此次对美光公(gōng)司(sī)产品进行网络安全审(shěn)查(chá)，目的是防范产(chǎn)品网络安(ān)全(quán)问(wèn)题危害国家关键(jiàn)信息基础设施安全，是(shì)维护国家安全(quán)的(de)必要措施。中国坚定推(tuī)进高水平对外开放，只(zhǐ)要遵守中(zhōng)国法律法规要求，欢迎各国企业(yè)、各类平(píng)台(tái)产(chǎn)品(pǐn)服务进入(rù)中国(guó)市场。

　　3月31日(rì)，中(zhōng)国网信网发文称(chēng)，为保障(zhàng)关键信息基础设施(shī)供应链(liàn)安全，防范产品(pǐn)问(wèn)题隐患造(zào)成网(wǎng)络安全风(fēng)险，维护国家安全(quán)，依据《中华人民共和(hé)国国家安(ān)全法》《中(zhōng)华人(ré相机能托运吗飞机 相机可以过安检机吗n)民(mín)共(gòng)和国网络(luò)安全(quán)法》，网络(luò)安全审查(chá)办公室按(àn)照(zhào)《网络安(ān)全审查办法(fǎ)》，对美光公(gōng)司（Micron）在华销售的(de)产品实施网络安全审查。

　　美光是美国(guó)的存(cún)储芯(xīn)片行业龙头，也是全球存储芯片巨头之一(yī)，2022年收(shōu)入来自中国(guó)市场(chǎng)收(shōu)入(rù)从此前高峰(fēng)57％降至2022年约11％。根据市场咨(zī)询机构 Omdia（IHS Markit）统(tǒng)计，2021 年三星电(diàn)子、 铠侠(xiá)、西部数(shù)据(jù)、SK 海(hǎi)力士(shì)、美光、Solidigm 在全球 NAND Flash （闪存）市场份额约(yuē)为(wèi) 96.76％，三星(xīng)电子、 SK 海力士、美光在全球(qiú) DRAM （内存(cún)）市场份额约为 94.35％。

　　A股上市公司中，江(jiāng)波龙、佰维存储等(děng)公司披露过美光等(děng)国际存储厂商(shāng)为公(gōng)司供应商(shāng)。

　　美光在江(jiāng)波龙采购占比已经显著下降，至少已经(jīng)不是主(zhǔ)要(yào)大供应商(shāng)。

　　公告显示， 2021年美光位列江(jiāng)波(bō)龙第一(yī)大存储晶圆供应商(shāng)，采购(gòu)约31亿元，占比33.52％；2022年，江波(bō)龙第一大、第二大和第三(sān)大供应商采(cǎi)购金(jīn)额占比分别(bié)是26.28％、22.85％和5.76％。

　　目前(qián)江波龙已经(jīng)在存储(chǔ)产业链上(shàng)下(xià)游建(jiàn)立国内外广(guǎng)泛合作。2022年年报(bào)显示(shì)，江波龙与三星、美(měi)光、西部数据等主要存储晶圆原厂签署了长期合约(yuē)，确保存储(chǔ)晶圆(yuán)供应的(de)稳(wěn)定(dìng)性，巩固公(gōng)司在(zài)下游市场的供应优(yōu)势，公司也与(yǔ)国内(nèi)国产(chǎn)存储晶圆原厂武汉长(zhǎng)江存储、合(hé)肥长鑫(xīn)保(bǎo)持良好(hǎo)的合作。

　　有(yǒu)券商(shāng)此前就分析，如果(guǒ)美光在中国区销(xiāo)售受到限制，或将导致下游客(kè)户转而采(cǎi)购国(guó)外三(sān)星、 SK海力士，国(guó)内长江(jiāng)存储(chǔ)、长鑫存储等(děng)竞对产品

　　分析称，长存、长(zhǎng)鑫的上游设备厂(chǎng)或从中受(shòu)益(yì)。存储(chǔ)器的(de)生产(chǎn)已经演进(jìn)到1Xnm、1Ynm甚(shèn)至1Znm的工艺。另外NAND Flash现在已经进入(rù)3D NAND时(shí)代，2 维到3维(wéi)的结构转变使刻蚀和(hé)薄膜(mó)成为最关键、最大量(liàng)的(de)加工(gōng)设(shè)备(bèi)。3D NAND每(měi)层均需要(yào)经过(guò)薄膜(mó)沉(chén)积工艺(yì)步(bù)骤，同时刻蚀目前前沿(yán)要刻到 60：1的深孔(kǒng)，未来可能会更深的孔(kǒng)或者沟槽，催生(shēng)更多设备需求。据东京电子披露，薄(báo)膜沉(chén)积设备及刻蚀(shí)占3D NAND产(chǎn)线资(zī)本(běn)开(kāi)支合计为75％。自长江存储被加(jiā)入美国(guó)限(xiàn)制名(míng)单，设(shè)备国产(chǎn)化进程加速，看好拓荆科(kē)技（薄膜沉积）等相关公司(sī)份额提升，以及存储(chǔ)业务占比较高的华海清(qīng)科(kē)（CMP）、盛美上(shàng)海（清洗）等收(shōu)入增长(zhǎng)。

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