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一厢情愿是什么意思

一厢情愿是什么意思 沸腾!刚刚,超级大反攻!

  兄弟姐妹们啊,今天风水轮流转(zhuǎn),终于新(xīn)能(néng)源反攻了!

  先来看一则今天新能源的段子:

  XXX一到店(diàn),所有做(zuò)AI的人(rén)便(biàn)都看着他笑,有的叫(jiào)道(dào),“XXX,新能源反(fǎn)弹(dàn)还不(bù)卖(mài)吗!” 他不回答,对(duì)柜里说,“温两(liǎng)碗酒,要(yào)一碟茴(huí)香豆。”便排出九文大钱。他(tā)们又故意的高(gāo)声嚷道,“你昨天还在说抄底(dǐ)新能(néng)源,新能源每次的反弹(dàn)就一下”

 一厢情愿是什么意思 XXX睁(zhēng)大眼睛说,“新能源赛(sài)道稳定,走势终将完美…” “什么走势完美?新能源的每(měi)一次反弹,都是做AI 的好时机啊,你敢(gǎn)说不(bù)是(shì)吗” “你现在(zài)给别(bié)人吹新能源(yuán),是(shì)要(yào)被吐口水的” XXX便涨红了脸,额(é)上的(de)青筋(jīn)条条绽(zhàn)出,争辩道,“AI现在是概念炒作,都是泡(pào)沫,新能(néng)源马上(shàng)到业绩窗口(kǒu)了(le),未来(lái)几年增速稳(wěn)定(dì一厢情愿是什么意思ng),成(chéng)长(zhǎng)逻辑不(bù)变,市(shì)场会发现的”,接连便是难懂(dǒng)的话(huà),什(shén)么“增长韧性不改,估值(zhí)修复,贝塔回归,拐(guǎi)点(diǎn)明确,反转在即”之(zhī)类的。引得众(zhòng)人(rén)都哄笑起来,店内外充满了(le)快活的(de)空气。

  截(jié)至收盘沪指跌0.02%,深(shēn)成指涨(zhǎng)0.33%,创业板(bǎn)指涨1.54%。两市共(gòng)3502只个股(gǔ)上涨,1556只个股下跌。北向资(zī)金净买入(rù)近8亿(yì)元。

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  今天泰勒终于可以写(xiě)一下大涨原(yuán)因了(le)。

  原(yuán)因也很简单,今天主打的就是一个新(xīn)能源赛道股的超跌反弹,风格突(tū)然暴(bào)力转换,新(xīn)能源大反攻。

  锂电、光伏等板块掀涨停潮(cháo)。

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  相(xiāng)反,TMT、人工智(zhì)能概念股全线下挫,算(suàn)力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停(tíng);CPO方向光(guāng)迅科技跌(diē)停,锐(ruì)捷网(wǎng)络、博创科技(jì)跌(diē)超10%;ChatGPT概念股工(gōng)业富联(lián)、风语(yǔ)筑(zhù)跌(diē)停,拓尔(ěr)思、软通(tōng)动力跌(diē)超(chāo)10%。

  沸腾(téng)!刚刚,超级大反攻(gōng)!

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  工业(yè)富联又(yòu)一次闪崩(bēng),消息面上,微软、Meta近期削减服务器订单规(guī)模。其中,微软全年调(diào)降幅度(dù)最(zuì)高达(dá)30%,主(zhǔ)要集(jí)中在下半(bàn)年;Meta本季(jì)就砍(kǎn)单40%,下半年释单转为(wèi)保守。

  沸腾!刚刚(gāng),超(chāo)级大反攻!

  券(quàn)商也发来了解读:【客(kè)观看待(dài)数通(tōng)砍单传闻,把握AI边际变化】

  今早有消息称(chēng)Meta和微软大幅削减(jiǎn)了(le)服(fú)务(wù)器订单,我们呼吁大(dà)家客观看待(dài)。

  首先(xiān),云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观,据此(cǐ)前产业反馈,四家大厂有(yǒu)2家是下滑的,1家持平,1家有增长,factset的一致(zhì)预期看23年云商capex增长为4%。因此服(fú)务器,尤(yóu)其是(shì)通用服(fú)务器的(de)需求放(fàng)缓(huǎn)完全在预期内;

  而本轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要(yào)拉动AI服务器。从光模块板块来看,1-2月(yuè)就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确(què)认(rèn),因(yīn)此200G/400G需求走弱,在Q1收入端已有充分反(fǎn一厢情愿是什么意思)映。

  其(qí)次,微(wēi)软在最新的业绩(jì)会上Capex指引乐观,预计后(hòu)续(xù)财季Capex将有“显(xiǎn)著”(PS:这里用词是(shì)material)环比增(zēng)长,主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户转(zhuǎn)化(huà)率,继(jì)续加大AI的投入(rù)。

  微软(ruǎn)预计(jì)下个财季(jì)Azure收入(rù)同比(bǐ)增长26-27%,其中近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

  今天的市场(chǎng)就分析到(dào)这了。

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