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风味发酵乳是不是酸奶 美股科技主题QDII霸榜前20,AI有望带动估值提升

  今年以来,美股科技板块持续上涨,多(duō)只(zhǐ)美股科技主(zhǔ)题QDII产(chǎn)品(pǐn)收益颇丰(fēng)。数据显示,截至5月26日,美股科技主题(tí)QDII年内(nèi)收益(yì)已霸榜(bǎng)QDII产品前20名,最高达30.98%。

  对此,多位(wèi)业内人士表示,今(jīn)年美股科(kē)技反弹明显,主要受益于(yú)ChatGPT为(wèi)代表(biǎo)的人工智能(néng)领域的(de)大发展。当(dāng)前(qián),全球(qiú)产业(yè)界和资本(běn)市(shì)场(chǎng)都在积极拥抱(bào)这(zhè)新一轮的数字产业化变革(gé)浪潮,而美股科技股(gǔ)汇集(jí)了全(quán)球最(zuì)头部的AI产(chǎn)业链公司,因(yīn)此看好该(gāi)板(bǎn)块长期投资(zī)价值(zhí)。

  美股(gǔ)科技(jì)主题QDII霸(bà)榜(bǎng)前20

  Wind 数据显示,截(jié)至5月26日,美股科技主题QDII年内(nèi)收益(yì)霸榜前20名,而(ér)拉长(zhǎng)看QDII产品年内(nèi)收益前35只产品(pǐn)中(zhōng),仅有(yǒu)一(yī)只中韩半(bàn)导体ETF和一只日(rì)经(jīng)225ETF分(fēn)别排在第(dì)27位和(hé)第(dì)35位(wèi),其(qí)余悉(xī)数为美(měi)股科(kē)技主题产品。

  具体来看(kàn),广发全球(qiú)精选人民(mín)币年内回报达30.98%,领涨QDII产品(pǐn)。从其一季度重仓持(chí)股(gǔ)情况来看该产品主投美股科技股,其中(zhōng)57.66%的仓位投(tóu)向信息技(jì)术行(xíng)业,前(qián)三大(dà)重(zhòng)仓持(chí)股(gǔ)股票分别为微(wēi)软、英伟达和超威(wēi)半导体,其中微软持仓(cāng)数量相(xiāng)较于上期大幅增长(zhǎng)78.18%。华(huá)夏全球科(kē)技(jì)先锋以30.52%的收益紧随其后,一(yī)季度该产(chǎn)品重仓持股了英伟(wěi)达、苹果、超威半(bàn)导体、微软、脸书等多只美股科技股。

  此(cǐ)外,广(guǎng)发纳斯(sī)达克(kè)100ETF、国泰纳斯达克100、易方达标普信(xìn)息科技A人民币、博时(shí)纳斯达克100美元现(xiàn)汇(huì)等逾20只产品年内回(huí)报(bào)均超(chāo)20%,这些(xiē)产品(pǐn)一部(bù)分(fēn)前十(shí)大重仓股中占比较(jiào)高的多是(shì)美股科技(jì)股(gǔ),另一部分所跟踪的指(zhǐ)数主要权重(zhòng)股(gǔ)为(wèi)美股科技股(gǔ)。

  这一主题基金霸榜

  对(duì)此(cǐ),广发纳斯达克(kè)100ETF基金经(jīng)理刘杰表示,今年美(měi)股科(kē)技反(fǎn)弹明显(xiǎn),尤其是纳指ETF表现较好,也许更多(duō)受益于人工智能的发展。

  “由ChatGPT和其他大型语言模型(xíng)引(yǐn)发的人工智能(néng)热潮推动(dòng)了美股大涨,AI概念今年以来创造了1.4万亿美(měi)元(yuán)的市值(zhí),相比去年年末增加约45%。”刘(liú)杰指出,以(yǐ)纳斯达克100指(zhǐ)数(shù)前20大权重股为例,可以看到有很多和AI概念相关的软硬件(jiàn)公司,今年全球(qiú)AI应用(yòng)热潮也都是(shì)由这些公司(sī)掀起和推(tuī)动的(de),这类人工智能股贡(gòng)献了纳(nà)斯(sī)达克(kè)100指数约50%的涨幅,以及(jí)近7成的成长股涨幅。

  “围绕人工智能的全球投资热浪全面席(xí)卷美股市场,引发(fā)了科(kē)技(jì)股的全面看涨情绪,5月25日AI芯片相关公司因为二季度(dù)营收(shōu)超预期表现,当日大涨24.37%,今年累计涨幅达到了近160%,可以说今年AI概念的火热,持续推动(dòng)了中美市场相(xiāng)关(guān)板块的持续上涨(zhǎng)。”刘杰补充道。

  博(bó)时基金(jīn)指数与(yǔ)量化投资部基金经(jīng)理万琼也(yě)认为,多只美股(gǔ)科技主题QDII产品(pǐn)收益亮眼,主要还是(shì)受益于今年(nián)最热的主题ChatGPT,“科技引领发(fā)展,像(xiàng)纳斯(sī)达克(kè)100指数今年以来的涨幅都接近28%了(le),这(zhè)个指数基本囊括了美股绝大多数AI相关(guān)标的(de)。”

  AI有望带动估值提升

  看好长期投资价(jià)值

  尽管年内美国科技股整体呈(chéng)持续上(shàng)涨趋势(shì),但(dàn)走势也略有震荡,如本周(zhōu)5月23日美国(guó)三大股指(zhǐ)全线收跌,苹果、微(wēi)软、英(yīng)伟达等多只大(dà)型科(kē)技股普跌;而到(dào)了5月24日,除(chú)道(dào)指(zhǐ)下(xià)跌0.11%外,标普500指数、纳指(zhǐ)均收涨。英伟(wěi)达、微软、苹果等科(kē)技股股(gǔ)价也开始(shǐ)回调,其中英伟达(dá)大幅涨(zhǎng)超24%,到了(le)5月26日(rì)则(zé)又(yòu)涨了(le)2.54%,公司股(gǔ)价也创下历史新高。

  对于美股科技(jì)股震荡上涨的走(zǒu)势,广(guǎng)发基金刘(liú)杰表示,近期美国科技板块同时受到有利因(yīn)素(sù)以及不(bù)利(lì)因素影响,其中,美股近期正经(jīng)历(lì)着债务上限谈判和美联储(chǔ)加息政策博弈带来的不(bù)确(què)定担忧,市(shì)场担心重演2011年(nián)美国违约危机,当时时(shí)任美国总统奥(ào)巴马和众议院共和党人在(zài)最(zuì)后一刻通过提高(gāo)债务上限和削减赤字(zì)的法案,风味发酵乳是不是酸奶勉强避免了一场灾难,但由此产生的紧张局势引发全球资本(běn)市场剧烈(liè)波动(dòng);不过,鉴于美国作为全球第一大经济体的偿债能力(lì),投风味发酵乳是不是酸奶资人(rén)多半认为美债几近(jìn)零风险。此外(wài),美联储对(duì)于(yú)未(wèi)来暂停(tíng)加息以及可能的降息均存在(zài)分歧,对(duì)美股短期(qī)走势也产生了(le)一定影响。

  总体(tǐ)上而言,刘(liú)杰认(rèn)为(wèi),AI概念以(yǐ)及算(suàn)力应用(yòng)对相关软硬件科(kē)技公(gōng)司(sī)营(yíng)收的提振,以及未来应用全(quán)面(miàn)支撑着科技(jì)公司发(fā)展,都是积极的。当前众多(duō)云公司竞相部署AI芯(xīn)片,个人电(diàn)脑(PC)的图(tú)形处(chù)理单元(GPU)终端需求一二(èr)季度(dù)“稳风味发酵乳是不是酸奶固”,科技板块的业绩增(zēng)长正来自数据中心(xīn)等相关(guān)应用,而随着AI概念的(de)不断升级迭代,未(wèi)来支撑(chēng)力度(dù)或(huò)将(jiāng)持续。

  国(guó)泰基金表示,美股科(kē)技股层面(miàn),以Meta、苹果、微软、亚马逊、谷歌(gē)五大科技龙头(tóu)为例,一季度净利润均(jūn)出现不(bù)同程度的下滑,除微软外(wài)其余四家巨头业绩均低于预期。来自于宏(hóng)观经济的(de)逆风、美元走(zǒu)强等问题是科技股业绩承(chéng)压的主要因(yīn)素(sù)。这些公(gōng)司普遍意识(shí)到当(dāng)前宏(hóng)观压力,积极(jí)通过削(xuē)减开支、降本(běn)增效的方式提升盈(yíng)利能力。

  “不过科技创新仍是抵御周期的最强(qiáng)劲(jìn)武器(qì)。”国泰基金举例,自(zì)微软(ruǎn)收购的(de)Open AI年初发布ChatGPT应(yīng)用后,生成式人工智能(AIGC)迅速成为新(xīn)一(yī)轮数字产业化变(biàn)革浪(làng)潮,所涉及的产业链也(yě)迅速成(chéng)为全球资本(běn)瞩目的(de)焦点,相关公司(sī)股价均实(shí)现大幅上涨。“我们有理由(yóu)相(xiāng)信科技企业巨头们(men)已(yǐ)通过持之以恒的研究创新,逐渐具备从量变到质变的厚(hòu)积薄发能力,从而有望在中长期持续推(tuī)动自(zì)身不断(duàn)成长进化。”

  国泰(tài)基(jī)金认为,目前美股(gǔ)科技股汇集了全(quán)球最头部(bù)的AI产业链公司,包(bāo)括微软、谷(gǔ)歌、英伟达(dá)等,未(wèi)来(lái)几个(gè)季度(dù)AI技术和产品的推广(guǎng)能(néng)否(fǒu)为这(zhè)些公司打开新(xīn)的(de)增长(zhǎng)曲线,并(bìng)带动估(gū)值的提升(shēng),值得(dé)重(zhòng)点关注。

  博时基金万(wàn)琼表示(shì),科技板(bǎn)块代表人(rén)类未来发展的方向,看好这个板块(kuài)长(zhǎng)期增长。同(tóng)时(shí),美(měi)国科技公司(sī)又(yòu)是引领全球(qiú)科技(jì)的发展,美股科技板块(kuài)还(hái)是具有(yǒu)很好的长期投(tóu)资价值。投资者(zhě)可以考虑长期的配(pèi)置一部分头寸(cùn)。

  “不过(guò),当前美股也有需要(yào)注意的风险,包括(kuò)货币(bì)政策的走向、银行危机(jī)的后续等。投资者(zhě)应根据自身的风(fēng)险偏好,尽可能(néng)的做多资产的配置。坚持(chí)长期投资、定期定投。”万琼补充道(dào)。

  广发基金刘杰认为(wèi),美国作(zuò)为(wèi)世界上最大的金融市(shì)场(chǎng),纳指与A股(gǔ)各类(lèi)市场(chǎng)相(xiāng)关性低,从分散投(tóu)资的角(jiǎo)度来(lái)看,能够发挥资产配置的作(zuò)用;同时,大部分(fēn)投(tóu)资者看好美股(gǔ)科技股、生物(wù)制药公(gōng)司,相比标普500而言,纳指100此类(lèi)代表性更好(hǎo),更符合美(měi)股的特征,历史收益率也更好(hǎo)。“鉴于市场风险和投资机会,建议投(tóu)资者结(jié)合自身(shēn)风险承受能力(lì),可以考虑定投(tóu)的方式(shì)参与,或许是一种体验更好(hǎo)的方式。”

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