兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转(zhuǎn)，终于新(xīn)能(néng)源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一到店(diàn)，所有做(zuò)AI的人(rén)便(biàn)都看着他笑，有的叫(jiào)道(dào)，“XXX，新能源反(fǎn)弹(dàn)还不(bù)卖(mài)吗！” 他不回答，对(duì)柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要(yào)一碟茴(huí)香豆。”便排出九文大钱。他(tā)们又故意的高(gāo)声嚷道，“你昨天还在说抄底(dǐ)新能(néng)源，新能源每次的反弹(dàn)就一下”

　一厢情愿是什么意思　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛(sài)道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源的每(měi)一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不(bù)是(shì)吗” “你现在(zài)给别(bié)人吹新能源(yuán)，是(shì)要(yào)被吐口水的” XXX便涨红了脸，额(é)上的(de)青筋(jīn)条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都是泡(pào)沫，新能(néng)源马上(shàng)到业绩窗口(kǒu)了(le)，未来(lái)几年增速稳(wěn)定(dì一厢情愿是什么意思ng)，成(chéng)长(zhǎng)逻辑不(bù)变，市(shì)场会发现的”，接连便是难懂(dǒng)的话(huà)，什(shén)么“增长韧性不改，估值(zhí)修复，贝塔回归，拐(guǎi)点(diǎn)明确，反转在即”之(zhī)类的。引得众(zhòng)人(rén)都哄笑起来，店内外充满了(le)快活的(de)空气。

　　截(jié)至收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨(zhǎng)0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共(gòng)3502只个股(gǔ)上涨，1556只个股下跌。北向资(zī)金净买入(rù)近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可以写(xiě)一下大涨原(yuán)因了(le)。

　　原(yuán)因也很简单，今天主打的就是一个新(xīn)能源赛道股的超跌反弹，风格突(tū)然暴(bào)力转换，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮(cháo)。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智(zhì)能概念股全线下挫，算(suàn)力方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光(guāng)迅科技跌(diē)停，锐(ruì)捷网(wǎng)络、博创科技(jì)跌(diē)超10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联(lián)、风语(yǔ)筑(zhù)跌(diē)停，拓尔(ěr)思、软通(tōng)动力跌(diē)超(chāo)10％。

　　工业(yè)富联又(yòu)一次闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规(guī)模。其中，微软全年调(diào)降幅度(dù)最(zuì)高达(dá)30％，主(zhǔ)要集(jí)中在下半(bàn)年；Meta本季(jì)就砍(kǎn)单40％，下半年释单转为(wèi)保守。

　　券(quàn)商也发来了解读：【客(kè)观看待(dài)数通(tōng)砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称(chēng)Meta和微软大幅削减(jiǎn)了(le)服(fú)务(wù)器订单，我们呼吁大(dà)家客观看待(dài)。

　　首先(xiān)，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此(cǐ)前产业反馈，四家大厂有(yǒu)2家是下滑的，1家持平，1家有增长，factset的一致(zhì)预期看23年云商capex增长为4％。因此服(fú)务器，尤(yóu)其是(shì)通用服(fú)务器的(de)需求放(fàng)缓(huǎn)完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要(yào)拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月(yuè)就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确(què)认(rèn)，因(yīn)此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反(fǎn一厢情愿是什么意思)映。

　　其(qí)次，微(wēi)软在最新的业绩(jì)会上Capex指引乐观，预计后(hòu)续(xù)财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里用词是(shì)material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户转(zhuǎn)化(huà)率，继(jì)续加大AI的投入(rù)。

　　微软(ruǎn)预计(jì)下个财季(jì)Azure收入(rù)同比(bǐ)增长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析到(dào)这了。

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