兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风水轮流转，终(zhōng)于(yú)新能(néng)源(yuán)反攻了(le)！

　　先(xiān)来看(kàn)一则今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便都看(kàn)着他笑(xiào)，有的(de)叫道，“XXX，新能源(yuán)反(fǎn)弹还不(bù)卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两碗酒，要(yào)一(yī)碟茴香豆。”便(biàn)排出九文大(dà)钱。他们(men)又故(gù)意的高声嚷道，“你昨天还在说(shuō)抄(chāo)底(dǐ)新(xīn)能(néng)源，新能(néng)源(yuán)每次的反(fǎn)弹就(jiù)一(yī)下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源赛道(dào)稳定(dìng)，走势终(zhōng)将完美(měi)…” “什(shén)么走势完美？新能源的每(měi)一次反(fǎn)弹，都是(shì)做(zuò)AI 的好(hǎo)时机(jī)啊，你(nǐ)敢说(shuō)不是吗(ma)” “你现在给别人(rén)吹新(xīn)能(néng)源值此之际是什么意思春节，值此 之际(yuán)，是要(yào)被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额上的青(qīng)筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概(gài)念(ni值此之际是什么意思春节，值此 之际àn)炒(chǎo)作，都是泡沫，新能源(yuán)马上到(dào)业绩(jì)窗口了，未来几年增速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变(biàn)，市场(chǎng)会发现的”，接连便是难懂的话，什么“增(zēng)长韧性不改(gǎi)，估值修复，贝塔回(huí)归(guī)，拐点明确，反转在即(jí)”之类(lèi)的。引(yǐn)得众人都哄笑起来，店内外(wài)充(chōng)满了快活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨(zhǎng)，1556只(zhǐ)个股(gǔ)下(xià)跌。北向资金净(jìng)买(mǎi)入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以(yǐ)写一下大涨(zhǎng)原因(yīn)了。

　　原因也很(hěn)简单，今天主(zhǔ)打的就是一个新能源赛道股的超跌反弹(dàn)，风格突然(rán)暴力转换，新(xīn)能源(yuán)大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停(tíng)潮。

　　值此之际是什么意思春节，值此 之际

　　相(xiāng)反，TMT、人工智(zhì)能概念股全(quán)线下挫，算力方向中(zhōng)科曙光、紫光股份、数(shù)据港跌(diē)停；CPO方向(xiàng)光迅科技跌停，锐捷(jié)网(wǎng)络(luò)、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工业(yè)富联、风语筑(zhù)跌停(tíng)，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪崩，消(xiāo)息(xī)面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模(mó)。其中，微软全年调降幅度(dù)最高达30％，主(zhǔ)要集中在下(xià)半年；Meta本(běn)季就砍(kǎn)单40％，下(xià)半年释(shì)单(dān)转为保守。

　　券商(shāng)也(yě)发来了解读：【客观看待数通(tōng)砍单(dān)传闻，把握AI边(biān)际变化】

　　今早(zǎo)有消息称(chēng)Meta和微软大(dà)幅削减了(le)服务(wù)器(qì)订(dìng)单(dān)，我们呼吁(xū)大家客观看(kàn)待。

　　首先，云商(shāng)在年初给到的23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据此前产(chǎn)业反(fǎn)馈，四家(jiā)大(dà)厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云商(shāng)capex增长(zhǎng)为4％。因此服(fú)务器，尤(yóu)其是(shì)通用服(fú)务(wù)器(qì)的需求(qiú)放缓(huǎn)完(wán)全在预期(qī)内；

　　而本轮(lún)AI大模型的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月(yuè)就(jiù)有Meta、亚(yà)马逊砍单消息确认(rèn)，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会(huì)上Capex指引乐观，预(yù)计后续财季Capex将有(yǒu)“显(xiǎn)著”（PS：这(zhè)里用词是material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业务反(fǎn)馈及用(yòng)户转化率，继(jì)续加大(dà)AI的投入。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增(zēng)速(sù)拉动来自AI。

　　今天(tiān)的市场就分析到(dào)这了。

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