因市场需求减(jiǎn)少(shǎo)，正在持续(xù)发力的存储(chǔ)芯片巨(jù)头兆易创新(xīn)（603986），一季度归母净利润同比大降78.13％。

　　而(ér)从2022年(nián)四季度至(zhì)2023年一(yī)季(jì)度(dù)，蔡嵩松掌管(guǎn)的(de)诺安成长混合(hé)基金(jīn)，已累计(jì)减持该公司(sī)股票约(yuē)603万(wàn)股，混沌投(tóu)资老(lǎo)板葛卫东则仅在2022年四季度小(xiǎo)幅减(jiǎn)持44.8万股。不过，实际控制人朱(zhū)一明(míng)的一致行动人(rén)香港赢富得有(yǒu)限公(gōng)司(sī)，将减持不超过1190.5万股。

　　目(mù)前，兆易创新(xīn)股价(jià)为(wèi)112.48元，总市(shì)值为750亿元。

　　一季度净利(lì)突降78％

　　兆易创新4月27日披露的2023年(nián)一季报显示，公司一季度归母净利润1.5亿元，同比下降(jiàng)78.13％，其主要(yào)原因是芯片产品市场需求减少，公司营业收(shōu)入同比下降，毛利率下(xià)降，导(dǎo)致毛(máo)利润同比减少。

　　当(dāng)日同时发布的2022年年报(bào)显示，公司2022年营业收(shōu)入(rù)81.3亿元，同比减(jiǎn)少4.47％。

　　其(qí)中，存储(chǔ)器业(yè)务(wù)收入减(jiǎn)少(shǎo)约6.25亿元(yuán)，较2021年(nián)度减少(shǎo)11.46％；传感器业(yè)务收入减少约(yuē)1.11亿元，较 2021年度减少20.35％；微控制器业务(wù)增加(jiā)约(yuē)3.73亿元(yuán)，较2021年度增加(jiā)约15.19％。

　　存(cún)储器(qì)业务(wù)、传感器(qì)业务收入减少主要是(shì)受消费(fèi)市场需求(qiú)疲(pí)软影响，而微控制器业务收入增加得益于公司多元化产品布局(jú)，其来自工业、网通领域的收入增(zēng)加弥补(bǔ)了消费领域的收入下(xià)滑，并带动微控制器(qì)业务收入增长。

　　在净利润方面，2022年兆易(yì)创(chuàng)新(xīn)为20.53亿(yì)元(yuán)，同比减少12.16％。

　　这主要受如下方面的(de)影响，一方面，财务(wù)费用减少约2.22亿元，主要(yào)是(shì)美元兑人(rén)民币汇率上升，汇兑收(shōu)益增加。另一方(fāng)面，收入减(jiǎn)少，毛利同(tóng)比减少(shǎo)约(yuē)0.86亿元(yuán)；销售费(fèi)用、管理费用和研发(fā)费用同比增加约(yuē)1.73亿元(yuán)，主要(yào)是人工、折旧摊销等(děng)费用的增(zēng)加；资产(chǎn)减值损(sǔn)失同比增加约2.18亿元，其中存(cún)货计(jì)提减值同比增加1.32亿元、商誉减值同比增加0.86亿(yì)元。

　　二级市场上(shàng)，从2022年四季度(dù)至2023年一季度，蔡嵩(sōng)松掌(zhǎng)管的诺安成长(zhǎng)混合基(jī)金，已累计减持(chí)约603万股，混沌投资老(lǎo)板葛(gé)卫东则(zé)仅在(zài)2022年四季度小幅(fú)减(jiǎn)持44.8万股。

　　实控人的一致行动人

　　拟(nǐ)减持1190万(wàn)股

　　兆易(yì)创新同日还公告(gào)，实际(jì)控制人朱一明的一致行动(dòng)人(rén)香港赢富得有限公司，拟自(zì)披(pī)露(lù)该减持计划公告日起(qǐ)15个交(jiāo)易日(rì)后(hòu)的6个月内(nèi)，采取集(jí)中竞(jìng)价交(jiāo)易方式，减(jiǎn)持不超过(guò)1190.5万股股份，约(yuē)占(zhàn)公(gōng)司股份总数(shù)1.78％。

　　目前，兆(zhào)易创新的业(yè)务主要有(yǒu)三块，分别是存储(chǔ)芯片、MCU（微控(kòng)制器）、传感器，其中，存(cún)储芯片(piàn)占比约为59％。

　　在存储器方面(miàn)，兆易(yì)创新的产品(pǐn)包(bāo)括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品(pǐn)上，兆易创(chuàng)新目前(qián)市(shì)占率(lǜ)排名全球第三，竞争(zhēng)对手主要有旺宏、华(huá)邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内供应商包(bāo)括(kuò)铠侠、华邦电子(zi)、旺(wàng)宏电子等(děng)企业占据了较高(gāo)的市场份额。兆易(yì)创新通过(guò)差异(yì)化产品需(xū)求切入该细分领域市场，以(yǐ)实现局(jú)部应(yīng)用(yòng)领先(xiān)。如小容量(liàng) SPI NAND Flash 产品，可广(guǎng)泛(fàn)应用于手(shǒu)机、机顶(dǐng)盒、数据卡、网通产品(pǐn)、通(tōng)讯设(shè)备等消费类产(chǎn)品(pǐn)，公司(sī)在(zài)技术、产(chǎn)品以及市场应(yīng)用方面(miàn)都处于领先地位。随着(zhe)公(gōng)司车规级SLC NAND Flash 的量切开的南瓜可以放冰箱吗，南瓜切了一半放冰箱能留几天产，将更一步拓展(zhǎn)应用(yòng)领(lǐng)域至汽(qì)车(chē)市(shì)场。

　　在DRAM领域，目前全(quán)球(qiú)存储器产业(yè)处于(yú)高度垄断，主要的DRAM厂商包括韩国的三星(xīng)电(diàn)子、SK海力士和美国的美光科技，占据全球90％以上的市场(chǎng)份额，排名其后的(de)多为(wèi)中国台湾地区的(de)企业。兆易创新主要(yào)通过(guò)其兄弟(dì)公(gōng)司(sī)长鑫(xīn)存储(chǔ)参与竞争，从(cóng)趋势来(lái)看，其产业(yè)技术开始起步发展，但占(zhàn)比依旧很低。

　　根据世界半导体贸(mào)易统(tǒng)计组(zǔ)织（WSTS）的(de)数据，2022年全球(qiú)半导(dǎo)体(tǐ)市(shì)场规模为5735亿美元(yuán)，比2021年增长了(le)3.2％，与2021年(nián)的26.2％增幅(fú)相比显著放缓(huǎn)，而2023年全(quán)球(qiú)半导体市场的(de)销售(shòu)额(é)预计则将小幅下滑到5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪存(cún)市场数据显示，2022年(nián)全(quán)球存储市场规模(mó)为1391.87亿美元(yuán)，同比下跌15％，结束(shù)连续两年的(de)双位数增(zēng)长，其中DRAM市(shì)场规模为790.61亿(yì)美元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)下跌17％。

　　蔡嵩松旗下(xià)基(jī)金减仓

　　兆易创新是基金(jīn)重仓股，截至(zhì)一季末，多家基金(jīn)公司旗下被动和(hé)主动型基金持有该股。

　　从前十(shí)大流通股东变化看，一季度银河创新成长和(hé)蔡嵩(sōng)松管(guǎn)理的诺安(ān)成长(zhǎng)是持有(yǒu)该股(gǔ)最多的(de)主动(dòng)偏股基金，不过，两(liǎng)只基金均在一(yī)季度减持了兆易创(chuàng)新，其中诺安成(chéng)长减持近272万股，减持比例超25％。

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