并预测其(qí)今年全年营业收(shōu)入将(jiāng)突破100亿元。

　　毛(máo)利率方面，随着大豆、棕榈油、包(bāo)材(cái)等大宗原(yuán)材料(liào)价(jià)格自2022年下半年高位(wèi)回落，且叠(dié)加(jiā)提价效(xiào)应逐渐显(xiǎn)现，部分公司毛利率迎来较明显改善。

　　对于行业发展格局与趋势，道道全认(rèn)为，2023年，从目前掌握的信息(xī)来看，原材(cái)料供给预(yù)计(jì)将趋向于宽松(sōng)，但天气、能(néng)源及(jí)国际政治经(jīng)济形势等因素的影响，又给油脂(zhī)、油料市场带来(lái)不确(què)定性。包装食用植物油是(shì)生活必需(xū)消费品(pǐn)，市场空间广阔。随着消费者健康意识的提(tí)高，对健康、安全、营养的食(shí)用油需求(qiú)也将持续增(zēng)加，未来品牌化、高端化将是行业发展(zhǎn)的趋势，品牌差(chà)异化现(xiàn)象也将日益凸(tū)显(xiǎn)。

　　中信建投(tóu)油脂分析师石丽红(hóng)告诉记者，在原料供应端，大宗(zōng)农产品价(jià)格已(yǐ)“退烧”，进入下行周期(qī)，而且(qiě)我国(guó)菜(cài)油原料供应出现了(le)从(cóng)未有过(guò)的多元(yuán)及宽松局面，包装油的(de)成本端压力(lì)缓解趋势明(míng)显(xiǎn)。

　　今年以来，菜油的消费需(xū)求(qiú)端则是喜忧(yōu)参半。

　　“今(jīn)年1—2月油(yóu)脂油料市场整(zhěng)体运(yùn)行平稳，缺乏突出矛(máo)盾且供需(xū)端均有不确定(dìng)性，盘面整体呈现(xiàn)振(zhèn)荡走势。然而，进入3月后市场风云(yún)突(tū)变，硅谷银行倒闭引发市场恐慌及(jí)连锁反(fǎn)应，为全球金融(róng)市场的稳定性带来了(le)挑战，对整(zhěng)个商品乃(nǎi)至金融市场造成了较大冲(chōng)击(jī)。此外(wài)，巴西(xī)大(dà)豆及欧洲菜油供(gōng)给(gěi)压力(lì)从(cóng)进口成本端为油脂(zhī)油料市场形成(chéng)了较(jiào)大拖累。宏观与基本面利(lì)空出现共振，不论是油还是粕均显著跌破此前振荡区(qū)间。虽然市场并(bìng)不看好油粕走势，但如此凌(líng)厉的跌势(shì)仍在节奏上超出了(le)市(shì)场预期(qī)。”石丽(lì)红说。

　　也有(yǒu)行业人士认为，今年一季度油脂的走势也受到宏观(guān)面影(yǐng)响。另外，在大量乌克兰及(jí)澳洲廉价菜籽的冲击下，今年欧洲菜籽进(jìn)口同比增加200多(duō)万吨，原(yuán)油价格不景气带来生柴投料需求减少，这令欧洲菜油(yóu)的出口潜(qián)力大大增加。此外，继续增产的(de)俄(é)罗斯菜油大部分依赖对中国出(chū)口，在加拿(ná)大旧作菜籽采购(gòu)近500万吨的背景下，国(guó)内后期面临的(de)菜油供(gōng)给压(yā)力十(shí)分明显(xiǎn)。

　　但今年以来(lái)，行业普遍反(fǎn)映(yìng)，油脂消费复苏不及预期，包装油需(xū)求(qiú)乏力，国内(nèi)食用油需求整体增量空间不大。要(yào)想拿到更多(duō)市场(chǎng)份额，不同(tóng)油种之间、大小企(qǐ)业(yè)之间的(de)竞争十分激(jī)烈。

　　“当前(qián)需求仍处于弱(ruò)势，因提货较(jiào)好，菜油表观库存处于低位，终端库存处(chù)于高(gāo)位(wèi)。随(suí)供应逐步增加，表(biǎo)观库存或(huò)逐步起量，二季(jì)度菜(cài)油(为什么梅西的人缘远比c罗好yóu)价格与相关油脂价差缩(suō)小格(gé)局背景下，菜油(yóu)需(xū)求或起量，但中短期仍(réng)处于累(lèi)库态势。”石(shí)丽红(hóng)说。

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