要闻速递

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共同限(xiàn)制对华投资 将坚决反对

　　在11日(rì)下(xià)午举行的例行记者(zhě)会上，商务部新闻发言人束珏(jué)婷(tíng)再次表态，如(rú)美(měi)国(guó)胁迫盟(méng)友（七(qī)国集团其他(tā)成员国）共同限(xiàn)制对华(huá)投资消(xiāo)息属实，中方将(jiāng)坚决反对(duì)。在本(běn)次例(lì)行记者(zhě)会上，束珏婷(tíng)同时重申中国欢迎各国(guó)企业来华投资。

　　2、国资(zī)委(wěi)：指(zhǐ)导推(tuī)动中(zhōng)央企业加大在新一代信息技(jì)术、人工(gōng)智(zhì)能、集成(chéng)电(diàn)路、工(gōng)业(yè)母机等战略性新兴产业布局力度

　　国(guó)资委党委(wěi)召开扩大会议，会议(yì)强(qiáng)调，要指导(dǎo)推动中央企业加大(dà)在新一代信息技术、人工智能、集成电路、工业母机(jī)等战略性(xìng)新(xīn)兴产业布局(jú)力度，推动(dòng)传统产业数(shù)字化(huà)、智(zhì)能化、绿色(sè)化(huà)转(zhuǎn)型升级，引领带动我国(guó)产业体系加快(kuài)向产业链、价值链高端迈进。要强(qiáng)化顶层设(shè)计，增(zēng)强国资监管工作协(xié)同和政策协同，抓紧优(yōu)化(huà)考(kǎo)核、薪酬(chóu)、主责主业、投融(róng)资等(děng)监管政策，打好组合拳，为中央企业更好服务支撑现(xiàn)代化产业体系建设提供有力保障。评：战略性新兴产业中(zhōng)的(de)央企才是中特(tè)估中(zhōng)核(hé)心(xīn)标(biāo)的(de)，这其中还有标的的值(zhí)得挖(wā)掘(jué)，投资者不要在银行股(gǔ)上(shàng)一(yī)条路走到黑(hēi)。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布(bù)4月金融统计数据报告，4月末(mò)，广(guǎng)义货币(bì)（M2）余(yú)额(é)280.85万亿元，同(tóng)比增长12.4％，增速(sù)比上月末低(dī)0.3个百分点，比上年同(tóng)期高1.9个百分点(diǎn)。初步统计，2023年4月(yuè)社会融资规(guī)模增量(liàng)为1.22万亿元，比上年同期多2729亿(yì)元。4月份人民币存(cún)款减少4609亿元，同比多减5524亿元。其中(zhōng)，住户存款减(jiǎn)少1.2万亿元(yuán)，非金融企业(yè)存款减少1408亿元(yuán)，财政性存(cún)款增加5028亿元(yuán)，非(fēi)银行业金融机构(gòu)存款增加2912亿元。评：4月M2同比回(huí)落(luò)0.3个百分点至(zhì)12.4％，核心在(zài)于居民贷款13个月以来首次(cì)转负，同时居民存款(kuǎn)13个月以来同比首次也(yě)转为减(jiǎn)少，但更可能重回表外资产，而非用于消费，消(xiāo)费在二(èr)季度同样(yàng)处于“N型(xíng)”第(dì)二步中。

　　4、京东集(jí)团宣布(bù)CFO许冉(rǎn)被任命为公司首席执行官(guān)及执行董事

　　京东集团公告称，本(běn)公(gōng)司现任(rèn)首席(xí)财务(wù)官(guān)许冉(rǎn)女士将接替徐雷(léi)先(xiān)生担(dān)任京东(dōng)集(jí)团首(shǒu)席执行(xíng)官(guān)兼执行董事。徐雷先生因个(gè)人原因(yīn)将退任本公司首席(xí)执行官(guān)兼执行董(dǒng)事职务。京东(dōng)物流现任首席财务官单苏先(xiān)生将(jiāng)担任本公司首席(xí)财务(wù)官。评：京东在刘(liú)强东回归之(zhī)后(hòu)，内部架构调整动(dòng)作频频(pín)。先是高管降薪，后是京东零售事(shì)业群大调(diào)整，如今公司首(shǒu)席执行官徐(xú)雷退休了(le)。这些架构和人员(yuán)变动，能否为京东(dōng)带来新的(de)活力，仍有待观望。

　　5、交(jiāo)易商协(xié)会对(duì)建设银行启动自律(lǜ)调(diào)查

　　基(jī)于监管部门反(fǎn)馈线索(suǒ)，依(yī)据《银行间债券市场(chǎng)自律处(chù)分规则(zé)》，交易商(shāng)协会已对中国建设银(yín)行(xíng)股(gǔ)份有(yǒu)限公司债(zhài)务(wù)融资工具(jù)承销(xiāo)业务涉嫌(xián)违规行为(wèi)开展(zhǎn)自律(lǜ)调查(chá)。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大(dà)幅下(xià)跌 M10单晶硅片周环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国有(yǒu)色金属工业协(xié)会硅业分(fēn)会最(zuì)新发文称，本周硅片价格(gé)大幅下跌。M10单(dān)晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区(qū)间(jiān)在5.0-5.4元/片，成交均价降至(zhì)5.25元(yuán)/片，周环比降幅(fú)为(wèi)16.4％；G12单晶硅(guī)片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成(chéng)交均(jūn)价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周市场成交价格混乱(luàn)，成(chéng)交量普遍偏小(xiǎo)。价格大幅(fú)下跌主要(yào)由于两方(fāng)面(miàn)原因，其一是本(běn)周(zhōu)价格降(jiàng)幅(fú)横跨两周，因此跌幅(fú)略显夸(kuā)张，但实(shí)则经历了两(liǎng)轮(lún)阶段性调价；其二是传导原材料降(jiàng)价空间，并持续向下游释放(fàng)利润(rùn)。评：以隆基股份为首(shǒu)的光伏赛(sài)道(dào)最近跌(diē)的不要不要的，没有最(zuì)惨，只(zhǐ)有(yǒu)更(gèng)惨。慢慢熬(áo)吧(ba)，等着行业(yè)周(zhōu)期的复(fù)苏。

　　7、中芯(xīn)国(guó)际：一季度净利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公(gōng)告，2023年第一季度(dù)公司实现营业收入102.09亿元(yuán)，同比下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元(yuán)，同比(bǐ)下降44％。主要是由于晶圆销售量减少及(jí)产能利用率(lǜ)下降所(suǒ)致(zhì)。二(èr)季度，公司预计产能(néng)利用率和(hé)出货(huò)量都高于一(yī)季度，销售收入预计环比增长(zhǎng)5％到(dào)7％，平均晶圆(yuán)单价(jià)受产品组(zǔ)合变动(dòng)影响(xiǎng)环(huán)比下降；毛(máo)利率预计在19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净(jìng)利润27.44亿(yì)元，据此计算，Q1净(jìng)利环比下降(jiàng)42％。芯片股(gǔ)在做了一轮过山车后，处于相对低点的位置，中(zhōng)芯国际这个业绩的杀伤力没有那(nà)么足。

　　8、北向资(zī)金周四净买入0.29亿元(yuán) 宁德时代净买入13.22亿元

　　北向资金周四净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创、亿(yì)纬锂能(néng)分(fēn)别获(huò)净买入13.22亿(yì)元、2.16亿(yì)元(yuán)、2.11亿元。贵(guì)州茅台(tái)净(jìng)卖出额(é)居首，金额为(wèi)5.44亿元(yuán)。

　　9、美(měi)国上周首次申(shēn)领(lǐng)失业救(jiù)济(jì)人数(shù)增(zēng)加2.2万人至26.4万人 创18个月以来新(xīn)高

　　美国(guó)上(shàng)周首次申(shēn)领(lǐng)失业救济人(rén)数(shù)为26.4万人(rén)，为(wèi)2021年10月30日当周以来新(xīn)高(gāo)；预(yù)估为(wèi)24.5万人，前值为24.2万人。此外，美(měi)国(guó)4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值(zhí)为上(shàng)升2.70％。PPI同比增速连续10个(gè)月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评(píng)：美(měi)国(guó)4月PPI同比增(zēng)速为2.3％，增幅(fú)不及预期(qī)，更是创下(xià)2021年1月以来新低。上周美联(lián)储自2007年以来首次将(jiāng)利率上调至5％以上(shàng)，目前(qián)正密切关注服务价(jià)格，寻(xún)找通(tōng)胀均码一般是什么码，均码一般是什么码数压力明显减弱的(de)迹象。若该数(shù)据进一步走弱，将(jiāng)给美联储暂(zàn)停加息提供理由。

　　隔夜(yè)外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年来首次低于5％之后，PPI意外创两年多(duō)最(zuì)低同比(bǐ)增速且首(shǒu)次申(shēn)请(qǐng)失业救(jiù)济人数连续(xù)第二(èr)周超(chāo)预期(qī)增长无疑体现了美联储持(chí)续(xù)一年的加息(xī)影响，但疲软(ruǎn)的企业财报以(yǐ)及地区银行危机担忧(yōu)重燃再度对股市形成双重打击，美股全天震荡收盘涨跌互现；中(zhōng)概股在京东超预期业绩提振下普遍上涨，达达涨近15％，京东、拼(pīn)多多涨超7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森(sēn)未来因(yīn)退市在即暴跌30％。

　　期货市场(chǎng)：经济数据令(lìng)美元指(zhǐ)数加速反弹，一(yī)周多来首次盘中重上102.00；两年期美债收益率(lǜ)一度(dù)降10个基均码一般是什么码，均码一般是什么码数点；大(dà)宗商品(pǐn)全线下跌，黄金盘中反(fǎn)弹失利收盘下跌(diē)至2020.50美元(yuán)，白银期(qī)货收于24.42美(měi)元，创(chuàng)2月(yuè)以来最大单日百分比跌幅；7月铜期货收(shōu)于3.71美元，为(wèi)11月29日以(yǐ)来的最(zuì)低收盘价；原油期货(huò)连续两日收跌，纽约原油跌幅为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场策(cè)略

　　周四两市各股(gǔ)指震荡，中特估再度大幅走(zǒu)弱，中(zhōng)国外运、中油资本、中船(chuán)科技、中信金属跌停(tíng)。影视股表现强势，多股(gǔ)出现涨停(tíng)。20日线反压(yā)，10日线、30日(rì)线失守，价跌量(liàng)缩(suō)的量价关系，意味着短(duǎn)线大盘杀跌动力衰竭，但上涨动力也不足，从K线组合形(xíng)态来看，短线盘中有一(yī)定的回调压力，60日线(xiàn)附近仍有较(jiào)强支撑。

　　题材(cái)掘金

　　虚(xū)拟人：美(měi)国一(yī)位23岁的女网(wǎng)红发(fā)布(bù)了一款(kuǎn)基于自己(jǐ)声音、行(xíng)为和个(gè)性(xìng)的AI语音聊(liáo)天机器人(rén)，可以(yǐ)作为用户的“虚(xū)拟女友”，每分钟费用1美(měi)元。在过去一周，该Al创收了7.16万美元(yuán)（约合人(rén)民币近50万元），已经吸引了超过1000名付费(fèi)粉丝另悉，近日(rì)“AI孙(sūn)燕姿”在全(quán)网走(zǒu)红，B站(zhàn)上与(yǔ)“AI孙燕姿”有关的(de)视(shì)频(pín)已经近千条(tiáo)，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨(yǔ)天》《发如雪》在B站点(diǎn)击(jī)量(liàng)破百万(wàn)。

　　标的：天地在线(xiàn)（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据(jù)科(kē)技(jì)媒体报(bào)道，三星电(diàn)子已(yǐ)经通知(zhī)分销商，将不再(zài)以(yǐ)低于当前价格的价格(gé)出售(shòu)DRAM芯片。DRAM现货价格最(zuì)近停止(zhǐ)下跌明显(xiǎn)早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部网(wǎng)站5月11日(rì)发布由农业农(nóng)村部、国家(jiā)发展(zhǎn)改(gǎi)革(gé)委(wěi)、财(cái)政部(bù)等六(liù)部门共同印发的(de)关(guān)于(yú)加快粮食产地烘干能力(lì)建设的意见，其中提(tí)到(dào)，力(lì)争通过三年左(zuǒ)右时间，补上粮食产地(dì)烘干设施装备短(duǎn)板，建成布局合理、体系(xì)完善的(de)粮食产地烘干体系，烘干能力基本(běn)满足全国粮食(shí)产地烘干需求，应急烘干(gàn)作业能力齐(qí)备，粮食(shí)产后损失显著下降，粮食产能得到进一步巩固(gù)提升。

　　标(biāo)的(de)：天鹅(é)股份（603029）、中(zhōng)联(lián)重科（000157）

　　公告精选

　　【重(zhòng)大(dà)事项】

　　中芯国(guó)际 688981：一季度净(jìng)利润15.9亿元(yuán) 同比下(xià)降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求(qiú)说明(míng)与澜(lán)舟(zhōu)科技战略合作(zuò)协议所指向的具体合作内容

　　荣信文(wén)化 301231：与科大讯飞 签订战略合作协议 公(gōng)司并(bìng)非AI技术的研(yán)发方

　　汤(tāng)姆猫(māo) 300459收问(wèn)询函：要求说明汤姆猫主题乐(lè)园建(jiàn)设进展(zhǎn)

　　隆基绿能 601012：与韩华正式达(dá)成专(zhuān)利(lì)交叉许可

　　【并购(gòu)重(zhòng)组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特定对(duì)象发(fā)行股票(piào)的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份 002634：董事(shì)长及其一致(zhì)行动人(rén)拟增(zēng)持公司股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元回购股(gǔ)份

　　祥(xiáng)明智能 301226：祥(xiáng)光投(tóu)资、昆山(shān)超辉拟(nǐ)合计减持不(bù)超6％股份

　　汇嘉时代(dài) 603101：控股股东拟减(jiǎn)持不(bù)超6％公司股份

　　通(tōng)合科(kē)技 300491：特定股东拟(nǐ)减持不超过1％股份

　　拓(tuò)新药业 301089：新华联拟转让1.44％公司(sī)股份偿还债务

　　天岳先进 688234：辽(liáo)宁中德(dé)、海(hǎi)通新能源(yuán)拟减持不超过2％股份

　　宇环数控 002903：副总经理许亮(liàng)拟减(jiǎn)持(chí)不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减持不超6％股份

　　中公教育 002607：股东拟减持(chí)不超1％公司(sī)股(gǔ)份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减持不(bù)超8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机场 600004：全资子公司签署T1航站楼广告经营合(hé)同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新优药械(xiè)”产品目录

　　富(fù)煌(huáng)钢构 002743：与万华(huá)物资签订11.68亿元(yuán)采(cǎi)购框架合(hé)同

　　美(měi)畅股份 300861：子(zi)公司拟不超4亿(yì)元投建(jiàn)高效电镀金刚石线生产(chǎn)线建设(shè)项目

　　集智股份 300553：参股公司中芯集成(chéng)5月10日科创板(bǎn)上(shàng)市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环保全资子(zi)公(gōng)司签署(shǔ)合资框架协议(yì)

　　泰山(shān)石油 000554：与岱岳新城签订战略(lüè)合作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智利子(zi)公司就超产情形提交第四批合规方(fāng)案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床试(shì)验完(wán)成(chéng)首(shǒu)例(lì)受试者给(gěi)药(yào)

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整辞(cí)去公司总裁职务(wù)

　　智飞生物 300122：治疗(liáo)用卡介(jiè)苗获得临床(chuáng)试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东(dōng)拟转让公司19.99％股份引入(rù)战(zhàn)投

　　东华软件 002065：拟3亿元(yuán)新疆(jiāng)设(shè)子(zi)公(gōng)司 善西北区域市场布局

　　广晟有色(sè) 600259：与兰(lán)州大学签订《战略合作框(kuāng)架(jià)协(xié)议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元投建锂(lǐ)离子电池隔(gé)膜项目(mù)

　　龙高股份 605086：拟与天燕(yàn)公司(sī)合资设(shè)立项(xiàng)目公(gōng)司(sī)

　　*ST腾(téng)信(xìn) 300392：已向深交所提交(jiāo)听证申请

　　悦康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂获FDA临(lín)床试验批准

　　九(jiǔ)号(hào)公司 689009：拟开展(zhǎn)总部研发(fā)及办(bàn)公大楼(lóu)的建设(shè)

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监(jiān)会立案告(gào)知书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与华友钴(gǔ)业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增资(zī)扩股的方式引入战(zhàn)略投(tóu)资(zī)者

　　中(zhōng)创环保 300056：拟成立合资公司开发钙(gài)钛矿(kuàng)太(tài)阳能电池项目

　　ST交投 002200：联合(hé)预中标高速公路(lù)特(tè)许经营项目

　　川金诺(nuò) 300505：子(zi)公司近期签署1200吨(dūn)磷酸铁锂采购(gòu)订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收(shōu)购江宸智(zhì)能部分股权

　　易事(shì)特 300376：公司及第一大股东之控(kòng)制人收到证监会(huì)立案告(gào)知书

　　交易提示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚(yà)华电子（创业板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建(jiàn)议(yì)申购

　　2.英(yīng)特科(kē)技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格(gé)：43.99

　　发行(xíng)市盈率：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议申购(gòu)

　　3.美邦科技（北交(jiāo)所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转债(zhài)交易提示(shì)】

　　万兴转债赎(shú)回，进(jìn)入最后交易日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股票(piào)简(jiǎn)称将变更为“尤夫股份(fèn)” 12日起复牌(pái)

　　【限售解禁】

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